Потребительское кредитование в 2012 году: Перспективы развития
О ситуации на рынке потребительского кредитования и перспективах его дальнейшего развития
Текущая ситуация на рынке потребительского кредитования
Население нашей страны по-прежнему недокредитовано по сравнению с развитыми странами и даже странами третьего мира. Мы исходим из того, что в течение ближайших 2-3-х лет рынок потребительского кредитования не достигнет насыщения – как в целом, так и структурно по отдельным видам. POS-кредитование - единственный сегмент, где возможно насыщение, но только в случае реализации проектов Сбербанка и ВТБ24. Банки, предчувствуя некоторые ограничения розничного товарооборота, расширяют спектр POS-кредитования. Поначалу эти предложения распространялись на бытовую и оргтехнику: телевизоры, телефоны, компьютеры. На сегодняшний день перечень включает одежду, стройматериалы и другие товары, исследуется рынок туристических, страховых и иных услуг. По остальным видам розничного кредитования в среднесрочной перспективе (до 5 лет) каких-либо ограничений и барьеров не наблюдается.
Перспективы развития отдельных крупных сегментов потребкредитования в 2012 году
2012 год является не самым удачным для банковской системы в силу ряда очевидных причин – например, нестабильность на финансовых рынках, отток капитала. Изменение некоторых регулятивных требований (в частности, внесение поправок в инструкцию 110-и, 283-П) оказывает дополнительное депрессивное влияние на капитал. Думается, что в целом рынок потребкредитования (кэш-кредиты, POS-кредиты и т. п.) вырастет в среднем на 30%, при общем росте кредитования на 20%. Говорить об отдельных сегментах сложно. Например, ипотека – это очень восприимчивая к государственному воздействию сфера. При наличии соответствующей политической воли сектор может значительно вырасти.
Роль АИЖК в ипотеке
Условия, которые АИЖК дает банкам, вполне приемлемы и позволяют развивать этот бизнес. рисковые модели.
Сегменты розницы( соотношение маржи и рисков)
Наилучший коэффициент у карточных продуктов. POS- и экспресс-кредиты, например, дороже, однако карточные продукты демонстрируют более высокие результаты в соотношении риск-доходность. Конечно, данное утверждение справедливо в условиях отсутствия кризисов и глобальных социальных дефолтов. Худший коэффициент у автокредитования - после кризиса ситуация в данном сегменте просела, поскольку надежды на качество залога (транспортное средство) не оправдались.
Вероятность принятия закона о потребительском кредитовании в 2012 году
Вероятность его принятия в текущего году высока. Сейчас уже нет непреодолимых противоречий между профессиональным сообществом, ЦБ, Минфином, Минэкономразвития и профильными комитетами Госдумы. Законопроект сильно выхолостили, из него исключили многие формулировки. Но это способствуют более легкому прохождению закона, который после принятия можно использовать как базовый документ и при необходимости вносить дополнительные поправки.
Деятельность МФО (о регулировании банковской системы)
На самом деле, проблема гораздо глубже. Фактически рынок разделен на три группы. Первая - госбанки, находящиеся в привилегированных условиях. Вторая – «зарегулированная» российская банковская система. В третью группу входят платежные системы, МФО и другие. Существует своего рода «горб» надзора и регулирования, который сосредоточен на банковской системе. Нужно не ослаблять регулирование банковской системы, а дорегулировать остальные институты. Это позволит сделать распределение гораздо более равномерным и преимущества тех или иных механизмов станут более очевидными. Например, если в определенном месте стоит пограничник и у всех проверяет паспорта, а рядом, в колючей проволоке дыра, то измерение объема приграничной торговли только на этом посту, скорее всего, будет некорректно.
Повышения требований к минимальному размеру банковского капитала
Это абсолютно правильный путь развития и повышения стабильности системы является укрупнение банковских учреждений. Оно необходимо не потому, что крупные финансовые учреждения более устойчивы, это утверждение неправильное. Укрупнение дает эффект экономии на издержках, большую базу и возможность инвестировать в технологии, лучшие риск-процедуры и высокооплачиваемый персонал. С одной стороны, укрупнение нужно, с другой - его нельзя доводить до абсурда, например, добиваться укрупнения за счет резкого ограничения минимального размера капитала. На самом деле, это не экономическая дискуссия. Как известно, в Соединенных Штатах Америки более 7 тыс. банков, не считая кредитных союзов, которых еще столько же и которые выполняют функции, схожие с функциями МФО. В Российской Федерации в наиболее благоприятный период банковская система включала около 2 тыс. банков. На сегодняшний день – менее тысячи банков. Параллельно с укрупнением, несомненно, должна происходить определенная либерализация процесса лицензирования. Сколько было выдано банковских лицензий в течение последних трех лет? По пальцам можно пересчитать.
Меры позволяющие либерализовать данный процесс
Например, нормативное ограничение размера бизнеса для банков, где есть доминирующие собственники (в том числе и государство). Если компания непубличная и у нее есть доминирующий собственник, которому принадлежит больше, чем минимальный контрольный пакет, можно определенным образом ограничить его размеры. Соответственно, в случае его краха можно минимизировать последствия для системы в целом. Существуют, например, региональные банки, связанные с местной властью. Имеется в виду формально взаимосвязанные банки, в которых региональные структуры являются собственниками существенных пакетов. Могут действовать кэптивные банки, обслуживающие собственника. На рынке могут присутствовать все виды банковских структур и не нужно ничего запрещать. Но если банк намерен развиваться, рассматривая это как отдельный бизнес, ему необходимо становиться публичным институтом, менять структуру собственности. Это было бы вполне логично, такой подход к регулированию мог бы повысить стабильность системы.
Несомненно, надо менять корпоративные процедуры. В некоторых структурах есть независимые директора, опыт ряда промышленных предприятий показывает, что данная практика правильна. Можно на уровне инструкции Центрального банка ввести в квоту наличие независимых директоров. Надзор и регулирование должны быть дифференцированы по группам банков. Бессмысленно предъявлять к региональному и небольшому банку требования Базеля 2 или 3, хотя бы потому, что последствия его возможного падения с точки зрения устойчивости всей системы несущественны. Люди тоже должны иметь выбор – это совершенно нормально. Сегодня клиент может положить деньги на депозит под 6% годовых, а может под 12%. Может разместить в 10 банках по 700 тыс. рублей (застрахованная сумма), а может положить в один банк 7 млн рублей. Все зависит от решения самого клиента.
Планка страхового возмещения в 700 тыс. руб
Часто приводят следующую цифру: нынешняя планка покрывает 94% вкладов. Это звучит красиво и кажется достаточным основанием, чтобы не повышать гарантированную сумму выплат по вкладам. Но есть много подобных показателей. Например, 80% ВВП России производится 400 компаниями. Это действительно так. Выходит, остальные фирмы можно закрывать? В таком случае, для чего поддерживать малый и средний бизнес? Если его не будет, это практически не отразится на ВВП. Только цифрами доказывать необходимость повышения планки страхового возмещения – неправильно. То, что делали денежные регуляторы других стран, в частности, в период кризиса 2008 года. В целях стабилизации ситуации они в срочном порядке повышали планки с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро, иногда дело доходило до безлимитного покрытия. ликвидности банкам.
Источники:
Поспелов Федор интервью "Эксперту РА" http://www.raexpert.ru/editions/pospelov_2012_07/
См.также:
Тенденции развития банкострахования в 2011 г.
Тенденции развития банкострахования в 2012 г.
Тенденции развития рынка розничного страхования в 2012 году
Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году
Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов
Рэнкинг страховых компаний за 2009 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды розничного страхования банковских рисков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование юридических лиц через банки (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование залогового имущества заемщиков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров на складе (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров в обороте (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования рисков юридических лиц (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование рисков банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Комплексное страхование рисков банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование автопарка банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование недвижимости банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья сотрудников банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование ответственности персонала и страхование D&O (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование эмитентов банковских карт (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования банковских рисков (2010 г.)
Рынок банкострахования в 2009 году
Рынок банкострахования в 2010 году
Рынок факторинга в 2008-2009 гг. События и тенденции
