Об итогах финансовой деятельности - март 2010 г.
Организации: Инго, Ингосстрах, Ингосстрах ОНДД кредитное страхование, Ингосстрах-Жизнь, Ингосстрах-М, Интач Страхование, РЕСО-Гарантия, РОСНО, СОГАЗ, Транссиб Ре, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), ЭМЭСК
В 2009 году Самарский филиал «Росстрах« собрал 152 млн рублей страховой премии, что на 39% больше аналогичного показателя 2008 года. Наибольший рост пришелся на добровольные виды страхования: за отчетный период собрано 132 млн рублей. Это на 38% превышает показатель 2008 года. Поступления по ОСАГО выросли на 49% (собрано 20 млн руб.).
По предварительным данным (включая ОМС и входящее перестрахование), совокупный объем сборов компаний, входящих в группу «ИНГО» за 2009 год составил около 75,2 млрд руб., что на 7% превышает аналогичный показатель позапрошлого года. Выплаты этих компаний за отчетный период равняются 56,5 млрд руб., что на 27% превышает аналогичный показатель 2008 года. Совокупный объем премии российских компаний группы «ИНГО» по операциям прямого страхования и рискам, принятым в перестрахование, за 2009 год составил 69,2 млрд руб., что на 10% больше соответствующего показателя за 2008 год, в том числе по ООО СК «Ингосстрах-М» и ОАО МСК «ЭМЭСК» – 19,4 млрд руб. Выплаты компаний российской группы за четыре квартала 2009 года составили 52,7 млрд руб., что на 34% больше, чем за 2008 год.
Суммарный объем премии, собранный ОСАО «Ингосстрах», в 2009 году достиг 48,5 млрд руб., что на 5% больше объема 2008 года, в том числе по операциям прямого страхования было получено 44,6 млрд руб. (прирост 6%) и по операциям входящего перестрахования – 3,9 млрд руб.
По добровольному страхованию иному, чем страхование жизни (включая входящее перестрахование), сборы «Ингосстрах» увеличились на 3% и составили 42,6 млрд руб., в том числе по личному страхованию (кроме страхования жизни) было собрано 5,7 млрд руб. (прирост по сравнению с 2008 годом составил 3%), имущественным видам страхования – 33,2 млрд руб. (прирост более 3%), добровольному страхованию ответственности – 3,7 млрд руб. (прирост 7%).
По обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) сборы «Ингосстраха» составили 5,9 млрд руб. (прирост 16%).
Общий объем выплат ОСАО «Ингосстрах» в 2009 году составил 33,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2008 годом на 35%.
По добровольному страхованию иному, чем страхование жизни (включая выплаты по входящему перестрахованию), выплаты компании составили 29,9 млрд руб., прирост по сравнению с прошлым годом – 36%, из них по личному страхованию (кроме страхования жизни) – 5,9 млрд руб. (прирост 62%), по страхованию имущества – 22,2 млрд руб. (прирост 33%), по добровольному страхованию ответственности – 1,8 млрд руб. (прирост 3%). Выплаты по ОСАГО за 2009 год составили 3,3 млрд руб. (прирост 24%).
В отчетном периоде активы компаний ОСАО «Ингосстрах», «Ингосстрах-Жизнь», «Ингосстрах-М», ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ОАО МСК «ЭМЭСК» и ООО «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование» увеличились на 8% и составили 68,1 млрд руб. Прирост страховых резервов российских компаний группы «ИНГО» составил 2%, а в абсолютном значении страховые резервы равны 46,6 млрд руб. Собственный капитал на 01.01.2010 года достиг 15,2 млрд руб., что на 27% больше аналогичного показателя на 01.01.2009 года.
По предварительным данным, прибыль до налогообложения ОСАО «Ингосстрах» по итогам четырех кварталов 2009 года составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль – 1,6 млрд руб., результат по инвестиционной деятельности за 2009 год составил 4 млрд руб.
Финансовые результаты 2009 г. СК «Интач Страхование»:
Чистые подписанные премии выросли на 4% до £6,7 млрд
Комбинированный операционный коэффициент (COR) составил 94,6%
Операционная прибыль составила £777 млн
Капитал превысил требования, установленные страховым законодательством на £1,7 млрд, тем самым обеспечивая 2,4-кратное покрытие
Чистая стоимость активов в расчете на одну акцию, без учета пенсионных схем, – 106 пенсов
Сохранение строгого контроля и сильный финансовый менеджмент
Окончательные дивиденды вырастут на 7 % до 5,33 пенса, обеспечивая рост суммарных дивидендов за год на 7%.
| 12 месяцев 2009 г. | 12 месяцев 2008 г. | Динамика* | |
| Чистые подписанные премии | £6,737 млн | £6,462 млн | 4 % |
| Результат от страховой деятельности | £386 млн | £384 млн | 1 % |
| Комбинированный операционный коэффициент | 94.6% | 94.5% | (0.1) пунктов |
| Операционная прибыль (1) | £777 млн | £867 млн | (10)% |
| Прибыль до уплаты налогов (1) | £554 млн | £759 млн | (27)% |
| Прибыль после уплаты налогов (1) | £419 млн | £586 млн | (28)% |
| 31 декабря 2009 г. | 31 декабря 2008 г. | ||
| Финансовая ситуация Уставный капитал | £3,491 млн | £3,839 млн | (9)% |
| Чистая стоимость активов в расчете на одну акцию, без учета опционов сотрудникам | 106 пенсов | 101 пенсов | 5 % |
| Чистая стоимость активов в расчете на одну акцию | 99 пенсов | 112 пенсов | (12)% |
| Окончательный дивиденд на обыкновенную акцию | 5.33 пенса | 4.98 пенса | 7% |
| Суммарный годовой дивиденд на обыкновенную акцию | 8.25 пенсов | 7.71 пенсов | 7% |
- в соответствии с отчетным обменным курсом
По предварительным итогам 2009 года совокупный объем премии, собранной ОСАО «Ингосстрах» в Цен-тральном федеральном округе РФ (ЦФО), составил 33,4 млрд руб., что на 8,0% превышает аналогичный показатель за 2008 год.
Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, – 30,1 млрд руб. (прирост 7,6%). Выплаты ОСАО «Ингосстрах» в Центральном регионе по прямому страхованию за 12 месяцев 2009 года составили 21,7 млрд руб.
| Премии |
Выплаты | |
| Личное страхование | 4,2 млрд руб. (прирост 3,8%) | 4,5 млрд руб. |
| Страхование имущества | 23,2 млрд руб. (прирост 7,1%) | 15,1 млрд руб. |
| Страхование ответственности | 2,7 млрд руб. (прирост 19,2%) | 0,6 млрд руб. |
| ОСАГО |
3,3 млрд руб. (прирост 12,4%) | 1,5 млрд руб. |
Система международного страхования авто-гражданской ответственности («Зеленая карта») вступила в силу в России с января 2009 года. За прошлый год в СК «РОСНО» было продано более 30 тыс. полисов «Зеленой карты».
По данным статистической отчетности, совокупный объем сборов страховых компаний, входящих в Cтраховую группу «СОГАЗ» по итогам 2009 года составил 84,02 млрд рублей, что на 19% больше, чем было собрано годом ранее. Общий объем выплат Группы вырос по сравнению с 2008 годом на 34% и составил 60,08 млрд рублей.
Сборы Группы «СОГАЗ» по страхованию имущества составили 24,58 млрд рублей, что на 4% больше, чем годом ранее (23,58 млрд рублей). Выплаты выросли на 12%, до 6,6 млрд рублей. Прирост сборов по обязательному медицинскому страхованию составил 42% (в 2009 году – 39,4 млрд рублей, в 2008 году – 27,78 млрд рублей). Сборы Группы по добровольному личному страхованию (без учета страхования жизни) выросли на 8%, до 15,36 млрд рублей (против 14,20 млрд рублей годом ранее). При этом по добровольному медицинскому страхованию объем собранной премии вырос на 35% и составил 14 млрд рублей.
Рост сборов произошел в сфере страхования ответственности. Объем премии по этому виду страхования в отчетном периоде вырос на 36% и составил 2,34 млрд рублей. При этом выплаты составили 214 млн рублей, что на 28% выше уровня предыдущего года. В сфере авто-страхования (каско) Группа снизила сборы на 17%, с 3,46 млрд рублей до 2,87 млрд рублей, что связано с ужесточением андеррайтинговой политики СОГАЗ в этом виде страхования. Объем выплат при этом вырос на 8%, до 2,2 млрд рублей. По обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО) объем сборов составил 1,1 млрд рублей (+26%), а выплат – 614 млн рублей (+22%). Доля Газпрома в портфеле СОГАЗа (без учета ОМС) по итогам 2009 года снизилась до 41% (в 2008 году она составляла 46%). Доля прочих клиентов в портфеле Группы соответственно выросла до 59%. В 2009 году более чем на 14 млрд рублей увеличился общий размер активов страховых компаний, входящих в Группу «СОГАЗ», и к концу года он составил 77,90 млрд рублей. Это на 23% больше, чем в 2008 году (63,1 млрд рублей). Страховые резервы Группы выросли до 50,6 млрд рублей (+19%). Совокупный капитал Группы увеличился до 16,53 млрд рублей (+41%).
Доход Группы от инвестиций за 12 месяцев 2009 года составит 3,07 млрд рублей, что на 523% выше показателя 2008 года.
Чистая прибыль Группы «СОГАЗ» по итогам 2009 года составила 4,45 млрд рублей (по данным РСБУ), что на 47% больше, чем в 2008 году.
По предварительным данным совокупный объем премии, собранной ОСАО «Ингосстрах» в Уральском федеральном округе РФ (УРФ) в 2009 году, составил 1,3 млрд руб., что на 15,3% превышает аналогичный показатель за 2008 год.
Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, – 1,1 млрд руб. (прирост 10,1%). Выплаты ОСАО «Ингосстрах» в Уральском регионе по прямому страхованию за 12 месяцев 2009 года составили 1,0 млрд руб.
| Премии |
Выплаты | |
| Личное страхование | 263 млн руб. (прирост 12,8%) | 271 млн руб. |
| Страхование имущества | 846 млн руб. (прирост 9,0%) | 604 млн руб. |
| Страхование ответственности | 19 млн руб. (прирост 25,6%) | 1 млн руб. |
| ОСАГО | 207 млн руб. (прирост 55,3%) | 147 млн руб. |
Всего в 2009 году Новосибирский филиал «РЕСО-Гарантии» заключил более 63 тысяч договоров, собрав 292 млн рублей премии. Выплаты по страховым случаям составили 141,8 млн рублей.
Так, в прошлом году было заключено 2874 договора каско, сборы по которым составили 105 млн рублей. Урегулировано 3315 страховых случаев клиентов на сумму 84,7 млн рублей. По ОСАГО филиал заключил более 26 тысяч договоров, собрав более 76,4 млн рублей, и урегулировал 1960 страховых случаев. Сумма выплат по 1960 страховым случаям составила 43,4 млн рублей. Кроме того, 882 автовладельца увеличили лимит ответственности по обязательной «авто-гражданке», купив дополнительные полисы добровольного страхования авто-гражданской ответственности (ДГО). Сборы филиала по этому виду страхования составили 659 тыс. рублей, выплаты – 272 тыс. рублей.
По ипотечному страхованию Новосибирский филиал заключил 580 договоров, собрав 66,41 млн рублей.
Доля «Транссиб Ре» в совокупных премиях специализированных перестраховщиков составила в 2009 году 10,6%. Поскольку корпорация проводит только операции перестрахования не жизни, то по отдельным отраслям доля «Транссиб Ре» еще выше. К примеру, по имущественному перестрахованию она составляет 11,5%, а по перестрахованию рисков ответственности – 27,3%.
В 2009 году величина премий, полученных по входящему перестрахованию специализированными пере-страховщиками, снизилась по сравнению с предыдущим годом в 1,84 раза и составила 10,215 млрд рублей. Снизилась и доля специализированных компаний в общих сборах по перестрахованию – с 34,8 до 23,7%. Совокупные выплаты российских перестраховщиков снизились в 2009 году в 1,86 раза, до 3,432 млрд рублей. Предварительная величина перестраховочных возмещений, выплаченных «Транссиб Ре» в прошлом году, также снизилась на 17% и составила 349,7 млн рублей. Коэффициент выплат «Транссиб Ре» в 2009 году составил 32,4%, что практически совпадает со средним показателем по рынку – 33,6%.
Группа «Альфа-Страхование» подвела итоги работы в 2009 году. Доля одного из лидеров российского рынка составляет 4,4% против 3,7%, достигнутых в 2008 году.
Согласно предварительным данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), сборы премий за 2009 год во всех сегментах страхового рынка увеличились на 3,1%, в то время как в 2008 году этот показатель составлял 22%. Локомотивом роста выступило обязательное медицинское страхование (ОМС), на долю которого пришлось 47,5% сборов. Тем не менее, в 2009 году рынок ОМС вдвое сократил темпы роста (18% против 36% в 2008 году и 42% в 2007). Остальные сегменты целевого рынка – страхование жизни, имущества, ответственности, личное страхование, ОСАГО, другие обязательные виды, за исключением ОМС, – собрали только 513,2 млрд рублей, что на 7,3% меньше прошлогоднего показателя. Лидерами падения стали самые крупные сегменты рынка: имущество (-13%), личное страхование (-5,5%) и страхование жизни (-16%). Рост отмечен в сегментах страхования ответственности (+15,5%) и ОСАГО (+7%).
Группа «Альфа-Страхование» увеличила темпы роста в основных сегментах целевого рынка. В сегменте страхования жизни доля Группы выросла до 5,8% в 2009 году по сравнению с 2,8% в 2008 году. Такого результата удалось достичь благодаря активному развитию компании «Альфа-Страхование-Жизнь», которая вошла в пятерку лидеров рынка, поднявшись на 3 ступени вверх по сравнению с результатом 2008 года. В обязательных видах страхования, кроме ОСАГО и ОМС, «Альфа-Страхование» усилила свое присутствие более чем в 10 раз – доля рынка увеличилась с 0,2% в 2008-м до 3% в 2009 году.
Группа «РОСНО» публикует консолидированные финансовые результаты за 12 месяцев 2009 года, подготовленные в соответствии с МСФО (предварительные неаудированные данные). По итогам года прирост операционной прибыли Группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 213%. Чистая прибыль Группы достигла 839 млн руб., что демонстрирует существенное улучшение финансового результата по сравнению с чистым убытком в 2306 млн руб. за 12 месяцев 2008 года. Результаты, полученные за 12 месяцев, полностью соответствуют стратегии Группы «РОСНО», направленной на оптимизацию портфеля и повышение прибыльности.
Результаты 12 месяцев 2009 года отражают стратегию прибыльного роста Группы «РОСНО». Операционная прибыль Группы за 12 месяцев 2009 года возросла на 213% и составила 1346 млн руб., что на 916 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Совокупные страховые премии Группы «РОСНО» за 12 месяцев 2009 года составили 22,9 млрд рублей (за 12 месяцев 2008 г. – 24,7 млрд рублей). На фоне 8% (по предварительным экспертным оценкам) падения страхового рынка снижение общих сборов Группы в 2009 году находится в рамках ожидаемых величин, а объем заключенных договоров остался на прежнем уровне (2009 г. – 3871 тыс. договоров; 2008 г. – 3906 тыс. договоров).
Снижение собранных премий в 2009 году обусловлено намеренным снижением объемов продаж в сегменте авто-страхования в связи с плановой оптимизацией портфеля по авто-страхованию в наиболее убыточных сегментах, обще-рыночной тенденцией по сокращению расходов в компаниях-клиентах на медицинское страхование, а также снижением объема страховых премий СК «Allianz Украина» (на 53,7%, более подробно см. в разделе «Allianz Евразия»)
Сегментация страховых премий по компаниям РОСНО
| Страховые премии, млн руб. | |||
| 2009 г. | 2008 г. | Прирост, % | |
| СК «РОСНО» | 21478 | 22302 |
-3,7% |
| СК «Медэкс-пресс» | 825 |
967 | -14,8% |
| СК «Альянс Украина» | 381 | 825 | -53,7% |
| Прочие дочерние компании | 181 | 596 | -69,6% |
| Итого | 22865 | 24690 | -7,4% |
Доля СК «РОСНО» в совокупных сборах Группы за 4 квартала 2009 года составила 93,9% (IV квартал 2008 года – 90,3%).
www.allinsurance.ru, 24.03.10 г.
Обзор страхового рынка 2010 г.
