Отбор по капитальному признаку - май 2010 г.

Григорьева Е.

Персоналии: Бичикашвили П.Г., Коваль А.П., Легчилин А.., Маркаров Д.Э., Рябцов С.Л., Самиев П.А.

Организации: Генеральный страховой альянс, Гранит, Зенит, Ингосстрах, Метрополис, Ренессанс-Страхование, Рос-госстрах, Россия, ФССН, Энергогарант

Этой весной главный закон страховщиков – «Об организации страхового дела в РФ» – кардинально изменился. В середине апреля Совет федерации одобрил поправки, впервые описывающие правила страхового банкротства и увеличивающие в четыре раза минимальный уставный капитал страховщиков. Итогом станет исчезновение мелких компаний и увеличение вдвое иностранного капитала на рынке.

Неподъемный капитал

Согласно принятым поправкам в закон «Об организации страхового дела в РФ», с 1 января 2012 года минимальный размер уставного капитала медицинского страховщика составит 30 млн руб., для страховщиков жизни – 240 млн руб. Компании, занимающиеся другими видами страхования, должны располагать уставным капиталом в размере не менее 120 млн руб., а перестрахованием – 480 млн руб.

Поначалу законодатели обсуждали меньшие величины в качестве требований к капиталам страховщиков: в начале года комитет Госдумы по финансовому рынку решал, каким должен быть минимальный капитал – 90 млн руб. или 120 млн руб. В любом случае разница между участниками рынка, не дотягивающими до нужной планки, оказалась невелика. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), на рынке сегодня 344 компании с капиталом менее 90 млн руб. (это 49% общего количества страховщиков) и 379 тех, кто не дотягивает до показателя 120 млн руб. (54%).

Как рассказал «Деньгам» глава ФССН Александр Коваль, резкое увеличение требований к размеру минимального уставного капитала страховщиков будет довольно чувствительным для рынка. По состоянию на конец 2009 года 227 страховщиков, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни, не соответствуют устанавливаемым законопроектом требованиям к размеру минимального уставного капитала. Среди страховщиков, осуществляющих страхование жизни, таких 64 компании, среди перестраховщиков – 128. Таким образом, две трети рынка к такому нововведению не готовы.

«Учредители многих страховщиков, скорее всего, не пойдут на такие расходы, другие постараются просто раздуть уставный капитал ненадлежащими активами, – предвидит Александр Коваль. – Как надзорный орган мы к этому уже активно готовимся. В частности, это выражается и в подготовке изменений в приказ N149н о размещении собственных средств». При этом, по словам Александра Коваля, количественный рост капитала – это лишь одна сторона медали, другая – его качество. «Здесь есть что позаимствовать у наших зарубежных коллег, – говорит глава ФССН. – В Германии, например, часть уставного капитала должна быть размещена на гарантированном депозите. И мы тоже готовы предложить аналогичный вариант».

Обновленные капиталы страховщиков будут все еще скромнее, чем у иностранных коллег. Согласно европейским директивам, минимальный уставный капитал страховой организации должен быть не менее €3 млн. А в странах БРИК установлены следующие величины: в Китае – $30 млн, и $73 млн, если страхование осуществляется на всей территории страны. В Индии -$25 млн и $50 млн – для перестраховщиков. Для Бразилии этот показатель установлен на уровне $4,5 млн. «На заданный индийским коллегам вопрос о высоком размере уставного капитала был получен простой ответ: «Это чтобы не было мелких и криминальных компаний», – вспоминает главный страховой чиновник.

Спор о страховом размере

Крупные и некоторые средние страховщики давно говорили о том, что существующие требования для входа на рынок недостаточны. По словам советника гендиректора, заместителя начальника департамента правового обеспечения компании «Россия» Павла Бичикашвили, принятие законов таких масштабов для страхового рынка всегда было значимым явлением. «В ближайшее время начнется массовый исход стра-ховщиков с рынка. Явление будет многоплановым. Некоторых страховщиков недружественно поглотят, другие цивилизованно уйдут самостоятельно в бли-жайшее время, чтобы не попасть в черные списки ФССН, а остальные будут тянуть до января 2012 года, чтобы затем покинуть рынок навсегда», – говорит Па-вел Бичикашвили. Он отмечает, что в докризисные годы мелким и средним страховщикам негде было взять «живые» деньги для повышения уставного капи-тала, а в кризисные времена – тем более. «Соответ-ственно, к 2012-2013 годам на страховом рынке оста-нется не более 250-300 компаний из 702 ныне здрав-ствующих», – прогнозирует он. «Ужесточение требований к минимальному размеру уставного капитала мы оцениваем как позитивное явление, способствующее консолидации рынка и по-вышению надежности страховых компаний, отмечает исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сергей Рябцов. – Они приведут стати-стику российского страхового рынка в соответствие с международными стандартами и по количеству ком-паний на рынке, и по размеру уставного капитала». Крупнейшим страховщикам повышение требований кажется даже недостаточным. Как отмечает глава «Ингосстраха» Александр Григорьев, 120 млн руб. – слишком незначительный показатель: «Я полагаю, что минимальный уставный капитал должен быть на уровне 1 млрд руб. или хотя бы 500 млн руб.». Между тем повышение минимального размера уставного ка-питала беспокоит не всех страховщиков. «Для круп-ных страховых компаний эта тема не является акту-альной, – говорит первый вице-президент «Росгосст-раха» Дмитрий Маркаров. – Если законодатель счита-ет, что эта мера необходима, значит, для этого есть основания». При этом аналитики настаивают на том, что рынок не должен быть разнородным. «На страховом рынке не должны работать небольшие страховые компании. Ограничение страховщиков по капиталу должно быть жестким, – полагает заместитель гендиректора агент-ства «Эксперт РА» Павел Самиев. – Однако капитал должен быть обеспеченным. Есть страховые компа-нии с приемлемым капиталом, но без реальных акти-вов. Поэтому увеличение минимального уставного капитала должно сопровождаться введением требо-ваний к его качеству». Некоторые страховщики предлагают увеличивать ус-тавный капитал постепенно. Заместитель генерально-го директора, главный андеррайтер «Энергогаранта» Антон Легчилин считает, что в настоящее время по-вышение минимального уставного капитала – очень жесткая мера. «Довольно странно в России во время финансового кризиса вводить требования по уставно-му капиталу страховщиков более жесткие, чем в неко-торых странах Евросоюза, – полагает он. – Мы под-держиваем саму идею увеличения этого показателя, но в настоящее время повышение уставных капиталов в два раза было бы более правильной мерой, чем повышение в четыре раза». А через несколько лет, по мнению Антона Легчилина, можно было бы поднять планку уставного капитала еще вдвое. «При увеличении сборов страховой пре-мии требуется увеличение собственных средств ком-пании для сохранения ее платежеспособности, но сейчас практически ни один из страховщиков не пока-зывает значительных темпов роста сборов страховой премии, поэтому мы и предлагаем увеличение устав-ных капиталов сделать более плавным», – поясняет он. Впрочем, далеко не все страховщики считают ново-введения необходимыми. Как отмечают эксперты страховщика «Московия», фактический совокупный размер маржи платежеспособности российских стра-ховщиков превышал нормативный более чем на 60% при вполне достаточных 30% на конец 2009 года. При этом у страховщиков, уже покинувших рынок, был ус-тавный капитал более 120 млн руб. Так, страховщики «Метрополис» и «Гранит» обладали уставным капи-талом по 250 млн руб., «Генеральный страховой аль-янс» (ГСА) – 300 млн руб., «Зенит» – 320 млн руб., а Русская страховая компания (РСК) – и вовсе 625 млн руб. Напомним, что «Зенит» лишился лицензии в мар-те 2008 года, ГСА – в феврале прошлого, «Метропо-лис», «Гранит» и РСК – в апреле 2009-го. Цивилизованное банкротство Только в прошлом году регулятор отозвал 17 лицен-зий страховщиков ОСАГО, в текущем – пока три. Пе-ред рынком остро стоит проблема ухода страховщи-ков по-английски. И принятые поправки призваны ре-шить эту проблему. Так, согласно поправкам, преду-сматривается введение временной администрации в проблемных компаниях. Страховщики должны создать условия для обеспечения сохранности документов. Кроме того, субъекты страхового дела в период огра-ничения или приостановления действия лицензии будут не вправе открывать представительства и фи-лиалы без предварительного разрешения ФССН. Бо-лее того, изменение наименования, места нахожде-ния и почтового адреса субъекта страхового дела, а также его реорганизация в то время, когда его лицен-зия приостановлена, возможны только с предвари-тельного разрешения ФССН. Эти меры объясняются, в частности, тем, что регуля-тор не всегда может отыскать страховщиков по адре-су регистрации, поэтому размещает на своем сайте список разыскиваемых страховщиков, который регу-лярно обновляется. Кроме того, законопроект вводит давно ожидаемую страховым сообществом возмож-ность продажи страхового портфеля страховщика по одному или нескольким видам страхования при реа-лизации мер по предупреждению банкротства. В страховой портфель при его передаче включаются обязательства по договорам страхования, не испол-ненные на дату принятия решения о передаче страхо-вого портфеля, и активы, принимаемые для покрытия страховых резервов. «Эта мера принесет однознач-ную пользу клиентам страховщиков-банкротов, по-скольку ответственность за их риски возьмет на себя другая страховая компания, – полагает Дмитрий Мар-каров. – Конечно, всегда есть страховщики, которые заинтересованы в том, чтобы принять портфель ком-паний, покидающих рынок, и расширить свою клиент-скую базу. Но цена должна быть сопоставима с рис-ками. Страховщик, который берет на себя обязатель-ства, может не согласиться, если посчитает стоимость завышенной, и тогда страхователи останутся без за-щиты». Далеко не все нововведения в законопроекте нравят-ся рынку. Опрошенные «Деньгами» страховщики по-лагают, что законодатель одновременно с введением положения о временной администрации должен был конкретизировать процедуру принятия ФССН решения о приостановлении, ограничении или отзыве лицензии на осуществление страховой деятельности. Как пола-гает Павел Бичикашвили, в идеале отзыв лицензии должен осуществляться по суду. «А что касается при-остановления и ограничения лицензии, то тут необхо-димо законодательно устанавливать реальные сроки устранения страховщиком допущенных нарушений и уточнять, за какие именно нарушения применяется та или иная санкция, – добавляет он. – В очередной раз не узаконили применение страховым надзором штрафных санкций за допущенные страховщиком на-рушения, а в некоторых случаях это эффективное средство в борьбе за чистоту рядов». Законопроект вводит в качестве основания для при-менения мер по предупреждению банкротства «неис-полнение или ненадлежащее исполнение в срок, ус-тановленный федеральным законом или договором страхования, обязанности по осуществлению страхо-вой выплаты или выплаты страховой суммы». Эта норма страховщикам кажется некорректной. «На мой взгляд, банкротство страховой компании без установ-ленных судом невыполненных обязательств не явля-ется цивилизованной нормой, – говорит глава «Ингос-страха» Александр Григорьев. – Сначала требования к страховщику должны быть установлены судом. То-гда можно подавать в суд заявление о банкротстве». «Только суд может определить, является ли проис-шедшее событие по договору страхования страховым случаем, и если является, то в каком размере нужно выплатить страховое возмещение», – соглашается с ним Антон Легчилин. В противном случае, по его мне-нию, страховые мошенники будут заявлять несостоя-тельные требования о выплате им страхового возме-щения и шантажировать страховую компанию бан-кротством и введением внешнего управления. «Это прямое поощрение рейдерских захватов и принуди-тельного банкротства нормально работающих стра-ховщиков», – уверен страховщик. Как полагают опрошенные «Деньгами» эксперты, ис-полнение закона приведет к уходу с рынка средних и мелких региональных страховщиков, что сильно уда-рит по местным экономикам. В итоге вырастет безра-ботица, упадет собираемость налогов. Массовый уход страховых компаний с рынка вызовет и рост доли иностранного участия в совокупном уставном капита-ле страховых организаций в 1,5-2 раза. По данным на 1 января 2010 года, совокупный уставный капитал российских страховщиков составил 147,8 млрд руб. При этом доля иностранного участия оценивается в 23,679 млрд руб. К тому же, как полагает Павел Бичикашвили, «в зако-нопроекте слишком много отсылочных норм, которые должен реализовать Минфин; если каким-то образом Минфину и удастся уложиться в короткий срок, то это можно будет сделать только за счет ухудшения каче-ства нормативных актов». Помимо прочего у боль-шинства опрошенных «Деньгами» представителей компаний вызывает сомнение готовность судебной системы справиться с новыми правилами банкротства страховщиков: судей со знанием страхового законо-дательства явно не хватает.

Деньги №16, 2010 г.