Ростовские страховщики готовятся к борьбе за выживание - декабрь 2008 г.
Семенов С.
Персоналии: Бурашников А., Горбачук Н.В., Денисенко С., Киселева А.В., Колесников Ю.А., Черткова А.М.
Организации: ERGO, Адмирал, Айболит, Альфа-Страхование, Ассоциация страховщиков Дона, АсСтра, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Литер-Полис, Московская страховая компания, Панацея, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Юг, СКПО-Уралсиб, Спасские ворота, ФССН, Цюрих. Ритейл, Эни
Ростовские страховщики готовятся к борьбе за выживание. Экономический спад не только значительно сократит число их клиентов, но и уже практически лишил их наиболее доходных каналов продаж — через партнерство с банками и автосалонами. Вместе с кризисом возникают огромные риски у всех бизнесов, а возможные потери оплачивают страховщики. Поэтому угроза краха рынка страхования вполне реальна. Участники рынка прогнозируют громкие банкротства крупных страховых групп и незаметный, но повальный уход «малышей».
Эксперты:
Алексей Бурашников, директор филиала ООО «Группа Ренессанс-Страхование» в г. Ростове-на-Дону;
Наталья Горбачук, директор филиала ООО СК «Цюрих. Ритейл» в г. Ростове-на-Дону;
Сергей Денисенко, директор ростовского филиала ОСАО «Ингосстрах»;
Алла Киселева, генеральный директор СГ «Адмирал»;
Юрий Колесников, председатель Совета директоров ГК «Адмирал»;
Алла Черткова, генеральный директор ОАО СК «Эни»
— Почему страховщики отказываются от ОСАГО?
— Какие страховые продукты наиболее востребованы в период экономической нестабильности?
— Каким образом СК будут преодолевать последствия общеэкономического спада?
Еще 1-2 года назад на местном страховом рынке велась ожесточенная конкурентная борьба. За этот период в Ростов пришли практически все крупные федеральные игроки, которые открыли здесь свои филиалы и представительства. В 2008 г., по признанию представителей страховых компаний (СК), практически никаких серьезных сдвигов на региональном рынке не произошло — за девять месяцев работы своей доли не увеличила и не потеряла ни одна компания «первой десятки», а такое событие, как выход в донской регион немецкого страхового холдинга Ergo в конце октября, осталось игроками практически незамеченным. Ни один из опрошенных «ДК» экспертов в уже работающих на рынке компаниях не считает «дочку» немецкого страховщика большой угрозой, даже несмотря на заверения ее руководства уже в первый год работы получить 2 млн евро страховых сборов и войти в Топ-20 страховых компаний Ростова.
«Все СК сейчас заняты разработкой антикризисных программ. Нынешняя ситуация может привести к серьезному переделу рынка и поставить под вопрос факт существования той или иной компании», — говорит топ-менеджер одной из ростовских страховых компаний, пожелавший остаться неназванным. Он признается, что в нынешних условиях на страховом рынке можно ожидать и громкого банкротства крупных страховых групп, и незаметного, но повального ухода «малышей». «Особенно это касается кэптивных страховщиков, бизнес которых полностью зависит от материнских структур и тех компаний, которые делали ставку на банковские каналы продаж», — уверен эксперт.
ОСАГО теряет привлекательность для страховщиков
Подводя предварительные итоги уходящего года, эксперты отмечают сохранение в масштабах страхового рынка страны и региона динамики роста в 20-25%. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), на территории области сегодня работает 158 страховых компаний. По оценке директора филиала ОСАО «Ингосстрах» в Ростове-на-Дону Сергея Денисенко, лишь около 50 из них можно назвать заметными игроками рынка. Согласно предварительным данным ФССН, компании, работающие в РО, получили в качестве взносов 7,104 млрд руб., страховые выплаты компаний по всем видам составили 3,766 млрд руб. Лидером рынка по-прежнему является «Росгосстрах-Юг», на долю которого приходится около 8,4% сборов. Немного отстал от него крупный местный страховщик — СГ «Адмирал», доля которого составляет 8,15% в совокупных поступлениях страховщиков в РО. На третьей позиции по сумме поступлений за три квартала этого года оказался еще один старейший местный игрок — «Литер-Полис». В десятку крупнейших компаний, которые в совокупности получили 48,58% всех взносов в регионе, помимо лидеров, входят СКПО-УралСиб, «Спасские ворота», «Альфа-Страхование», «Ингосстрах», «Эни», «Военно-страховая компания» и «РЕСО-Гарантия».
По мнению экспертов, в основном конкурентная борьба в минувшем году разворачивалась между московскими компаниями — к настоящему времени на донском рынке прочно обосновались почти все крупнейшие российские игроки. Из местных компаний, помимо «Адмирала» и «Литер-Полиса», наиболее сильны те, которые занимаются обязательным мед.страхованием (ОМС) — это «Айболит», «Панацея» и «АсСтра». По оценке Сергея Денисенко, в 2008 г. основной прирост был в секторе добровольного страхования (в первую очередь, каско, добровольное страхование жизни, имущества, грузов), а не в секторе обязательного. После отрицательных показателей роста в 2004 и 2005 годах добровольные виды показали рост в 16% за 2006 г. и 19,3% за 2007 г. По мнению экспертов, по итогам уходящего года рост в секторе добровольных видов страхования составит не менее 40%.
Эксперты по-разному оценивают рентабельность страхового бизнеса. «Она очень неоднородна, — говорит эксперт из представительства Союза страховщиков России в ЮФО. — ОСАГО, к примеру, сейчас очень часто становится убыточным, потому что выплаты по нему устанавливаются государством, а не рынком. А вот в секторе ДМС, особенно по корпоративным программам, рентабельность доходит до 90%».
Другие собеседники «ДК» также отмечают сильно снизившуюся за этот год привлекательность ОСАГО для страховщиков. Из местных компаний авто-гражданкой занимаются только «Эни» и «Адмирал», и вряд ли в этом сегменте появятся новые игроки. По мнению аналитиков рынка, заниматься этим низкорентабельным видом страхования можно лишь при условии умелого управления выплатами и грамотного размещения страховых резервов. «Если сразу после введения ОСАГО порог входа на рынок был практически нулевым (достаточно было получить лицензию), то сегодня рынок в массе своей четко поделен. Текучесть клиентов очень невысокая, ведь это обязательный и строго регламентированный вид страхования, какие-либо новшества, инновации предложить сложно», — говорит генеральный директор СГ «Адмирал» Алла Киселева.
Страховщиков подвели банки
Если в целом за девять месяцев года рынок вырос практически на четверть, то в третьем квартале, когда финансовая ситуация дестабилизировалась, сборы страховщиков, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., упали на 3,4% — до 2,4 млрд руб. Эксперты отмечают, что осеннее падение связано, в первую очередь, с практически стоящим рынком ипотеки и авто-кредитования. «Если говорить о секторе так называемого «добровольно-принудительного страхования» — залогового страхования в банках и автосалонах, — то он был одним из самых важных для страховых компаний, говорят эксперты. Некоторые из них делали ставку именно на него, а в целом по рынку залоговое страхование и страхование ипотечных рисков обеспечивало до 40% страховых сборов. Г-н Денисенко добавляет, что на авто-страхование приходится до 70% премий по каналу не страховых посредников, при этом до 80% объемов — это страхование автомобилей, купленных в кредит, говорит г-н Денисенко.
В настоящее время аналитики MACON Realty Group констатируют, что в общей структуре спроса рынка новостроек ипотечные продажи занимали порядка 40-45%, в настоящий момент данный показатель упал до 5–10%, серьезное падение продаж в кредит констатируют и автосалоны.
Один из экспертов говорит, что страховщики обеспокоены ситуацией на рынке: «За довольно короткий срок из первой десятки крупнейших игроков выпала, к примеру, «МСК», которая делала ставку на автокаско. Сейчас сразу от нескольких страховых компаний мы ждем и более серьезных шагов — банкротства и отказов от своих обязательств, а это может серьезно подорвать доверие ко всей отрасли». В сложившейся ситуации, по словам директора филиала ООО СК «Цюрих. Ритейл» в г. Ростове-на-Дону Натальи Горбачук, страховщики делают упор на пролонгацию договоров страхования, всеми силами стараясь удержать клиентов. В частности, по ее словам, в ряде страховых компаний уже пошли на пересмотр тарифов по авто-страхованию в сторону снижения.
Еще один вид страхования, который уже начал серьезное падение — добровольное медицинское страхование (ДМС). По оценкам экспертов, 90% премий по ДМС обеспечивается корпоративными клиентами, при этом многие из них уже сейчас массово сокращают сотрудников и выводят их за штат. «Сами компании постараются не отказываться от корпоративного ДМС — помимо хорошего мотивационного эффекта, оно дает еще и ощутимую материальную выгоду — налоговые льготы, — объясняет руководитель направления медицинского страхования одной из ростовских компаний. — А вот в то, что сокращенные работники, уже вкусившие все прелести добровольного мед.страхования, купят полис ДМС сами, верится с трудом». Падение сборов по ДМС, пока еще официально не зафиксированное, по итогам года эксперты прогнозируют не менее чем на 40%.
Ростовские страховщики надеются на периферию и новые технологии
Прогнозы на 2009 г. у большинства руководителей страховых компаний пессимистичны и схожи — прирост сохранится, но снизится до 5-10%. Страхование напрямую зависит от уровня жизни — когда людям есть что терять, они заботятся о сохранении своих ценностей. Мы не обольщаемся относительно темпов роста: страхование — это пирожное, а сейчас многим придется думать о хлебе», — говорят эксперты.
Компании пока не дают точных прогнозов относительно того, как изменятся тарифы, но предсказывают значительное снижение прибылей. «Если говорить об основной массе страховщиков с нормальной ликвидностью, то можно прогнозировать следующий сценарий: компаниям повышать тарифы не даст рынок, но и снизить их будет невозможно, поскольку нужно сохранить необходимый уровень рентабельности, — говорит председатель совета директоров ГК «Адмирал» Юрий Колесников. — В связи с этим основная масса страховых компаний оставит тарифы на прежнем уровне». Риск же наступления страховых случаев возрастет во всех отраслях. Например, эксперты не исключают серьезных осложнений на рынке туристических услуг — снижение спроса неизбежно приведет к демпингу и, возможно, банкротству тур-операторов. А ответственность большинства из них застрахована, то есть возмещать нанесенный клиентам ущерб придется страховым компаниям. Пока риск наступления таких событий явно недооценен.
Однако эксперты говорят и о полезной стороне нарастающих рисков. По мнению Аллы Киселевой, страховщики, которые предложат клиентам грамотные способы защиты от кризиса, в нынешней ситуации выиграют. Например, она предсказывает, что в страховые компании активно пойдет малый и средний бизнес — их риски несоизмеримо выше страховых расходов. Г-жа Киселева рассказывает, что аналитики «Адмирала» просчитывают и оптимистический, и пессимистический сценарии развития рынка. «На мой взгляд, многое зависит от реакции граждан на кризис — воспримут они его как повод к панике, или как повод пересмотреть финансовые приоритеты? — рассуждает она. — Пока всё говорит о том, что реализуется второй вариант. Мы точно знаем, что приоритеты и отношение к страхованию изменяются к лучшему. Уже сейчас наши достаточно обеспеченные клиенты думают о страховке как об инструменте финансовой безопасности, а не как о повинности перед банком. Кризис приводит многих из нас к необходимости пересмотра системы управления бизнесом: становится всё более очевидным, что в современных условиях управление предприятием должно строиться на основе управления рисками, сопровождающими его деятельность».
Ген.директор СК «Эни» Алла Черткова также говорит, что нынешний спад может стать отправной точкой для нового роста в страховании. «Кризис — это время, когда каждая семья оценивает свою финансовую устойчивость с перспективой углубления негативных тенденций. Поэтому развиваться, на мой взгляд, будут простые продукты, связанные с удовлетворением потребностей населения — каско, обеспечение страховой защиты жилья, здоровья и личного имущества. Это, в основном, недорогие полисы, для продажи которых необходимы разнообразные каналы: работа агентской и субагентской сети, наличие у страховщика качественных, удобных продуктов, позволяющих без осмотра и длительных согласований заключить договор страхования».
Г-жа Черткова отмечает, что в выгодной ситуации окажутся компании, которые в стабильные времена развивали ритейл, а это свойственно региональным страховщикам, имеющим ограниченные возможности по страхованию банковских рисков, и потому нацеленных на работу «в поле». Сергей Денисенко отмечает, что «Ингосстрах» в этом году активно занимался построением агентской сети — в первую очередь, в развитых городах и районах Ростовской области. Он уверен, что периферия долгое время оставалась недооцененной, и сейчас страховщики могут более активно работать над распространением там страховой культуры. «К примеру, такой перспективный вид, как страхование сельскохозяйственных рисков. В среднем по России страхуется порядка 25% посевов, у нас же этот показатель равен 4,8%. А ведь донские крестьяне не менее обеспеченные, чем их коллеги из других регионов, просто пока они не знают о его преимуществах».
По словам директора филиала «Группа Ренессанс-Страхование» в Ростове Алексея Бурашникова, в условиях кризиса страховые компании начинают уделять большее внимание рентабельности своего бизнеса и эффективности андеррайтинговой политики, поэтому основная конкурентная борьба развернется не на ценовом, а на сервисном уровне. «Реакцией рынка на отсутствие перспективы роста и снижение объемов бизнеса станет активная работа по удержанию существующих клиентов, внедрение программ лояльности, появление новых бюджетных продуктов с франшизами. Конкуренция за клиента обострится, и компании будут уделять больше внимания своей операционной эффективности и качеству обслуживания».
Тем не менее вопросами сокращения издержек компании также не будут пренебрегать, указывает Алексей Бурашников. В частности, он говорит, что серьезным снижением тарифов может обернуться активное внедрение прямых продаж, в том числе через страховые интернет-магазины. По его словам, в сентябре группа «Ренессанс Страхование» первой среди федеральных игроков запустила услугу прямых продаж через Интернет по всей сети филиалов. «Покупка полиса Он-лайн или через Колл-центр позволяет сэкономить до 30% от его стоимости, поэтому мы считаем, что этот канал в дальнейшем будет пользоваться высоким спросом», — говорит эксперт.
Деловой квартал (г.Ростов-на-Дону) № 44, 2008 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
