По итогам 9 месяцев 2007 года Аналитическим отделом Центра стратегического планирования ОСАО "Ингосстрах" подготовлен обзор, в котором приведены основные показатели современного состояния и тенденций развития страхового рынка Российской Федерации.

 

Богданов Илья Константинович, начальник аналитического отдела Центра стратегического планирования ОСАО "Ингосстрах" 

Содержание 1 1. Общая ситуация на рынке 2 2. Основные события и тенденции на страховом рынке России 3 2.1. Укрупнение страховщиков 4 2.2. Кампания Федеральной антимонопольной службы против фактов недобросовестной конкуренции 5 2.3. Рейтинги 6 2.4. Дискуссия по поводу создания государственной перестраховочной компании и гарантийных фондов 7 2.5. Законодательные инициативы по страхованию 8 3. Страхование жизни 9 4. Личное страхование 10 5. Страхование имущества 11 6. Страхование ответственности 12 7. ОСАГО 13 Источники 14 см. так же журналы 15 см. маркетинговые исследования и анализы рынка автокаско

1. Общая ситуация на рынке

По данным ФССН за 9 месяцев 2007 года объем премии на страховом рынке увеличился на 24,9% и составил 563,5 млрд. руб. Основная доля премий пришлась на добровольные виды страхования — 306,4 млрд. руб. (рост на 19,7%). При этом выплаты выросли на 37,6% до 332,6 млрд. руб. 

С начала года ФССН выдала 15 новых лицензий на страховую деятельность. Большинство компаний - специализированные страховщики жизни, созданные в целях исполнения требований закона о страховом деле к специализации.

Таблица 1. Страховые премии, млрд. руб.

Виды страхования	9 м. 2007	Прирост	9 м. 2006
Страховая премия (всего)	563,5	24,9%	451,2
Добровольное страхование	306,4	19,7%	255,9
Страхование жизни	17,6	50,4%	11,7
Иное, чем жизнь	288,8	18,2%	244,3
Личное страхование	72,3	14,5%	63,1
Имущества	201,1	19,3%	168,5
Ответственности	15,4	22,2%	12,6
Обязательное страхование, в т.ч.	257,1	31,7%	195,2
ОСАГО	52,8	15,3%	45,8
ОМС	198,2	38,0%	143,7

Таблица 2. Страховые выплаты, млрд. руб.

Виды страхования	9 м. 2007	Прирост	9 м. 2006
Страховые выплаты (всего)	332,6	37,6%	241,8
Добровольное страхование	110,8	33,3%	83,1
Страхование жизни	11,8	11,8%	10,6
Иное, чем жизнь	98,9	36,5%	72,5
Личное страхование	35,1	17,7%	29,8
Имущества	62,7	50,5%	41,6
Ответственности	1,1	12,9%	1,0
Обязательное страхование, в т.ч.	221,8	39,8%	158,7
ОСАГО	29,1	23,9%	23,5
ОМС	189,4	43,4%	132,0

Точкой роста отечественного страхового рынка в этом году стало страхование имущества, на которое пришлось 36% всех сборов. Компаниям, активно работающим в этом сегменте, удалось увеличить объем премий на 30-50% (в первую очередь, за счет страхования автокаско). Однако, несмотря на хорошие показатели отдельных страховщиков, рентабельность рынка в целом снижается, - выплаты растут быстрее сборов.

Ситуация с убыточностью в ОСАГО близка к критической и в ближайший год будет только ухудшаться. Продолжающийся в течение последнего времени бурный рост продаж автомобилей в кредит, рост автопарка физических и юридических лиц в стоимостном и количественном выражении будет наблюдаться и в 2008 году. Скорее всего, по итогам 2007 года, мы еще станем свидетелями роста продаж новых иномарок на 60%-70%, но в дальнейшем динамика продаж должна снизиться. Сработает эффект насыщения, заработают на полную мощность сборочные производства иностранных автопроизводителей, что не замедлит сказаться и на темпах страховой премии по автокаско. В перспективе мы ожидаем снижение динамики премии по автокаско более чем на 10 процентных пунктов.

Рост рынка страхования жизни не связан с увеличением спроса на долгосрочные накопительные продукты, а отражает предусмотренный законом процесс передачи портфелей в специализированные компании. Вступающие в силу поправки в НК, посвященные изменениям в налогообложении операций по страхованию жизни, не сильно повлияют на рынок долгосрочного индивидуального страхования жизни и страхования жизни за счет юридических лиц.

Развитие корпоративного добровольного медицинского страхования дает импульс сегменту индивидуального страхования, как в ДМС, так и в страховании от несчастных случаев: расширяется линейка продуктов, разрабатываемых специально для физических лиц. Но пока значительная часть объема страховой премии по индивидуальному ДМС приходится на ограниченные, узкоспециализированные программы.

Перераспределение долей в структуре премий различных видов добровольного страхования оказалось в исследуемом периоде незначительным. В основном оно обусловлено ростом доли страхования жизни (с 4,6% за 9 мес. 2006 г. до 5,7% в 2007 г.). В структуре выплат по добровольному страхованию существенно увеличилась доля страхования имущества: с 50% до 57%, прежде всего, за счет роста убыточности по автострахованию. Доля страховых выплат по личному страхованию снизилась с 36% до 31% (что произошло из-за высокого опережающего роста выплат в имущественном страховании — более 50%), однако уровень выплат в данном сегменте продолжает расти (48,6% за 9 мес. 2007 г. против 47,3% за 9 месяцев 2006 г.).

В структуре премии по обязательным видам страхования несколько уменьшилась по сравнению с 9 месяцами 2006 г. доля ОСАГО: с 23,4% до 20,5%. Соответственно доля взносов по ОМС увеличилась: с 73,6% до 77,1%. Произошло это за счет опережающего по сравнению с ОСАГО темпа роста объема взносов по ОМС (43,4% против 23,9%). В структуре выплат по обязательному страхованию существенных изменений не произошло. 

2. Основные события и тенденции на страховом рынке России

2.1. Укрупнение страховщиков

На российском страховом рынке продолжает набирать силу тенденция по укрупнению страховых компаний, как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. Закономерным образом сокращается число страховщиков. Это происходит также и вследствие перехода ряда страховщиков, особенно региональных дочерних компаний, на положение филиалов компаний федерального уровня, либо присоединения мелких участников рынка к более крупным. Наряду с компаниями федерального уровня, приобретение более мелких страховщиков осуществляют и компании регионального значения. Происходит объединение компаний на межрегиональном уровне, или задействованных в схожих сферах деятельности их учредителей (нефтяной, газовой и т.д.).

Характерным является то, что по сравнению с 2006 годом резко выросло количество сделок по созданию страховых групп, а число сделок, результатом которых становилось присоединение одного страховщика к другому с ликвидацией юридического лица присоединяемого страховщика, наоборот, уменьшилось. Так происходит, скорее всего, по следующим причинам:

• во-первых, анонсирование создания страховой группы представляется страховщикам более выгодным рекламным ходом при проведении PR-компании,
• во-вторых, создание страховой группы зачастую происходит "неформальным" образом, т.е. без создания юридического лица, путем подписания ряда соглашений о сотрудничестве,
• в-третьих, процесс присоединения с ликвидацией юридического лица более длинная и громоздкая процедура, чем создание страховой группы (пусть даже только путем подписаний соглашений о сотрудничестве),
• в-четвертых, вполне возможно, что бизнес новых участников страховой группы впоследствии будет интегрирован в компанию-лидера группы.
  

Объем иностранных инвестиций в страховой бизнес увеличивается, однако, лишь 4 сделки из 7 в 2007 году можно гарантированно отнести к участию иностранного страхового капитала в развитии отечественных страховщиков: покупка СК "НАСТА" швейцарским страховым концерном "Цюрих", увеличение доли участия Allianz в РОСНО и покупка европейским подразделением Allianz СК "Прогресс-Гарант", а также приобретение французской финансовой группой Societe Generale СК "Союзник".

2.2. Кампания Федеральной антимонопольной службы против фактов недобросовестной конкуренции

Нарушителями антимонопольного законодательства зачастую становятся кэптивные страховщики, обслуживающие клиентов одноименных банков.

Штрафы, в соответствии с законом "О защите конкуренции" и Кодексом об административных правонарушениях, составляют 1% — 15% от размера выручки от реализации услуг.

В 2007 году началась и в течение всего года продолжается кампания ФАС по борьбе против сотрудничества страховщиков и банков, нарушающего закон "О защите конкуренции" при осуществлении процедуры кредитования физических лиц. В частности, нарушение заключалось в рекомендации банков пользоваться услугами определенного страховщика, а также в снижении процента по кредиту за счет увеличения страхового тарифа страховщиком. В результате начался процесс пересмотра соглашений о сотрудничестве в кредитной сфере между банками и страховыми компаниями в сторону соответствия требованиям ФАС и российского законодательства о конкуренции. Самыми известными обнаруженными фактами нарушения конкуренции стали:

• сотрудничество банка "Русский Стандарт" и СК "Русский Стандарт Страхование" в потребительском кредитовании,
• взаимоотношения банка "Авангард" и СК "Авангард-Гарант" по автокредитованию и автострахованию,
• признание Воронежского филиала СК "Росгосстрах-Центр" в заключении договоров с Импэксбанком, финансовой корпорацией "Уралсиб" и Газэнергопромбанком в сфере ипотечного кредитования, ограничивающих конкуренцию.

2.3. Рейтинги

Продолжается процесс рейтингования страховщиков с привлечением как национальных, так и международных рейтинговых агентств. В 2007 году международные агентства значительно активизировали свою деятельность по рейтингованию российских страховщиков. 11 страховщиков, в том числе 2 перестраховщика имеют подтвержденные рейтинги международных рейтинговых агентств. Если два-три года назад процессами получения международного рейтинга занимались только ведущие страховщики, то в 2007 году рейтинговые оценки уже получали компании, входящие в первые две сотни по объему премий. И хотя рейтинги таких страховщиков на одну, а то и на две ступени меньше оценок лидеров, сам факт обращения страховщиков за рейтингом говорит о том, что не только крупнейшие страховщики намерены оставаться и развиваться на российском рынке. Пока и для более мелких компаний, работающих в узкоспециализированных нишах, но обладающих достаточным запасом платежеспособности, также остается место на рынке.

2.4. Дискуссия по поводу создания государственной перестраховочной компании и гарантийных фондов

Длящаяся несколько лет полемика в страховом сообществе на тему создания универсального государственного "мега-перестраховщика", казалось, стихла на фоне обсуждения других законопроектов (ОПО, ОСАГО, поправки в Налоговый Кодекс, создание саморегулируемой организации в страховании и др.) и более насущных проблем страхового рынка.

Дискуссия о создании государственного перестраховщика с максимальной капитализацией на рынке, помимо своей остроты, потеряла и некоторых основных участников. Тем удивительнее выглядели некоторые выступления участников конференции "Будущее страхового рынка: мнение лидеров", проходившей 13 ноября в Москве. Суть двух выступлений опять сводилась к необходимости создания государственной перестраховочной корпорации, которая бы восполнила недостаточную перестраховочную емкость российского рынка. Однако никто не упоминал о проблемах, с которыми столкнется такой перестраховщик в случае его создания:

• для поддержания максимальной капитализации необходима будет постоянное государственное финансирование;
• даже такой "мега-перестраховщик" для поддержания финансовой устойчивости будет вынужден защищать свой перестраховочный портфель при помощи перестрахования (ретроцессии);
• в целях исключения кумуляции убытков цеденты должны будут отдавать значительную часть рисков в перестрахование другим перестраховщикам, в том числе иностранным.

Таким образом, проблемы, связанной с уходом страховых премий за рубеж, на иностранный перестраховочный рынок создание государственной перестраховочной корпорации не решит. 

Создание специализированных гарантийных фондов, на наш взгляд, пока не актуально, т.к. на страховом и финансовом рынках достаточно механизмов для обеспечения выполнения обязательств (перестрахование, пулы и сострахование, институт гарантий, страховые резервы и т.д.). Важно правильно применять эти механизмы и достигать согласия между всеми партнерами, участвующими в реализации гарантийных процедур. Создание гарантийных фондов подразумевает субсидиарную ответственность одних участников рынка по долгам других, по каким-либо причинам его покинувшим. Фактически, это предоставляет возможность не защиты страхователей, а недобросовестного поведения страховщиков, которые должны были обеспечить свою финансовую устойчивость.

2.5. Законодательные инициативы по страхованию

Нельзя сказать, что прошедший период характеризовался особенной нормотворческой активностью в части страхования, но ряд законодательных инициатив мы сочли необходимым отметить:

• поправки в закон об ОСАГО,
• закон о ломбардной деятельности,
• изменения в Гражданский Кодекс.
  

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", упрощающие пользование обязательным автострахованием. В частности, предусматривается, что с июля 2008 года, все выплаты застрахованным осуществляет компания, где приобретен полис ОСАГО, а не компания виновника дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, за задержку выплат страховые компании должны будут платить штрафы в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Федеральный закон "О ломбардах" подписан президентом РФ. Положение о страховании залогов в ломбардах в РФ вступает в силу с 1 января 2008 года. Российские ломбарды будут обязаны страховать залоги за свой счет.

Совет Федерации одобрил внесение во вторую часть Гражданского Кодекса поправок, касающихся срока исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования. Закон предлагает установить трехлетний срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.

3. Страхование жизни

Рынок страхования жизни в 2007 году проходит стадию трансформации. Причем трансформация касается не только перевода страховых портфелей от универсальных страховщиков в специализированные "дочки", но и процессов смены собственников страховщиков жизни. Объем премии по страхованию жизни за 9 месяцев 2007 г. достиг 17,6 млрд. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. на 50,4%. Объем страховых выплат вырос до 11,8 млрд. руб. (11,8%).

Рынок страхования жизни в отчетном периоде находился в преобразовании. Его развитие обуславливалось рядом внешних объективных факторов. Только отдельные компании продемонстрировали поступательный рост объемов премии на протяжении 3 кварталов 2007 года. Одновременно ряд новых компаний выходит на рынок страхования жизни, а некоторые уже редкие "схемщики" лишились лицензий в результате продолжающейся кампании ФССН по приведению страхования жизни в "классическое" состояние.

В значительной степени в 2007 году на рынке страхования жизни проявились кэптивные страховщики. Так, сокращение объемов премии в 3 квартале 2007 г. по сравнению со вторым кварталом объясняется как раз следующими обстоятельствами:

• ряд компаний исчезли из публикуемых сведений ФССН по причине прекращения деятельности и/или отзыва лицензии,
• в 3 квартале крупнейшие страховщики жизни, отразив перевод страховых портфелей, практически не увеличивали объем собранных премий, что может объясняться, с одной стороны, кэптивным характером деятельности некоторых из них, а, с другой стороны, невысоким потенциалом бизнеса по страхованию жизни, которым располагают эти страховщики.

Высокие темпы прироста премии большинства лидирующих по страхованию жизни страховщиков вызваны тем, что эти компании получили страховые портфели по страхованию жизни от материнских страховщиков. 7 из 10 крупнейших по объему сборов по страхованию жизни компаний являются специализированными "дочками" универсальных страховщиков. Столь высокая динамика не может сохраняться даже на протяжении нескольких кварталов одного года и будет сглажена до общерыночного уровня в ближайшее время.

Существенное воздействие на рынок страхования жизни возымели также переквалификация договоров страхования от несчастных случаев в "страхование жизни" и обратно, имевшая место у страховщиков, обновляющих лицензию.

По нашим оценкам, совокупный объем премии по страхованию жизни составит в 2007 г. около 20 млрд., при этом объем премий по индивидуальному страхованию жизни — около 10 млрд. руб., а динамика рынка — 42% (рынок всего) и 41% (индивидуальное страхование жизни) соответственно.

В 2008 году вступают в силу поправки в Налоговый Кодекс, переносящие налогообложение операций по страхованию жизни с "входа" на "выход". Поправки в НК вносят изменения в порядок налогообложения страховых взносов и страховых выплат по договорам страхования жизни, заключаемым как физическими, так и юридическими лицами.

В отношении частных страхователей изменения касаются только налогообложения налогом на доходы физических лиц:

• право на социальный налоговый вычет размером до 100 тыс. руб. получают также физические лица, заключившие со страховщиками договоры добровольного пенсионного страхования;
• несколько изменился порядок налогообложения страховых выплат: исключены нормы, устанавливающие режим налогообложения выплат по краткосрочным договорам страхования жизни, и изменен расчет налогооблагаемого дохода при страховых выплатах по всем видам договоров страхования жизни, заключенных физическими лицами.
  

Для корпоративных клиентов поправки вносят изменения в режим налогообложения прибыли, расходов на оплату труда единым социальным налогом и налогом на доходы физических лиц:

• Налог на доходы физических лиц: налогообложение страховых взносов, уплачиваемых за физических лиц юридическим лицом (налогообложение на входе) по договорам всех видов добровольного личного страхования полностью исключено. Вместо этого для целей налогообложения в полном объеме учитываются страховые выплаты, произведенные в пользу физических лиц.
• Налог на прибыль: изменения в этой части поправок конкретизируют порядок учета для целей налогообложения страховых взносов за сотрудников, "открепленных" от коллективного договора по разным причинам, увеличивают лимит расходов по страхованию жизни на случай наступления смерти или причинения вреда здоровью до 15 тыс. рублей в год на одно лицо, а также уточняют порядок расчета данного лимита.
  

Страхование жизни остается самым "чувствительным" видом страхования к налоговым инициативам. Мировой рынок страхования жизни в 2006 году показал максимальный с 2000 года прирост - 7,7%. Наибольший прирост премии продемонстрировал рынок страхования жизни в Великобритании (30%), где изменения в пенсионном законодательстве позволили частным клиентам увеличить взносы в инвестиционные фонды. Премии по страхованию жизни в Бельгии уменьшились на 21%, как результат введения нового налога на владельцев индивидуальных полисов в размере 1,1%.
На объем премий по страхованию жизни на мировых рынках влияют два фактора:

• изменения в государственном регулировании и в налоговом законодательстве;
• ситуация на фондовых рынках, влияющая на продвижение страховых продуктов unit-linked.
  

Маловероятно, что описанные выше изменения в налоговом законодательстве России повлекут серьезные изменения на рынке долгосрочного страхования жизни, так как основной адресат этих поправок - корпоративные клиенты, а не частные лица. А для корпоративных клиентов на сегодняшний день важными являются способы корректно учесть при налогообложении суммы страховых взносов, уже уплаченные при заключении договоров, и только после этого перенос налогообложения со "входа" на "выход" может сыграть свою роль.

4. Личное страхование

За 9 месяцев 2007 года рынок личного страхования вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72,3 млрд. руб., выплаты росли быстрее: на 17,7% до 35,1 млрд. руб.



В поквартальной разбивке в 3 квартале 2007 года динамика страховой премии в личном страховании была максимальной за последние 3 года (прирост в 3 кв. 2005 г. — 13,4%, 2006 г. — 16,3%, 2007 г. — 23,4%). Увеличение динамики премии по личному страхованию вызвано на этот раз не только неуменьшающейся популярностью корпоративного ДМС, но начинающимся развитием индивидуального добровольного личного страхования. Развитие корпоративного страхования дает своеобразный толчок сегменту индивидуального страхования, как в ДМС, так и в страховании от несчастных случаев: расширяется линейка продуктов, разрабатываемых специально для данной категории страхователей. За 1 полугодие 2007 года, рынок розничного ДМС вырос на 17%, что сопоставимо с динамикой всего рынка личного страхования, и составил 3,8 млрд. руб. или 6,7% от премии, собранной в личном страховании. При этом следует отметить, что к концу года эта доля может увеличиться до 7,5%, поскольку в 4 квартале обычно заметно замедляется рост корпоративного ДМС.

На долю премий по ДМС за счет юридических лиц приходится более 60% премии, собранной во всем личном страховании. И хотя значительная часть объема страховой премии по индивидуальному ДМС (до 90% портфеля у некоторых страховщиков) приходится на ограниченные, узкоспециализированные программы, например, программы, по которым покрываются медицинские расходы по лечению клещевого энцефалита, страховщики продвигают и классическое медицинское страхование. Ввиду невозможности обеспечить ценовую доступность для физических лиц страховых полисов ДМС с обслуживанием в известных и популярных медучреждениях, либо в тех медучреждениях, с которыми страховщики сотрудничают по корпоративному ДМС, страховые компании развивают собственные медицинские сети. При этом они получают возможность контролировать не только уровень цен на медицинское обслуживание, но и качество, и объем оказанных застрахованным лицам медицинских услуг.

Концентрация рынка личного страхования усиливается - на первых 50 страховщиков приходится 78% всей премии в личном страховании. За 9 месяцев 2006 года эти же страховщики собрали только 70% совокупной премии. Отчасти такой рост премий обусловлен переводом ряда договоров по страхованию жизни в категорию "страхование заемщиков от несчастного случая" или появлением новых страховщиков с введением специализации страховой деятельности, что позволило данным компаниям попасть в ТОП-50 по итогам 9 месяцев 2007 года. Основной вклад в развитие личного страхования в 3 квартале 2007 года внесли универсальные страховщики, а у ряда компаний сборы за 3 квартал превысили показатели премий, собранных в первых двух кварталах. Но у некоторых других страховщиков объем премии равномерно распределяется между тремя кварталами 2007 года, и в большинстве своем именно они делают упор на развитие ДМС за счет физических лиц. При этом сам сегмент индивидуального ДМС становится более рыночно ориентированным, о чем свидетельствует размер средней премии на договор (по ведущим страховщикам — 6000 руб., в целом по рынку — пока еще только чуть больше 4000 руб.). "Рыночный" уровень средней стоимости полиса по реальному ДМС за счет физических лиц (без госпитализации) мы оцениваем около 15 тыс. руб. на сегодняшний день.

5. Страхование имущества

По итогам 9 месяцев 2007 года рынок страхования имущества увеличился на 19,3% и достиг 201 млрд. руб. страховой премии, выплаты за тот же период выросли в 1,5 раза до 62,7 млрд. руб.

Если прирост премий на протяжении последних 3 лет колеблется в пределах 17-22%, то страховые выплаты год от года нарастают: по итогам 9 месяцев 2005 г. их прирост составлял 36,8%, а в 2007 г. - уже превысил 50%. Уровень выплат по имущественному страхованию за 2 года вырос с 20,7% до 31,2% к началу октября 2007 года. Можно предположить, что по итогам 2007 года уровень выплат еще несколько вырастет. По нашим оценкам, он может составить до 34-36% против 28,4% в 2006 году. Рост уровня выплат (а вместе с тем и рост убыточности) обусловлен, прежде всего, продолжающимся бурным развитием автострахования, которое является сегодня самым востребованным видом на рынке страхования имущества и одним из самых рискованных. Продажи автомобилей иностранных марок в России в январе-ноябре 2007 года увеличились на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года — до почти полутора миллионов штук.

Несмотря на старания страховщиков захватить большую часть сегмента автокаско, зачастую темпы выплат оказываются выше прироста премии. Средняя страховая выплата на 1 договор по страхованию автокаско за прошедший год практически не изменилась.



По итогам 9 месяцев 2007 года у крупнейших автостраховщиков уровень выплат по данному виду добровольного страхования составляет примерно 53%. Если к этому показателю добавить 15-25% уплачиваемого комиссионного вознаграждения агенту, а также расходы на ведение дел страховщика, то фактическая убыточность может возрасти более чем до 80%.

Уровень выплат по автокаско физических лиц у большинства ведущих страховщиков выше чем, при страховании юридических лиц. Несмотря на рост убыточности автострахования, по итогам 9 месяцев 2007 г. средний размер страховой выплаты в расчете на 1 договор составил около 20,5 тыс. руб. против 19 тыс. руб. годом ранее, что свидетельствует об ориентации страховщиков на сбалансированность портфеля. При этом количество заключаемых договоров увеличивается пропорционально росту выплат.

Размер средней страховой выплаты по индивидуальному автокаско, среди ТОП-30 ведущих страховщиков, существенно увеличился лишь у трех компаний. Это может объясняться процессами активного и наращивания страховых портфелей за счет автомобилей, приобретенных в кредит.

В последнее время наблюдается рост премии и в страховании недвижимости граждан - страхование загородных домов и дач становится все более популярным видом страхования. По нашим оценкам и расчетам, сделанным на основании статистических данных Эксперт РА, РБК и ВСС за 1 полугодие 2007 года, рынок страхования имущества физических лиц (без автокаско) увеличился на 24 % до 6,7 млрд. руб. Доля страховой премии, собранной по данному виду страхования, в общем объеме премии по имущественному страхованию, составляет около 5%. Страхование строений, дач и квартир является рентабельным и его убыточность минимальна — в среднем по рынку уровень выплат составил 16%. Более того, можно ожидать дальнейшего повышения темпов роста страхования имущества физических лиц, прежде всего, за счет ипотечного страхования в части страхования предмета залога, которое, по нашим ожиданиям, продемонстрирует более чем двукратную динамику сборов премии в 2007 году.

6. Страхование ответственности

За 9 месяцев 2007 г. по добровольному страхованию ответственности было собрано 15,4 млрд. руб., что на 18,9% больше уровня 2006 г. (Согласно официальным данным ФССН премии по добровольному страхованию ответственности увеличились на 22,9% по сравнению с 9 мес. 2006 г. Однако ФССН не учитывает здесь ошибки и неточности в отчетности за 9 мес. 2006 г., которые, возможно будут нивелированы при публикации уточненных данных за отчетный период.) Выплаты выросли на 12,9% до 1,1 млрд. руб. По данным на 01.10.07 ненулевые размеры премии по страхованию ответственности имели 428 страховщиков, тогда как год назад на данном сегменте страхового рынка работали 478 компаний.

В 3 квартале 2007 года снова наблюдается прирост премии относительно аналогичного периода 2006 года (на уровне 19%), тогда как год назад по отношению к 3 кварталу 2005 года премии снизились на 10%.

Объяснить такую ситуацию можно тем, что на протяжении всего 2006 года в добровольном страховании ответственности появлялись и исчезали специально созданные на короткий период времени страховые компании для осуществления финансовых операций в интересах ограниченного круга лиц. В 2007 году часть из них ушли с рынка, и одновременно, продолжился процесс очищения рынка от нестраховых операций за счет прекращения данного вида страхования мелкими страховщиками.

К тому же показатели формы 1-С за 9 месяцев 2006 г. были искажены неверными статистическими данными нескольких страховщиков. В результате, объем рынка добровольного страхования ответственности был еще ниже нашей оценки.

Пока еще сохраняется ситуация, когда малоизвестная компания показывает значительные объемы премии. При этом страховые выплаты могут проводиться через страхование имущества. Если не считать подобные показатели за "реальное" страхование, то рынок страхования ответственности вырос на 9% по сравнению с тремя кварталами прошлого года. Невысокий темп роста рынка добровольного страхования ответственности может быть объясним сокращением интереса к этому виду страхования со стороны значительной части владельцев транспортных средств, ожиданием принятия закона по обязательному страхованию ОПО и т.п.

7. ОСАГО

Страховой рынок ОСАГО по итогам 9 месяцев 2007 г. составил 52,7 млрд. руб., увеличившись на 15,3% по сравнению с прошлым годом. Выплаты за тот же период выросли на 23,9% до 29,1 млрд. руб.

В ОСАГО сохраняется тенденция к опережающему росту объема выплат по сравнению с темпами роста количества договоров и объема премии. В первую очередь, это объясняется:

• ростом страховой грамотности населения в отношении страхового возмещения при наступлении страхового случая;
• увеличением стоимости автопарка;
• более ответственным подходом страховщиков к выполнению своих обязательств;
• очищением рынка ОСАГО от недобросовестных и слабых страховщиков.
  

По всей видимости, прирост премии в ОСАГО зафиксируется на уровне 15% в год при условии сохранения существующих тарифов и территориальных коэффициентов. Это обусловлено стабилизацией прироста автопарка, - регистрация новых транспортных средств компенсируется прекращением эксплуатации (выбытием) устаревшей техники, увеличением количества "коротких", а, следовательно, дешевых полисов.

К тому же с 1 марта 2008 г. вступают в силу изменения в закон об ОСАГО, которые сокращает период ограниченного использования транспортного средства: для граждан - с 6 до 3 месяцев, а для юридических лиц - до 6 месяцев.

Анализ коэффициента выплат в разрезе страховых организаций позволяет выявить тенденцию к увеличению доли страховщиков с высоким значением данного показателя.

Если в 2004 году компаний, у которых выплаты по ОСАГО превышали премии, не было, то по итогам 9 месяцев 2007 года их доля уже равняется 4% от общего числа страховщиков в сегменте ОСАГО.

Более того, по нашим оценкам, в 2008 году ситуация с убыточностью ОСАГО будет ухудшаться, а ожидаемое страховщиками повышение тарифов, скорее всего, сможет быть утверждено не ранее конца года из-за политической ситуации в стране (год президентских выборов).

Доля компаний с "критическим" уровнем выплат в диапазоне 60%-100% выросла с 3% в 2004 году до 25% в 2007 году. Нужно учитывать, что при расчете уровня выплат использовалась страховая премия-брутто, из которой лишь 77% выступает в качестве чистой премии за риск. Если рассчитывать уровень выплат-нетто (т.е. исходя из нетто-премий), то страховых компаний "в зоне риска" окажется значительно больше.

Общерыночная тенденция развивается в направлении ускоренного роста расходов на заключение договоров страхования и агентских вознаграждений; страховые выплаты растут быстрее премий, что и приводит к росту показателей убыточности. Негативные ожидания в развитии убыточности ОСАГО связаны и с законодательными нововведениями. Так, по оценкам экспертов:

• введение в России прямого урегулирования убытков способно увеличить уровень выплат на 25%;
• введение упрощенной системы урегулирования мелких ДТП без участия ГИБДД может увеличить убыточность по ОСАГО на 20%;
• узаконивание принципа выплат при восстановительном ремонте в ОСАГО "новое за старое" добавит еще 25%-30% к уровню выплат.
  

В течение всего одного 2008 года в практику вступят все три нововведения. Как следствие, можно ожидать увеличения числа небольших выплат, а также роста количества случаев мошенничества. Кроме того, согласно новым поправкам, страховщиков обяжут выплачивать полную стоимость запчастей без учета износа, а также увеличится лимит, исходя из которого будет выплачиваться возмещение по причинению вреда жизни и здоровью. Помимо предстоящих нововведений в законе об ОСАГО, на рост убыточности данного сегмента могут повлиять и лояльные к страхователям решения судов. Все реже при разборке страховых случаев в спорных ситуациях суд выносит решение в пользу страховщиков.

По сравнению с 9 мес. 2006 г. рынок ОСАГО покинули только 3 страховщика, "унеся" с собой 1,3 млрд. руб. Приступили к работе в ОСАГО 9 компаний, собрав 646,7 млн. рублей. Состав 10 крупнейших страховщиков ОСАГО практически не изменилась, однако доля, приходящаяся на первую десятку, немного снизилась: с 62,4% за 9 мес. 2006 г. до 61,6% в 2007 году. Страховщики ТОП-10 развивались в течение 9 месяцев 2007 года с темпом, немного превышающим общерыночный уровень, - 18,4% против 15,3% в целом по рынку ОСАГО.

Источники

1. Страхование сегодня

см. так же журналы

• Журнал "Урегулирование убытков в автостраховании"
• Журнал "Управление продажами страховых услуг"
• Журнал "Обзор страхового рынка"
• Журнал "Новые продукты в страховании"
• Журнал " Банки & страховые компании"

см. маркетинговые исследования и анализы рынка автокаско

• Автокаско в 2013 году
• Автомобильный bancassurance в Украине 2005-2007 год
• Автострахование и тенденции рынка Санкт-Петербурга в 2010 году
• Агентский канал на страховом рынке в 2009-2010 гг: премии по видам, характеристика сетей компаний-конкурентов и перспективы развития
• Агентский канал на страховом рынке в 2010-2011 году: показатели деятельности, характеристика сетей компаний-конкурентов и прогноз развития  
• АльфаСтрахование и автодилеры в 2011 году[1]
• Анализ взаимодействия автодиллеров и страховщиков в 2009-2010 годах в разрезе загрузки кузовных цехов
• Анализ рынка добровольного страхования транспортных средств в 2006 году
• Анализ рынка страхования в России в 2001-2009 гг., оценка влияния кризиса и прогнозы развития рынка
• Анализ страхового рынка с середины 2008 года до середины 2010 года
• Анонс журнала "Новые продукты" за 2011 год
• Добровольное автострахование в 2007 году: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития
• Добровольное автострахование в 2009-2010 гг: динамика показателей, апгрейт программ, каналы продаж и перспективы развития
• За какие страховые компании агитируют клиентов менеджеры московских автосалонов в 2012 году
• Инвестиционная деятельность страховых компаний
• Интернет-банкинг в России: Методика исследования
• История международной организации страхования
• Итоги 2011 года на рынке страхования: Что скрывает рост?
• Итоги развития страхового рынка России за 9 месяцев 2007 года
• Какую страховую компанию рекомендуют клиентам автосалоны в 2012 году
• Каналы продаж
• Каналы продаж на страховом рынке Российской Федерации в 2011 году
• Каналы продаж на страховом рынке РФ в 2010 году
• Каско 2% на Сузуки Гранд Витара и SX4 в 2011 году
• Каско 3,5% на HYUNDAI ix35 в конце 2011 года
• Каско в России: популярные страховщики по итогам 2010 года
• Каско через автодилеров
• КАСКО через автодилеров в 2010 году: показатели, программы по автосалонам и маркам, особенности рекомендаций
• Каско через автодилеров в 2011 году: новые тренды в показателях, рекомендациях и программах, прогноз развития
• КАСКО через автодилеров по Санкт-Петербургу в 2011 году: уровень рекомендаций, условия страхования по маркам и автосалонам, прогноз развития
• Кредитование МСБ в 2011 году
• Маркетинговое исследование рынка страхования, 2001 - 2010 гг. Состояние и перспективы развития до 2015 г
• Маркетинговые исследования 
• Маркетинговые исследования Каналы продаж
• Обзор рынка автокредитования Украины в 2011 году
• Обзор рынка каско Республики Татарстан за 2005 год
• Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Консолидация рынка, слияния и поглощения
• Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Основные результаты
• Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Рынок и стратегия
• Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Страховое и налоговое законодательство
• Опасности и риски деления на группы рисков членов РСА
• Основные итоги развития рынка страхования автокаско в России в 2011 году
• Особенности налогообложения страховых организаций
• Петербургский рынок ДМС: в 2007 году
• Прогноз развития рынка каско в Украине на 2012 год
• Прогноз страхования КАСКО автотранспорта граждан 2008-2012 года
• Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия
• Растущий сегмент
• Российский страховой рынок 2008г.: реальные показатели и перспективы
• Рынок автострахования
• Рынок каско
• Рынок каско в 2007 году
• Рынок каско в 2008 году
• Рынок каско в 2009 году
• Рынок каско в 2010 году
• Рынок КАСКО за счет юридических лиц в 2010 году: продажи, программы и урегулирование убытков
• Рынок каско Санкт-Петербурга в 2009 году
• Рынок каско через автодилеров в 2012 году
• Рынок ОСАГО
• Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития в 2006 году
• Рынок страхования КАСКО за счет юридических лиц
• Сборы, выплаты, тарифы по каско в 2009 году
• Статистика угонов автомобилей в 2010 году
• Статистика угонов автомобилей в 2011 году
• Стоимость услуг автосалонов в Украине в 2007 году
• Стратегии развития розничного страхования в 2012 году
• Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года
• Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
• Страховые тарифы через автодиллеров в 2008 году
• Тарифный вектор каско в автосалонах в 2010–2011 годах
• Тарифы автокаско в первом полугодии 2013 года
• Тарифы автокаско в первом полугодии 2013 года
• Тенденции мировых рынков здравоохранения в 2011 году
• Транспортное страхование в России и странах Балтии
• Урегулирование по КАСКО в 2010 году: ключевые показатели, сегменты и тенденции развития
• Условия по страхованию от Honda в автосалоне в 2012 году