Страховой рынок Северо-Западного региона

Материал из Википедия страховании

Перейти к: навигация, поиск

Страховой рынок СЗФО наконецто превзошел показатели лучшего докризисного периода: если в 2008 г в регионе было собрано 63 млрд руб страховых премий без учета ОМС, то в 2011м – уже 66,7 млрд. Но по темпам роста СевероЗапад продолжает отставать от других округов России. Объем собранных премий в целом по стране еще в 2010 г преодолел психологически важный рубеж, перекрыв показатели 2008 г. В 2011 г отечественный страховой рынок также показал хорошую динамику: он вырос на 19%, до 663,6 млрд руб, тогда как сборы премий в СЗФО увеличились всего на 15%.

СевероЗапад всегда демонстрировал такую специфику, и ярче всего это проявилось во время кризиса. "Наиболее жесткие сокращения бюджетов, самое большое падение спроса и одни из самых медленных темпов восстановления рынка среди регионов России именно в СЗФО", – подтверждает руководитель СевероЗападного дивизиона "Ренессанс Страхования" Владимир Тиняков. Впрочем, не все участники рынка признают эту региональную особенность. "Несмотря на то что СЗФО периодически отстает по динамике роста от всего российского страхового рынка, в целом это несущественное различие. Компании в Москве всегда росли более динамично: всетаки это финансовый центр страны, центр принятия решений, а на развитие СевероЗападного рынка год от года могут влиять различные факторы", – говорит заместитель генерального директора – директор СевероЗападной дирекции СК "Альянс" (товарный знак – "РОСНО") Е.Дубенский.

По объему произведенных за год выплат российский страховой рынок также давно и значительно превысил собственный докризисный показатель: если в 2008 г выплачено 194 млрд руб премий, то в 2011м – уже 303,1 млрд. По СЗФО картина абсолютно иная: в 2008 г выплачено 45,5 млрд руб, а в 2011м – только 37 млрд. То есть по темпам роста выплат округ также отстает от страны. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что уровень выплат в СЗФО остается более высоким, чем по России в целом (45%). До кризиса он держался на критической отметке 6870% (по РФ – около 40%). Сейчас благодаря антикризисным усилиям страховщиков региона он опустился до 56%.

Страховому рынку СЗФО традиционно свойственна растущая концентрация. Если в 2009 году пять компанийлидеров собирали 44% общего объема премий, в 2010м – 47, то в прошлом году – уже 51%. Для сравнения: в России пятерка лидеров собирает всего 40% премий, хотя тенденция к усилению концентрации также отмечается.

Укрупнение рынка происходит отнюдь не за счет слиянийпоглощений. Первая масштабная сделка на фоне кризиса была заявлена только в сентябре 2011 года: братья Саркисовы, владеющие контрольным пакетом "РЕСО Гарантии", сообщили, что компания покупает блокпакет ВСК. До этого сливались страховщики, принадлежащие одной группе компаний. Весной укрупнилась страховая группа "МСК", к которой присоединились "Спасские ворота", а осенью об объединении своих компаний ("РОСНО", "Прогрессгарант" и "Альянс") под одной крышей объявила немецкая Allianz.

Не оказало существенного влияния на передел рынка также требование по увеличению уставных капиталов. Хотя, по предположению Союза страховщиков СанктПетербурга и СевероЗапада, изза невозможности справиться с требованиями ФСФР рынок в 2012 г покинут несколько десятков игроков, их совокупная доля составит не более 12%. К факторам укрупнения скорее можно отнести продолжавшиеся в прошлом году банкротства и отзывы лицензий у заметных на рынке автостраховщиков ("Роcстрах", РСТ, "Ростра"), которые расчистили поле деятельности для конкурентов. А также увеличение портфелей крупных игроков за счет перетаскивания клиентов от более слабых конкурентов.

Среди участников ренкинга "Эксперта СЗ" почти все компании сумели нарастить портфели. Только два игрока, "Медэкспресс" и "Цюрих", продемонстрировали отрицательную динамику, причем сборы последнего сокращаются второй год подряд.

Темпы роста портфелей участников ренкинга отличались весьма существенно – от 0,8% у "УралСиба" до 172% у компании "Россия". Как правило, высокая положительная динамика сборов возникает на фоне падения в предыдущий период. Лидер роста компания "Россия" в прошлом году сократила портфель наполовину, а до этого, в 2009–2010 гг, она неуклонно теряла позиции. "В минувшем и этом году "Россия" последовательно реализует структурные изменения каналов продаж, цель которых – существенное расширение розничного потенциала сбытовой системы. В рамках данной работы особый акцент сделан на развитии агентского канала продаж – за 2011 год агентская сеть "России" выросла более чем в два раза", – поделился директор филиала компании "Россия" в СанктПетербурге М.Кольцов. По его словам, докризисного объема сбора премий по СЗФО, 0,8 млрд руб, планируется достичь к 2013 г.

Другой пример роста на фоне падения в предыдущий период демонстрируют "СОГАЗ", "Ингосстрах", "УралСиб" и "ЭРГО Русь". Показательно, что эти компании пока также не достигли собственных докризисных результатов. У "Ингосстраха" по сравнению с 2008 годом портфель сократился примерно на 15%, у "УралСиба" – на 30%.

Сравнение годовых итогов деятельности "СОГАЗа" представляется более сложным. В 2008 г "СОГАЗ" и присоединившаяся впоследствии к нему "Шексна" собрали в СЗФО соответственно 3,4 и 2,2 млрд руб. В 2011м совокупный результат объединенных компаний составил 4,7 млрд руб, что примерно на 20% ниже совокупного итога двух отдельных игроков. Аналогичен результат слияния РГС с "Русским миром": в 2008 г они собрали соответственно 7,4 и 5,7 млрд руб, в 2011м вместе – 11,4 млрд, то есть на 8% меньше.

Вообще, сравнение с докризисным годом, на уровень которого уже вернулся рынок СЗФО, дает интересные результаты. Выясняется, что некоторые лидеры по факту сократили портфели (РГС), другие остались практически на уровне 2008 года ("РОСНО", "Ренессанс Страхование"), что с учетом инфляции можно считать только удовлетворительным результатом. Другие страховщики – "РЕСО Гарантия", ВСК, "Согласие", "АльфаСтрахование", МСК – сумели, несмотря на кризис, увеличить портфели на 50% и более.

Факторы, которые помогли рынку выйти на докризисный уровень, носят макроэкономический характер: это оживление экономики и, как следствие, повышение доходов и покупательной способности населения. Активизация инвестпроектов, реализуемых в первую очередь на бюджетные средства, позволила нарастить портфели в имущественном страховании, в том числе строительномонтажных рисков, крупным корпоративным страховщикам ("СОГАЗ", "Гефест"). Другие участники рынка также ощутили позитивные последствия оживления экономики. Одним из основных драйверов роста 2011 г стало страхование грузов, что связано с оживлением грузоперевозок, отмечает В.Тиняков.

Одновременно государство перекрыло для СК один из необъемных, но надежных источников сбора премий. С июля 2011 г Госдумой отменено право страховщиков гарантировать ответственность по госконтрактам, что привело к падению сборов в этом виде страхования. "Мы этим видом довольно интенсивно занимались в 2009–2010 гг, поэтому из нашего портфеля выпал существенный объем. Это характерно для всех компаний, которые работали по данному виду", – полагает директор СПетербургского филиала "СОГАЗа" Э.Яблоков.

Рост доходов населения привел к включению второго традиционного для страхования драйвера – каско. В прошлом году наблюдались ускоренные темпы обновления автомобильного парка: по информации Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 39% по сравнению с 2010м (в 2010м рост составил 30%). "Банки в 2011 г также сделали упор на развитие розничного кредитования, продажи полисов добровольного автострахования значительно оживились. По схожему сценарию развивался сегмент ипотечного страхования, также связанного с активизацией банковского кредитования", – комментирует руководитель службы PR СГ "АСК" Татьяна Долинина.

"Медленнее всего росло ОСАГО. Причина такая же, как и для всех видов обязательного страхования: высокая база, рынок уже охвачен", – поясняет В.Тиняков. Премия по ОСАГО увеличилась в основном изза существенного повышения с лета 2011 г коэффициента страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства – по ряду городов и территорий в 1,5–1,8 раза. Но страховщики СЗФО почувствовали позитивный эффект от повышения коэффициента в меньшей степени, чем другие: для Петербурга, формирующего львиную долю портфеля ОСАГО, его значение не пересматривалось.

В конечном итоге 2011 г еще раз подтвердил, что российский страховой рынок растет преимущественно за счет обязательных и вмененных видов страхования, а добровольная покупка полисов приживается медленно.

2012 г может оказаться умеренно благоприятным для страховщиков как раз за счет включения новых видов обязательного страхования. С начала года вступил в действие ФЗ "Об обязательном страховании ответственности владельцев ОПО". Хотя за I кв., отведенный на адаптацию предприятий к новым условиям, страховые договоры заключили не более 20% владельцев ОПО, страховщики рассчитывают, что предусмотренные законом высокие штрафы помогут сформировать рынок. "Вокруг этого вида было сломано немало копий, до сих пор не утихают споры насчет обоснованности введенных тарифов. Но уже первые СС, в частности недавняя авария на газораспределительных сетях в Сестрорецке, наглядно показали актуальность и необходимость этого закона", – считает Э.Яблоков.

Впрочем, страховщики не переоценивают значение этого поля деятельности. "Новые виды, такие как страхование ответственности владельцев ОПО, всетаки по емкости сильно уступают любым автомобильным видам, плюс продолжается борьба за размер страховой премии. Рассчитывать рынку на этот молодой вид страхования как на некий значительный драйвер роста сложно, поэтому я бы пока оставил его в стороне", – объясняет заместитель генерального директора страховой компании "РЕСОгарантия" Игорь Иванов.

Еще одно позитивное ожидание связано с повышением тарифов ОСАГО, которое, на взгляд некоторых экспертов, может произойти уже в 2012 г. Существенное повышение ответственности страховщиков по договору ОСАГО не может не сказаться на тарифах. "Они однозначно вырастут – вопрос только в том, на сколько процентов. Экспертные оценки разнятся от 15 до 70%. По мнению РСА, базовые тарифы нужно поднимать на 58%. Учитывая конкретные предложения Минфина по изменению Закона об ОСАГО (значительное увеличение страховой суммы по имуществу и здоровью, фиксированные выплаты потерпевшим в случае причинения вреда жизни и здоровью), можно прогнозировать рост тарифов по ОСАГО минимум на 30%", – размышляет директор петербургского филиала компании "ЭРГО Русь" Андрей Знаменский.

Тенденции, обозначившиеся на рынке автокредитования и ипотеки (постепенное повышение тарифов, более осторожный подход к выдаче займов), напротив, могут сказаться негативно на портфелях страховых компаний. "Экономическая ситуация такова, что не видно причин для значительного роста автокредитования в следующем году. Либо ставки повысятся, либо банки станут тщательнее подходить к отбору заемщиков. Риски дефолтов будут превалировать над желанием употребить денежную массу для такого рискованного вида кредитования", – делится сомнениями Игорь Иванов.

В целом же настроения страховщиков довольно позитивны. "Думаю, рост сборов страховщиков региона по итогам 2012 г составит около 15%. Ключевыми драйверами рынка помимо традиционного для региона автострахования станут страхование ОПО и с\х страхование. Существенный вклад в развитие страхового бизнеса в СЗФО в этом году внесет направление банкострахования – страхование ипотечных и потребительских кредитов, залоговых и лизинговых операций", – прогнозирует Е.Дубенский. Напомним, что его прогноз на 2011 г (10% роста) рынку удалось перевыполнить.

Источник: Эксперт, "Обзор страхового рынка"