МСБ (2011г.): Конкуренция крупных банков
Крупные банки отстают
Как было отмечено выше, в 2011 году крупные банки сместили акценты в кредитовании на крупный бизнес. Темп прироста портфелей кредитов МСБ топ-30 банков (по активам по терминологии ЦБ РФ) с начала 2011 года составил только 9,5%, в то время как остальные кредитные организации показали прирост в 37%. В результате доля топ-30 за прошлый год снизилась на 5 п. п., до 60%. Зато интерес средних и малых банков к МСБ вырос, что отразилось на числе участников рэнкинга "Эксперта РА": данные предоставили 80 российских банков, что стало рекордом с начала проведения исследования.
График 2. Банки из топ-30 монополизировали кредитование крупного бизнеса, но теряют долю рынка МСБ
По итогам 2011 года лидером рынка кредитования МСБ по-прежнему остается Сбербанк России, хотя за год его кредитный портфель увеличивался медленнее рынка (на 15,6 против среднерыночных 19%). Лидер российского банковского сектора в 2011 году сделал ставку на внедрение инновационных подходов к кредитованию клиентов МСБ, что предопределило его динамику. Два ключевых подхода Сбербанка в сегменте МСБ можно назвать кредитной фабрикой (предоставление небольших кредитов на основе скоринговых программ) и фабрикой бизнес-проектов (создание набора типовых бизнес-планов, под которые заемщикам предлагается брать кредиты). Оба направления активно начали развиваться в конце 2011 года, и пока их эффективность оценивать рано.
Банк ВТБ 24 по итогам 2011 года показал прирост кредитного портфеля МСБ на 39,9%. Как и ранее, в кредитном портфеле в основном преобладают инвестиционные кредиты срочностью свыше 3 лет, предоставленные для целей модернизации.
Промсвязьбанк по итогам 2011 года увеличил кредитный портфель МСБ более чем в 2,6 раза в первую очередь за счет расширения географии присутствия банка и увеличения количества сотрудников, работающих с МСБ. Также существенное влияние на его портфель оказала сделка по покупке кредитов МСБ у НБ "ТРАСТ". В соответствии со стратегией развития, ТРАСТ сконцентрировался на микрокредитовании.
Банк "Возрождение" за год увеличил портфель кредитов МСБ на 11%. В портфеле по-прежнему преобладают короткие кредиты, предоставленные на срок до 12 месяцев. УРАЛСИБ продемонстрировал прирост портфеля на 29%, в основном за счет традиционных для него кредитов на срок до 12 месяцев на текущую деятельность заемщиков.
Обращает на себя внимание стагнация портфеля Банка Интеза: прирост составил только 1,3%. При этом кредитование МСБ является одним из его ключевых направлений деятельности, но из-за напряженной ситуации у итальянских акционеров Банк Интеза ограничен в привлечении длинных дешевых средств материнской структуры. Это заставляет его повышать ставки по вкладам физических лиц, что негативно сказывается на росте его активов и процентной марже.
СКБ-Банк в 2011 году показал значительное увеличение кредитного портфеля МСБ – более чем на 230%, основная доля кредитов выдана на срок до 12 месяцев и предоставлена в основном на пополнение оборотных средств.
Группа Лайф (от нее в исследовании приняли участие банки: ЗАО АКБ "Экспресс-Волга", ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ОАО "ВУЗ-банк", ОАО "Газэнергобанк") заняла бы в совокупности 26-е место по размеру портфеля, показав прирост в 34%.
Таблица
Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 2011 года
Источники:
Эксперт РА
См. также:
Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году
Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов
Рэнкинг страховых компаний за 2009 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды розничного страхования банковских рисков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование юридических лиц через банки (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование залогового имущества заемщиков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров на складе (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров в обороте (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования рисков юридических лиц (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование рисков банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Комплексное страхование рисков банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование автопарка банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование недвижимости банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья сотрудников банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование ответственности персонала и страхование D&O (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование эмитентов банковских карт (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования банковских рисков (2010 г.)
Рынок банкострахования в 2009 году
Рынок банкострахования в 2010 году
Потребительское кредитование в 2012 году: Перспективы развития
Рынок факторинга в 2008-2009 гг. События и тенденции
Лизинговые компании (2009 год): Спрос на страховые продукты
МСБ 2008: Ситуация на рынке кредитования
Кредитование МСБ (2011г.): Методика исследования
МСБ (2011г.): Объем и динамика рынка
Кредитование МСБ (2011г.): Ссуды
Структура кредитных продуктов для МСБ (2011г.)
МСБ (2011г.): Приложение:
1. Интервью с партнерами исследования http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att1/
2. Рэнкинги и справочная информация http://www.raexpert.ru/ratings/bank/finmb/2011_itogi/
3. Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса ("Траст Индекс МСБ") http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att3/
4. Кредитные рейтинги банков, присвоенные агентством "Эксперт РА" http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att4/
