ДМС за счет юридических лиц в 2011 году
Механизмы удержания убыточности
Потребности страховых компаний в удержании убыточности и снижении расходов на ведение дел (РВД) определяет особенности предложения по ДМС для юридических лиц на 2012 год.
К основным механизмам, которые используют страховые компании для удержания убыточности, можно отнести:
- Введение ограничений на проведение дорогостоящих исследований и процедур (только по согласованию со страховой компанией);
- Бонусное использование профилактических и скрининг программ для оценки распространения заболеваемости в коллективах и их профилактики;
- Внутренние договоренности с главными врачами клиник по удержанию убыточности;
- Скрытый рост тарифов через увеличение минимальной стоимости первичного предложения и сохранении лимитов ответственности;
- Ограничения прямого доступа в поликлиники;
- Перевод стоматологической помощи в специализированные сетевые клиники;
- Бесплатную вакцинацию от гриппа.
Снижение расходов на ведение дел (РВД)
Для снижения РВД по ДМС страховщики активно применяют следующие методы:
- Использование комбинированных программ по ДМС (амбулаторно-поликлиническое обслуживание, СМП, стационарная помощь по единой стоимости);
- Применение сетевых программ амбулаторно-поликлинического обслуживания;
- Оптимизация (в основном через минимизацию) количества поликлиник в сетевых программах;
- Введение ограничений по минимальному количеству прикрепленных работников на уровне не менее 10 человек;
- Снижение агентского вознаграждения;
- Значительное обновление поликлиник в первичном предложении.
Стоимость ДМС
Средняя стоимость амбулаторно-поликлинического обслуживания на одного застрахованного в предложениях ДМС ведущих страховщиков юридическим лицам в 2011 году на 2012 год снизилась на 3% и составила 29622 рубля. Годом ранее наблюдался рост аналогичного показателя на 32%. Такие цифры содержатся в маркетинговом исследовании «ДМС за счет юридических лиц в 2012 году: анализ рынка, динамика предложения, перспективы развития».
Расчет произведен на основании анализа первичных предложений по ДМС 12 ведущих страховщиков (АльфаСтрахование, ВСК, Ингосстрах, МАКС, РЕСО-Гарантия, Ренессанс Страхование, РОСНО, Росгосстрах, Россия, СОГАЗ, Согласие, Уралсиб).
Наименьшая средняя стоимость прикрепления на 2012 год наблюдается в компании «Ренессанс Страхование» 23422 рублей, наибольшая – в «РОСНО» 40742 рубля.
Снижение средней стоимости прикрепления к поликлиникам можно отметить в компаниях «АльфаСтрахование» (на 12%), «МАКС» (на 20%), «Росгосстрах» (на 17%), «СОГАЗ» (на 29%), «Уралсиб» (на 36%). По остальным страховщикам наблюдается прирост средней стоимости.
Средняя стоимость стационарного обслуживания в предложении на 2012 год выросла на 27% и составила 8700 рублей. Снизили стоимость стационарного обслуживания компании «Ренессанс Страхование» и «РЕСО-Гарантия». Остальные страховщики увеличили среднюю стоимость стационарного обслуживания.
ОСАО «Ингосстрах» предлагает в первичном предложении по ДМС за счет юридических лиц на 2012 год наибольшее число клиник с самой низкой стоимостью прикрепления. Из наиболее популярных 20 поликлиник в компании «Ингосстрах» лучшая стоимость прикрепления отмечается по 4 организациям: "Поликлиника Минэкономразвития №2", ООО "ДИРЕКЦИЯ", "Клиника ЛМС", "Городская поликлиника №3 ДЗМ".
Такой вывод об использовании компанией «Ингосстрах» тактики «низкого предложения (лучшего предложения по стоимости) содержится в новом маркетинговом исследовании "ДМС за счет юридических лиц в 2012 году: анализ рынка, динамика предложения, перспективы развития".
В 2012 году в исследовании изучены предложения по ДМС 12 ведущих страховщиков («АльфаСтрахование», «ВСК», «Ингосстрах», «МАКС», «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Страхование», «РОСНО», «Росгосстрах», «Россия», «СОГАЗ», «Согласие», «Уралсиб»).
Годом ранее компания «Ингосстрах» предлагала самую низкую стоимость прикрепления в первичном предложении по следующим клиникам: ОАО "Медросконтракт", "Мединцентр ГлавУпДК при МИД России", "Коопвнешторг", "Центральная поликлиника Литфонда", "Поликлиника Литфонда (VIP отделение)".
В предложениях по ДМС на 2012 год наибольшее количество популярных лечебных учреждений с самой низкой стоимостью среди 12 изученных страховщиков помимо «Ингосстраха» (4 поликлиники), наблюдается в компаниях «Ренессанс Страхование» (3 клиники), «Согласие» (2 клиники) и «АльфаСтрахование» (2 клиники).
Охват медицинских клиник
«Согласие» и «Уралсиб» показали повышенную уникальность клиник в предложениях по ДМС
В первичных предложениях по ДМС для юридических лиц на 2012 год 12 ведущих предлагается 72 клиники, из которых только 8 клиник являются самыми популярными или с повышенной популярностью (встречаются у 42% и более страховщиков). Более 50 клиник присутствуют в предложениях 3 и менее страховых компаний.
Сбалансированность популярных и уникальных поликлиник характеризует конкурентоспособность предложения страховщика. В маркетинговом исследовании "ДМС за счет юридических лиц в 2012 году: анализ рынка, динамика предложения, перспективы развития" вводится показатель "уникальности предложения по клиникам", который рассчитывается как отношение клиник, предлагаемых только изучаемым страховщиком к общему числу клиник, предлагаемых страховщиком.
По оценкам экспертов, оптимальным может считаться показатель уникальности клиник в 20-25% при общем количестве 10-20 клиник в первичном предложении. В этом случае, в предложении страховщика в достаточной мере представлен "традиционный костяк" клиник, а также четверть предложения отводится на "уникальные" клиники страховщика. Низкий показатель уникальности клиник может свидетельствовать о наличии в предложении страховщика только традиционных клиник, а высокий показатель, особенно на фоне малого количества клиник, напротив, свидетельствует о вымывании из предложения стандартных лечебных учреждений.
Повышенный показатель "уникальности предложения по клиникам" наблюдается в компаниях «Согласие» (35%) и «Уралсиб» (31%). Низкий уровень "уникальности предложения по клиникам" отмечается у страховщиков «ВСК» (0%), «СОГАЗ» (0%), «Ингосстрах» (6%), «Ренессанс Страхование» (10%), «МАКС» (17%).
Сравнение услуг, предоставляемых по полису ДМС в Москве и Санкт-Петербурге
Система организации медицинской помощи застрахованному лицу – через медицинский пульт страховщика или посредством прямого обращения – является ключевым отличием программ ДМС в Санкт-Петербурге от московских программ, определяющим многие другие условия страхования. Такой вывод содержится в маркетинговом исследовании «ДМС за счет юридических лиц по Санкт-Петербургу в 2011 году: анализ рынка, программы компаний - конкурентов, прогноз развития». Застрахованные лица по корпоративным договорам ДМС в Санкт-Петербурге могут получить медицинскую помощь только через диспетчерский пульт страховой компании. В Москве программы ДМС большинства страховых компаний предусматривают возможность застрахованного обращаться за медицинскими услугами напрямую в поликлинику. Возможность прямого обращения в поликлинику в предложениях по ДМС в Санкт-Петербурге встречается крайне редко. Например, по поликлиникам "Поликлиника клинической больницы РАН", ООО "Клиника ЛМС" "Адмиралтейские верфи" в компании «Группа Ренессанс Страхование» осуществляется прямой доступ через врача "Медкорп" в поликлинике.
В преимуществах корпоративных программ ДМС в Санкт-Петербурге страховые компании наиболее часто указывают, что оплачивают лечение большинства заболеваний и приводят их списки. В московских программах ДМС указанные заболевания и услуги часто попадают в исключения. Таким образом, застрахованные лица в Санкт-Петербурге могут получить больший объем медицинских услуг по сравнению с Москвой.
Количество стоматологических сетей и клиник в предложениях ведущих страховщиков по ДМС в Санкт-Петербурге почти в 2 раза превосходит московское предложение. В среднем в первичном предложении ДМС для юридических лиц по Санкт-Петербургу содержится 11 специализированных стоматологических сетей и клиник, а в предложении по Москве – в среднем только 6 сетей и клиник.
Работа Страховщика с собственными клиниками
Как сообщает «Обзор медицинского страхового рынка» в стратегических целях ОСАО «Ингосстрах» стоит увеличение рынка ДМС к 2014 году (на сегодняшний день доля Ингосстраха 6,1% рынка ДМС) и развитие собственной сети клиник в регионе (25 клиник "Будь здоров" к 2015г.) – на сегодняшний день открыто 9 клиник "Будь здоров".
Ингосстрах часто модифицируем свои продукты, подстраиваясь под потребности крупных клиентов. Обычно предлагаются одну из самой широких программ покрытия ДМС, но компания может сделать и суженое покрытие за счет своих Эконом и Лайт программ, специально разработанных под данного конкретного клиента.
При этом компания стремиться обеспечить единые стандарты качества обслуживания в корпоративном и розничном страховании по всей стране. Для обеспечения единых стандартов качества обслуживания Ингострах развивает свою сеть клиник "Будь здоров", считая, что не со своей сетью обеспечить единые стандарты качества невозможно, т.к. в разных клиниках предлагают разные стандарты и методы лечения.
Кроме этого, Ингосстрах рассчитывает на синергию ОМС и ДМС на функциональном и организационном уровне, т.к. несовершенство нового закона об ОМС, увеличит еще больше потребность в ДМС.
Проекты в регионах:
Добиваясь синергии в ОМС и ДМС в регионах Страховщик разработал специальные программы, которые назвали дополнительным ДМС. Эта идея основана на том, что в регионах не готовы платить большие суммы за ДМС, с точки зрения регионального страхователя страховой взнос не должен превышать 2-5 тыс. рублей за человека.
Проекты Ингосстраха в регионах
- сеть собственных клиник "Будь здоров"
- федеральный медицинский контакт-центр
- централизация урегулирования убытков в ДМС
- программа лекарственного обеспечения "Аптека Ригла" для корпоративных и индивидуальных клиентов
- линейка комплексных страховых продуктов для физических лиц.
9-го ноября открылась 9-ая клиника "Будь здоров" в Новосибирске. На сегодняшний день Ингосстрах имеет 3 клиники в Москве, одна, из которых детская, и клиники в городах Санкт-Петербург, Саратов, Уфа, Казань, Краснодар и Новосибирск.
В 2012 году откроются еще 4 клиники. Эти те клиники, которые сейчас находятся не на стадии проектирования, а на стадии строительства или окончания строительства.
- еще одна клиника в Москве (1-2 квартал), на ул. Сущевский вал, 7-ми этажное здание. Клиника будет занимать из 7-ми этажей - четыре. Будет включать в себя детскую клинику, которая будет занимать 1 этаж и большую взрослую клинику, в общей сложности около 4 тыс. кв.метров. Оставшиеся 3 этажа пока будут отданы под офис Ингосстраха.
- клиника в Ростове-на-Дону (4 квартал),
- клиника в Иркутске (4 квартал)
- клиника в Красноярке (3-4 квартал).
Одной из первых открылась клиника в Санкт-Петербурге, к концу следующего года 3-мя клиниками "закрыто" Поволжье – это клиники в городах Саратов, Уфа и Казань. Тремя клиниками будет закрыта Сибирь – Новосибирск (уже открыли), Красноярск и Иркутск появятся к следующем грипповому сезону. Две клиники "закроют" Южный федеральный округ – одна работает в Краснодаре и другая откроется в Ростове-на-Дону в 2012 году.
Чтобы "Закрыть" Урал – идут работы проектировочного характера в Екатеринбурге (здание приобретено). Кроме этого, рассматриваеся возможность открытия клиник это клиники в Перми и Челябинске.
В 2012 году возможна появится клиника в Нижнем Новгороде, где закрыта сделка по приобретению здания в центре города, примерно в таком же состоянии клиника в Кемерово – Сибирь. Хабаровск и Владивосток стоят в планах, скорей всего это 2014-2015 гг.
Как выбираете город, где открывать клиники?
Во-первых, это города миллионики, во-вторых, это города, в которых у нас есть достаточное количество застрахованных. Наши люди ездят это этим городам и смотрят, где есть здания, где первое нашли, там и открываем клинику.
Преимущество собственной сети клиник
Все клиники "Будь здоров" работают по единым стандартам качества, в том числе,:
- все клиники работают с 8-ми утра до 21 часа, так как,. рассчитаны на работающего человека
- клиники и все специалисты в них работают 365 дней в году;
- во всех клиниках одинаковое оборудование;
- единый дизайн;
- в любой из клиник над кабинетом врача информационный экран;
- единые поставки расходных материалов – централизованы из Москвы, регионы не имеют права ничего купить, за исключением экстренных случаев с небольшими суммами
- единая система обучения врачей и единые стандарты качества для врачей
- единая IT-система, которая подсказывает врачу какое исследование назначить, как лучше вести больного;
- единая система обучения, например в Москве есть специалисты различных отраслей медицины, которые еженедельно работают с региональными врачами, по системе телемедицина, проводят обучающие лекции, обучающие занятия и разбирают наиболее тяжелых больных;
- удобное расположение – рядом с метро, в центре города, рядом с транспортной магистралью;
- единый стандарт лабораторных исследований, которые на 95% делаются в Москве. Т.е. все лабораторные материалы из региональных клиник ежедневно свозятся в Москву в единую лабораторию (которая представляет собой большой лабораторный комплекс, который производит исследования по единым стандартам. Сегодня пациент сдал анализ, а завтра утром результат уже находится на компьютере у врача. В оборудование московского лабораторного завода инвестировано порядка 150 млн. рублей
Финансовый результат деятельности клиник "Будь здоров"
В целом выручка всех 9-ти клиник в 2011 году превысит 1,3 млрд рублей, при этом более 900 млн. рублей приходится на Москву.
Клиника в Краснодаре практически догоняет Санкт-Петербург. Казань и Краснодар пока лидеры, Уфа и Саратов немного отстают, в Новосибирске клиника только открылась.
Особенностью краснодарского рынка является то, что в структуре клиники большое количество дают физические лица.
Доля Ингосстраха в выручке клиник "Будь здоров" составляет порядка 50%, оставшиеся 50% - это другие клиенты: где-то 40% - это клиенты других страховых компаний, 10-15% - физические лица, которые приходят за разовыми медицинскими услугами.
Открытие собственных клиник Ингосстрахом увеличило объемы продаж ДМС и понизило его убытычность. На сегодняшний день убыточность стабилизировалась по ДМС у Ингосстраха порядка 83%.
ДМС для физических лиц
Проект ДМС для физических лиц Ингосстрах начал развивать в Москве, на сегодняшний день он существует и в регионах, в которых открыта клиника "Будь здоров".
После года обслуживания в Ингосстрахе, можно получить бонус или малус (малус может быть до 20% за один год) в зависимости от того какую убыточность показывает застрахованный.
По правилам ДМС, страховым случаем является острое заболевание или обострение хронического заболевания. Профилактические случаи в большинстве программами ДМС не покрываются нигде и ни у кого, но такие процедуры как вакцинация могут быть включены в страховое покрытие. Ингострах разработали достаточно большое количество программ для диспансеризации, если компания покупать программу диспансеризации, то предлагается достаточно существенная скидка на полис, потому, что лучше на начальной стадии выявить и купировать болезнь, потому, что на начальной стадии будет дешевле ее лечить.
Программа лекарственного обеспечения
ОСАО «Ингосстрах» приступило к реализации в субъектах РФ программы лекарственного обеспечения корпоративных клиентов "Аптека Ригла".
В 2009 году было заключено соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между страховщиком и аптечной сетью "Ригла", предусматривающее лекарственное страхование корпоративных клиентов ОСАО «Ингосстрах». Данное соглашение позволило предложить сотрудникам столичных компаний максимальный комплекс услуг корпоративного медицинского страхования, включающий покрытие лекарственного обеспечения по программе "Аптека Ригла", не имеющей аналогов на российском рынке.
На сегодняшний день программа "Аптека Ригла" работает в 7 регионах России – Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Уфа, Саратов, всего около 135 аптек. Это лишь первый этап внедрения продукта на региональные рынки, в дальнейшем страховщик планирует развитие продуктовой линейки корпоративного ДМС во всех своих представительствах.
Программа предоставляет возможность страхователям приобретать лекарственные препараты, выписанные врачом, в сети аптек "Ригла" бесплатно или за 20% от стоимости, если клиент оформил полис ДМС с франшизой. Условиями страхового договора может быть предусмотрена компенсация затрат на лекарственные средства на общую сумму от 3000 до 100 000 рублей, при этом стоимость программы может составлять от 300 рублей на человека в год (нормальный полис стоит около 1,5-2 тыс. рублей).
Перечень выписанных врачом лекарств, которые можно приобрести по программе "Аптека Ригла", включает более четырех тысяч наименований. Все медикаменты имеют гарантию качества, так как компания работает с крупнейшими национальными дистрибьюторами, осуществляющими прямые поставки ведущих производителей лекарственных средств и парафармацевтики», — комментирует директор департамента медицинского страхования ОСАО «Ингосстрах» Светлана Вылегжанина.
см. так же "ДМС за счет юридических лиц"
Рынок ДМС и ОМС
cм. статью "Рынок ДМС не дополняет систему ОМС, а входит с ней в противоречие"
Источники
- Маркетинговое исследование ДМС за счет юридических лиц в 2012 году: анализ рынка, динамика предложения, перспективы развития».
- Маркетинговое исследование ДМС за счет юридических лиц по Санкт-Петербургу в 2011 году: анализ рынка, программы компаний - конкурентов, прогноз развития»
- Журнал «Обзор медицинского страхового рынка» №18 (2011)
