Лидеры на страховом рынке Свердловской обл. - апрель 2009 г.

Персоналии: Абзалутдинова Т.Н., Бекленищев В.Л., Бережнов В.В., Вяткин С.М., Жужгин В.В., Захарушкин О.В., Иванов А.В., Казакова Т.Г., Карасев А.М., Каточиков В.А., Лапаев С.О., Логвиненко С.А., Меренков А.В., Санина Г.И., Сартаков А., Старшинов С.Б.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ЖАСО, Ингосстрах, Московская страховая компания, Ренессанс-Страхование, Росгосстрах-Урал, РОСНО, РСА, Северная казна, Согласие, СОГАЗ, Уралрос, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Экспресс-Гарант, Югория

Статистика

УЧАСТНИКИ РЫНКА
Количество страховых компаний, действующих в Свердловской области на 01.04.09 г.: ≈ 160.

Доля крупнейших игроков в общем объеме взносов в Свердловской области в 2008 г. — 52%.

ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

Общий объем взносов страховых компаний в Свердловской области в 2008 г. (кроме ОМС) — 15,3 млрд руб.

Средний коэффициент выплат страховых компаний в Свердловской области в 2008 г. — 58%.

Динамика роста взносов в Свердловской области к 2007 г. — 19%. Динамика роста выплат в Свердловской области к 2007 г. — 44%.

Прогнозы

Александр Сартаков, директор по продажам Уральской дирекции «Цюрих. Ритейл»:

— Для части игроков этот год будет последним: ожидаются поглощения, уход с рынка кэптивных компаний, для владельцев которых страхование — непрофильный бизнес. Некоторые страховщики, имеющие высокую долю корпоративных клиентов, потеряют позиции: крупные заказчики экономят на страховании.

Сильно пострадают те, чье развитие было завязано на партнерстве с банками. Наиболее устойчивыми должны оказаться розничные СК с развитой агентской сетью.

Вадим Каточиков, директор филиала «Росгосстрах-Урал» — «Главное управление по Свердловской области»:

— В авто-страховании прямое возмещение убытков резко ускорит разорение неустойчивых компаний. Их обязательства лягут на РСА в целом, а в конечном счете — на добросовестных страховщиков. Рынок станет более концентрированным, с него постепенно уйдут те, кто искал легких и быстрых денег.

Сергей Логвиненко, управляющий директор дивизиона «Урал» группы «Ренессанс-Страхование»:

— В этом году рынок вряд ли будет расти, но и существенного падения при благоприятной конъюнктуре ждать не стоит. Партнеров среди банков заменят агенты и прямые продажи.

В результате совокупный рост сборов составит 5-7%. Если у страховщика правильная тарифная политика, диверсифицированный бизнес, выстроена система урегулирования убытков, подписаны договоры с надежными перестраховщиками, то серьезных сложностей у него возникнуть не должно.

Виктор Бережнов, заместитель директора — исполнительный директор Уральской дирекции РОСНО:

— Впереди — рассмотрение новых законодательных инициатив. Надеюсь, появится обязательное страхование опасных объектов и профессиональной ответственности врачей, налоговые льготы при страховании жизни и долгосрочных инвестициях, внедрение стандартов МСФО для всех страховщиков.

Александр Меренков. генеральный директор СК «Северная казна»:

— Изменения по ОСАГО приведут к росту мошенничества, к убыточности и уходу игроков с рынка. Сокращение партнерства с банками, лизинговыми компаниями и автосалонами вызовет падение платежей на 25-40%. Уменьшатся обороты большей части кэптивных компаний, вырастет роль брокеров.

Методика

КТО УЧАСТВУЕТ В ТОП-ЛИСТЕ

В ТОП-листе участвуют страховые компании, зарегистрированные в Екатеринбурге, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующие на территории Екатеринбурга. Иногородние компании предоставили данные по деятельности екатеринбургского филиала.

КАК ПРОВОДИЛСЯ ОТБОР УЧАСТНИКОВ

На первом этапе сотрудниками аналитической группы был проведен отбор крупнейших игроков рынка добровольного страхования Свердловской области при помощи данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН).

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие в 2008 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 250 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.

ПО КАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАНЖИРУЮТСЯ УЧАСТНИКИ

Основной ранжирующий показатель — общие взносы (кроме ОМС) в 2008 г., млн руб. Дополнительные показатели — взносы по ОСАГО и страхованию имущества в 2008 г., млн руб.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

А — компании расположены в алфавитном порядке. Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

ТОП-14 лидеров на страховом рынке

№	Название компании/     руководитель	Страхов. взносы в   СО за   2008 г.,  млн руб.  (кроме  ОМС)	Объем выплат в 2008 г., млн руб. (кроме ОМС)	Структура взносов  по видам страхования      в 2008 г., млн руб.		Чистая прибыль   в 2008   г., млн     руб.	Город, где  находится    головной    офис	Год  начала  работы в Екатеринб.	Адрес, телефон,    факс,   e-mail,    сайт
				Добровольн.	Обязательн.  (кроме ОМС)
1	«Росгосстрах-Урал»   Каточиков Вадим      Андреевич	1720	791	1033	688	н/д	Москва	1921	ул. Горького, 7а, тел. 356-79-79, факс: 356-79-01, e-mail: [email protected], www.rgs.ru
2	«Цюрих. Ритейл»    Жужгин Виталий     Вячеславович	1247	727	1068	179	н/д	Москва	2002	ул. Марш.   Жукова, 14,    тел./факс:    359-42-38,  e-mail:eknasta  @r66.ru,  www.zurich.ru.
3	«Северная казна»      Меренков      Александр   Владимирович	1076	742	775	301	-9	Екатеринбург	1993	ул. Сони   Морозовой, 190, тел. 262-54-04, www.kazna.com
4	СОГАЗ Захарушкин Олег Владимирович	887	548	848	39	н/д	Москва	1995	ул. Розы Люксембург, 35, тел. 356-56-57, факс:   379-27-30,e-mail: [email protected], www.sogaz.ru
5	«Экспресс-Гарант»  Иванов Александр      Викторович	558	240	503	55	12	Екатеринбург	1991	ул. 8 Марта, 120б, тел./факс: 220-95- 75, e-mail: [email protected],www. expressgarant.ru
6	Военно-страховая      компания*    Абзалутдинова Татьяна Николаевна	554	250	500	54	н/д	Москва	1992	ул. Мичурина,   239, тел./факс:    262-71-17,    www.vsk.ru
7	«Югория» Лапаев   Сергей Олегович	549	286	493	56	н/д	Ханты-  Мансийск	2003	ул. Вайнера, 18,  тел. 351-07-23,  факс: 351-07-24,   e-mail: [email protected],     www.ugsk.ru
8	РОСНО Казакова Татьяна Германовна	524	507	425	99	н/д	Москва	1999	ул. Сони Морозовой, 190, тел. 278-17-30, факс: 278-20-69, e-mail:ud_rosno@ udrosno. utk.ru, www.rosno.ru
9	«Ингосстрах»*  Старшинов Сергей     Борисович	519	251	487	32	н/д	Москва	1999	ул. Энгельса, 17, тел./факс: 355-60-17, www.ingos.ru
10	«Ренессанс-  Страхование»  Логвиненко Сергей     Анатольевич	497	290	467	30	н/д	Москва	2003	ул. Белинского, 54, тел./факс: 228-07-07, www.renins.com
11	ЖАСО* Вяткин  Сергей Михайлович	477	291	438	39	н/д	Москва	1996	ул. Урицкого, 7, тел. 377-01-03, www.zhaso.ru
12	«УралСиб»   Бекленищев   Владимир   Леонидович	445	220	381	64	36	Москва	1998	ул. Красноармейская   - 34, тел. 358-94-91, факс: 216-97-74, e-mail:    [email protected]
13	«Согласие»   Карасев Андрей    Михайлович	261	165	206	55	34	Москва	1999	ул. Сурикова, 31, тел. 212-00-27, факс: 212-59-88, e-mail: [email protected], www.soglasie.ru
14	Альфа-Страхование    Санина Галина      Иосифовна	259	130	195	64	н/д	Москва	1999	ул. Фролова, 27, тел. 214-50-33, факс:  214-50-48, e-mail: [email protected].  ru, www.alfastrah.ru

  Примечание: СО — Свердловская область. * — Данные ФССН.
Лидеры в ОСАГО

№	Название компании	Страховые взносы в 2008 г.,               млн руб.	Страховые выплаты по ОСАГО        в 2008 г., млн руб.	Выплаты/взносы
1	«Росгосстрах-Урал»	688	445	65%
2	«Северная казна»	301	287	95%
3	«Цюрих. Ритейл»	180	113	63%
4	РОСНО	100	85	85%
5А	«Альфа-Страхование»	64	49	77%
5А	«УралСиб»	64	41	64%
6	«Югория»	56	35	63%
7А	Военно-страховая компания*	55	29	53%
7А	«Согласие»	55	31	56%
7А	«Экспресс-Гарант»	55	30	55%
8	СОГАЗ	39	23	59%
9	«Ингосстрах»*	32	18	56%
10	«Ренессанс-Страхование»	30	15	50%
11	ЖАСО*	14	4	29%

• — Данные ФССН.

Лидеры по страхованию имущества

№	Название компании	Страховые взносы по     имущественному страхованию        в 2008 г., млн руб.	Страховые выплаты   по имущественному страхованию        в 2008 г., млн руб.	Выплаты/    взносы
1	«Цюрих. Ритейл»	1012	579	57%
2	«Росгосстрах-Урал»	903	305	34%
3	«Северная казна»	736	442	60%
4	«Экспресс-Гарант»	450	179	40%
5	Военно-страховая компания*	420	199	47%
6	«Ингосстрах»*	341	121	35%
7	«Югория»	337	161	48%
8	РОСНО	331	370	112%
9	«УралСиб»	294	107	36%
10	СОГАЗ	277	98	35%
11	«Альфа-Страхование»	140	71	51%
12	«Согласие»	107	63	59%
13	ЖАСО*	88	15	17%
14	«Ренессанс-Страхование»	21	3	14%

  *— Данные ФССН.

Динамика страховых премий в сравнении с 2007 г.

Вид страхования	Объем страховых  премий в СО. в 2008 г. ,   млн страховых руб.	Объем  страховых  премий в  СО в 2007  г., млн руб	Динамика  страховых     премий
Страхование жизни	370777	355870	4%
Личное страхование (кроме страхования жизни)	3241066	2737324	18%
Имущественное страхование (кроме страхования ответственности)	8887885	7707076	15%
Страхование ответственности	368406	249809	47%
ОСАГО	2388833	2049962	17%

Примечание: СО — Свердловская область.

СОБЫТИЯ ГОДА

1. Правление Российского союза авто-страховщиков (РСА) рекомендовало исключить из союза 8 страховых компаний, не выполнивших требования по прямому возмещению убытков. В список вошла екатеринбургская СК «Уралрос». Она специализировалась на ОСАГО, и, по данным ФССН, этот вид страхования был убыточным для нее.

2. Россия вступила в международную систему «Зеленая карта», которая обеспечивает имущественные интересы пострадавших в ДТП по вине иностранных водителей. В системе участвуют «Альфа-Страхование», «Югория», Московская страховая компания и несколько других СК, присутствующих в Екатеринбурге.

Страховщики считают, что этот шаг обеспечит цивилизованный процесс урегулирования страховых случаев и поможет защитить интересы россиян, попавших в ДТП за границей.

3. Вступили в действие поправки к закону об ОСАГО, предусматривающие прямое урегулирование убытков и «евро-протокол»: оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, если сумма ущерба не превышает 25 тыс. руб.

4. В начале 2009 г. начали действовать законодательные поправки, позволяющие увеличить расходы работодателя на ДМС с 3 до 6% от фонда заработной платы. Это должно положительно повлиять на развитие рынка ДМС.

ТРЕНДЫ ГОДА

1. С конца 2008 г. в Свердловской области снижаются страховые сборы. По данным ФССН, в сравнении с концом 2007 г. взносы по страхованию жизни сократились на 14%, по обязательному страхованию пассажиров — на 11%. В 2009 г. спад распространился и на другие виды страхования.

2. Сложнее всего пришлось компаниям, которые в период роста рынка наращивали клиентские базы за счет демпинга, особенно в авто-страховании. Сейчас взносы резко сократились, а выплаты предыдущих периодов по объему догнали новые поступления.

3. Страховщики делают упор на розничные продажи через агентскую сеть. В IV квартале 2008 г. спад в корпоративном сегменте составил 23%, а в розничном страховании, напротив, вырос на 16%. Поэтому для многих компаний переориентация на розницу — возможность избежать банкротства.

4. В конце 2008 г. крупные федеральные СК стали развивать услугу Direct Insurance (прямые продажи). Суть программы в том, что клиенты обращаются в компанию через call-центр или сайт страховщика. В результате СК сокращают свои операционные расходы, в том числе на агентов. За счет этой экономии клиентам предоставляется скидка. Так поступила, например, компания «Ренессанс-Страхование», запустив программу онлайн-продаж страховых полисов.

5. Стремясь сохранить клиентов, СК снижают тарифы и предлагают специальные «антикризисные» программы страхования. В основном скидки предлагаются по каско и имущественному страхованию. Размеры скидок колеблются от 5 до 30%.

Деловой квартал (г.Екатеринбург) № 7, 2009 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.