Последний тучный год - май 2009 г.
Янин А.Е. (с сокращениями)
Персоналии: Бобыльков К., Волков В.В., Гараев Р.Э., Готовац С.Г., Долгополов А., Мартьянов А.А., Миллерман А.С., Смертин А.Л., Субанов Б., Холин В., Цикалюк С.А., Черкашин И.В., Шапрова Н.Н., Шебарова Е., Юн В.Б.
Организации: Авеста, Авиа, Авива, АВИКОС-АФЕС, Адвант-Страхование, Адмирал, Азиятранс Ре, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Ариадна, Артекс, Астра-Металл, Астро-Волга, АСКО, АСКО-ВАЗ, АСКО-Забота, БАСК, Бивита, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Возрождение-Кредит, Восточная перестраховочная компания, ВТБ Страхование, Гелиос-Резерв, Гефест, Городская страховая компания, ГУТА-Страхование, Дженерали ППФ Страхование жизни, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Ингосстрах-М, Инногарант, Интач Страхование, Информстрах, Капитал Медицинское страхование, Капитал Перестрахование, Капитал Страхование, Капитал Страхование жизни, Капитал-Полис, Компаньон, Контакт-Страхование, Круиз-С, Лексгарант, Малакут, МАКС, МАКС-Жизнь, МАКС-М, Мегаполис, Мегарусс Ре, Медэкспресс, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Москва, Московская страховая компания, МСК-Лайф, МСК-Стандарт, Надежда, Наследие, НАСКО-Татарстан, НСГ Росэнерго, Оранта Страхование, Основа, Пари, Первая страховая компания (1СК), Полис-Гарант, Помощь, Приоритетное страхование, Прогресс-Гарант, Проминстрах, Промышленная страховая компания, Профиль Ре, Прямое страхование, РАСО, Регионгарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, Россия, Росстрах, Росэнерго, Рос-энерго-Жизнь, РОСНО, РОСНО-МС, РСТК, Русский мир, Русский мир-Жизнь, Русский мир-Мед, Русский стандарт страхование, Самара, Самара-АСКО, Северная казна, Скандинавия, Согласие, Солидарность для жизни, СОГАЗ, СОГАЗ-Aгро, СОГАЗ-Жизнь, СОГАЗ-Мед, Спасские ворота, Страховая бизнес-группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, Транссиб Ре, ТЭСТ-ЖАСО, Урал-АИЛ, УралСиб, УралСиб-Мед, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Чулпан-Жизнь, Чулпан-Мед, Шанс, Шексна, Шексна-Жизнь, Шексна-М, Экспресс-Гарант, Эмэск, Энергогарант, ЭРГО Жизнь, ЭРГО Русь, Югория, Югория-Жизнь, Югория-Мед, Южурал-АСКО, Южуралжасо, Юнити Ре, Якорь
Финансовый кризис показал, что страховая отрасль не может развиваться за счет демпинга и вмененного страхования. В 2009 году российским страховщикам придется расплачиваться за прошлые ошибки. В результате рынок станет меньше, но профессиональнее.
Мировой кризис разделил развитие российского страхового рынка в 2008 году на два принципиально разных этапа. Общие показатели страхового рынка (555 млрд рублей страховой премии, прирост по сравнению с 2007 годом на 14,2%, снижение темпов роста на 5,3 процентных пункта) скорее сбивают с толку, чем дают объективную картину происходящего. Статистика по первому и второму полугодиям 2008 года в отдельности позволяет увидеть больше.
В первой половине 2008 года страховая отрасль испытала настоящий бум авто-каско. Возможность легкого и дешевого кредитования для покупки автомобиля, при котором страховка являлась обязательным условием получения кредита, сделала свое дело: за первое полугодие 2008 года, по данным исследования «Эксперт РА», объем сборов по авто-каско вырос на 35,1%, а объем всего страхового рынка увеличился на 17,6% по сравнению с первым полугодием 2007 года. С началом кризиса рынок вошел в фазу стагнации. Это наглядно демонстрирует статистика отдельно по второму полугодию 2008 года по сравнению со вторым полугодием 2007 года: темп прироста премий по авто-каско составил 15,3%, а темп прироста всего рынка — 10,6%. Кроме авто-каско наиболее существенно во втором полугодии 2008 года упали темпы прироста взносов в страховании грузов (с 1,0 до 32,7%), добровольном медицинском страховании (с 23,4 до 2,6%), страховании выезжающих за рубеж (с 42,1 до 17,8%), в страховании имущества физических лиц (с 38,6 до 15,8%).
Скрытые угрозы
Бурный рост докризисного периода скрывал за собой формирование глубоких проблем на страховом рынке, которые сразу же вышли на поверхность, как только начались проблемы в экономике. Комментирует начальник управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах» Владимир Холин: «Основной проблемой рынка в 2008 году стала непродуманная финансовая политика многих средних компаний. На фоне роста страхового бизнеса такие страховщики, с одной стороны, в значительной степени переориентировались на добровольные виды розничного страхования, прежде всего авто-каско, с другой стороны, сохранили высокий уровень расходов, зачастую при недостаточном понимании реальной убыточности в таких видах из-за отсутствия полноценной статистической информации о рынке и профессионального подхода к андеррайтингу».
Борясь за клиента и долю рынка, многие страховые компании отчаянно демпинговали, привлекая клиентов не развитием сервиса и бренда, а снижением стоимости полиса ниже разумного предела. В условиях, когда значительная часть страховок авто-каско носила вмененный характер (была необходима для получения кредита), такая политика имела кратковременный успех — демпинговавшие страховщики получили свою долю рынка. Но как только рост взносов прекратился, эйфория сразу же прошла — сформированных резервов стало недостаточно для осуществления страховых выплат, начались проблемы с ликвидностью. Ситуацию усугубляет произошедшее в 2008 году сокращение доли страхования имущества юридических лиц в структуре страхового рынка (с 14,8 до 12,1%, по данным «Эксперт РА»), которое резко снизило прибыльную часть портфеля, что ставит под угрозу добросовестное выполнение многими страховыми компаниями своих обязательств в условиях сокращения рынка и отрицательных денежных потоков.
Рассуждает финансовый директор «Капитал Страхование» Екатерина Шебарова: «Существенный рост рыночных сборов по классическим видам страхования стал главным достижением и одновременно бедой страхового рынка. Основная проблема в том, что очень существенный рост объемов страховщикам давался слишком легко. Но как слишком высокие аквизиционные расходы, так и демпинговое ценообразование были возможны только на стадии бурного роста рынка, в то время, когда существенные расходы могли быть покрыты за счет очень динамичного роста доходов. В ситуации стагнации экономики такая деятельность будет уже невозможна, а многим компаниям, поднявшимся в эпоху бурного роста, перестроиться окажется очень непросто».
Для стороннего наблюдателя ситуация на страховом рынке, в отличие от рынка банковского, в конце 2008 года продолжала выглядеть спокойной. Переход мирового финансового кризиса в активную фазу не имел во втором полугодии 2008 года существенных внешних проявлений на российском страховом рынке. Тем не менее в большинстве страховых компаний начались серьезные реорганизационные работы. Полно-масштабное влияние кризиса на страховой рынок можно будет увидеть во второй половине 2009 года.
Как считает председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк, «страховая отрасль одна из немногих вошла в кризис подготовленной. Это для меня одно из наиболее знаковых событий конца прошлого года. Кризис не случился в один день, у рыночных страховых компаний было время сформировать линию поведения и подготовиться к сложным временам».
По мнению председателя совета директоров страхового брокера «Малакут» Андрея Долгополова, «несмотря на то что страхование как отрасль вошла в финансовый кризис более плавно и не столь драматично, как многие другие направления бизнеса, это еще не означает, что кризис затронет страхование в меньшей степени. Проблемы страхового бизнеса в России еще только впереди. Скорее всего, страхование будет оставаться в тяжелом положении, даже после того как основные отрасли бизнеса уже будут выходить на докризисные показатели».
Советник председателя правления страховой группы СОГАЗ Алексей Смертин выказывает такое мнение: «Подобный эффект “замедленной реакции” объясняется самой сутью страхования. Во-первых, страховщик не связан с риском требования мгновенного исполнения всех обязательств, которому подвержены, в частности, банки. Страховая услуга гарантированно распределена во времени, что дает страховой компании время на принятие пакета антикризисных мер и адекватную реакцию на происходящее. Во-вторых, деятельность страховщиков практически не связана с привлечением кредитов. Именно высокая зависимость от кредитов ослабила многие банки и промышленные предприятия. Напротив, страховщик сам является, по сути дела, инвестором, поскольку больше вкладывает деньги в банк, чем забирает оттуда».
В начале кризиса именно инвестиционная составляющая деятельности страховых компаний пострадала особенно сильно. Резкое падение стоимости практически всех инвестиционных инструментов не позволило страховщикам достигнуть высоких показателей рентабельности инвестиционных вложений, которые планировались ими в начале 2008 года. По данным «Эксперт РА», усредненная рентабельность инвестированного капитала российской страховой компании за 2008 год составила 4,0%, отдельно за четвертый квартал 2008 года этот показатель был равен 0,9% в годовом выражении.
Демпинг и низкая рентабельность инвестиций закономерно привели к финансовым потерям: по данным «Эксперт РА», во втором полугодии 2008 года российские страховщики потеряли 60% объема прибыли, заработанной ими в первом полугодии. В итоге усредненная рентабельность активов страховщиков за 2008 год составила 2,0%, при этом в третьем квартале 2008 года совокупный размер убытков крупнейших компаний (собравших вместе 50,5% совокупной премии страхового рынка) был равен 1,4 млрд рублей, а в четвертом квартале их убытки достигли 4,0 млрд руб-лей.
Не только проблемы
Прошедший год для страхового рынка характеризовался не только проблемами. К важным позитивным событиям генеральный директор страховой группы «УралСиб» Наталья Шапрова относит «одобренную правительством Стратегию развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, которая определила приоритетные направления развития страховой отрасли. В 2008 году усилилось внимание законодателей к совершенствованию правовых норм, регулирующих отношения в сфере страхования. Принятые поправки в Налоговый кодекс позволяют работодателям с 1 января 2009 года относить на себестоимость продукции расходы по ДМС персонала в размере шести процентов от фонда оплаты труда (вместо трех процентов), что повышает значимость страхования в социальной защите работающего населения. К знаковым событиям нужно отнести вхождение Российского союза авто-страховщиков в число участников международной программы страхования по системе “Зеленая карта”».
Исполнительный вице-президент группы «Ренессанс-Страхование» Сирма Готовац в числе основных тенденций прошлого года отмечает начало становления на отечественном страховом рынке прямых продаж: «Поскольку в период кризиса возрастает актуальность не только защиты от непредвиденных рисков, но и экономии, мы рассчитываем, что этот канал будет пользоваться повышенным спросом. Активно начали развиваться и продукты, предусматривающие франшизу. Кроме того, нельзя оставить без внимания начало самого финансового кризиса, который позволит гражданам оценить реальные преимущества страхования».
Генеральный директор САО «Гефест» Александр Миллерман перечисляет основные тенденции в секторе страхования строительно-монтажных рисков (СМР): «Очень важным событием прошлого года стало утверждение ряда крупных государственных программ модернизации транспортной системы страны. Для рынка страхования СМР эти программы имеют стратегическое значение. Дополнительный стимул рынку страхования строительных рисков может придать развитие страхования в создающихся само-регулируемых организациях в строительстве, законодательное решение о которых было принято в конце 2008 года. Значимым событием, на мой взгляд, стало создание Сочинского страхового пула с целью подготовки экспертных предложений по управлению рисками и создания системы страховой защиты строительных объектов для подготовки к Олимпиаде в Сочи. Это один из первых опытов совместного обсуждения проблем и решения вопросов управления рисками такого масштабного инфраструктурного проекта».
На развитие рынка страхования жизни финансовый кризис оказал противоречивое влияние. Поясняет Булад Субанов, директор по продажам и маркетингу «Дженерали ППФ Страхование жизни»: «В конце 2008 года многие компании резко сократили расходы на социальный пакет, в том числе и на страхование, и в начале 2009 года бюджеты на страхование сотрудников по-прежнему не были утверждены. Соответствен-но, это не может не сказываться на продажах в корпоративном канале. Если же говорить о страховании частных лиц, то здесь ситуация несколько иная. Мы четко отследили, что в момент экономического кризиса роль страхования жизни для розничных клиентов возрастает. Страхование жизни становится более востребованным как инструмент долгосрочных и гарантированных, хотя и не высокодоходных, накоплений.
Но при росте количества договоров несколько снижается средняя стоимость страхового взноса, а требования клиентов к продукту растут. Клиенты хотят лучше понимать, какие конкретно преимущества они получают, приобретая полис накопительного страхования жизни».
В 2008 году продолжилось укрупнение российских страховщиков, как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. При этом высокая активность страховщиков по сделкам M&A в первом полугодии 2008 года замедлилась в третьем квартале. Снижение количества крупных сделок связано с финансовым кризисом: число компаний, желающих продаться, увеличилось, но вот желающих их купить стало меньше. В 2009 году на страховом рынке будут доминировать процессы консолидации и реструктуризации ранее приобретенных активов. Устойчивые компании не будут продаваться, так как конъюнктура рынка препятствует осуществлению таких сделок по справедливой цене.
По мнению Кирилла Бобылькова, начальника управления маркетинга «ВТБ Страхование», «в условиях кризиса скорее следует вести речь не о классическом понимании M&A, а о санации отдельных страховщиков по аналогии с банковским сектором. Ряд страховых компаний, не имея за спиной серьезной финансовой поддержки со стороны акционеров, будут вынуждены искать варианты продолжения бизнеса. При этом не исключено, что переход страховщиков к новым акционерам будет осуществляться за символическую плату».
Нелегкое будущее
Практически все опрошенные «Экспертом» страховщики сходятся во мнении, что 2009 год станет одним из самых трудных для страховой отрасли. Член совета директоров компании «Контакт-Страхование» Виктор Юн категоричен: «В 2009 году никакие виды страхования развиваться не будут, а одновременно достижением и проблемой страхового рынка станет ускоренное разорение компаний, загаживающих рынок».
Генеральный директор ГСК «Югория» Владимир Волков обращает внимание на опасность возвращения в страхование «серых» схем: «В условиях нестабильности опять становятся востребованными услуги из области неклассического страхования, назовем это неким финансовым сервисом или схемами. Ранее страховщики отказывались от этих схем в пользу спокойной респектабельной работы с уплатой налогов. Но схемы позволяют предприятиям экономить, а это сейчас очень важно для многих. Поэтому предприятия могут обратиться в страховые компании, которые в условиях сжатия рынка и жесткой конкуренции могут быть готовы предоставить им эти услуги».
Заместитель генерального директора МСК и «МСК-Стандарта» Рустем Гараев говорит о трудностях сбыта страховых услуг: «Страховой рынок теряет основные каналы продаж: банковский канал — из-за сворачивания кредитных программ, брокерский — из-за падения спроса на средства транспорта, корпоративные продажи — из-за уменьшения свободных средств предприятий, прямые и агентские розничные продажи — из-за уменьшения роста доходов населения и, соответственно, изменения структуры потребления».
Главной негативной тенденцией первого квартала 2009 года на страховом рынке стал демпинг. Даже отдельные компании, входящие в первую десятку, начали на тендерах предлагать демпинговые тарифы ниже стоимости услуги. Продолжает ухудшаться ситуация на рынке ОСАГО. В ближайшие два года около половины участников этого рынка могут покинуть его из-за проблем с платежеспособностью. Кроме того, можно отметить рост страхового мошенничества в различных видах страхования. В частности, заемщики, которые оказались не в состоянии расплатиться по кредитам, инсценируют страховые случаи, уничтожая взятое в кредит имущество: поджигают склады, грузы, автомобили.
Как известно, любой кризис не только несет с собой проблемы, но и открывает перспективы, помогает перестроиться и продолжить работу по-иному. Из нынешнего финансового кризиса страховая отрасль должна выйти обновленной. Рассуждает исполнительный директор СК МАКС Андрей Мартьянов: «Новые экономические условия побуждают клиентов анализировать — в течение прошедшего года уже наблюдались перемены в поведении страхователей: появились тщательное отношение к выбору поставщика страховых услуг, внимательная оценка не только тарифа, но и качества сервиса. Позитив для рынка в целом заключается в том, что выживут сильнейшие — обладающие продуманной инвестиционной политикой, открытые для анализа со стороны, имеющие солидный опыт. Из кризиса рынок выйдет более здоровым».
В том, что кризис оздоровит страховую отрасль, единодушны все профессиональные страховщики. Рынок покинут случайные компании, не способные перенастроить бизнес в новых условиях, и случайные люди, которые, не обладая необходимыми квалификацией и способностями, попали в страхование на волне постоянно растущего спроса на страховые услуги. В результате подобной селекции уровень профессионализма на страховом рынке значительно вырастет.
МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Первый заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Черкашин:
— Каковы основные события и тенденции 2008 года на российском страховом рынке?
— Рынок очень неплохо прибавлял в течение первых трех кварталов и давал надежду на столь же стабильный и энергичный дальнейший рост. Затем маятник качнулся в другую сторону, еще раз продемонстрировав очевидную истину: страховой рынок — неотъемлемая часть национальной экономики и не может расти вопреки логике развития экономической ситуации в целом.
— Какие виды страхования будут наиболее активно развиваться в 2009 году?
— Лидером развития (или наименее стагнирующим направлением) станет ОСАГО как обязательный вид страхования. На каско тоже не надо ставить крест: многие автовладельцы не просто привыкли страховать свои автомобили, но и обязаны делать это, будучи связанными кредитными договорами с банками.
— Падение каких видов страхования на протяжении 2009 года будет наиболее сильным и почему?
— Уже рухнуло ипотечное страхование и очень сильно просело страхование жизни. Для ипотеки у банков нет денег или ставки нереально высоки, поэтому нет и ипотечного страхования — только пролонгации ранее заключенных договоров. А страхование жизни всегда становится первой жертвой при девальвации национальной валюты в сочетании с инфляцией — к тому же на фоне глобального кризиса, который превращается в кризис доверия ко всем финансовым институтам.
Директор по продажам и маркетингу «Дженерали ППФ Страхование жизни» Булад Субанов:
— Каковы перспективы развития российского страхового рынка во время кризиса?
— Надеюсь, скорее уверен, что мировой финансовый кризис окажет на российский страховой рынок в ближайшие год-два большое влияние. Кризис заставит большинство компаний пересмотреть стратегии и отказаться от высоко-рисковых инструментов развития. Рынок, безусловно, замедлит свой рост, но достаточно велики шансы, что рост станет качественным, основанным на грамотном планировании, резервировании и консервативной инвестиционной политике. Ведь в классическом страховании увереннее всего чувствуют себя клиенты консервативных компаний.
Игрокам, развивавшимся на демпинге в условиях растущего рынка, конечно, придется сложно, и, скорее всего, большинство таких игроков будут вынуждены покинуть рынок.
Но те компании, которые научатся развиваться в условиях падающего рынка, получат бесценный опыт и станут еще сильнее.
— Какой ваш прогноз относительно процессов слияний и поглощений на российском страховом рынке?
— Скорее всего, активность сделок M&A существенно снизится. Во-первых, практически все крупнейшие мировые игроки уже так или иначе присутствуют на российском рынке. Во-вторых, объективно сейчас цены на финансовые активы падают, и все потенциальные покупатели, конечно, будут проявлять терпение. Это справедливо для интересных и здоровых активов.
Что касается компаний, которые по своему финансовому состоянию будут вынуждены покидать рынок и продаваться за минимальную цену, то, скорее всего, процесс поглощения таких предприятий пойдет к концу года, когда станут очевидны все последствия кризиса для них. Если говорить о том, кто будет покупателем, а кто продавцом, то покупателями могут выступить организации, сохранившие доступ к относительно недорогим денежным средствам: это либо международные финансовые институты, либо компании, близкие к государству.
Генеральный директор САО «Гефест», заведующий кафедрой «Финансы и страхование» Академии народного хозяйства при правительстве РФ Александр Миллерман:
— Какова основная проблема развития страховой отрасли в России?
— Хотелось бы остановиться на одной проблеме, крайне актуальной для рынка страхования, — это проблема профессионального образования и подготовки кадров. Необходимость повышения эффективности работы в условиях кризиса только обостряет ее и делает нехватку по-настоящему профессиональных кадров более очевидной.
Сегодня хорошее высшее образование по специализации «страхование» можно получить на страховых кафедрах Академии народного хозяйства при правительстве РФ, Академии имени Плеханова, ГУУ, МГИМО и некоторых других. Однако ежегодно количество выпускников этих кафедр по Москве составляет немногим более 100 человек. Этого явно мало. Проблема еще более обострится с переходом высшего образования на систему бакалавриата и магистратуры. Магистратуры не предполагают узкой специализации. Мы пытаемся решать эту проблему в Академии народного хозяйства путем формирования системы профессиональной подготовки страховщиков, но это требует серьезной поддержки страховой общественности.
— Можно ли отметить позитивное влияние кризиса на российскую страховую отрасль?
— Очевидно, что кризис очистит рынок от страховщиков, которые недостаточно внимательно подходят к своей финансовой устойчивости, в том числе и от тех, кто будет пытаться решить свои сиюминутные проблемы, демпингуя в тарифной политике. Благодаря падению спроса и оживлению предложения на рынке труда у страховщиков есть возможность усилить свою команду хорошими специалистами, которые в другое время были бы слишком дороги. С другой стороны, за все эти позитивные моменты рынок заплатит очень высокую цену, поэтому вывод о том, действительно ли они позитивны, можно будет сделать только по прошествии некоторого времени.
Таблица 1. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2008 год
| Компания/группа компаний* | Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Страховые резервы, без учета доли пере-страховщиков (тыс. руб.) |
| Размерный класс 1 (максимальный) | |||
| Система «Росгосстраха» | 59313944 | 16710004 | 48220238 |
| Группа «Ингосстрах» | 48213102 | 11952586 | 38559042 |
| Группа СОГАЗ** | 42824787 | н.д | н.д |
| «РЕСО-Гарантия» | 30504435 | 7617719 | 22997171 |
| Группа РОСНО | 24771705 | 7098145 | 21149591 |
| Военно-страховая компания | 21637173 | 4411900 | 11319548 |
| «Альфа-Страхование» | 19702951 | 6135000 | 10034600 |
| Группа «Ренессанс страхование» | 13845763 | 3419641 | 9321862 |
| Группа «Капитал» | 12040401 | 3529843 | 8568271 |
| Размерный класс 2 (большой) | |||
| Группа «Уралсиб» | 15884504 | 2575935 | 11885081 |
| Группа «Цюрих» | 11821214 | 2402810 | 6667005 |
| «Согласие» |
11742885 | 2372494 | 5717703 |
| Группа «Югория» | 8901243 | 2839751 | 6107264 |
| «МСК-Стандарт» | 8689525 | 2677535 | 5458522 |
| «Россия» | 7948950 | 2708000 | н.д |
| «Русский мир» | 7580099 | 2169990 | 5203990 |
| «Спасские ворота» | 7132307 | 1328195 | 3164702 |
| Группа МАКС | 7103813 | 2457416 | 12126065 |
| Московская страховая компания | 7004782 | 5139898 | 5462026 |
| «Энергогарант» | 5221930 | 1550798 | 3422121 |
| «Гута-Cтрахование» | 5036145 | 1571635 | 3462558 |
| «Оранта Страхование» | 4460353 | 1274170 | 2905019 |
| Размерный класс 3 (выше среднего) | |||
| Чешская страховая компания | 6033222 | 1579416 | 1554823 |
| «Прогресс-Гарант» | 4274596 | 1177332 | 3362738 |
| Первая страховая компания | 3753810 | 1186277 | 1768540 |
| «Сургутнефтегаз» | 3331473 | 878282 | 2490981 |
| «Русский Стандарт Страхование» | 2945000 | 2628255 | 1775971 |
| Группа «Шексна» | 2726285 | 899712 | 1522283 |
| «Альянс» | 2407026 | 298229 | 1059489 |
| «ВТБ-Страхование» | 2340380 | 591371 | 1139504 |
| «Авикос-АФЕС» | 2177988 | 342319 | 1068259 |
| «Гефест» | 2095234 | 497636 | 1088725 |
| Группа «Чулпан» | 2035890 | 1440558 | 1444442 |
| «Эрго Русь» | 2024580 | 538904 | 1265144 |
| Страховая группа «Помощь» | 1992857 | 468474 | 838322 |
| НАСКО | 1945475 | 928726 | 1032647 |
| «Компаньон» | 1687880 | 269971 | 1010106 |
| «Росстрах» | 1650096 | 1054655 | 640920 |
| «Арбат» | 1357724 | 503137 | 884663 |
| «Якорь»** | 1300791 | н.д | н.д |
| АСКО | 1228917 | 351521 | 508462 |
| «Авива» | 1192506 | 966868 | 559845 |
| «Пари» | 1170456 | 425551 | 930055 |
| Размерный класс 4 (средний) | |||
| Русская страховая транспортная компания | 1196976 | 523796 | 306084 |
| «Северная казна» | 1076320 | 257409 | 303113 |
| «Инногарант» | 1070602 | 501178 | 188591 |
| Городская страховая компания | 1058149 | 171929 | 254198 |
| Межотраслевой страховой центр | 991883 | 210517 | 344884 |
| «Транссиб Ре» | 984976 | 282244 | 589743 |
| Группа «Росэнерго» | 981226 | 341024 | 607290 |
| Группа «Адмирал» | 972000 | 271395 | 443724 |
| «Медэкспресс» | 970773 | 414444 | 430802 |
| «ЮжУрал-АСКО» | 949068 | 253478 | 181495 |
«Самара-АСКО» 923939 229831 478725 «Мегарусс Ре» 877986 158705 311031 «Юнити Ре» 852636 474982 598300 Страховая бизнес-группа 840476 425709 163740 «Урал-АИЛ» 753072 504001 156981 Группа РАСО 715631 1000130 485798 «РК-гарант» 622269 576715 571676 Восточная перестраховочная компания 616740 203566 205904 «Основа» 613669 526526 388123 «Москва» 562945 322137 219244 «Надежда» 562922 199295 259962 «Экспресс Гарант» 557982 331174 294851 «Регионгарант» 534485 585715 392864 Группа БАСК 524669 270995 177662 «МСК-Лайф» 519301 128893 776456 «Информстрах» 501057 528761 171304 ТИТ 492481 186513 174187 «Межрегионгарант» 428458 215832 293110 «Капитал-Полис» 401290 380234 196969 «Мегаполис» 347870 402238 193838 «Ариадна» 344151 149614 203778 Промышленная страховая компания 334216 106144 183462 «Лексгарант» 330082 216968 200651 Размерный класс 5 (ниже среднего) «Астро-Волга 429215 72991 228416 «ЮжУралЖАСО» 318734 173935 126395 «Самара» 299074 97435 313076 «Интач» 295499 944584 289006 «Полис-гарант» 289520 126563 100334 Железнодорожный страховой фонд 251199 146430 32867 «Гелиос-резерв» 241566 159097 93248 «Азиятранс Ре» 239963 218612 87995 «Витал-Полис» 231028 155995 64900 «Профиль Ре» 227186 565538 150787 «Эрго Жизнь» 213381 150596 53146 АСКО-ВАЗ 207023 65194 168738 «Шанс» 198265 210344 65851 «Артекс» 191668 130736 72825 «Скандинавия» 190059 1085314 451780 ТЭСТ-ЖАСО 167889 181993 48898 «Проминстрах» 163756 284511 19230 «Наследие» 160894 121765 224944 «Авеста» 144514 132007 62053 «Приоритетное страхование» 120865 42950 67599 «Солидарность для жизни» 120570 214642 2225737 «Прямое страхование» 112399 117603 98984 «Возрождение-кредит» 84889 110026 40754 «Адвант-страхование» 79903 80896 31309 «Астра-металл» 17166 119801 616503 «Авиа» 15458 40293 15582 Примечание: внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учитываются только информационно открытые компании.
- — Система «Росгосстраха»: ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Центр», ООО «РГС-Северо-Запад», ООО «РГС-Поволжье», ООО «РГС-Юг», ООО «РГС-Урал», ООО «РГС-Сибирь», ООО «РГС-Дальний Восток», ООО «РГС-Столица», ООО «РГС-Аккорд», ООО «РГС-Татарстан» и ООО «СК “РГС-Жизнь”». Группа РОСНО: РОСНО, РОСНО МС, «Медэкспресс», «Альянс РОСНО Жизнь». Группа СОГАЗ: ОАО СОГАЗ, ООО «Страховая компания “СОГАЗ-Агро”» (ранее — ООО «СК “Нефтеполис”»), ООО «СК “СОГАЗ-Жизнь”», ОАО «Страховая компания “СОГАЗ-Мед”» (ранее — ОАО «Газпромедстрах»). Группа «Ингосст-рах»: ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ООО СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО СК «Ингосстрах М» и ОАО МСК ЭМЭСК. Группа «Альфа-Страхование»: ОАО «Альфа-Страхование» и ООО «Альфа-Страхование-Жизнь». Группа «УралСиб»: ЗАО «Страховая группа “УралСиб”», ОАО «Медицинская страховая компания “УралСиб”». Группа «Капитал»: ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Перестрахование», ЗАО «Капитал Медицинское страхование» и ЗАО «Капитал Страхование жизни». Группа МАКС: ЗАО МАКС, ЗАО МАКС-М, «МАКС-Жизнь». Группа «Югория»: ОАО ГСК «Югория», ОАО СК «Югория-Мед», ЗАО СК «Югория-жизнь», ООО МСК «АСКО-Забота». Группа «Русский мир»: ОАО СК «Русский мир», ООО СМК «Русский мир», ОАО СК «Круиз-С», ООО ОСЖ «Русский мир». Группа «Шексна»: ОАО СК «Шексна», ОАО МСК «Шексна-М» и ЗАО «Шексна-жизнь». Группа «АВИКОС-АФЕС»: ЗАО «АВИКОС» и ОАО СО АФЕС. Группа «Росэнерго»: ООО НСГ «Росэнерго» и ООО СК «Росэнерго-Жизнь». Группа «Адмирал»: ООО СГ «Адмирал» и ООО СК «Адмирал». Группа РАСО: ОАО РАСО и ЗАО РАСО. Группа БАСК: ОАО СК БАСК и ООО СК «Бивита». Группа «Цюрих»: ООО СК «Цюрих. Ритейл», ЗАО СК «Цюрих». Группа «Помощь»: ЗАО «Русское страховое общество “Помощь”», ООО «Страховое общество “Помощь”». Группа «Чулпан»: ЗАО СК «Чулпан», ООО СК «Чулпан-жизнь», ООО СМО «Чулпан-Мед».
- — Нет данных, при предоставлении финансовых показателей место компании может измениться.
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА» (на основе данных, предоставленных компаниями). Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА». Списки компаний-лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте «Эксперт РА» www.raexpert.ru. Таблица 2. Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 31.12.2008 г.) Место Компания Активы, тыс. руб. Чистая при-быль/убыток (по итогам 2008 года), тыс. руб. 1 Система «Росгосстраха» 100909674 910625 2 Группа «Ингосстрах» 62791381 692671 3 «РЕСО-Гарантия» 33565949 878726 4 Группа РОСНО 28890024 –1460826 5 «АльфаСтрахование» 24160000 68869 6 Группа «КапиталЪ» 23046872 н.д. 7 Военно-страховая компания 18663286 605469 8 Группа МАКС 17175715 615404 9 Московская страховая компания 16192602 54163 10 Группа «УралСиб» 16180990 80019 11 Группа «Ренессанс-Страхование» 14453592 –1413728 12 «Россия» 12474000 3500 13 «Русский мир» 11736734 4114 14 «Согласие» 10668077 8337 15 Группа «Цюрих» 10524931 328148 16 «МСК-Стандарт» 10198904 44810 17 Группа «Югория» 9598359 –108747 18 «Спасские ворота» 7304000 1158 19 «Энергогарант» 6358487 161077 20 «ГУТА-Cтрахование» 6064618 –526567 Источник: «Эксперт РА» Таблица 3. Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии-нетто перестрахо-вание по итогам 2008 г. Место Компания Страховые премии-нетто перестрахование (тыс. руб.) Страховые премии, всего (тыс. руб.) Доля перестраховщиков в премии (%) 1 Система «Росгосстраха» 56274555 59313944 5,12 2 Группа «Ингосстрах» 39589825 48213102 17,89 3 Группа СОГАЗ 38338766 42824787 10,48 4 «РЕСО-Гарантия» 30504435 30504435 0,00 5 Группа РОСНО 20990938 24771705 15,26 6 Военно-страховая компания 20645179 21637173 4,58 7 «АльфаСтрахование» 16730196 19702951 15,09 8 Группа «УралСиб» 15651818 15884504 1,46 9 Группа «Ренессанс-Страхование» 13301596 13845763 3,93 10 Группа «Цюрих» 11070609 11821214 6,35 11 «Согласие» 9176242 11742885 21,86 12 «МСК-Стандарт» 8605074 8689525 0,97 13 Группа «Югория» 8428146 8901243 5,31 14 Группа «КапиталЪ» 7620443 12040401 36,71 15 «Россия» 7063890 7948950 11,13 16 Группа МАКС 6741621 7103813 5,10 17 «Русский мир» 6710463 7580099 11,47 18 «Спасские ворота» 6347852 7132307 11,00 19 Московская страховая компания 6271835 7004782 10,46 20 Чешская страховая компания 6033222 6033222 0,00 Источник: «Эксперт РА» Таблица 4. Компании — лидеры в различных видах личного страхования по итогам 2008 г. Место Страхование жизни Добровольное медицинское страхование Компания Взносы (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) Компания Взносы (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) 1 «Русский стандарт страхование» 2943849 30142 Группа СОГАЗ 10527215 11558979 2 Группа СОГАЗ 2425039 423762 Группа РОСНО 5999469 4382415 3 Чешская страховая компания 617304 51620 Группа «Ингосстрах» 4456308 3384204 4 Группа РОСНО 568058 36120 «РЕСО-Гарантия» 3780347 2603924 5 «АльфаСтрахование» 532847 30874 Система «Росгосстраха» 2996201 2183289 6 «МСК-Лайф» 486357 41588 Гр. «Ренессанс-Страхование» 2027161 1348740 7 Группа «Чулпан» 445546 323854 «АльфаСтрахование» 2003050 1399547 8 Группа «Ренессанс-Страхование» 437146 21581 Группа «КапиталЪ» 1789544 1508133 9 Группа «Ингосстрах» 250334 24083 Группа «УралСиб» 1740551 1450345 10 «Авива» 169503 661 Группа МАКС 1404303 1075664
Продолжение Таблицы 4.
Место Страхование от несчастных случаев и болезней Компания Взносы (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) 1 Чешская страховая компания 5415918 46887 2 Группа СОГАЗ 3374304 125262 3 Система «Росгосстраха» 1966442 294812 4 Группа «Ингосстрах» 1487355 538364 5 Военно-страховая компания 1414299 282058 6 «АльфаСтрахование» 1062036 156652 7 Группа РОСНО 1051338 146259 8 Группа «Ренессанс-Страхование» 603801 94574 9 Группа «Югория» 484629 63407 10 Группа «УралСиб» 450066 58920 Источник: «Эксперт РА» Таблица 5. Компании — лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 2008 г. Место Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков Страхование грузов Компания Взносы (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) Компания Взносы (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) 1 Группа СОГАЗ 15891430 2831645 Группа СОГАЗ 1110778 90861 2 «АльфаСтрахование» 5736067 868093 Группа «Ингосстрах» 867469 248098 3 Группа «Ингосстрах» 4037603 626364 Группа «КапиталЪ» 847616 11084 4 Группа «КапиталЪ» 3327808 1695185 «Согласие» 622270 182383 5 Система «Росгосстраха» 2861067 423481 «Альянс» 434424 149579 6 Группа РОСНО 2768941 469738 «Пари» 392613 57260 7 Военно-страховая компания 2374298 512932 Гр. «Ренессанс-Страхование» 376945 45479 8 «Согласие» 1776136 330022 Группа «УралСиб» 346581 125404 9 Группа «Югория» 1455855 92354 «Россия» 341348 18876 10 «Россия» 1422649 176604 Система «Росгосстраха» 339679 73517
Продолжение Таблицы 5.
Место Страхование строительно-монтажных рисков Компания Взносы (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) 1 «Гефест» 1326696 79367 2 Система «Росгосстраха» 1159816 9136 3 Страховая группа «Помощь» 1155348 н.д. 4 «РЕСО-Гарантия» 979297 50267 5 Группа «КапиталЪ» 579831 23682 6 Группа «Ингосстрах» 534563 605976 7 Военно-страховая компания 497148 11442 8 «Якорь» 466449 2400 9 Группа РОСНО 463660 224 10 Страховая бизнес-группа 325869 49 Источник: «Эксперт РА» Таблица 6. Компании — лидеры в страховании транспорта по итогам 2008 г. Место Страхование наземного транспорта Страхование водного транспорта* Компания Взносы (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) Компания Взносы (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) 1 Группа «Ингосстрах» 19909910 11779627 Группа «Ингосстрах» 1448526 1146905 2 Система «Росгосстраха» 15783776 7769153 Военно-страховая компания 499203 243452 3 «РЕСО-Гарантия» 14565478 8354271 Группа СОГАЗ 315039 387554 4 Группа «УралСиб» 9123094 4011310 Система «Росгосстраха» 180408 147761 5 Группа «Цюрих» 7862358 4586556 Группа «КапиталЪ» 141907 28944 6 Группа «Ренессанс-Страхование» 7438962 4257457 Гр. «Ренессанс-страхование» 114487 131637 7 Военно-страховая компания 7310166 4412383 «Скандинавия» 114484 32861 8 Группа РОСНО 6538247 4890448 «Согласие» 112592 70133 9 «АльфаСтрахование» 6253020 3823814 «АльфаСтрахование» 98429 104716 10 «МСК-Стандарт» 5809063 3280849 Группа РОСНО 88387 9491
Продолжение Таблицы 6.
Место Компания Страхование авиационных рисков* Взносы (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) 1 Группа «Ингосстрах» 1155422 576430 2 Группа СОГАЗ 778518 68509 3 «Авикос-АФЕС» 455114 32663 4 «Москва» 415843 466519 5 Группа «КапиталЪ» 302491 0 6 Военно-страховая компания 220671 40461 7 ТИТ 213700 95210 8 «Сургутнефтегаз» 188046 4742 9 «Лексгарант» 165042 106 10 Группа РОСНО 107152 19001
- — Совокупные взносы по страхованию имущества и ответственности. Источник: «Эксперт РА»
Таблица 7. Результаты деятельности по ОСАГО в 2008 г. Место Компания Взносы (тыс. руб.) Количество заключенных договоров Средняя стоимость полиса (тыс. руб.) Совокупные страховые выплаты (тыс. руб.) Количество урегулиро-ванных убытков Средняя сумма выплаты (тыс. руб.) 1 Система «Росгосстраха» 20983201 12202867 1,7 13799884 1391595 9,9 2 «РЕСО-Гарантия» 6802024 2040244 3,3 3761273 136287 27,6 3 Группа «Ингосстрах» 5067388 1495550 3,4 2660132 94769 28,1 4 Группа РОСНО 3258443 991755 3,3 1684069 58666 28,7 5 «Спасские ворота» 2486367 1257824 2,0 1444025 44721 32,3 6 Военно-страховая компания 2475100 1134695 2,2 1379232 н.д. н.д. 7 Группа «УралСиб» 2458126 1095791 2,2 1470036 55795 26,3 8 «Русский мир» 2140079 896717 2,4 1273767 54238 23,5 9 Группа «Цюрих» 2045225 1029402 2,0 1431571 н.д. н.д. 10 «Альфа-Страхование» 1969367 866976 2,3 1102195 н.д. н.д. 11 «МСК-Стандарт» 1670080 588754 2,8 1096490 43318 25,3 12 Гр. «Ренессанс-Страхование» 1455675 н.д. н.д. 569444 н.д. н.д. 13 Группа МАКС 1361985 605981 2,2 858766 32629 26,3 14 «Согласие» 1257225 556607 2,3 907215 32799 27,7 15 «Россия» 1171005 642691 1,8 721305 47513 15,2 Источник: «Эксперт РА» Таблица 8. Компании — лидеры по видам страхования в 2008 г. Вид страхования Компании Страхование имущества физических лиц Система «Росгосстраха», «РЕСО-Гарантия», Военно-страховая компания, Группа СОГАЗ, Группа РОСНО Страхование профессиональной ответственности Группа РОСНО, «Альянс», Группа СОГАЗ, Группа «Ингосстрах», Военно-страховая компания Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности Группа СОГАЗ, Группа МАКС, Система «Росгосстраха», Группа «Капитал», Военно-страховая компания Страхование ответственности грузоперевозчиков Группа «Ингосстрах», Группа СОГАЗ, Группа РОСНО, «Россия», «Альфа-Страхование» Страхование космических рисков Группа «Ингосстрах», Группа СОГАЗ, Военно-страховая компания, Группа «Капитал», Группа МАКС Страхование финансовых рисков Группа РОСНО, Группа «Ингосстрах», «Альфа0-Страхование», Группа СОГАЗ, Группа «Капитал» Входящее перестрахование Группа «Ингосстрах», Группа «Капитал», Группа СОГАЗ, «Транссиб Ре», «Альянс» ОМС Группа МАКС, Группа РОСНО, Группа СОГАЗ, Группа «КапиталЪ», «Солидарность для жизни» Страхование АГО «РЕСО-Гарантия», Группа «Ингосстрах», Система «Росгосстра-ха», Группа «Ренессанс страхование», Группа «Цюрих» Страхование сельскохозяйственных рисков Система «Росгосстраха», «Арбат», НАСКО, Группа «Ингосстрах», Группа РОСНО Страхование выезжающих за рубеж Группа «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», Группа РОСНО, Военно-страховая компания, Группа «Уралсиб» Обязательное личное страхование (кроме ОМС) Военно-страховая компания, Система «Росгосстраха», Группа «Ингосстрах», Группа РОСНО, Группа МАКС Страхование профессиональной ответственности туроператоров Военно-страховая компания, Группа «Ингосстрах», Группа «Ренессанс страхование», Московская страховая компания, «Спасские ворота» Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту Страховая группа «Помощь», Военно-страховая компания, Мос-ковская страховая компания, «Гефест», «Альфа-Страхование» Источник: «Эксперт РА»
Эксперт № 17-18, 2009 г., c.80-87
Обзор страхового рынка 2009 г.
