Тихая гавань - сентябрь 2009 г.

Комлева Н.В.

Персоналии: Блайвас А.В., Галахов А.В., Готовац С.Г., Иванов И.Е., Искра А.Е., Плотников А., Холин В., Яворская И.Н.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГУТА-Страхование, Ингосстрах, Капитал, МАКС, Московская страховая компания, Пари, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Россия, РОСНО, Согласие, СОГАЗ, УралСиб, Цюрих, Энергогарант, Югория

Страхование имущества физических лиц стало антикризисным видом страхования, с помощью которого страховщики могут улучшить свои финансовые показатели. Но и здесь есть проблемы – провал в ипотечном сегменте и участившееся страховое мошенничество.

По оценкам «Эксперт РА», объем рынка страхования имущества физических лиц в 2008 году составил 20,9 млрд рублей, что соответствовало шестому месту по величине собранных страховых премий (после рынков страхования авто-каско, ОСАГО, ДМС, страхования имущества юридических лиц и страхования от несчастных случаев и болезней).

В первом полугодии 2009 года темп прироста страховых премий в этом виде страхования составил 1%. На фоне общего падения премий (взносы по личному страхованию и страхованию имущества сократились по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 10%) нулевая динамика премий по страхованию имущества физических лиц выглядит вполне позитивной.

Кроме того, в отличие от сегмента авто-каско, ОСАГО и ДМС, страхование имущества физических лиц относится к низко-убыточным видам (убыточность здесь обычно не превышает 30%). В то же время проблема демпинга, весьма актуальная для рынков страхования авто-каско и имущества юридических лиц, в меньшей степени затронула страхование имущества физических лиц из-за его низкой эластичности по тарифам.

Таким образом, этот сегмент страхового рынка имеет все основания стать тихой гаванью для российских страховщиков. Наличие значимой доли страхования имущества физических лиц в портфеле компании поможет ей поддерживать совокупную убыточность на неопасном уровне. «В условиях роста убыточности основных видов страхования для физических лиц – каско, ОСАГО – развитие имущественного страхования, которое отличается приемлемым уровнем убыточности, стало для страховщиков одним из приоритетных направлений развития бизнеса», – соглашается Кирилл Бобыльков, руководитель управления маркетинга СК «ВТБ Страхование».

В отсутствие нового бизнеса

Рынок страхования имущества физических лиц можно разделить на два больших сегмента: ипотечное страхование и страхование имущества, не обремененного залогом.

Мировой финансовый кризис в большей степени затронул сегмент ипотечного страхования, до недавнего времени выступавшего локомотивом роста всего рынка. Объем ипотечного страхования упал критически, и лишь долгосрочность (ипотека берется минимум на пять лет) не позволила данному виду полностью исчезнуть. И здесь, по мнению Сирмы Готовац, исполнительного вице-президента Группы «Ренессанс Страхование», «свою позитивную роль в сохранении объемов рынка ипотечного страхования сыграет де-вальвация рубля, потому что большая часть кредитов была выдана в долларах».

Комментирует ситуацию Александр Блайвас, руководитель департамента массовых видов страхования «Рос-госстраха»: «Кризис, безусловно, отразился на рынке страхования при ипотеке.

Во-первых, объем выданных кредитов в первом полугодии 2009 года сократился в шесть раз относительно аналогичного периода 2008 года, что, разумеется, привело к снижению сборов по новым договорам ипотечного страхования.

Во-вторых, снижение доходов населения сказалось на возможностях уже действующих заемщиков не только погашать кредиты, но и выплачивать ежегодные взносы по страхованию».

При этом, несмотря на некоторое оживление, наступившее на рынке ипотеки, активного роста соответствующего страхового сегмента в ближайшем будущем ожидать не следует. «По итогам 2009 года, по нашим ожиданиям, рынок ипотечного страхования потеряет 20 процентов от объема 2008 года. При этом восстановления можно ожидать не ранее 2011 года», – прогнозирует Владимир Холин, начальник управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах».

На фоне сокращения объемов нового бизнеса по ипотечному страхованию происходит ужесточение борьбы страховщиков за пролонгацию. По словам Ирины Яворской, директора дирекции андеррайтинга и методологии страхования имущества физических лиц Страхового дома ВСК, «на первый план выходит задача поддержания и расширения сотрудничества с уже существующими клиентами».

То, что осталось

В отличие от рынка ипотечного страхования, являющегося по своей сути вмененным, добровольный рынок страхования имущества, не использующегося в качестве залога, оказался гораздо более кризисо-устойчивым.

«Что касается страхования имущества, не обремененного залогом, то существенного сокращения в данном сегменте рынка мы не наблюдаем, так как спонтанных решений по страхованию имущества физических лиц практически не принимается – человек, один раз застраховавший свое имущество, редко отказывается от пролонгации страховки. Кроме того, страховые премии по данному виду страхования очень небольшие и не оказывают существенного влияния на семейный бюджет», – рассказывает Алексей Галахов, старший вице-президент ОСАО «Россия».

Существенно не повлияв на совокупный объем премий, кризис тем не менее привел к изменению структуры рынка страхования имущества, не использующегося в качестве залога. «В низко-ценовом сегменте наблюдается отток клиентов. В средне-ценовом, напротив, портфель растет, в первую очередь из-за то-го, что многие клиенты переходят от небольших страховщиков в более надежные и финансово устойчивые компании федерального уровня. В высоко-ценовом сегменте происходят два взаимно-обратных процесса. С одной стороны, наблюдается небольшой отток клиентов, в основном за счет того, что у людей с ранее высоким уровнем дохода появились финансовые проблемы и имущество выставляется на продажу. С другой стороны, те же проблемы заставляют часть высокодоходной аудитории закладывать имущество в банки и, как следствие, страховать его», – объясняет Артем Искра, директор департамента страхования имущества физических лиц СК РОСНО.

Не только демпинг

Привлекательность рынка страхования имущества физических лиц, отличающегося низкой убыточностью и стабильностью спроса, провоцирует рост конкуренции. Однако, в отличие от рынков страхования авто-каско и страхования имущества юридических лиц, конкуренция в основном происходит не на уровне цен, а на уровне сервиса.

«Мы наблюдаем незначительное снижение стоимости полисов страхования имущества физических лиц. Есть и случаи демпинга, но, как правило, они наблюдаются там, где страховщик не справляется с выплатами по авто-страхованию и старается исправить положение за счет других, менее убыточных видов, в том числе за счет страхования имущества», – делится наблюдениями Артем Плотников, начальник отдела страхования имущества СК «Согласие».

Низкий уровень эластичности спроса на страхование имущества физических лиц по цене (следствие сравнительно небольшой средней величины страховой премии) делает демпинг на этом сегменте страхового рынка менее выгодным. Другое дело – сервисная составляющая.

«Все новации в этом сегменте идут в направлении упрощения процедуры заключения договора страхования, уменьшения количества документов, необходимых для заключения договора. Все большее распространение приобретает страхование без осмотра, по фиксированным страховым суммам и с уже готовыми наборами рисков. Одновременно с упрощением заключения договора страхования страховщики идут и по пути упрощения урегулирования убытков», – комментирует ситуацию Александр Блайвас.

Не страховой случай

Как показывает мировая практика, в условиях кризиса резко растет страховое мошенничество, особенно в страховании недвижимости, являющейся объектом залога. Способствует учащению случаев мошенничества и тенденция к упрощению процедур заключения договоров и урегулирования убытков.

Существует целый набор «схем» в страховании имущества физических лиц: страхование задним числом объектов, подвергшихся страховому событию, завышение реального ущерба при наступлении страхового случая, уничтожение ненужного, обесценившегося и устаревшего имущества с целью получения страховой выплаты, инсценировка страхового случая, двойное страхование и др.

По некоторым оценкам, число случаев мошенничества в страховании имущества физических лиц за время кризиса увеличилось вдвое. И это обстоятельство может существенно повлиять на убыточность данного вида страхования. Поэтому, делая ставку на данный сегмент, страховым компаниям необходимо все-таки усилить службы безопасности, проводить пред-страховую экспертизу объектов страхования, осуществлять проверку потенциальных клиентов и проводить расследование обстоятельств страхового случая. Впрочем, участившееся мошенничество – не единственная проблема страхового рынка. По словам заместителя генерального директора СК «РЕСО-Гарантия» по рекламе, маркетингу и PR Игоря Иванова, более серьезными проблемами являются «спад темпов роста экономики в целом и доходов населения в частности, недостаточное развитие агентской сети, отсутствие налоговых льгот для страхователей».

Таблица 5. Лидеры рынка страхования имущества физических лиц, 1-е полугодие 2009 год

№	Компания	Взносы,  тыс. руб.	Темпы прироста      (к I полугодию 2008 г.), %	Уровень выплат, %
1	Система «Рос-госстраха»	4249368	6,7	18,9
2	Страховой дом ВСК	450576	8,1	13,1
3	«РЕСО-Гарантия»	414284	15,6	34,4
4	Страховая группа МСК	314732	–3,7	40,1
5	Группа РОСНО	267736	4,4	20,5
6	Группа «Альфа-Страхование»	233369	36,9	10,3
7	Страховая группа «Уралсиб»	196005	1,4	25,4
8	Страховая группа «СОГАЗ»	159014	н.д.	5,9
9	Группа компаний МАКС	147485	–28,6	6,8
10	Группа «Ингосстрах»	127164	0,0	33,3
11	Группа «Цюрих»	89425	–6,9	18,4
12	Группа «Ренессанс»	83666	–11,2	4,0
13	СК «Согласие»	82385	–2,5	19,7
14	Страховая группа «Югория»	48778	–8,7	21,1
15	«Энергогарант»	42558	20,6	18,3
16	ОСАО «Россия»	40194	–35,6	18,8
17	Страховая группа «Капитал»	34648	–19,7	н.д.
18	«ВТБ Страхование»	32611	63,8	7,1
19	«Гута Страхование»	29792	25,3	11,7
20	Страховая компания «Пари»	23451	22,5	26,8

 Источник: «Эксперт РА»
Таблица 6. Компании – лидеры по видам страхования, I полугодие 2009 г.

Вид страхования
ОСАГО	Система «Рос-госстраха», «РЕСО-Гарантия», Страховая группа МСК, Группа «Ингосстрах», Группа РОСНО
Страхование имущества физических лиц	Система «Рос-госстраха», Страховой дом ВСК, «РЕСО-Гарантия», Страховая группа МСК, Группа РОСНО
Страхование профессиональной ответственности	Группа РОСНО, Страховой дом ВСК, Группа «Ингосстрах», Страховая группа «Согаз», Группа «Альфа-Страхование»
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности	Страховая группа «Согаз», Страховая группа «Капитал», Группа «Ингосстрах», система Рос-госстраха, Страховой дом ВСК
Страхование ответственности грузовых-перевозчиков	Группа «Ингосстрах», Группа РОСНО, ОСАО «Россия», Страховой дом ВСК, Группа «Ренессанс»
Страхование космических рисков	Русский страховой центр, Группа «Ингосстрах», Страховой дом ВСК, система «Рос-госстраха», «Ростра»
Страхование финансовых рисков	Группа РОСНО, Страховая группа «СОГАЗ», Страховая группа МСК, Группа «Ингосстрах», Группа «Альфа-Страхование»
Входящее перестрахование	Страховая группа «Капитал», Группа «Ингосстрах», Страховая группа МСК, Группа РОСНО, Страховая группа «Согаз»
ОМС	Группа компаний МАКС, Группа РОСНО, Страховая группа «Согаз», Страховая группа МСК, Группа «Ингосстрах»
Страхование АГО	ЭРГО «Русь», система «Рос-госстраха», «РЕСО-Гарантия», Группа «Ингосстрах», Группа «Альфа-Страхова ние»
Страхование сельскохозяйственных рисков	НАСКО, система «Рос-госстраха», Группа «Ингосстрах», «Арбат», Страховой дом ВСК
Страхование выезжающих за рубеж	Группа РОСНО, Группа «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», Страховая группа МСК, Страховой дом ВСК
Обязательное личное страхование (кроме ОМС)	Система «Рос-госстраха», Страховой дом ВСК, Страховая группа МСК, Группа «Ингосстрах», Группа компаний МАКС
Страхование профессиональной ответственности туроператоров	Страховой дом ВСК, Группа «Ренессанс», Страховая группа МСК, Группа «Ингосстрах», Страховая группа «УралСиб»
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по гос.контракту	Русский страховой центр, Страховой дом ВСК, «Ростра», СО «Помощь», Страховая группа МСК

Эксперт №35, 2009 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.