15 февраля Федеральная служба по финансовым рынкам объявила предварительные результаты работы российских страховщиков в 2011 году. Больших неожиданностей аккумулированные данные не принесли.

Страховаться сами не идут

За 2011 год российские страховщики собрали с учетом обязательного медицинского страхования 1267,85 млрд рублей премий, что на 21,2% больше, чем за предыдущий год. Выплаты выросли на 14,8% и составили 888,39 млрд рублей. За вычетом премий по ОМС сборы составили 663,66 млрд рублей (+18,9%), выплаты без учета ОМС увеличились на 2,8%, до 303,14 млрд рублей. В реальном исчислении (с учетом инфляции) выплаты показали отрицательную динамику.

Комментируя итоги работы рынка за год, руководитель ФСФР Дмитрий Панкин отметил, никаких неожиданностей страховой сегмент не преподнес. На протяжении всего года имела место тенденция к сокращению числа страховых компаний. Регулятор выдал лицензии трем новым страховщикам, 77 лицензий отозвано. За год количество страховых организаций сократилось на 7,4%, зато число брокеров выросло на 9,7%.

Также г-н Панкин снова обратил внимание на отставание роста выплат по отношению к росту премий. Коэффициент выплат (без учета ОМС) за 2011 год составил 45,7%, причем данный показатель год от года снижается.

Кроме того, руководитель ФСФР отметил, что прирост чистых активов (по состоянию на конец I полугодия 2011 года страховщики обладали чистыми активами в размере 266 млрд рублей) к аналогичному показателю прошлого года (АППГ) равнялся около 5%, то есть в реальном исчислении, опять же, выражается отрицательным числом. Обобщая итоги года, Д.Панкин подчеркнул, что максимальный рост показали либо обязательные, либо вмененные виды страхования. «Нельзя сказать, что наши граждане и предприятия массово пошли страховаться», – констатировал глава службы.

Ситуация с уставным капиталом

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2011 года зарегистрировано 760 ССД. Из них 572 страховые компании, 7 обществ взаимного страхования и 181 брокер. За год в ФСФР поступили заявления об отказе от страховой деятельности в связи с неудовлетворением требованиям по минимальному уставному капиталу от 98 страховщиков.

Совокупный уставный капитал (УК) за последний квартал прошедшего года вырос на 10,6% и к концу периода составил 185,2 млрд рублей. За весь год совокупный УК увеличился на 21%.

Величина среднего УК выросла до 323,7 млн рублей, увеличившись за квартал на 14,8%.

На данные показатели повлиял, в том числе, процесс отзыва лицензий. Совокупный УК компаний, оставшихся без лицензии в 2011 году, составлял 12,9 млрд рублей. Остальными страховщиками уставный капитал был в целом увеличен на 43,7 млрд рублей.

По состоянию на конец прошлого года не соответствовали новым требованиям по минимальной величине УК 32,5% страховых организаций, то есть 186 страховщиков. В основном это небольшие компании, осуществляющие страхование иное, чем страхование жизни. Совокупный дефицит уставного капитала, таким образом, составил 21,8 млрд рублей. На конец III квартала эта сумма равнялась 37 млрд рублей. У страховщиков, имеющих долю иностранного участия в УК более 49%, дефицит составил 610 млн рублей.

На всю группу страховщиков, имеющих недостаточный УК, в 2011 году пришлось 5% собранной страховой премии без учета ОМС и 6,5% с учетом ОМС.

В начале декабря прошлого года в компании с недостаточным УК было направлено свыше 200 запросов. Как сообщила начальник отдела предварительного контроля ФСФР Галина Галушко, по состоянию на 15 февраля 2012 года УК 114 компаний все еще недостаточен. 23 страховщика не откликнулись на запросы регулятора, 2 представили неполную информацию, 26 ответили, что не увеличили УК, 48 отказались от продолжения деятельности (16 – от перестрахования, 1 – от конкретного вида, остальные – от деятельности вообще). Сообщили, что находятся в стадии реорганизации, 5 компаний. 10 страховщиков повысили УК, но после 1 января.

По словам заместителя руководителя ФСФР Юлии Бондаревой, неответ на запрос регулятора влечет за собой штрафные санкции. Если компания не увеличивает УК, ей будет выдано предписание с конкретным сроком исполнения. Компаниям, находящимся в процессе повышения УК, скорее всего, позволят его завершить. Если страховщик не сможет нарастить капитал до необходимого уровня, последует отзыв лицензии. При наличии неисполненных обязательств в компанию будет вводиться временная администрация.

Количество ССД, не представивших в ФСФР отчетность за 2011 год, – 63 СК, или 10,9% от общего числа компаний, – говорит само за себя.

Точки роста

Что касается динамики премий по видам, то наибольший рост в прошлом году показало страхование сельскохозяйственных рисков (+56,6%), страхование жизни (+53%) и страхование предпринимательских и финансовых рисков (+46,7%). В сельхозстраховании сборы резко выросли в IV квартале – было собрано 4,3 млрд рублей. Страховщики жизни собрали за год рекордные 34,7 млрд рублей, выплатив при этом 7,7 млрд рублей (-4% по отношению к АППГ). Рост в секторе страхования предпринимательских и финансовых рисков, по словам экспертов ФСФР, обеспечен рядом крупных страховщиков, которые стали уделять повышенное внимание этому бизнесу. Выплаты по данному виду снизились на 45%, коэффициент выплат опустился до 12,5%.

В региональном разрезе прирост по сборам показали все федеральные округа. Наилучшие темпы продемонстрировали Южный, Приволжский и Северо-Кавказский ФО.

На долю компаний из топ-10 в 2011 году пришлось 56,6% собранных премий без учета ОМС. Годом ранее этот показатель составлял 55,9%. Наиболее впечатляющие темпы роста в рамках ведущей десятки показала компания «Согласие» (см. таблицу).

Источник: www.wiki-ins.ru, 15.02.12

Автор: Мишутин О.