Лидеры на страховом рынке Нижегородской обл. - апрель 2009 г.

Персоналии: Валемеев Р.З., Внуков П.А., Воробьева Л.И., Емелина В.А., Ефимов В.Е., Коломазов Ю.В., Котов С.А., Красиков С.А., Литвиненко А.Г., Морозов Д.В., Паршаков В.Ф., Сахаров С.А., Цыганова Е.Н., Чиркина О.В., Шевляков А.А.

Организации: АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Альянс РОСНО Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Ренессанс Жизнь, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Россия, РОСНО, РСА, Русский мир, Русский стандарт страхование, РуссоБалт, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Стандарт-Резерв, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания

Структура взносов страховых компаний Нижегородской области в 2008 г., %

Доля обязательного страхования	55,86
Доля добровольного страхования	44,14
Имущественное страхование	69,96
Личное страхование	22,3
Страхование жизни	5,46
Страхование ответственности	2,28

Прогнозы
Денис Морозов, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде:

— В первую очередь, кризис скажется на количестве игроков: эксперты прогнозируют сокращение числа страховщиков как на федеральном, так и на региональном рынке. Уйдут мелкие компании со слабой поддержкой и те, кто не сможет предложить клиенту качественные услуги. В 2009-2010 гг. страховой рынок ждут передел и концентрация. В данный момент налицо тенденция перехода страхователей в более крупные и финансово устойчивые компании.

Сергей Котов, генеральный директор ООО «РГС-Поволжье»:

— Нижегородский страховой рынок будет испытывать на себе влияние общероссийских тенденций — это уменьшение числа СК, в том числе из-за недостаточности капитала. Мы будем свидетелями слияний и поглощений. Главным конкурентным преимуществом страховых компаний, которые останутся на рынке, будет выстроенная система урегулирования убытков.

Владимир Паршаков, директор Приволжской дирекции ОАО СК «РОСНО»:

— На 10% (в денежном выражении) может вырасти страхование путешественников, при условии, что не произойдет катастрофического падения рубля и ситуация на финансовых рынках стабилизируется до начала сезона (апрель-май 2009 г.). Также можно прогнозировать умеренный рост рынка КАСКО — на уровне 15% (за исключением сегментов авто-кредита и авто-лизинга). Правда, рост будет только в том случае, если не произойдет ухудшение экономической конъюнктуры. Думаю, что снизятся объемы по страхованию ответственности (оно может сократиться на 10-20% при оптимистичном сценарии или снизиться на 40% при худшем варианте развития событий) и объемы по страхованию от несчастных случаев — 10-20%.

Людмила Воробьева, директор Нижегородского филиала ОАО «Военно-страховая компания»:

— Нововведения приведут к росту неплатежей по взаимным претензиям в рамках КАСКО и ОСАГО. Крупные страховщики за столом переговоров договариваются о реализации единых регламентов и взаимозачетов. А что делать остальным?

Кризис неплатежей с удвоенной скоростью заставит их проедать в недостаточном объеме сформированные резервы. Характерной особенностью рынка ста-нет резкий рост убыточности, связанный с мошенничеством. Компании, не создавшие систему урегулирования убытков и противодействия мошенничеству, ощутят это в большей степени.

Методика

КТО УЧАСТВУЕТ В ТОП-ЛИСТЕ

В ТОП-листе принимают участие страховые компании с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2008 г. в Нижегородской области.

КАК ПРОВОДИЛСЯ ОТБОР УЧАСТНИКОВ

Отбор компаний для участия в ТОП-листе проводился на основании данных ФССН (Федеральной службы страхового надзора).

В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2008-2007 гг. и данные компаний-участников.

В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие за 2008 г. на территории Нижегородской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 200 млн руб.

В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования.

Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2008 г. — свыше 15 млн руб., по личному страхованию — более 100 млн руб., по страхованию имущества — свыше 200 млн руб., по ОСАГО — более 70 млн руб.

Финансовые показатели округлены до млн руб.

ПО КАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАНЖИРУЮТСЯ УЧАСТНИКИ

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2008 г. Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2008 г. Прочерк, н/д — компания не предоставила данные.

Топ-14 страховых компаний

№	Название      компании/    руководитель	Поступлен. всего(кроме   ОМС) за  2008 г., млн      руб.	Поступлен. всего (кроме ОМС) за 2007 г., млн       руб.	Выплаты    всего   (кроме  ОМС) за   2008 г.,  млн руб.	Выплаты     всего  (кроме  ОМС) за    2007 г.,  млн руб.	Город, где находится  головной    офис	Год    начала   работы в     Нижн. Новгороде	Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
1	«Росгосстрах-Поволжье» Котов      Сергей   Анатольевич	1700,4	1521,9	834,1	766,3	Нижний Новгород	1935	ул. Звездинка, 28/13, тел. 430-15-10, факс 434-02-72, [email protected], www.rgs.ru
2	«СОГАЗ» Красиков Сергей Анатольевич	758,2	625,9	521,7	403,6	Москва	1995	ул. Пискунова, 59, тел. 411-80-80, факс 411-80-73, www.sogaz.ru
3	«Ингосстрах»   Морозов Денис   Владимирович	627,9	333,1	452,1	170,7	Москва	1994	ул. М. Горького, 218/22, тел. 439-14-68, факс 278-53-65, [email protected], www.ingos.ru
4	«РОСНО»  Емелина Вера  Александровна	443	449,2	260,8	240,2	Москва	1992	ул. Ошарская, 14, тел. 437- 69-90, www.rosno.ru
5	Военно-страх.  компания (ВСК)    Воробьева    Людмила   Ильинична	428,9	365,1	251,7	163,7	Москва	1992	ул. Варварская, 40, тел. 411-87-90, [email protected], www.vsk.ru
6	«Капитал  Страхование»   Сахаров Сергей    Александрович	415,7	167,2	155	113,1	Когалым	1993	ул. Белинского, 32, тел. 439-47-71, www.ifdk-insurance.ru
7	«Русский мир»    Валемеев Раис       Зякиевич	396,4	299,5	118,8	119	Санкт-Петербург	2002	ул. Дьяконова, 34,  тел. 253-57-78,  nnovgorod@rusworld.  ruwww.rusworld.ru
8	«Цюрих.Ритейл»        Литвиненко     Александр    Георгиевич	388,8	—	175,7	—	Москва	2001	ул. Минина, 9/4, тел./факс 211-37-77, [email protected], www.zurich.ru
9	«Стандарт-Резерв»    Чиркина Ольга    Владимировна	319	311,7	272,9	221,4	Москва	1993	ул. Октябрьская, 33, тел. 419-84-08, [email protected], www.st-rez.ru
10	«ЖАСО» Ефимов  Вячеслав  Евгеньевич	304,5	268,7	239,8	214,9	Москва	1994	ул. Ивана Романова, 2, тел. 277-64-12, [email protected], www.zhaso.ru
11	«УралСиб»  Коломазов Юрий Викторович	304,4	113,9	119	43,2	Москва	1993	ул. Торговая, 18/4, тел. 416-95-15, [email protected], www.insurance.uralsib.ru
12	«РЕСО-Гарантия»   Шевляков   Анатолий   Александрович	302,5	336,5	190	184,4	Москва	1991	ул. Ошарская, 18/1, тел. 461-94-10, [email protected], www.reso.ru
13	«Россия»   Цыганова Елена     Никандровна	243,9	150,2	105,8	54	Москва	2004	ул. Белинского, 32, оф. 1, 2, тел./факс 439-55-07, [email protected]
14	«Альфа-  Страхование»  Внуков Павел  Александрович	203,3	49,3	34,7	26,7	Москва	н/д	ул. Нестерова, 10, тел. 419-67-77, [email protected], www.alfastrah.ru

Лидеры ОСАГО

	Название компании	Поступления по ОСАГО за 2008 г.,        млн руб.	Поступления по ОСАГО за 2007 г.,        млн руб.	Выплаты    по ОСАГО за   2008 г., млн руб.	Выплаты по ОСАГО за 2007 г.,       млн руб.
1	«Росгосстрах-Поволжье»	510,5	494,6	403,9	405,7
2	«Стандарт-Резерв»	112	94,7	104,3	78,8
3	«Русский мир»	101,1	71,1	51,2	41,1
4	«РОСНО»	93,2	93	77,1	62,7
5	«РЕСО-Гарантия»	90,8	93,7	67,1	77,6
6	«Цюрих. Ритейл»	83,8		60,7
7	«Ингосстрах»	76,8	58,7	56,5	39,2

Лидеры страхования жизни

	Название компании	Поступления по       добровольному страхованию жизни  за 2008 г., млн руб.	Поступления  по       добровольному страхованию  жизни за 2007г.,  млн руб.	Выплаты по страхованию   жизни за  2008 г., млн       руб.	Выплаты по страхованию      жизни за 2007 г., млн руб.
1	«Россия»	108,4	53,7	13,8	0,5
2	«Русский стандарт страхование»	69,2	103,2	0,8	1
3	СК «СОГАЗ-Жизнь»	65,5	49,5	0,7	0,4
4	Альянс «РОСНО Жизнь»	58,8	39,4	1,5	3
5	«Росгосстрах-Жизнь»	56,7	44,8	0,8	0,7
6	«Ренессанс- Жизнь	30,6	12,7	0,5	0,15
7	«АИГ Лайф»	19,9	16	1,8	1
8	Чешская страховая компания	16,3	8,5	0,4	0,15

Лидеры личного страхования  

	Название компании	Поступления по        личному страхованию (кроме страхования жизни) за 2008 г., млн руб.	Поступление по          личному  страхованию (кроме страхования жизни) за 2007 г., млн руб.	Выплаты по личному страхованию (кроме страхов. жизни) за 2008 г., млн руб.	Выплаты по личному страхованию(кроме  страхов. жизни) за 2007 г., млн руб.
1	«СОГАЗ»	423,4	389,4	372	354,8
2	«ЖАСО»	231	223,7	217,8	201,2
3	Чешская страховая компания	116,6	75,8	1,3	0,4
4	«РОСНО»	108,9	96,8	53,5	50,5
5	«Капитал Страхование»	102,9	87,5	113,1	88,7

Лидеры имущественного страхования

	Название компании	Поступления по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) за 2008 г., млн руб.	Поступления по имущественному страхованию (кроме страхов. ответств.) за 2007 г., млн руб.	Выплаты по имущественному страхованию (кроме страхов. ответств.) за 2008 г., млн руб.	Выплаты по имущественному страхованию (кроме страхов. ответств.) за 2007 г., млн руб.
1	«Росгосстрах-Поволжье»	1104,1	967,8	403	324,5
2	«Ингосстрах»	401,6	236,6	325,6	120,9
3	«Цюрих. Ритейл»	301	—	113,3	—
4	«СОГАЗ»	296,9	202,2	127,2	38,2
5	«Капитал Страхование»	293,7	69	36,4	20,2
6	«Русский мир»	284,7	223,2	66,5	74,9
7	Военно-страховая компания	267,4	234,4	131,3	66,2
8	«УралСиб»	240,3	73,4	81,6	19,1
9	«РОСНО»	232,5	253,3	127,9	125,1
10	«Россия»	212,1	132,9	65,5	40,4

Взносы и выплаты страховых компаний Нижегородской области в 2008 г., (всего) тыс. руб.
ОСАГО

Поступления	1551,8 тыс.
Выплаты	1180,9 тыс.

Имущественное страхование, кроме страхования ответственности

Поступления	5930,8 тыс.
Выплаты	2582,6 тыс.

  Страхование жизни

Поступления	462,9 тыс.
Выплаты	30,2 тыс.

Источник: ФССН, Топлист «ДК».

СОБЫТИЯ ГОДА

1. С 1 марта 2009 г. вступили в действие поправки к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО), предусматривающие прямое урегулирование убытков и упрощенную процедуру оформления ДТП (евро-протокол). Теперь автовладельцы получают возможность требовать компенсацию по ОСАГО в своей страховой компании. Также упрощена процедура оформления дорожно-транспортных происшествий, ущерб от которых не превышает 25 тыс. руб.

2. В соответствии с Приказом ФССН № 114 от 5 марта 2009 г. у страховой компании ООО «Руссобалт» ото-звана лицензия на осуществление страховой деятельности. Согласно закону об ОСАГО, компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного имуществу, а также жизни и здоровью потерпевших, по обязательствам ООО «Руссобалт» возьмет на себя Российский союз авто-страховщиков.

3. По итогам тендера, проведенного областным департаментом транспорта и дорожного хозяйства области, право страховать ответственность гос.предприятий НО «Нижегородский пассажирский автотранспорт» и НО «Арзамас пассажирский-автотранспорт» получил «Росгосстрах» (РГС). Сборы компании от обязательного страхования авто-гражданской ответственности составят 4,84 млн руб. В тендере также участвовали компании «Ингосстрах» и «МАКС».

4. Компании «РОСНО» и «Ингосстрах» приостановили свои проекты строительства медицинских центров. В июне 2008 г. СК «РОСНО» заявила о намерении открыть до конца 2009 г. в Нижнем Новгороде много-профильный медицинский центр (ММЦ) общей площадью 3000 кв.м, а также сеть мини-клиник шаговой доступности в разных районах города. ММЦ был рассчитан на обслуживание клиентов программы добро-вольного медицинского страхования «РОСНО».

Ранее о подобных планах заявляла СК «Ингосстрах», которая намеревалась вложить более $140 млн в создание сети клиник в регионах России.

Обе страховые компании приостановили проекты, поскольку доходы от ДМС в текущем году снизились приблизительно на 10%.

ТРЕНДЫ ГОДА

1. Региональный рынок страхования в 2008 г. развивался в том же темпе, что и общероссийский — классические виды страхования росли на 20-25% в год.

2. В 2009 г. прогнозируется снижение объема рынка в секторе ДМС приблизительно на 10%. КАСКО замедлит рост — он составит не более 5-10%. По имуществу физических лиц рост рынка составит примерно 15-20%.

3. В связи со снижением платежеспособности клиентов страховщики активно продвигают продукты с франшизой. В этом случае страховщик не оплачивает ущерб, если он не превышает установленного минимума. Стоимость таких полисов, в зависимости от размера франшизы, может быть снижена на 10-50%.

4. В конце 2008 — начале 2009 гг. появляются «экономичные» продукты, например, полис ДМС, включающий только экстренную медицинскую помощь.

Его стоимость может составлять всего 10-20% от полных программ ДМС, включающих стоматологию и поликлиническую помощь.

5. В 2008 г. появились перспективы в сфере страхования ответственности строительных компаний — членов само-регулируемых организаций. Уже внесен в Госдуму РФ законопроект «Об обязательном страховании жилых помещений».

Деловой квартал (г.Нижний Новгород) № 7, 2009 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.