Красноярские страховщики делят риски - январь 2008 г.

Новикова Н.

Персоналии: Голубков В.А., Зубец А.Н., Ревкуц В.А., Филиппова М.В., Шашко С.А.

Организации: AIG Life, ERGO, Возрождение-Кредит, ВСС, ЖАСО, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Капитал Страхование, Медика-Восток, Надежда, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Сибирь, РСА, Согласие, Согласие-Вита, СОГАЗ-Жизнь, ФССН, Чешская страховая компания, ЭРГО Жизнь

Рынок страховых услуг Красноярска ежегодно прирастает в среднем на 20–30%: увеличивается объем премиальных сборов и выплат, множатся филиалы инорегиональных игроков.

«Большая часть людей до сих пор не разбирается в сфере страховых услуг. Пример из личного опыта. Знакомому порекомендовала приобрести полис КАСКО, на что он мне ответил: «А зачем? ОСАГО же есть». После того как я объяснила, чем ОСАГО отличается от КАСКО, произошел, что называется, процесс озарения», — делится генеральный директор СО «Надежда» Маргарита Филиппова. Сейчас страховщики, находясь на этапе «просветительской» деятельности, сами выходят на своих клиентов или «берут в оборот» пришедших за обязательным страхованием. Однако г-жа Филиппова уверена, что приход к сознательному желанию приобрести страховку уже в ближайшие несколько лет станет главным трендом в развитии рынка.

Все предсказуемо

Сейчас в Красноярском крае существенное численное преимущество на рынке у филиалов страховых компаний из других регионов России (среди 105 игроков местных всего 8). Число красноярских страховщиков сокращается. За 2 года (2004–2006 гг.), по данным ФССН, были отозваны лицензии пяти красноярских компаний. По мнению директора красноярского филиала компании «Ингосстрах» Сергея Шашко, отсеивались те компании, которые не были способны конкурировать с новыми крупными игроками или не смогли выполнить требование законодательства к размеру уставного капитала (с 1 июля 2007 года он должен составлять 30 млн руб.). Г-н Шашко отмечает: сейчас ситуация на рынке стабильная, в 2007 году заметных изменений в составе страховщиков не было.

Предсказуем и состав страховщиков лидеров: по итогам 2007 года, на пять компаний («Согласие», «Рос-госстрах-Сибирь», «Ингосстрах», «Надежда», «ЖАСО») пришлось около 63% рынка. Эти же компании в 2006 году занимали 66%-ную долю. В Красноярске функционируют как универсальные компании с широким спектром услуг, так и законодательно специализированные. Последние работают либо с ОМС, либо со страхованием жизни (причем такие фирмы или ведут деятельность только в своих сегментах («Медика-Восток», «Чешская страховая компания» и др.), или же крупные страховщики создают отдельные юридические лица для специализации («Ингосстрах Жизнь», «СОГАЗ Жизнь», «Согласие Вита» и др.).

Точки роста

За 2007 год объем рыночного сегмента (все виды страхования, кроме ОМС) страховых услуг вырос примерно на 11%. Среди розничных продуктов добровольного страхования, как отмечают эксперты, наиболее востребованы КАСКО, страхование недвижимого имущества и страхование жизни. Рост продаж КАСКО напрямую связан с увеличением количества машин в Красноярске. «Каждый год увеличиваются объемы продаж новых автомобилей, в том числе дорогих иномарок, большая часть которых подлежит страхованию», — отмечает Алексей Зубец, руководитель Центра стратегических исследований «Росгосстраха». Росту продаж авто способствует доступность и популярность авто-кредитов, которые, как правило, предполагают обязательное страхование залогового имущества. По словам Маргариты Филипповой, в 2007 году в «Надежде» по данному виду страхования количество клиентов увеличилось в 1,5 раза. Развитие ипотеки активизировало рост объемов страхования жизни, недвижимости, а также титульного страхования — страхования риска потери права собственности. Как отмечают эксперты, банки в той или иной степени влияют на выбор страховщика. «У большинства из них есть список аккредитованных страховщиков. Банк страхует свои риски, и ему из общего многообразия игроков страхового рынка необходимо выбрать тех, что отвечают определенным требованиям. Это нормальная схема. Плохо для потребителя, когда выбор заемщика ограничен только его кэптивной компанией», — считает Сергей Шашко. Руководитель представительств Всероссийского союза страховщиков и Российского союза авто-страховщиков в СФО Владимир Голубков отмечает, что ипотечное страхование привлекательно для игроков, несмотря на то, что они делятся комиссионным вознаграждением с банками: «Спрос по этому виду страхования прогнозируем, процент выплат относительно небольшой — 50-60% от собранных премий». Рост в сегменте ипотечного страхования, как прогнозируют эксперты, продолжится, как минимум, 2-3 года.

ОСАГО — источник убытков

Уровень проникновения ОСАГО в Красноярске, по оценке г-на Шашко, составляет 95–97%. Прирост премий по данному виду страхования составил около 14% за 2007 год. Однако если в 2007 году эксперты отмечали приближение ОСАГО к порогу рентабельности, то принятые 1 июля 2007 года поправки к закону грозят сделать этот вид страхования и вовсе убыточным. «Сейчас пока премии превышают выплаты, но это всего лишь положительный кассовый результат. А ведь существуют определенные виды резервов, на которые необходимо отложить полученные средства, а также расходы на ведение дела. Поправки к закону только увеличат убыточность — и по кассовому результату может быть «минус» практически у всех страховщиков», — утверждает Сергей Шашко.

Как отмечает Маргарита Филиппова, на рост убыточности ОСАГО повлияет не только увеличение покрытия страхового полиса «авто-гражданки», но и активизация мошенничества: год от года растет процент людей, считающих возможным обмануть страховщика. Эксперты сходятся во мнении, что тарифы необходимо корректировать. «Сейчас компаниям следует работать над тем, чтобы наращивать свой портфель за счет добровольных видов страхования и грамотно работать по селекции рисков», — считает г-жа Филиппова.

Рынок прирастает корпоративом

Сейчас компании активнее потянулись к корпоративному клиенту. Страхование в этом сегменте, как отмечает Маргарита Филиппова, более выгодно, чем страхование частных лиц. Оценить объем этого сегмента, как и охват физических лиц, крайне сложно. «Официальная статистика устроена таким образом, что в результате мы видим только показатели по видам страхования (объемы собранных премий, выплат и т. д.)», — поясняет г-жа Филиппова. В структуре портфелей страховщиков доли корпоративных и частных сегментов разнятся. В «Надежде», по словам генерального директора компании, корпоративный клиент занимает 23%. В «Ингосстрахе», по оценке Сергея Шашко, соотношение физических и юридических лиц — 50 на 50. «Корпоративное страхование сегодня — один из наиболее динамичных сегментов страхового рынка. Самые перспективные направления — страхование имущества и добровольное медицинское страхование (ДМС)», — говорит Алексей Зубец. Увеличение объема премий по страхованию имущества юридических лиц отчасти, как считают эксперты, связано с кредитными программами банков. Особый скачок произошел в страховании строительно-монтажных рисков — зачастую строительство осуществляется на заемные средства. По оценке г-на Шашко, рост объема премий по этому виду составил 300%.

Маргарита Филиппова отмечает, что с выходом в регион крупных федеральных фирм, имеющих, как правило, большой штат сотрудников, стало развиваться ДМС: «Сейчас руководители компаний понимают, что одной материальной мотивации мало, чтобы удержать сотрудников, поэтому формируют соц-пакеты, включающие в себя полис добровольного медицинского страхования». Рост объема торговых операций в регионе, по словам Сергея Шашко, обеспечивает спрос на страхование грузов. Прирастает корпоративный сегмент и за счет страхования профессиональной ответственности. По словам экспертов, государство постепенно заменяет процесс лицензирования на страхование ответственности. Например, с 1 июня 2007 года начал действовать закон, предусматривающий обеспечение финансовой ответственности тур-оператора перед потребителями их услуг (ежегодная оплата банковской или страховой гарантии).

По данным «СВ», в Красноярском крае работает 105 страховых компаний. Лидеры по общему объему собранных в 2007 году премий (кроме ОМС): «Согласие», «Росгосстрах Сибирь», «Ингосстрах», «Надежда», «ЖАСО». Объем рынка (кроме ОМС) — 6592,4 млн руб. Динамика роста — 20–30% в год. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), в 2007 году Красноярск занял первое место в СФО по объему собранных премий по всем видам страхования (включая обязательное медицинское страхование — ОМС) — 14,6 млрд руб. На рыночные виды страхования (все, кроме ОМС) пришлось 6,59 млрд руб.

В контакте

Доля населения, которая не пользуется страховыми услугами, каждый год уменьшается. Маргарита Филиппова приводит статистические данные: «В 2005 г. не пользовались услугами 61%, а сейчас — 50,7% аудитории. То есть, с одной стороны, доля не обращавшихся в страховые компании снижается, спрос на услуги растет, с другой — еще не охвачена половина потенциальной аудитории. Потребность в страховании есть у всех, но у многих она еще не актуализирована». Все больше людей хотят защитить свою собственность: автомобили, квартиры, дачи и т.д. Но многие пока прибегают к помощи различных охранных систем. «Обращение такой аудитории к страховщику — лишь вопрос времени», — уверен Сергей Шашко. Установление контакта с потенциальными клиентами и формирование лояльности к компании — основная задача страховщиков сегодня. Пока, как отмечает Владимир Голубков, приходится уговаривать людей приобрести тот или иной страховой продукт. Возникает это зачастую из-за того, что многие до сих пор плохо разбираются в страховых продуктах. Поэтому страховщики стремятся увеличивать число контактов с потенциальной аудиторией, чтобы иметь возможность донести нужную информацию и совершить продажу. Компании развивают сети пунктов продаж и формируют армии агентов. При этом, отмечают эксперты, необходимо искать клиентов в тех местах, где они концентрируются, и предлагать то, что им необходимо. Маргарита Филиппова:

«В 2007 году мы проводили акцию «Дачный марш»: наши агенты выезжали в дачные поселки и предлагали владельцам дач застраховать свое имущество, что многие из них и сделали. Необходимо оказаться в нужном месте, у нужных людей, грамотно преподнести им страховой продукт — и осознанный выбор наступает». Как отмечают эксперты, положительный эффект могут обеспечить обязательные виды страхования, когда не требуется долго «зазывать» клиента. Например, низкорентабельный ОСАГО страховщики используют как потенциальную возможность выхода на автомобилиста для продажи ему более рентабельных видов страхования, в первую очередь — КАСКО, добровольного страхования авто-гражданской ответственности. «А еще владельцы автомобилей — это обычно и собственники квартир, дач и др. Таким образом, ОСАГО может обеспечить кроссовые продажи», — подчеркивает генеральный директор компании «Надежда». Каналом продаж, особенно в сегменте корпоративного страхования, могут быть страховые брокеры (юридические лица либо агенты, работающие с продуктами нескольких фирм). Сейчас в России их число активно растет. Сергей Шашко отмечает, что в Красноярске эта ниша свободна, компаний, которые работают в ней, единицы.

Страховые перспективы

Владимир Голубков прогнозирует: в 2008 году в Красноярске может появиться еще 5-10 филиалов иноре-гиональных компаний. Алексей Зубец уточняет, что среди новичков, вероятно, будут «Капитал Страхование» и «AIG Life». Количество местных компаний может еще сократиться. По мнению Сергея Шашко, некоторые из них будут переходить в нишу страховых брокеров либо станут узкоспециализированными: «Это, как правило, подразумевает работу профессионалов, знающих от "а" до "я" свой продукт, хорошо отлаженную технологию работы с ним, что будет конкурентными преимуществами, которые позволят остаться игроку на рынке страхования".

Конкуренция, как отмечает г-н Голубков, все больше будет смещаться в область формирования продуктов и дополнительных сервисных услуг: компаниям необходимо расширять покрытие страховых полисов, предлагать упрощенные схемы по урегулированию выплат и т.п. «Мы оплачиваем выезд на происшествие аварийного комиссара. Он помогает заполнить извещение, напоминает о тех бумагах, которые необходимо оформить, чтобы получить свое страховое возмещение», — рассказывает Маргарита Филиппова. В целом рынок страховых услуг еще минимум три года сохранит темпы роста в 20-30%. В основном, за счет развития сегментов имущественного страхования, страхования ответственности и ДМС. «Будет активизирована работа по страхованию жизни как наиболее привлекательному продукту накопительного вида», — считает генеральный директор СК «Возрождение Кредит» Валерий Ревкуц. Сейчас в этот сегмент начали заходить зарубежные компании: крупный транснациональный игрок «ERGO Жизнь» (входит в состав страховой группы «ERGO», Германия) в конце 2007 года открыл филиал в Красноярске. Все процессы на рынке страхования будут сопровождаться дальнейшим законодательным регулированием. Например, как прогнозирует г-н Шашко, будут повышаться требования к уставному капиталу компаний, что очистит рынок от фирм, не обладающих достаточным финансовым потенциалом. Резюме

Большинство игроков на красноярском рынке — филиалы инорегиональных страховщиков, в основном, имеющих московскую «прописку». Рынок концентрирован: 63% приходится на 5 компаний лидеров. Наиболее востребованные виды страхования — авто-страхование (КАСКО), имущественное страхование. Банковские кредитные и ипотечные программы обеспечили прирост имущественного страхования как физических, так и юридических лиц, а также личного страхования, страхования жизни. Компании постепенно увеличивают долю корпоративных клиентов в структуре своих портфелей. В этом сегменте ключевыми видами стали ДМС и имущественное страхование, особенно строительно-монтажное. Выйти на розничного клиента страховщики стараются точечно, размещая пункты продаж в разных районах города или сотрудничая с компаниями, приближенными к потенциальному потребителю в том или ином сегменте страхования: магазинами авто-запчастей, авто-дилерами, банками, ипотечными центрами и т.д. С помощью программ обязательного страхования развиваются кросс-продажи. Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление конкуренции на рынке, повышение качества обслуживания клиентов и развитие различных сервисных программ.

Пять компаний собрали 2/3 общего объема премий по ОСАГО

Всего собрано премий за 2007 год	1360,5 млн руб.
«Росгосстрах-Сибирь»	390,8
«Надежда»	247,3
«Ингосстрах»	182,8
«Согласие»	71,5
«РЕСО-Гарантия»	66,6
Остальные компании	401,5

Источник: insur-info.ru Сфера влияния (г.Красноярск), 2008 г. 

Обзор страхового рынка 2008 г.