Сравнительный анализ предложений каско в автосалонах в январе 2012
Какие страховые компании представлены в салонах автодилеров, кого рекомендуют чаще и какие аргументы приводятся при рекомендации отдельных страховщиков?
Совместный проект маркетингового агентства «MARCS» и «Интерфакс — Центр экономического анализа»
Для мониторинга выбрано 44 моделей автомобилей 23 самых продаваемых в Москве иностранных брендов.
Мониторинг условий страхования каско проводится 1 раз в 3 месяца методом Mystery caller. Актуальность данных в отчете — январь 2012 года.
Мониторинг акций и спецпредложений проводится ежемесячно. Информация собирается на сайтах или при личных посещениях автосалонов. Проверка по телефону (Mystery caller).
Взаимодействие страховых компаний и автодилеров
Одна из задач исследования — получить перечень страховых компаний, работающих с автосалонами. В ходе интервью специалисты по автострахованию говорили, что работают с 10-15 страховыми компаниями. Называли в качестве своих партнеров не более 10, а делали предварительный расчет по программам каско лишь для 2-4 компаний. В Таблице 1 приводятся сводные данные по автодилерам в целом: какие страховые компании в ходе исследования были названы в качестве партнеров менеджерами по автострахованию.
Таблица 1. Представленность страховых компаний в салонах автодилеров*
Наибольшее количество партнеров-автодилеров традиционно у лидеров московского рынка КАСКО. То же самое можно сказать и про ведущих игроков авторынка – в их автосалонах выбор компаний для страхования наибольший.
В результате январской волны мониторинга соотношение ведущих страховых компаний, называемых в качестве партнеров несколько изменилось. В тройке лидеров АльфаСтрахование поменялось местами с РЕСО-Гарантией. В ТОП-10 по представленности два игрока поменялись – места Ренессанс Страхования и СК МАКС заняли Цюрих и Прогресс Гарант. Причем, если учитывать Прогресс Гарант и РОСНО как группу Alianz, можно уверенно сказать, что группе принадлежит
место в тройке лидеров.
Рисунок 1. Присутствие в салонах автодилеров лидеров рынка каско Москвы
Незначительно изменились позиции компаний по количеству предложений. Лидирует, как и прежде Ингосстрах с явным преимуществом над остальными компаниями. Но есть исключения: значительно увеличилось количество предложений Росгосстраха и Ренессанс Страхования. Причем, у последней компании на фоне ухудшения показателя представленности.
Рисунок 2. Количество предложений
Таблица 2. Количество предложенных страховых компаний по автодилерам
В Таблице 2 показано сколько раз в салонах автодилеров предложена та или иная страховая компания.
Количество страховых компаний, которые рекомендуют для заключения договора – 32. Абсолютное большинство рекомендаций приходится на долю Ингосстраха. Для страхования моделей класса "премиум" также чаще всего рекомендуют Ингосстрах. Необходимо отметить, что для страхования "премиальных" авто в основном рекомендуют компании, входящие в ТОП-10 на рынке каско Москвы. Компании РОСНО, Цюрих и ВТБ Страхование с автодилерами "премиум" брендов работают эффективнее, чем с остальными – почти половина рекомендаций приходится от менеджеров этих автодилеров.
Рисунок 3. Количество рекомендаций
Эффективность работы страховых компаний с автодилерами можно оценить отнеся количество рекомендаций к количеству автодилеров-партнеров. На Рисунке 4 показано как изменилась эффективность по сравнению с предыдущим замером.
Рисунок 4. Эффективность работы страховых компаний с автодилерами
Январь 2012
Октябрь 2011
Таблица 4. Аргументы при рекомендации страховых компаний
Основным аргументом, который приводят менеджеры московских автосалонов в пользу выбора той или иной страховой компании выступает цена, остальные преимущества озвучивают гораздо реже.
Достаточно большое количество страховых компаний рекомендовано как «надежные» и стабильные». Об оперативности выплат на этой волне говорят меньшее количество менеджеров по автострахованию.
См. также
Журналы и статьи
"Урегулирование убытков в автостраховании"
"Обзор страхового рынка"
"Обзор рынка продаж легковых автомобилей в России за 7 месяцев 2010 года"
"Какую страховую компанию рекомендуют клиентам автосалоны в 2012 году"
Основные итоги развития рынка страхования каско автотранспорта в России в 2011 году
Маркетинговые исследования в 2012 году
"Рынок каско через автодилеров в 2012 году: автосалонные рекомендации страховщиков и банков, каско на новые автомобили, прогноз развития"
Маркетинговые исследования в 2011 году
КАСКО через автодилеров по Санкт-Петербургу в 2011 году: уровень рекомендаций, условия страхования по маркам и автосалонам, прогноз развития
Агентский канал на страховом рынке в 2010-2011 году: показатели деятельности, характеристика сетей компаний-конкурентов и прогноз развития
Маркетинговые исследования в 2010 году
Рынок КАСКО (продажи, программы и урегулирование) за счет юридических лиц в 2010 году"
КАСКО через автодилеров в 2010 году: показатели, программы по автосалонам и маркам, особенности рекомендаций"
Урегулирование по КАСКО в 2010 году: ключевые показатели, сегменты и тенденции развития
Добровольное автострахование в 2009-2010 гг: динамика показателей, апгрейт программ, каналы продаж и перспективы развития
Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия
Агентский канал на страховом рынке в 2009-2010 гг: премии по видам, характеристика сетей компаний-конкурентов и перспективы развития
Каналы продаж на страховом рынке РФ в 2010 году
Маркетинговые исследования в 2009 году
Добровольное автострахование в 2008-2009 гг: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития
Каналы продаж. Брокерские продажи страховых услуг в 2009 году
Каналы продаж страховых услуг в 2009 году в зависимости от вида страхования
Маркетинговые исследования в 2008 году
Добровольное автострахование в 2007 году: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития
