Эффект отложенного кризиса - ноябрь 2009 г.

Кочетова Е.

Персоналии: Городецкий К., Реутов О., Романцов Ю.А., Череменин Е., Щукин В. Организации: АВИКОС, Адмирал, АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Арбат, Асстра, АФЕС, Военно-страховая компания (ВСК), Гефест, ГУТА-страхование, Деловое сообщество, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСО, Ингосстрах, Инногарант, Капитал Страхование, Компаньон, Литер-Полис, МАКС, Мегарусс-Д, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Национальная противопожарная страховая компания, Оранта Страхование, Панацея, Поддержка, Прогресс-Гарант, РАСК, Регион Союз, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, РОСНО, Русский мир, СКПО-Уралсиб, Согласие, Союз, СОГАЗ, Спасские ворота, Транснефть, УралСиб, Царица, Цюрих. Ритейл, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Эни, Югория

В силу особенностей страхового рынка кризисные явления проявились на нем не сразу. Зато и пика своего, по мнению игроков, еще не достигли. Наиболее глубокий спад страховщики ЮФО ожидают к концу 2009 года.

Основные тенденции, под знаком которых идет этот год у страховщиков, – сокращение сборов, увеличение концентрации и уменьшение числа компаний. С июля 2008 года по июль 2009 года число страховых компаний в России сократилось с 1000 до 742. До конца года, по прогнозам, на рынке останется порядка 500 игроков, а к завершению кризиса – всего 200–300. В ЮФО, по данным ФССН, количество страховщиков сократилось с 245 в прошлом июле до 203 в июле нынешнем. Сборы многих игроков упали в полтора-два раза. У остальных снижение не столь существенное, но там и падать особо было некуда.

Отличительная примета кризиса на стра­ховом рынке – рост числа мошенничества со стороны клиентов. Люди увидели в страховании источник дополнительного дохода. Отнюдь не инвестиционного. Страховая рулетка

Основная особенность страхового рынка заключается в том, что контракты на нем подписываются на год и более, а тарифы при этом фиксируются; так что когда в конце прошлого года остальные финансовые институты уже боролись с кризисом, страховщики еще только прогнозировали его наступление. Эффект отсрочки, благодаря которому страховые компании позже других столкнулись с кризисом, теперь играет против них. Когда остальные финансовые институты уже готовятся к подъему, страховщики ожидают продолжения спада – большинство игроков считает, что дна рынок достигнет только к концу года. Но уже сейчас падение весьма существенно. В рамках ЮФО наибольшее снижение сборов наблюдается в экономически развитых регионах (см. график 1).

Первая десятка ведущих компаний изменилась несущественно, а вот в двадцатке лидеров уже присутствуют игроки, которых в прошлом году на рынке просто не было – например, «Дженерали ППФ Страхование жизни» (см. таблицу). В то же время из нее выпали компании, ранее считавшиеся сильными игроками, например, «Чешская страховая компания», год назад занимавшая 15−ю строчку рейтинга.

«Страховой рынок испытывает на себе последствия кризиса с некоторой задержкой, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что тяжелые времена игрокам отрасли только предстоят, – считает директор регионального центра «Юг» ОСАО «Ингосстрах» Олег Реутов. – Несомненно, страховые компании еще будут уходить с рынка. В следующем году стоит ожидать дальнейшего сокращения количества страховщиков и передела долей рынка. Скорее всего, в числе аутсайдеров окажутся демпингующие компании, а также мелкие региональные компании, сосредоточившие бизнес всего на нескольких или вовсе одном, убыточном, направлении. Позитивные тенденции начнут формироваться, возможно, ближе к середине следующего года. В итоге на рынке останутся только те страховщики, которые имеют реальные резервы и надежность».

«Оттока клиентов мы не замечаем, но становится ощутимо стремление к минимизации расходов, – констатирует управляющий директор дивизиона Юг Группы «Ренессанс страхование» Константин Городецкий.

– В результате некоторые клиенты начали исключать из полисов дорогостоящие опции, оставляя только риски «первой необходимости». Это не может не влиять на суммарные сборы».

Ярким показателем произошедших за полугодие изменений на рынке стал передел долей его игроков в сторону увеличения концентрации. Если летом прошлого года десятка лидеров контролировала 44% южно-российского рынка, то по итогам первого полугодия 2009 года их доля увеличилась до 53%.

Дальнейшее развитие рынка также будет сопровождаться концентрацией поступлений премий в портфеле наиболее успешных игроков. Многим мелким компаниям придется уйти с рынка. «Уменьшение числа страховщиков имеет свои положительные стороны – на российском новый уровень обслуживания», – считает вице-президент компании «Альфа-Страхование», директор Южного регионального центра Евгений Череменин. Правда, он тут же уточняет, что этот процесс «влечет за собой и очевидную опасность – клиенты страховых компаний могут оказаться в положении, когда компании, в которых они застрахованы, уйдут с рынка, не выполнив свои обязательства».

Сервис против демпинга

Чтобы не оказаться в числе пострадавших, страховщики рекомендуют клиентам выбирать только проверенные компании с хорошей репутацией и не зариться на демпинговые тарифы, применяемые целым рядом игроков. «В борьбе за клиента демпингуют многие страховые компании, делая это практически по всем видам страхования, кроме обязательных, где тарифы фиксированы, – говорит директор главного управления компании «Рос-госстрах» по Краснодарскому краю Юрий Романцов. – Страхование – это большая ответственность перед гражданами. Предоставляя защиту населению, мы должны думать не о «быстрых» деньгах и мгновенной прибыли, а о долгосрочном сотрудничестве. А значит, страховщики должны быть готовы к наступлению страхового случая и, как следствие, к предоставлению возмещения по убытку в полном размере». По словам Олега Реутова, политика демпинга, выражающаяся в необоснованном снижении тарифов и предложении цены заведомо ниже себе-стоимости, является наиболее актуальной и трудно-разрешимой проблемой страхового рынка. В ходе проводимых тендеров страховые тарифы зачастую падают на порядок ниже допустимого уровня. Многие компании в секторе розницы (например, каско) предлагают клиентам не соответствующие реалиям рынка скидки на все программы, без учета рисковых параметров. Все это приводит фактически к формированию «пирамид», когда большие объемы возмещения оплачиваются за счет меньших объемов сборов. Понятно, что такая схема не может работать долго. В конце концов, демпинговая политика приведет к тому, что компания не сможет отвечать по своим обязательствам перед клиентами.

«Сегодня, в погоне за премией, многие участники рынка, в том числе и некоторые крупные страховые компании, применяют демпинг как конкурентное преимущество, – считает начальник службы прямых продаж Южной региональной дирекции ОСАО «Россия» Виталий Щукин. – Однако преимущество это мнимое – подобная политика может привести к невозможности исполнения компанией своих финансовых обязательств перед клиентами, так как премий, получаемых за продажу продукта, хватает лишь на урегулирование существующих убытков».

«Компании приходят на страховой рынок с разными целями и, естественно, по-разному их реализуют, – говорит Евгений Череменин. – Желая быстро войти в рынок и заявить о себе, многие страховщики предлагают тарифы ниже себестоимости, которые не позволяют формировать соответствующие резервы. Не реализовав свои цели, они так же быстро и уходят – вместе со своими обязательствами перед клиентами. Такое поведение сказывается на имидже всего страхового сообщества, обманутые люди вообще перестают доверять страховым компаниям – в том числе и тем, кто играет по правилам. Сейчас главный приоритет работы нашей компании – безусловное выполнение своих обязательств перед клиентами, которые мы взяли на себя в процессе подписания договоров страхования, как бы ни складывались доходы от того или иного вида страхования». По словам г-на Череменина, наиболее эффективная тактика борьбы с демпингующими конкурентами – предложить клиенту оптимальный вариант, учитывающий обоюдные интересы, а кризис – самое благодатное время для запуска новых продуктов, так как у людей появляются новые приоритеты и инсайты.

По словам Юрия Романцова, конкуренция на страховом рынке должна лежать в плоскости сервиса, а качественная услуга стоит денег. И все же инструменты ограничения деятельности демпингующих страховщиков пока недостаточны.

Альтернативы нет

В прошлом году локомотивом страхового рынка, обеспечившим большую часть прибыли страховых компаний, стали обязательные виды страхования, такие, как ОСАГО и ОМС, а также вмененные (идущие в обязательном комплекте с банковскими продуктами) – каско при авто-кредитовании, страхование жизни при ипотеке. Они и сейчас занимают существенную часть страхового поля в ЮФО (см. график 2). Рынок ОСАГО и ОМС уже распределен и сохраняет устойчивость, а вот с вмененными видами сложнее. Из-за кризиса они «просели» вместе с банковскими продуктами.

«К вмененным видам можно доба­вить и страхование залогов, и страхование ответственности по государственным контрактам, – утверждает заместитель директора ростовского филиала ЗАСО «ЭРГО Русь» Вадим Новиков. – У меня стойкое убеждение, что изменений в приоритетах по видам страхования в обозримом будущем не предвидится. Все так же будут процветать вмененные и обязательные виды страхования, ведь наши соотечественники почему-то не боятся всего того, чего страшатся во всем мире – травм, инвалидности, смерти, нищеты, потери собственности. И только самые дальновидные и рачительные прибегают к страховой защите добровольно». Многие эксперты соглашаются, что роль вмененных видов страхования очень существенна, но советуют не хоронить рынок раньше времени.

«Доля обязательных видов (если не рассматривать ОМС) в Краснодарском крае велика, – согласен Юрий Романцов. – На таких видах, как каско и ипотечное страхование, падение рынка, безусловно, сказалось. Тем не менее, в крае экономическая ситуация значительно лучше, чем в целом по ЮФО и РФ. Например, падение рынка новых авто на Кубани – всего 20 процентов, а по России – до 50 процентов. Что касается возможной замены просевших видов, то ею может быть страхование имущества физических лиц, страхование жизни, от несчастного случая». По мнению Олега Реутова, на сегодняшний день необходимости в создании альтернативной замены «просевшим» секторам нет. Интерес к страховым продуктам в рамках кредитования будет постепенно активизироваться. Обязательные виды страхования продолжают держаться на плаву, поскольку практически не подвержены колебаниям клиентского спроса.

В сегменте мошенничества – рост

На фоне снижения страховых сборов страховые выплаты росли. Свою лепту в этот показатель внесло увеличение числа случаев мошенничества среди клиентов. По оценкам службы безопасности РОСНО, итоги первого полугодия 2009 года говорят о почти двадцатипроцентном росте случаев страхового мошенничества. Злоумышленники стали действовать более изощренно, а интерес для них представляют крупные выплаты, которые они пытаются получить в страховых компаниях-лидерах рынка не только в Москве, но и в регионах.

«Случаи мошенничества и необоснованных выплат присутствовали в жизни страховых компаний и раньше, – говорит Евгений Череменин. – Статистика за последние пять лет показывает, что около 20 процентов возмещений по моторным видам (ОСАГО и каско. – «Эксперт ЮГ») страховщики вынуждены выплачивать необоснованно. Сегодня, когда зарабатывать стало сложнее, когда некоторые компании снижают заработную плату сотрудникам, а поиск новой работы ничего не дает, появляется много людей, желающих заработать на страховании, манипулируя с документами или инсценируя некие убытки, которые можно было бы квалифицировать как страховые случаи. Все страховые компании сейчас усиливают службы безопасности, пересматривают различные регламенты и процедуры работы с клиентом, уделяют особое внимание фиксации состояния объектов страхования (особенно это относится к транспортным средствам) на момент заключения договора и так далее».

В последние полгода участились случаи мошенничества, когда клиенты страховых компаний фальсифицируют ДТП. Мошенники в попытках получить страховое возмещение меняют участников, виновников, потерпевших, а зачастую и время, и место происшествия. «Большая часть противоправных действий связана с сегментом каско, который традиционно является привлекательным для мошенников, – рассказывает Олег Реутов. – В первом полугодии «Ингосстраху» удалось пресечь 563 случая страхового мошенничества, что на 224 факта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, удалось предотвратить незаконные выплаты на общую сумму 190 миллионов рублей – это почти на треть больше, чем в прошлом году». Конечно, каждая компания борется с мошенниками своими методами. В «Ингосстрахе», например, действует электронная система, которая анализирует риски и определяет, насколько каждый конкретный страховой случай может являться мошенничеством. Выявленные случаи обрабатываются в рамках особого процесса. Существует более 20 признаков, при обнаружении которых в рассмотрение любого убытка включается сотрудник безопасности компании – проводится расследование, после чего выносится окончательное решение. Общий враг заставил страховщиков искать новые точки соприкосновения интересов; многие не только признают необходимость объединения усилий, но и готовы к нему. «Считаю, что сейчас не только целесообразность, но и сама жизнь заставляет службы безопасности и юридические отделы страховых компаний общаться между собой по поводу страховых выплат, – говорит Ев-гений Череменин. –

Особенно плотно взаимодействуют друг с другом крупные компании, у которых каско и ОСАГО являются масштабными. Я надеюсь, что уже через год появится единая база, созданная под эгидой РСА, которая позволит нам не наводить справки в других компаниях, а заходить в систему и видеть убытки того или иного клиента, его страховую историю, находить и другую информацию. Такая база просто необходима для того, чтобы обеспечивать экономическую безопасность страховых компаний и реализацию закона по ОСАГО в том виде, в котором он был задуман и принят шесть лет тому назад». Согласен с коллегой и Вадим Новиков, по словам которого, соотечественники всегда считали, что обман страховой компании – это вовсе не обман, а невинное развлечение. Получится обмануть страховщика – хорошо, не получится – никаких последствий для себя страхователь не предвидит. Сейчас таких случаев стало больше и ряды «профессиональных» мошенников начали пополнять и добропорядочные граждане, старающиеся подзаработать сомнительными способами и не отдающие себе отчет, что совершают уголовно наказуемое деяние.

Сборы страховых компаний

Источник: АЦ «Эксперт Юг» на основе данных ФССН
Имущество дороже жизни
Удельный вес видов страхования а ЮФО

ОМС	67,1
ОСАГО	9,2
Страхование жизни	1
Обязательное личное страхование	0,4
Страхование  предпринимательских и финансовых рисков	0,1
Страхование имущества	13,7
Личное страхование	7,5
Страхование ответственности	1

Источник: АЦ «Эксперт Юг» на основе данных ФССН
Таблица. ТОП-50 страховщиков по объему страховых премий (взносов)

Место    на  01.07.  2009	Место    на  01.07.  2008	Наименование	Взносы, млн руб.
			Итого        (кроме  обязательн.  медицин.    страхов.)	Прирост  (относит.  I полуг.  2008г.),       %	в том числе по договорам
					добровольн.  страхован.	жизни  личного  страхован.  (кроме  страхован.  жизни)	имуществ.  страхован.  (кроме      страх.  ответств.)	страхов.  ответств.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Рос-госстрах-Юг	2142,12	-0,83	2,27	226,68	528,83	23,52
2	24	СОГАЗ	1353,33	691,42	-	988,14	269,24	52,4
3	2	Ингосстрах	647,47	-10,57	-	50,36	390,53	29,38
4	4	Альфа-страхование	634,86	19,33	-	67,75	399,13	14,53
5	48	Военно-страховая компания	569,77	790,26	-	72,52	348,55	36,83
6	3	РЕСО-Гарантия	474,55	-25,15	4,59	6,24	312,58	8,07
7	5	Россия*	446,02	-15,85	-	58,26	239,89	9,54
8	8	Уралсиб	427,2	-7,13	-	37,2	207,49	5,26
9	9	Адмирал	360,13	531,81	40,81	12,22	143,57	5,52
10	17	Спасские ворота	326,23	40,01	-	7,58	84,15	14,36
11	13	Литер-Полис	324,27	8,81	-	295,69	28,44	0,14
12		Дженерали ППФ Страхование жизни	251,47	-	40,67	210,8	-	-
13	20	РОСНО	246,38	14,59	-	50,38	134,64	7,64
14	25	НПСК	234,62	41,34	-	-	232,74	1,55
15	18	Поддержка	225,96	1,33	-	-	225,91	0,05
16	10	Согласие	224,53	-45,64	-	13,01	155,02	8,33
17	12	Группа Ренессанс Страхование	224,47	-24,67	-	14,42	169,73	10,38
18	14	Югория	219,96	-22,82	-	22,06	129,13	7,85
19	7	Капитал Страхование	214,52	-56,84	-	159,22	42,09	3,54
20	11	Цюрих.Ритейл	197,71	-34,96	-	9,25	124,01	1,83
21	23	Транснефть	196,11	2,14	-	154,48	34,74	5,44
22	21	ГУТА-Страхование	189,02	-5,01	-	59,6	90,85	4,29
23	29	МАКС	185,35	18,06	-	32,97	47,24	1,87
24	75	ЖАСО**	172,85	685,68	-	98,79	47,17	4,22
25	26	РАСК	150,26	-8,38	-	15,89	130,67	-
26	19	Московская страховая компания	149,04	-33,17	0,49	11,13	99,09	8,85
27	28	Энергогарант	140,87	-11,4	-	21,46	78,44	14,09
28	47	АВИКОС	136,66	110,24	-	19,45	14,12	4
29		МСК-Стандарт	117,28	-	-	3,84	86,13	0,84
30	59	Арбат	106,2	136	-	5,07	22,09	2,65
31	33	АИГ Лайф	94,13	- 12,03	69,53	24,6	-	-
32	39	Мегарусс-Д	86,91	10,02	-	4,11	10,93	21,11
33	43	Регион Союз	82,85	13,49	-	21,85	55,74	4,63
34	45	Эни	77,23	11,92	-	10,54	23,68	3,95
35	80	Ростра	74,53	292,26	-	8,65	32,07	1,94
36	30	СКПО-Уралсиб	70,45	-51,75	-	0,21	0,14	0,01
37	50	Россия***	66,82	15,2	60,41	6,41	-	-
38	44	Инногарант	66,59	-6,21	-	0,48	7,66	0,28
39	16	Деловое сообщество	64,53	-76,79	-	24,13	36,35	4,05
40	41	Оранта	64,32	-16,47	-	2,04	40,99	0,85
41	54	АФЕС	63,55	15,55	-	13,99	1,57	43,64
42	49	Гефест	63,33	0,53	-	0,03	62,07	1,23
43	31	Русский мир	59,3	-58,53	-	0,58	12,2	1,47
44	69	Энергетическая СК	57,97	107,03	-	0,52	12,13	4,87
45	46	Асстра	55,85	-17,87	-	55,85	-	-
46	35	Прогресс-Гарант	55,4	-45,15	-	1,65	44,49	1,17
47	53	Панацея	49,4	-10,19	-	49,4	-	-
48	6	Царица	49,1	-90,24	-	0,6	13,74	0,16
49	40	Союз	43,57	-43,41	-	0,63	36,66	0,09
50	36	Компаньон	43,06	-55,61	-	0,36	36,85	0,08

 Продолжение таблицы

Место на 01.07.2009 Место на 01.07.2008 Наименование Выплаты, млн руб. Итого (кроме обязательного медицинского страхования) Прирост (относительно I полугодия 2008 г.), % в том числе по договорам добровольного страхования жизни личного страхования (кроме страхования жизни) имущественного страхования (кроме страх. ответственности) страхования ответственности 1 2 3 10 11 12 13 14 1 1 Рос-госстрах-Юг 1351,35 5,41 12,76 120,71 378,3 3,05 2 24 СОГАЗ 426,83 2,6 - 319,17 80,2 0,36 3 2 Ингосстрах 463,63 47,18 - 30,36 310,12 1,82 4 4 Альфа-страхование 233,36 92,86 - 27,53 120,36 0,24 5 48 Военно-страховая компания 266,73 0,27 - 32,7 177,49 0,76 6 3 РЕСО-Гарантия 388,03 34,27 0,73 9,86 278,91 1,96 7 5 Россия* 280,94 20,58 - 18,81 157,15 1,07 8 8 Уралсиб 312,96 61,32 - 13,86 173,49 0,47 9 9 Адмирал 209,33 248,89 56,55 5,75 48 0,02 10 17 Спасские ворота 125,8 28,37 - 3,9 23,87 0,22 11 13 Литер-Полис 215,91 24,8 - 202,64 13,27 – 12 Дженерали ППФ Страхование жизни 9,31 - 5,83 3,49 - – 13 20 РОСНО 103,88 -10,45 0,05 14,33 50,19 0,07 14 25 НПСК 59,11 136,43 - - 59,11 – 15 18 Поддержка 18,71 -33,16 - - 18,71 – 16 10 Согласие 238,83 -24,66 - 4,71 182,65 0,61 17 12 Группа Ренессанс Страхование 198,44 56,25 - 6,1 159,97 0,12 18 14 Югория 142,33 14,78 - 19,05 74,82 0,48 19 7 Капитал Страхование 87,2 -74,35 - 59,57 24,06 0,42 20 11 Цюрих.Ритейл 227,07 49,39 - 5,53 159,78 0,13 21 23 Транснефть 30,14 100,94 - 25,18 3,34 – 22 21 ГУТА-Страхование 115,84 43,01 - 26,92 49,67 0,1 23 29 МАКС 92,93 -3,2 - 5,75 28,92 0,06 24 75 ЖАСО** 95,24 4661,9 - 39,54 43,07 0,01 25 26 РАСК 0,21 - - 0,01 0,18 – 26 19 Московская страховая компания 137,45 10,84 - 7,29 107,25 0,08 27 28 Энергогарант 41,79 -0,5 - 4,21 21,31 0,47 28 47 АВИКОС 43,07 16,41 - 0,19 4,64 0,05 29 МСК-Стандарт 102,43 - - 9,15 64,4 0,06 30 59 Арбат 26,6 786,63 - 1,4 2,36 – 31 33 АИГ Лайф 32,56 103,51 29,4 3,17 - – 32 39 Мегарусс-Д 21,27 11,95 - 0,55 4,99 0,44 33 43 Регион Союз 1,06 - - 1,06 - – 34 45 Эни 37,08 12,37 - 0,15 8,88 0,05 35 80 Ростра 31,13 522,5 - 1,38 17,18 0,08 36 30 СКПО-Уралсиб 88,62 -25,53 - - 2,43 – 37 50 Россия*** 17,07 143,83 15,43 1,64 - – 38 44 Инногарант 28,44 610,95 - 2,96 2,32 – 39 16 Деловое сообщество 6,17 -31,48 - 6,17 - – 40 41 Оранта 44,1 52,08 - 0,18 26,36 0,01 41 54 АФЕС 6,09 1,53 - 0,04 1,11 – 42 49 Гефест 0,05 -99,9 - 0,05 – 43 31 Русский мир 53,25 -29,94 - 0,08 9,83 – 44 69 Энергетическая СК 16,94 5,86 - 0,18 4,85 – 45 46 Асстра 39,99 -23,11 - 39,99 - – 46 35 Прогресс-Гарант 80,71 112,4 - 2,24 68,23 – 47 53 Панацея 41,39 -13,77 - 41,39 - – 48 6 Царица 68,56 -8,59 - 0,12 50,44 – 49 40 Союз 30,02 25,1 - 0,16 25,81 – 50 36 Компаньон 32,81 31,25 - 0,38 25,42 –

Регистрационные номера в гос. реестре страховых компаний: * – 2, ** – 263, *** – 3979. Источник: АЦ «Эксперт ЮГ» на основе данных ФССН

Эксперт-Юг №40-41, 2009 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.