Всероссийский Союз Страховщиков: Версия для заседания Президиума ВСС 24.10.2012

Содержание 1 СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 2 I. Введение 2.1 1.1.     Цель документа 2.2 I.2.     Вовлечение заинтересованных сторон 2.3 I.3.     Используемые документы 3 II. Состояние отрасли страхования на сегодняшний день .  3.1 4 II.2. Рынок страхования сегодня: основные факты 4.1 II.2.    Конкурентная динамика и основные тенденции развития 4.2 II.3. Структурные проблемы и препятствия для развития рынка 4.2.1 II.3.1. Основные структурные проблемы 4.2.2 II.3.2. Основные структурные препятствия для развития 4.3 II.4. Необходимые изменения регулирования для раскрытия потенциала рынка 5 III.Стратегическое видение и более общие цели развития 5.1 III.1. Социально-экономические цели развития 5.2 III.2. Общие цели развития 5.3 III.3. Соответствие социально-экономическим задачам, определенным в инициативах Правительства 5.4 III.4. Соответствие требованиям вступления в ВТО и иным применимым международным нормам регулирования 5.4.1 III.4.1. Вступление в ВТО 5.4.2 III.4.2. Вступление в ОЭСР 5.4.3 III.4.3. Режим «Solvency II» 5.4.4 III.4.4. Европейские нормативные акты в области продаж и защиты прав потребителей 5.4.5 III.4.5. Новые стандарты Международной Ассоциации Страховых Надзоров (МАСН) 6 IV. Цели регулирования и инфраструктуры рынка 6.1 IV.1. Цели развития законодательства и регулирования 6.1.1 IV.1.1 Финансовая устойчивость'IV.1.2 Защита прав потребителейIV.1.3 Стандартизация и гармонизацияIV.1.4 Каналы продажIV.1.5 Цифровой обмен даннымиIV.1.6 Сближение с нормами международного регулированияIV.1.7 СаморегулированиеIV.1.8 Иные специфические аспекты для совершенствования' 6.2 IV.1.1. Финансовая устойчивость 6.2.1 IV.1.2. Защита прав потребителей 6.2.2 IV.1.3. Стандартизация и гармонизация 6.2.2.1 IV.1.3.1. Стандартизация терминологии 6.2.3 IV.1.4. Регулирование каналов продаж 6.2.3.1 IV.1.4.3. Сертификация физических лиц, осуществляющих продажу страховых продуктов 6.2.3.2 IV.1.5.1. Легализация электронного взаимодействия между страховщиками, а также с посредниками и клиентами 6.2.3.3 IV.1.5.2. Ввести стандарты сбора и обмена данными 6.2.4 IV.1.6. Сближение с нормами международного регулирования 6.2.4.1 IV.1.6.1. Ввести общий принцип – проверка новых инициатив страхового регулирования с точки зрения соответствия нормам международного регулирования и тенденциям его развития: 6.2.4.2 IV.1.6.2. Регулирование в области защиты прав потребителей должно следовать общему принципу Европейского регулирования, в особенности, в вопросах, связанных с продажами страховых продуктов 6.2.4.3 IV.1.6.3. Требования ВТО 6.2.4.4 IV.1.6.4. Таможенный Союз 6.2.5 IV.1.7. Саморегулирование 6.2.5.1 IV.1.7.1. Укрепить представительство отрасли 6.2.5.2 IV.1.7.2. Постепенно передать часть полномочий по страховому регулированию от регулятора к страховой ассоциации 6.2.5.3 IV.1.7.3. Профессионализация отрасли 6.2.6 IV.1.8. Иные конкретные усовершенствования 6.2.7 IV.2. Цели развития инфраструктуры рынка 6.2.8 IV.2.1. Страховая отраслевая ассоциация 6.2.9 IV.2.2. Страховой надзор (Регулятор) 6.2.10 IV.2.3. Страховой омбудсмен 6.2.11 IV.2.4. Страховые третейские суды 6.2.12 IV.2.5. Профессиональные ассоциации 6.2.13 IV.2.6. Инфраструктура для профессионального обучения 6.2.14 IV.2.7. Кастодиан данных 6.2.15 IV.2.8. Гарантийные фонды 6.2.16 IV.2.9. Специализированный депозитарий 6.2.17 IV.2.10. Страховые и перестраховочные пулы 6.2.18 IV.2.11. База данных страховых историй водителей автотранспорта 6.2.19 IV.2.12. Базы данных для оценки величины ущерба при ДТП 6.2.20 IV.2.13. База данных o рискax 6.2.21 IV.2.14. Инструментарий защиты интересов страхователей 6.2.22 IV.2.15. Повышение финансовой грамотности 6.2.23 IV.2.16. ИТ стандарты 6.2.24 IV.2.17. Стандартная терминология 6.2.25 V.2.18. Типовые условия для розничных продуктов 6.2.26 IV.2.19. Телематика 6.2.27 IV.2.20. Актуарии 6.2.28 IV.2.21. Андеррайтеры 6.2.29 IV.2.22. Страховые аджастеры / сюрвейеры 6.2.30 IV.2.23. Риск-менеджеры 6.3 IV.3. Получаемые социально-экономические выгоды 7 V. Каналы продаж 7.1 V.1. Текущее состояние каналов продаж 7.2 V.2.    Цели развития для каналов продаж 7.3 V.3.    Рекомендуемые действия для каналов продаж 7.4 V.4.    Получаемые социально-экономические выгоды 8 VI.   Видение и цели для конкретных сегментов рынка 8.1 VI.1.   Розничное страхование 8.1.1 VI. 1.1. Текущее состояние сегмента розничного страхования 8.1.2 VI. 1.2. Цели развит ия для сегмента розничного страхования 8.1.3 VI. 1.3. Рекомендуемые действия в сегменте розничного страхования 8.1.4 VI.1.4. Получаемые социально-экономические выгоды 8.2 VI.2.   Автострахование 8.2.1 VI.2.1. Текущее состояние сегмента автострахования 8.2.2 VI.2.2. Цели развит ия для сегмента авт острахования 8.2.3 VI.2.3. Рекомендуемые действия в сегменте автострахования 8.2.4 VI.2.4. Получаемые социально-экономические выгоды 8.3 VI.3.   Обязательные виды страхования 8.3.1 VI.3.1. Текущее состояние обязательных видов страхования 8.3.2 VI.3.2. Цели развит ия для обязательных видов страхования 8.3.2.1 VI.3.2.1. Роль государства и социально-экономическое обоснование 8.3.3 VI.3.3. Рекомендуемые действия в сегменте обязательных видов страхования 8.3.4 VI.3.4. Рекомендуемые изменения в регулировании обязательных видов страхования 8.3.5 VI.3.5. Получаемые социально-экономические выгоды 8.4 VI.4.   Страхование жизни и накопительное страхование 8.4.1 VI.4.1. Текущее состояние сегмента страхования жизни и накопительного страхования 8.4.2 VI.4.2. Цели развит ия для сегмента страхования жизни и накопительного страхования 8.4.3 VI.4.3. Рекомендуемые действия в сегменте страхования жизни и накопительного страхования 8.4.3.1 VI.4.3.1. Внедрение новых и расширение существующих налоговых льгот и субсидий 8.4.3.2 VI.4.3.2. Законодательное закрепление продуктов инвестиционного страхования 8.4.3.3 VI.4.3.3. Введение особого налогового режима при расчете страховых сумм взносов в государственные внебюджетные фонды в рамках долгосрочного накопительного страхования сотрудников предприятий по аналогии с НПФ 8.4.3.4 VI.4.3.4. Расширение источников финансирования страхования жизни и предоставление возможности использования его в качестве залога 8.4.3.5 VI.4.3.5. Разрешение страховщикам жизни участвовать в пенсионной системе 8.4.3.5.1 VI.4.3.5.1. Косвенное участие страховщиков: 8.4.3.5.2 VI.4.3.5.2. Прямое участие страховщиков на этапах накопления и выплат: 8.4.3.5.3 VI.4.3.5.3. Прямое участие страховщиков только на этапе выплат 8.4.3.6 VI.4.3.6.  Обязательное использование специализированного депозитария для повышения контроля над активами страхователей 8.4.3.7 VI.4.3.7.  Учреждение гарантийного фонда 8.4.3.8 VI.4.3.8.  Усиление регулирования финансовой устойчивости 8.4.3.9 VI.4.3.9. Введение регулирования продаж 8.4.3.10 VI.4.3.10. Повышение доверия к отрасли страхования жизни 8.4.4 VI.4.4. Рекомендованные изменения в законодательстве и регулировании, касающиеся страхования жизни и накопительного страхования 8.4.4.1 VI.4.4.1. Внедрение новых и расширение существующих налоговых льгот и субсидий 8.4.4.2 VI.4.4.2. Законодательное закрепление продуктов инвестиционного страхования 8.4.4.3 VI.4.4.3. Введение особого налогового режима при расчете страховых сумм взносов в государственные внебюджетные фонды в рамках долгосрочного накопительного страхования сотрудников предприятий по аналогии с НПФ 8.4.4.4 VI.4.4.4. Расширение источников финансирования страхования жизни и предоставление возможности использования его в качестве залога 8.4.4.4.1 VI.4.4.4.1.  Финансирование страхования жизни: 8.4.4.4.2 VI.4.4.4.2. Использование страхования жизни в качестве залога: 8.4.4.5 VI.4.4.5. Разрешение страховщикам жизни участвовать в пенсионной системе 8.4.4.6 VI.4.4.6.  Обязательное использование специализированного депозитария для повышения контроля над активами страхователей 8.4.4.7 VI.4.4.7.  Учреждение гарантийного фонда 8.4.4.8 VI.4.4.8.  Усиление регулирования финансовой устойчивости 8.4.4.9 VI.4.4.9. Введение регулирование продаж 8.4.4.10 VI.4.4.10. Повышение доверия к отрасли страхования жизни 8.5 VI.5.   Корпоративное страхование 8.5.1 VI.5.1. Текущее состояние сегмента корпоративного страхования 8.5.2 VI.5.2. Цели развит ия для сегмента корпоративного страхования 8.5.3 VI.5.3. Рекомендуемые действия в сегменте корпоративного страхования 8.5.3.1 VI.5.3.1. Переосмысление роли государства и страховых компаний в предоставлении защиты населению 8.5.3.2 VI.5.3.2. Введение новых видов обязательного страхования 8.5.3.3 VI.5.3.3. Более жесткий контроль над требованиями к резервам 8.5.3.4 VI.5.3.4.  Определение перечня страхуемого гос. имущества и ответственности 8.5.3.5 VI.5.3.5. Закрепление некоторых законодательных норм 8.5.3.6 VI.5.3.6. Введение со-страхования 8.5.3.7 VI.5.3.7.  Унификация налогообложения страховых транзакций 8.5.3.8 VI.5.3.8. Закрепление в страховых компаниях технических должностей 8.5.3.9 VI.5.3.9. Введение инновационных продуктов 8.5.4 VI.5.4. Получаемые социально-экономические выгоды 8.6 VI.6.   Перестрахование 8.6.1 VI. 6.1. Текущее состояние сегмента перестрахования 8.6.2 VI. 6.2. Цели развит ия для сегмента перестрахования 8.6.3 VI.6.3. Рекомендуемые действия в сегменте перестрахования 8.6.3.1 VI.6.3.1.  Ооздание страховых и перестраховочных пулов для крупных рисков 8.6.3.2 VI. 6.3.2. Предоставление перестраховочной емкости для отечественных первичных страховщиков малого размера и для нишевых видов страхования 8.6.3.3 VI. 6.3.3. Дальнейшая экспансия на международные рынки 8.6.3.4 VI. 6.3.4. Подготовка специалистов в областях перестрахования и страхования 8.6.3.5 VI.6.3.5.  Установление требований по кредитному рейтингу по перестрахованию с международными перестраховщиками 8.6.3.6 VI. 6.3.6. Более жесткий контроль и регулирование 8.6.4 VI. 6.4. Получаемые социально-экономические выгоды 8.7 VI.7.   Медицинское страхование 8.7.1 VI.7.1. Текущее состояние сегмента медицинского страхования 8.7.2 VI. 7.2. Цели развит ия для сегмента медицинского страхования 8.7.3 8.7.3.1 VI. 7.3.1.  Структура финансирования системы ОМС 8.7.3.2 VI. 7.3.2. Нормативная база для страховщиков в системе ОМС 8.7.3.3 VI.7.3.3. Демаркация между ОМС и ДМС 8.7.3.4 VI. 7.3.4.  Система согласования медицинских услуг 8.7.3.5 VI. 7.3.5.  Система оплаты медицинских услуг 8.7.3.6 VI. 7.3.6.  Организация механизма переговоров по покрытию и цене ОМС 8.7.4 VI.7.4. Меры стимулирования развития рынка ДМС в краткосрочной перспективе 8.7.4.1 VI. 7.4.1. Введение законодательной базы для ДМС 8.7.4.2 VI. 7.4.2.  Стимулы для развития рынка ДМС 8.7.5 VI.7.5. Получаемые социально-экономические выгоды 9 VII. Выводы и перспективы

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Конкуренция в сферах деятельности наших клиентов чрезвычайно высока. Конфиденциальность информации и намерений компании-клиента, безусловно, критична. Oliver Wyman будет защищать конфиденциальность любой подобной информации своего клиента.
В свою очередь, управленческий консалтинг также является бизнесом с высокой конкуренцией. Мы считаем наш подход и знания своей собственностью и поэтому просим наших клиентов защищать интересы во всех наших коммерческих предложениях, презентациях, методах и техниках анализа. Ни при каких условиях этот материал нельзя передавать любому третьему лицу без письменного согласия.
Copyright © Oliver Wyman

I. Введение

1.1.     Цель документа

Целью данного документа является описание новой стратегии развития рынка страхования до 2020 г. (Новая Стратегия) для определения направлений деятельности основных заинтересованных сторон. Новая Стратегия заменит текущую стратегию развития рынка страхования Российской Федерации («Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу», 2008-2012 гг., №ВП-П13-6891от 18 ноября 2008 г.), срок действия которой истекает в этом году.

Новая Стратегия, представленная в данном документе, построена на принципе продолжения основных направлений деятельности по развитию рынка, обозначенных в Стратегии 2008 г. и предшествующем ей документе «Концепция развития страхования в Российской Федерации», (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2002 г.№1361-р). Также она принимает во внимание ожидаемые последствия ряда важных политических инициатив Правительства РФ, в реализацию которых естественным образом вовлекается страховая отрасль. Перечень инициатив включает создание в Москве Международного Финансового Центра, привлечение в экономику долгосрочных инвестиций, диверсификацию экономики и развитие сегмента предприятий малого и среднего бизнеса. Настоящий документ также основан на понимании того, что рынок страхования страдает от ряда структурных проблем и препятствий для развития, которые, будучи усилены финансовым кризисом в 2008-2009 гг., привели к экономической разлаженности целых сегментов рынка (таких как автострахование) и которые стоят на пути реализации потенциала рынка в полной мере. Реформа регулирования рынка играет ключевую роль в преодолении структурных проблем и препятствий для развития, в особенности касательно восстановления здоровой конкуренции на пользу потребителям, а также, в раскрытии зарождающихся сегментов страхования жизни и медицинского страхования, которые являются необходимыми элементами для исполнения рынком страхования своей социально-экономической роли.

Новая Стратегия, представленная в данном документе, содержит смелое видение рынка страхования в целом. В то время как она развивает дальше цели и задачи, сформулированные в стратегиях от 2002 г. и 2008 г., в ней также предложены рекомендации касательно реформы регулирования, каналов продаж, сегментов автострахования, страхования жизни и накопительного страхования, а также медицинского страхования. В дополнение к этому она содержит ряд других, менее фундаментальных, но не менее важных рекомендаций для корпоративного страхования и перестрахования. В Новой Стратегии также содержится описание общего подхода к принятию решений о введении новых видов обязательного страхования, включая рекомендации касательно видов обязательного страхования, которые следует ввести в среднесрочной перспективе. Стратегия также затрагивает тему инфраструктуры рынка, включая его институты, компетенции, ресурсы, инструменты и методики. В этом контексте стратегия предлагает реформу представительства отрасли страхования при взаимодействии с государственными и иными ведомствами и усиление компетенций страхового регулятора. В ней также предлагается создание института защиты прав потребителей в виде страхового омбудсмена и расширение границ ответственности за недобросовестные действия при осуществлении продаж страховых продуктов с целью включения в них не только страховщиков, но и страховых посредников. Кроме того, в Новой Стратегии затрагиваются вопросы вступления России в ВТО и конвергенции с международными практиками и тенденциями.

Реализация данной стратегии позволит российскому рынку страхования осуществить прорыв в развитии - от рынка размером в 665 млрд. рублей (23 млрд. долларов США) в 2011 г. (что равняется примерно одной четверти от совокупной премии какой-либо из ведущих мировых страховых компаний) и уровнем проникновения страхования в 1,22% от ВВП (без учета ОМС) к рынку с уровнем проникновения в 4-5% от ВВП в 2020 г. Это может сделать российский рынок страхования одним из самых крупных и быстрорастущих рынков страхования в мире. В отличие от сегодняшнего дня, такой рынок станет неотъемлемой частью финансового сектора Российской Федерации с существенным объемом активов в управлении, являющихся источником длинных денег для экономики. Вследствие значительных объемов активов на балансах и пре-финансирования обязательств, такая отрасль страхования будет играть стабилизирующую роль для финансового сектора, что разительно отличается от ситуации, с которой рынок столкнулся во время финансового кризиса 2008-2009 гг., когда страховые компании испытали серьезный кризис ликвидности.

I.2.     Вовлечение заинтересованных сторон

Все ключевые заинтересованные стороны российского рынка страхования участвовали в разработке данной стратегии и имели возможность выразить свое мнение:
•    При поддержке консультантов компании Oliver Wyman и под руководством Всероссийского Союза Страховщиков руководители и эксперты из ведущих страховых компаний на протяжении трех месяцев участвовали в рабочих группах, сосредоточенных на отдельных секторах отрасли, с целью разработки рекомендаций по развитию рынка
•    Поддержку рабочим группам и Управляющему Комитету проекта оказывали представители Сбербанка России и группы ВТБ, а также представители Минфин РФ и ФСФР России.
•    Агентством Эксперт РА совместно с Oliver Wyman было проведено более ста детальных интервью с:
—    Представителями высшего руководства страховых компаний
—    Руководителями отдельных страховых ассоциаций
—    Представителями высшего руководства банков и других финансовых организаций
—    Высокопоставленными представителями государственных ведомств
—    Высокопоставленными представителями ассоциаций, представляющих интересы потребителей и различных секторов экономики
•    Агентством Эксперт РА совместно с Oliver Wyman и ВСС был организован онлайн-форум для широкого обсуждения рекомендаций рабочих групп. Модераторами выступили уважаемые представители страховой отрасли
•    Информационное агентство РИА-Новости провело онлайн-опрос широкой аудитории граждан, в ходе которого было получено 7000 ответов касательно развития страхования в Российской Федерации. Результаты опроса показывают высокую степень сходства между пожеланиями граждан, ожидаемыми результатами государственной политики и видением самой отрасли страхования
Результаты совместной работы и консультаций с указанными выше заинтересованными сторонами легли в основу данной стратегии. В то время как существуют некоторые разногласия по отдельным аспектам стратегии, полное взаимопонимание достигнуто по следующим пунктам:
•    Направление развития рынка
•    Задачи и цели
•    Необходимость смелых действий и реформы регулирования

I.3.     Используемые документы

Рабочие группы основывали свои обсуждения на ряде официальных правительственных документов и документов, составленных отраслевыми организациями и иными негосударственными институтами. Основными документами, заложенным в обсуждения при разработке стратегии являются:

1. «Концепция развития страхования в Российской Федерации» (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2002 г.№1361-р)
2.    «Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу» (№ВП-П13-6891 от 18 ноября 2008)
3.    «Концепция развития перестрахования в Российской Федерации», разработанная Комитетом ВСС по перестрахованию (июнь 2012 г.)
4.    «Стратегия развития рынка страхования жизни на 2012-2020 годы», подготовленная по заказу Ассоциации Страховщиков Жизни совместно с Комитетом ВСС по развитию страхования жизни (июнь 2012 г.)
5.    «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 №1662-р)
6.    Предварительные результаты проекта «Направления развития системы финансирования здравоохранения в России» Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков и McKinsey & Company (июнь-август 2012 г.)
7.    Различные материалы от профессиональных страховых ассоциаций и ВСС, включая годовые отчеты Российского Союза Автостраховщиков и Ассоциации Страховщиков Жизни
8.    Действующие и обсуждаемые нормативно-правовые акты, включая:
—    Гражданский Кодекс РФ
—    Налоговый Кодекс РФ
—    Закон об организации страхового дела в РФ №4015-1 от 27.11.1992 (с учетом обсуждаемых в настоящий момент поправок)
—    Порядок размещения страховщиками средств страховых резервов (утвержден приказом Минфин РФ от 02.07.2012 №100н)
—    Требования, предъявляемые к качеству и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика (утверждены приказом Минфин РФ от 02.07.2012 №101н)
—    Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств (утверждено приказом Минфин РФ от 02.11.2001 №90н)
—    Правила формирования страховых резервов по страхованию, иному чем страхование жизни (утверждены приказом Минфин РФ от 11.06.2002 №51н)
—    Порядок формирования страховых резервов по страхованию жизни (утверждены приказом Минфин РФ от 09.04.2009 №32н)
—    Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств №40-ФЗ от 25.04.2002
—    Закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации №326-ФЗ от 29.11.2010
—    Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте #225-ФЗ от 27.07.2010
—    Закон о персональных данных №152-ФЗ от 27.07.2006
—    Пенсионное законодательство
9.    Отчет Эксперт РА по итогам проведения интервью и анкетирования представителей страхового сообщества, кредитных организаций и компаний нефинансового сектора на тему стратегии развития российского страхового рынка
10.    Отчет РИА-Новости по результатам интернет-опроса «14 вопросов о страховании»

II. Состояние отрасли страхования на сегодняшний день . 

II.2. Рынок страхования сегодня: основные факты

После потрясений в 2008-2009 гг., вызванных мировым финансовым кризисом, рынок страхования вернулся к уверенному, двухзначному росту, существенно превышающему темп инфляции. К концу 2011 г. объем премий на рынке составил 1 271 млрд. рублей. Из них 606 млрд. рублей приходятся на сегмент обязательного медицинского страхования (ОМС), в котором страховщики исполняют важную роль администраторов, но не являются андеррайтерами медицинских рисков. Остальные 665 млрд. рублей - премии, собираемые по видам страхования, в которых страховщики осуществляют классический андеррайтинг рисков, и представляющие собой ядро страхового рынка. Премии по этим видам примерно одинаково разделяются на премии по корпоративным и розничным видам страхования (51.7% и 48.3%, соответственно), а также одинаково - на премии, собираемые в Москве (включая Московскую область) и в остальных регионах России (50,3% и 49,7%, соответственно. Доля Москвы без учета Московской области составляет 47,1%

Иллюстрация 1:   Разбивка начисленной премий за 2011 г. по основным сегментам

Источник: официальные данные регулятора, Эксперт РА

1.    Москва, не включая Московскую область
2.    Премии обязательного страхования включают в себя: ОСАГО, страхование пассажиров (туристов, экскурсантов),
страхование работников налоговых органов, страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в
обязательном государственном страховании лиц, страхование перевозчика перед пассажиром воздушного судна,
страхование владельцев транспортных средств

• За период с 2007 по 2011 гг. рынок страхования вырос в общей сложности \ 64% (среднегодовой темп роста (СГТР) составил 13%). Рост в сегменте ОМ составил 109% (СГТР = 20%), а рост в рисковых сегментах - 37% (СГТР = 8 В это время, размер премии на душу населения с учетом ОМС увеличился 460 рублей до 8 950 рублей (без ОМС премии на душу населения составил! 3 420 и 4 683 рубля соответственно)
• В то время как в номинальном выражении, темпы роста впечатляют, в соотношении с темпами роста ВВП они выглядят менее внушительно. Страховые премии как процент от ВВП составили в 2011 г. 2,33%. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2007 г. В рисковом сегменте показатели еще ниже (1,46% в 2007 г. и 1,22% в 2011 г.), а общий темп роста отставал от темпа роста ВВП. В общем, показатель страховых премий как процент от ВВП остался существенно ниже ожиданий, определенных в 2008 г.
  

Иллюстрация 2: Уровень проникновения для розничного и корпоративного страхования и для всего рынка

Источник: официальные данные регулятора, Госкомстат
1. Региональный уровень проникновения рассчитывался как отношение начисленной премии в соответствующем регионе за 2011 г. к прогнозу Валового Регионального Продукта (ВРП) за этот же период. Прогноз ВРП рассчитывался исходя из предположения, что ВРП растет с тем же темпом, что и суммарный ВВП

• Финансовый кризис застал страховую отрасль врасплох и нанес ей мощный удар, особенно сегменту розничного страхования. В 2009 г. рисковый сегмент рынка сократился на 7,5%, и восстанавливался гораздо медленнее банковского сектора. В 2010 г. рынок вырос на 8,6%, что ниже темпа инфляции, а объем рынка примерно сравнялся с объемом 2008 г.
• Темпы роста были разными в разных сегментах рынка. Наиболее высокий рост показали розничные сегменты ДМС (общий прирост = 248%, СГТР = 37%), страхования жизни (общий прирост = 161%, СГТР = 27%), страхования от НС (общий прирост = 114%, СГТР = 21%). Рост в сегментах страхования от НС, страхования розничного имущества и страхования Каско обусловлен доступностью кредитования, и тем самым тесно связан с макроэкономическим развитием. Несмотря на высокие темпы роста, сегмент страхования жизни остается незначительным, составляя всего около 0,06% от ВВП
• В рисковом сегменте важную роль продолжают играть обязательные виды страхования. В 2011 г. доля обязательного страхования в розничных премиях составила 27%, по сравнению с 24% в 2007 г. В корпоративном страховании доля обязательных видов составила 7% по сравнению с 5% в 2007 г. Введение обязательного страхования ответственности владельцев ОПО в 2012 г., скорее всего, увеличит долю обязательного страхования в корпоративном сегменте
  

Иллюстрация 3: Динамика начисленных премий и выплат в период с 2007 - 2011 гг.

Источник: официальные данные регулятора, Эксперт РА
1. Москва, не включая Московскую область
2. Премии обязательного страхования включают в себя: ОСАГО, страхование пассажиров (туристов, экскурсантов), страхование работников налоговых органов, страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц, страхование перевозчика перед пассажиром воздушного судна, страхование владельцев транспортных средств

• В 2011 г., страховые выплаты в сегменте ОМС составили 587 млрд. рублей (97% от собранных премий) против 278 млрд. рублей (96% от собранных премий) в 2007 г. В рисковом сегменте, рост выплат опередил рост премий. Объем выплат составил 304 млрд. рублей (46% от собранных премий) в 2011 г. и 204 млрд. рублей (42% от собранных премий) в 2007 г.
• Маржа в розничном страховании находится на низком уровне, при этом комбинированный коэффициент сегмента Каско оценивается на уровне 119%. Корпоративный сегмент прибылен, и приносит около 90% всей прибыли рискового сегмента
• Количество страховых компаний устойчиво снижается. В 2007 г., на рынке активно работали 857 страховщиков. В 2011 г., осталось 579 активно действующих страховщиков. Консолидации рынка способствовали кризис 2008¬2009 гг., а также повышение требований к капитализации в 2011 г., что привело к объединению страховых юридических лиц в рамках коммерческих групп.
  

Иллюстрация 4: Количество страховых компаний на рынке

Источник: официальные данные регулятора
СГТР - Среднегодовой темп роста (CAGR - compound annual growth rate)

• Общий объем уставного капитала рынка увеличился с 158 млрд. рублей в 2007 г. до 180 млрд. рублей в 2011 г. За это время доля иностранного капитала в совокупном капитале страховых компаний увеличилась с 9,7% до 18,1%
  

Иллюстрация 5: Капитализация российского страхового рынка (разбивка на российский/ иностранный капитал)
Общий уставный капитал

 
Источник: официальные данные регулятора, Эксперт РА

II.2.    Конкурентная динамика и основные тенденции развития

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. запустил цикл разрушитель ной конкуренции на страховом рынке.

• В отличие от банков страховые компании отреагировали на кризис не так расторопно. В то время как банки принимали экстренные меры еще до конца 2008    г. и работали во время новогодних каникул, реструктурируя свои балансы, большинство страховщиков продолжали свою деятельность в январе-феврале 2009    г., опираясь на бюджеты, составленные из расчета на двухзначные показатели роста премии. А в это время объемы собираемых премий уже начали быстро сокращаться (особенно в розничном сегменте)
• В автостраховании, которое составляет более двух третьих от общего объема розничных премий (67,5%), сложилась особенно плачевная ситуация. Падение курса рубля привело к значительному увеличению размеров выплат вследствие роста стоимости запасных частей, цены на которые деноминированы в евро, иенах и долларах США. Это обострило валютный риск, присущий портфелям автострахования. Ситуация ухудшилась еще больше из-за всплеска мошеннических действий со стороны страхователей, испытывающих финансовые трудности
• Учитывая то, что страховщики осуществляли андеррайтинг на основе движения денежных средств1, результатом стал глубокий кризис ликвидности, приведший многих страховщиков на грань банкротства
• Ко второму кварталу 2009 г. большинство страховщиков начали принимать агрессивные анти-кризисные меры, сокращать расходы, штат сотрудников и фонд оплаты труда, а также часто отказывать или задерживать выплаты. Горизонт стратегического планирования сократился до такой степени, что часто вопрос шел о планировании на следующий месяц с единственной целью - сохранить объем премий для обеспечения ликвидности. Для многих страховщиков сделать это было необходимо любой ценой
• Конкуренция быстро приняла разрушительный характер - ценовой демпинг и завышение уровней комиссионного вознаграждения стали ее основными чертами. К концу 2009 г. розничное страхование стало убыточным. В то время как корпоративное страхование, в целом, осталось более устойчивым (из-за высокой доли кэптивного страхования), маржа от операций на открытом рынке тоже пострадала
  

Иллюстрация 5: Капитализация российского страхового рынка (разбивка на российский/ иностранный капитал)

Разрушительная конкуренция сохранилась, и до сих пор является определяющей чертой рынка.

•  В 2010 г. рост объема премий, равный уровню инфляции, облегчил ситуацию с ликвидностью, но не обеспечил переход к более разумной конкуренции
•  Двухзначный рост премии в 2011 г. послужил спасательным кругом компаниям, практикующим модель андеррайтинга на основе движения денежных средств. Эта модель, несмотря на очевидные недостатки и рискованность, до сих пор доминирует на рынке. В то время как профессиональные руководители страховых компаний боролись за практику стабильного формирования страховых резервов, акционеры продолжали ставить задачи по росту премий и генерации потоков наличности
• В то время как повышение требований к капитализации в 2011 г. усилило финансовую устойчивость страховщиков, качество активов на их балансах остается низким
  

Иллюстрация 7: Динамика роста премий и выплат

Источник: официальные данные регулятора; портал insur-info.ru; анализ Oliver Wyman Без учета ОМС

Из-за низкой маржи и коротких горизонтов планирования рынок остается инертным:

•  В последние несколько лет инновации в продуктах и услугах были минимальными. Премии по продуктам с франшизой, бонусами за отсутствие убытков и дополнительными сервисными составляющими занимают незначительную долю от общего объема премий
•  Это же справедливо и в отношении каналов продаж. Многие каналы продаж остаются практически не опробованными (например, партнерства с сетями розничных магазинов, предложение продуктов через работодателя, партнерства с профессиональными объединениями)
•  Горизонты стратегического планирования расширились, но для многих страховщиков продолжают оставаться слишком короткими для осуществления долгосрочных инвестиций в развитие собственных каналов продаж и повышение операционной эффективности компаний
  

На фоне медленного развития рынка, несколько тенденций определяют структуру его развития в краткосрочной перспективе:

• Ускорение консолидации в пользу крупных, устоявшихся компаний с сетями продаж федерального уровня
• Выход на рынок банков, так как они открыли для себя преимущества безрискового комиссионного дохода от деятельности в сфере банкострахования. Многие банки рассматривают возможность продавать страховые продукты, особенно продукты страхования жизни и накопительного страхования
• Низкая маржа в розничном сегменте вследствие продолжения конкуренции по тарифам и уровням комиссионного вознаграждения. Автострахование при этом остается основным сегментом, а Каско остается убыточным по указанным выше причинам
• Дополнительный рост, обеспеченный вводом новых видов обязательного страхования и повышением тарифов. Например, вследствие постепенного увеличения объемов премий в обязательном страховании ответственности владельцев ОПО и повышения тарифов в ОСАГО для учета инфляции
• Дополнительный рост, обеспеченный ростом объемов кредитования, в результате чего повышается спрос на вмененные продукты страхования, связанные с кредитами. Дополнительно, из-за роста автомобильного рынка России, который скоро может обогнать Германию и стать самым крупным авторынком Европы, также растет спрос на продукты Каско
  
• Создание собственной инфраструктуры продаж, особенно крупными страховщиками, ставящими стратегические задачи и обладающими средствами для финансирования капиталовложений в развитие более сильных, собственных сетей продаж (агентских сетей)
• Повышение значимости брокеров в продажах корпоративного страхования по мере профессионализации корпоративного рынка и усложнения поддержания кэптивных отношений, обеспечивающих привилегированный доступ к клиенту
  

В более долгосрочной перспективе начали проявляться иные, более фундаментальные тенденции. Они соответствуют тенденциям развития, наблюдаемым на более развитых рынках по всему миру, и сегментируют рынок на следующие стратегические блоки:

• Городские центры – регионы: социально-демографическое и экономическое развитие происходит быстрее в городских центрах, чем в регионах и быстрее приводит к зрелости страхового рынка в отношении развития продуктов и каналов продаж
• Собственные каналы продаж – партнерские каналы продаж: прямые продажи, продажи через агентов, банки, брокеров, автодилеров – все они имеют различные факторы успеха. Прямые и агентские продажи позволяют страховщику установить контроль над отношениями с клиентами, в то время как остальные каналы способствуют этому в меньшей степени
• Виды страхования с разными факторами успеха: работа в сегменте крупных корпоративных рисков требует профессионального подхода, ориентированного на предоставление услуг. Розничное страхование – вопрос масштабирования и удельной стоимости (по аналогии с промышленным предприятием). Страхование жизни и пенсионное страхования требуют определенных навыков по оценке рисков и управлению активами, а медицинское страхование требует наличие доступа к лечебной инфраструктуре и возможности контролировать затраты на здравоохранение
  

II.3. Структурные проблемы и препятствия для развития рынка

Существует ряд структурных проблем и препятствий для развития, мешающих реализации потенциала рынка. В то время как препятствия, в основном, внешние (такие как отсутствие налоговых стимулов для долгосрочного страхования жизни и накопительного страхования и высокие ставки по срочным депозитам в банках), структурные проблемы берут свое начало в историческом развитии рынка страхования.

II.3.1. Основные структурные проблемы

Двадцать лет назад, когда вводилось страховое законодательство, страховой рынок испытывал бурный рост. На этом этапе страховщики стремились к наращиванию премий, доли рынка и повышению узнаваемости бренда. Очевидно, что стратегическим выбором многих страховщиков стало быстрое наращивание объемов портфелей.

Слабая собственная инфраструктура продаж: большинство страховщиков, преследуя цель максимально быстрого роста премий, решило задачу при помощи партнерских соглашений с банками и брокерами, уже имеющими готовые сети продаж. В результате большинство страховщиков, как правило, не занимались развитием собственных сетей продаж из-за того, что это дорого, а получение значимой отдачи занимает много времени. Это становится очевидным при сравнении текущей плотности сетей страховых агентов в России и на других рынках (когда они находились на похожей стадии развития). Россия сейчас: 0.8 агентов на 1000 человек, Германия 20 лет назад: около 3 агентов на 1000 человек, Великобритания 20 лет назад: около 5 агентов на 1000 человек. Это также подтверждается тем фактом, что большинство страховых агентов являются одиночными брокерами, которые обслуживают несколько страховщиков, а не связанными агентами, работающими на одну страховую компанию. Это привело к тому, что страховщики выплачивают крайне высокие уровни комиссионного вознаграждения посредникам и практически не имеют прямого доступа к своим страхователям. Более того, посредники (а не страховые компании) обладают максимально полной информацией о клиентах.

Изначально страховое законодательство и нормативы были тесно связаны с российскими правилами бухгалтерского учета, и нормативный контроль был больше направлен на учет прибылей и убытков, нежели на контроль над балансами страховщиков. Кроме того страхование было достаточно новой концепцией для большинства граждан, и страхователи не часто обращались за страховым возмещением. Большинство страховщиков понимали, что они смогут осуществлять страховые выплаты по текущим договорам из премий, получаемых по договорам в будущем, при условии, что рост объемов премии будет достаточно высоким.

Андеррайтинг на основе движения денежных средств: практически гарантированный высокий темп роста, и регулирование, сфокусированное на прибылях и убытках, позволили реализовать андеррайтинг на основе движения денежных средств. Даже в 2007 г., когда темпы роста страховых выплат превысили темпы роста премии, страховщики не свернули с этого пути, несмотря на усиливающееся давление на ликвидность. С наступлением кризиса в 2008-2009 гг. мировая страховая отрасль оказалась достаточно стойкой в условиях кризиса и сокращения премий, а российская страховая отрасль – нет. В то время как многие страховщики с тех пор укрепили свои балансы, страховая отрасль в целом остается уязвимой к ухудшению экономической ситуации и не может играть ту стабилизирующую роль, которую она играет на других рынках.

Отсутствие финансовой устойчивости и контроля: Многие страховщики построили свою деятельность на модели «франчайзинга», по сути, создавая свои региональные филиалы как «мини-страховые компании», которые достаточно поверхностно управлялись из центра и имели все атрибуты страховой компании кроме собственного баланса. Вследствие этого, денежные потоки контролировались на местном уровне с существенными задержками в представлении в головной офис отчетности по заключенным договорам страхования, осуществленным страховым выплатам и премиям, размещенным на счетах в партнерских организациях. На сегодняшний день небольшое число страховщиков создали специальные функции по управлению рисками, а качество активов на балансах до сих пор остаётся низким. После введение повышенных требований к капитализации страховых компаний и введения более жесткого контроля со стороны страхового надзора ситуация на рынке улучшилась. Тем не менее, финансовый контроль над отраслью на сегодняшний день слабее, чем на других рынках.

Неэффективный бэк-офис и инфраструктура

II.3.2. Основные структурные препятствия для развития

Вместе с унаследованными отраслью структурными проблемами, существует ряд внешних факторов, препятствующих развитию рынка.
Отсутствие необходимой среды и стимулов для развития страхования жизни: На сегодняшний день страхование жизни существует в условиях сравнительно высокой инфляции, высоких ставок по срочным депозитам и потребителей, не решающихся доверить свои сбережения страховым компаниям. Продавать продукты страхования жизни в таких условиях сложно. Для реализации потенциала сегмента страхования жизни и накопительного страхования, требуется введение налоговых стимулов для продуктов долгосрочного страхования с гарантированной доходностью, а также требуется создание системы регулирования, обеспечивающей сохранность средств страхователей и регулирующей продажи в их интересах.

Параллельное существование систем ОМС и ДМС: На сегодняшний день, системы ОМС и ДМС действуют параллельно – система ДМС дублирует покрытие, предоставляемое в рамках системы ОМС, вместо того, чтобы дополнять его и открывать доступ к дополнительному частному лечению и услугам. Страховщики не могут принимать на себя медицинские риски в рамках системы ОМС, что фактически ограничивает рынок до групповых контрактов, продаваемых крупным компаниям. Следуют рассмотреть возможность интеграции систем ОМС и ДМС в единую систему здравоохранения, в которой страховщики смогут принимать на себя риски в рамках ОМС (потенциально в контексте общей реформы системы здравоохранения)

Препятствия, вызванные регулированием: существует ряд регуляторных препятствий для развития рынка. Требование получать лицензию на каждый отдельный вид страхования препятствует конкуренции, основанной на предложении разных продуктов и услуг. Требование к использованию бумажных бланков полисов и наличию физической подписи страхователя препятствуют повышению эффективности в розничном страховании. Практика распределения бланков строгой отчетности в ОСАГО искажает конкуренцию в пользу отдельных страховых компаний. Отсутствие базы данных страховых историй делает неэффективной систему «бонус-малус». Устранение данных препятствий приведет к существенным выгодам как для страховщиков, так и для страхователей.

Раздробленное представление интересов отрасли: на сегодняшний день страховую отрасль представляет более чем сорок самостоятельных ассоциаций, что делает представление интересов отрасли дорогостоящим и неэффективным. Кроме этого крупнейшие страховые ассоциации, ВСС и РСА, не являются саморегулируемыми организациями. Более однородное представление интересов отрасли и постепенная передача функций регулирования отраслевому союзу (союзам) были бы полезны рынку.

Иллюстрация 8: Список объединений субъектов страхового дела по состоянию на 30.06.2012

Национальные объединения	Ассоциация транспортных страховщиков "АТ1"
Всероссийский союз страховщиков (ВСС)	Ассоциация Агропромышленных страховщиков "Агропромстрах"
Региональные объединения	Ассоциация медицинских страховых компаний Самарской области (АМСК)
Ассоциация страховщиков Вологодской области (АСВО)	Ассоциация Региональных Медицинских Страховщиков "Территория" (АРМС "Территория")
"Союз Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада"	Ассоциация страховщиков топливно-энергетического комплекса (АСТЭК)
Ассоциация страховщиков "Большая Волга" (АС "Большая Волга")	Ассоциация Страховых Медицинских Организаций   Санкт-Петербурга (Ассоциация СМО СПБ)
Союз страховщиков России	Дальневосточная ассоциация страховых медицинских организаций (ДАСМО)
Ассоциация страховщиков "Орловское соглашение"	Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков (МСМС)
Ассоциация страховщиков Башкортостана (АСБ)	Московская ассоциация медицинских страховых организаций (МАМСО)
Ассоциация страховщиков Дона (АСД)	Национальная ассоциация обществ взаимного страхования
Ассоциация страховщиков Тверской области "АСТО"	Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) (Профессиональное объединение)
Ассоциация страховщиков Читинской области	Некомерческая организация "Национальный союз агростраховщиков" (НО "НСА")
Ассоциация Ярославских страховщиков	Российская ассоциация авиационных и космических Страховщиков (РААКС)
Кузбасская Ассоциация Страховых Организаций (КАССО)	Российский Союз Автостраховщиков (РСА)
Московская Ассоциация Страховщиков (МАС)	Ростовская областная Ассоциация Медицинских Страховщиков (РоАМС)
Негосударственная некоммерческая организация Союз страховщиков Татарстана (ССТ)	Союз перестраховщиков
Некоммерческое партнерство Дальневосточный Союз Страховщиков   (ДВСС)	Ассоциация страховщиков жизни
Нижегородская Ассоциация Страховщиков (НАС)	Другие ассоциации, связанные со страховой деятельностью
Рязанская ассоциация страховщиков	Ассоциация "Страховая Группа "Наста-Холдинг"
Сибирская Ассоциация Страховщиков (САС)	Ассоциация профессиональных страховых брокеров
Сибирская Межрегиональная Ассоциация страховщиков (СМАС)	Ассоциация содействия урегулированию убытков в страховании
Союз страховщиков Уральского региона Белый соболь	Межрегиональная ассоциация развития страхования
Союз страховщиков "Урало-Сибирское соглашение"	Некоммерческая организация - Ассоциация "Страховая группа "Энергогарант" (СГ "Энергогарант")
Южно-Российский Союз Страховщиков (ЮРСС)	Некоммерческая организация "Ассоциация страховщиков России" (НО"АСР")
	Некоммерческое партнерство "Национальная страховая гильдия"

Недостаток ресурсов в учреждениях, осуществляющих управление рынком и определяющих нормативы: возможности страхового надзора ограничены как в отношении человеческих ресурсов, так и в отношении навыков, необходимых для осуществления более активного контроля над страховой отраслью. То же самое можно сказать и о Минфин РФ, которому, скорее всего, потребуются дополнительные кадры для обеспечения функции определения политики в сфере страхования. Также, для реализации фундаментальных реформ, потребуется учреждение института совета ключевых заинтересованных сторон, которые в рамках сотрудничества смогут формулировать дорожную карту, управлять ей и вносить поправки по мере экономического и политического развития.

Иллюстрация 9: Самооценка компетенций регулятора

[[Image:Рис 9 Самооцен.jpg

II.4. Необходимые изменения регулирования для раскрытия потенциала рынка

Внутренние проблемы отрасли, описанные выше, являются причинами разрушительной конкуренции и инертности в развитии, которые наблюдаются на рынке. Эти проблемы уходят корнями в историческое развитие и влияют на процесс ежедневного принятия решений в компаниях, а также проявляют себя в виде устоявшихся практик, выражая тем самым схожесть с хроническими заболеваниями.

Маловероятно, что конкуренция внутри отрасли сама по себе решит эти проблемы.
Стратегические ограничения, налагаемые на страховщиков, осуществляющих андеррайтинг на основе движения денежных средств и имеющих неразвитые собственные каналы продаж, являются слишком жесткими
Построение собственной инфраструктуры продаж занимает время и стоит дорого. Как время реализации, так и финансовые затраты находятся вне горизонта планирования для страховщиков, осуществляющих андеррайтинг на основе движения денежных средств

Повышение операционной эффективности часто требует инвестиций в информационные технологии и фундаментальных изменений в процессах и организационной структуре. Затраты средств и времени, свойственные такого рода проектам, находятся вне горизонта планирования для страховщиков, осуществляющих андеррайтинг на основе движения денежных средств

Фокус на прибылях и убытках с меньшим акцентом на баланс компании является устоявшейся практикой. Большинство руководителей страховых компаний приобрели большую часть опыта в страховании, осуществляя андеррайтинг на основе движения денежных средств. Большинство акционеров продолжают ставить агрессивные цели по показателям роста

Страховщики, попытавшиеся применить более осторожные практики в области андеррайтинга, оказались наказаны рынком. Лидерство в данном вопросе достаточно рискованно, и усилия, скорее всего, закончатся провалом, если другие игроки также не станут подписывать риск более осторожно

Даже финансовый кризис 2008-2009 гг. не имел достаточного влияния на рынок, чтобы спровоцировать структурные изменения, не смотря на то, что многие страховщики оказались на грани банкротства к концу 2009 г.
Положительные структурные изменения требуют реформ регулирования и построения прочной инфраструктуры рынка

Снижение влияния внешних препятствий, указанных в разделе II.3.2, само по себе тоже не решит фундаментальных структурных проблем. Более того, внедрение налоговых стимулов в условиях андеррайтинга на основе движения денежных средств имеет высокий риск провала с такими вероятными последствиями, как недобросовестные действия при осуществлении продаж и потеря доверия населения к страховой отрасли в целом.
Тем самым, страховая отрасль находится на распутье, имея перед собой два принципиально разных пути развития:

• Продолжение текущей ситуации разрушительной конкуренции и инертности в развитии
• Раскрытие потенциала рынка и экономические преобразования
  

Развитие текущей ситуации приведет к тому, что рынок останется небольшим в процентном выражении к ВВП и экономически непривлекательным для большинства страховщиков. Потенциал важнейших сегментов рынка, таких как страхование жизни и медицинское страхование, останется нереализованным, а посредники продолжат забирать себе львиную долю прибыли. В то же время страхователи продолжат платить за это. Интерес к инвестициям в страховую отрасль останется низким. Текущие акционеры столкнутся с обесцениванием активов сразу после того, как замедлится рост премий, и испытают трудности при продаже компаний.

Раскрытие потенциала рынка и экономические преобразования позволят вернуться к привлекательным уровням доходности, создадут быстро растущие сегменты страхования жизни и медицинского страхования, искоренят андеррайтинг на основе движения денежных средств, установят равновесие сил между страховщиками, посредниками и страхователями. В результате, рынок станет гораздо более крупным и экономически привлекательным для большинства страховщиков. Будет создан класс крупных институционных инвесторов и новый источник «длинных» денег для экономики. Это приведет к значительным социальным выгодам в части улучшения пенсионного обеспечения и предоставления медицинских услуг. В то же время исчезнут некорректные экономические принципы функционирования отдельных сегментов рынка. Это приведет к увеличению прибыли страховщиков и более низким тарифам для страхователей. Акционерная стоимость активов увеличится, появятся привлекательные варианты для их продажи.

III.Стратегическое видение и более общие цели развития

III.1. Социально-экономические цели развития

Раскрытие внутреннего потенциала рынка страхования и выполнение им социально-экономических задач взаимосвязаны. Реформа регулирования должна опираться на общие социально-экономические задачи рынка страхования в целом. В долгосрочной перспективе эти задачи полностью совпадают со стремлением создать успешную страховую отрасль, являющуюся неотъемлемой частью финансового сектора.
Страховая отрасль выполняет ряд важных для российского общества и экономики функций. Ниже перечислены важнейшие из них:

• Инструмент для защиты граждан и организаций от неблагоприятных событий путем принятия на себя рисков страхователей, аккумулирования их в рисковые пулы, осуществления активного управления рисками и частичной передачи в перестрахование и на финансовые рынки
• Источник «длинных» денег для российской экономики путем аккумулирования крупных объемов активов в управлении для обеспечения страховых выплат в будущем. Страховщики готовы осуществлять долгосрочные инвестиции учитывая продолжительные временные рамки наступления убытков
• Совершенствование развития финансовых рынков путем инвестирования в акции и облигации, тем самым обеспечивая тесную связь между рынками и предоставляя ликвидные активы заемщикам и вкладчикам
• Исполнение ключевой роли в финансовом посредничестве и перераспределении средств между активами с разными сроками до погашения («трансформация срочности») путем инвестирования долгосрочных накоплений в акции и облигации. Диверсифицированная клиентская база позволяет осуществлять распределение инвестиций по долгосрочным активам, что является ключевой возможностью для финансирования организаций (включая другие финансовые институты), имеющих длинный финансовый цикл
  
• Предоставление стабильности финансовому сектору. По сравнению с бизнес-моделями других финансовых институтов страховые компании являются источником финансовой стабильности (кроме тех, которые осуществляют андеррайтинг на основе движения денежных средств и принимают на себя большие инвестиционные риски)
  

─ Обязательства по договорам страхования финансируются премиями с самого начала действия договора страхования─ Инвестиции финансируются поступающими премиями и управляются для того, чтобы соответствовать имеющимся обязательствам
─ Обязательства не могут быть востребованы (в отличие от банковских вкладов) и страховые выплаты требуют наступления страхового случая. Расторжение договора обычно связано с существенными негативными финансовыми стимулами
─ Вероятность наступления страховых случаев обычно не коррелирует с финансовыми кризисами. Риски аккумулируются в диверсифицированные портфели

•  Предоставление механизма перераспределения благосостояния и обеспечения социальной защиты и стабильности, например, в сфере обязательного медицинского страхования, путем привязки страховых премий к уровню дохода, в сфере обязательного страхования жилых помещений от рисков стихийных бедствий путем использования обобщенных территориальных тарифов, а также в обязательном страховании гражданской ответственности (например, ОСАГО)
• Предоставление механизма передачи рисков от государственного бюджета через принятие на себя рисков, исторически покрываемых государством, покрытие которых могут обеспечить частные компании. Такие риски включают сельскохозяйственные риски, ответственность госслужащих, риски, связанные с объектами, находящимися в государственной собственности или пользовании, а также риски стихийных бедствий, где страховщики могут покрывать первые уровни убытков
• Как экономическая отрасль, создание стабильных рабочих мест для граждан и налогового дохода в государственный бюджет. В США и Европе в отрасли страхования работают около 1,4 миллиона и 1 миллиона человек соответственно. Цифры значительно выше, если учесть количество рабочих мест, существующих благодаря страховой отрасли, вследствие инвестиций, которые она обеспечивает. Грубая оценка с поправкой на количество населения указывает на значительное количество дополнительных рабочих мест, создаваемых, как напрямую, так и косвенно, благодаря наличию успешной страховой отрасли.
  

Несмотря на существенный прогресс за последние несколько лет, на сегодняшний день страховая отрасль лишь частично выполняет вышеуказанные функции. Тем не менее, отрасль имеет возможность лучше исполнять данные функции, если сможет решить структурные проблемы (II.3.1) и преодолеть препятствия к развитию (II.3.2).

• Роль предоставления инструментария защиты граждан и организаций, в целом, исполняется, однако существует большой потенциал для дальнейшего совершенствования, особенно в части страхования ответственности граждан и организаций
  
• Роль предоставления механизма перераспределения благосостояния и социальной защиты исполняется частично, так как страховщики не принимают на себя риски в рамках обязательного медицинского страхования, а страхование ответственности (включая страхование ответственности работодателя) является недостаточно развитым
• Роль страховщиков по предоставлению длинных денег для экономики, продвижению развития финансовых рынков и исполнению ключевой роли в «трансформации срочности», по большей части, не исполняется. Это обусловлено отсутствием сферы долгосрочных обязательств, отсутствием существенных объемов страхования жизни и накопительного страхования, и отсутствием вовлечения страховщиков в андеррайтинг медицинских рисков в рамках системы ОМС
• Учитывая широкую распространенность андеррайтинга на основе движения денежных средств и слабость балансов компаний, функция обеспечения финансовой стабильности не реализуется. Скорее, наоборот, страховая отрасль сама оказывается значительно затронутой экономическими кризисами, как показал кризис 2008-2009 гг.
  
• На сегодняшний день государство является страховщиком первой инстанции в отношении множества рисков, которые могли бы покрываться страховой отраслью. Страховщики до сих пор не участвуют в значительной степени в принятии на себя рисков, покрываемых в настоящий момент средствами государственного бюджета
  

III.2. Общие цели развития

Реализация следующих общих целей развития позволит страховой отрасли приблизиться к реализации своей социально-экономической функции:

• Искоренить андеррайтинг на основе движения денежных средств: андеррайтинг на основе движения денежных средств представляет собой неустойчивую модель бизнеса, вследствие своей зависимости от роста страховых премий, который должен опережать рост страховых выплат. Спад темпа роста премий приводит к кризису ликвидности, и модель дает сбой именно тогда, когда стабильность в страховой отрасли играет наиболее важную роль
  
•  Установить режим полной финансовой прозрачности и контроля: введение МСФО и жесткого контроля над видами активов на балансах страховщиков и их качеством поможет избавиться от андеррайтинга на основе движения денежных средств. Следует также рассмотреть возможность введения требований более частого представления отчетности и более детальных отчетов
•  Сбалансировать влияние страховщиков и посредников: отсутствие у страховщиков развитой собственной инфраструктуры продаж позволяет посредникам требовать крайне завышенные уровни комиссионного вознаграждения. Регулирование должно обеспечить установление баланса сил страховщиков и посредников и наращивание страховщиками собственных возможностей в сфере продаж
•  Осуществить экономические преобразования в сегменте автострахования: На сегодняшний день в сегменте Каско страхователи платят премии, примерно в три раза превышающие европейские. Уровни аквизиционных расходов в России примерно в пять раз выше, чем в Европе, и, при этом, страховщики все равно несут существенные убытки от страховой деятельности. Прибыль удерживается посредниками, за что, в конечном счете, платит страхователь
•  Осуществить переход на электронный документооборот по всем простым страховым продуктам: разрешить использование электронных страховых полисов и электронной подписи, а также установить стандартный протокол информационного обмена для процессов и операций в продажах, пролонгациях договоров и урегулировании убытков
  
•  Устранить регуляторные препятствия: снизить количество требуемых лицензий путем перехода к лицензированию классов продуктов, а не отдельных продуктов, а также другие требования, потенциально искажающие конкуренцию, такие как требования к использованию БСО в ОСАГО
•  Стандартизировать страховую терминологию и сформировать отраслевые базы данных: переход к использованию стандартной терминологии в договорах страхования значительно повысит прозрачность и снизит судебные издержки в спорных случаях. Учреждение отраслевых баз данных (например, в автостраховании) и обеспечение их доступности страховщикам значительно улучшит возможности ценообразования и обеспечит более справедливое отношения к клиентам
•  Раскрыть потенциал сегмента страхования жизни и накопительного страхования: раскрытие потенциала сегмента страхования жизни и накопительного страхования потребует введения налоговых стимулов для долгосрочных продуктов страхования жизни с гарантированной доходностью. Регулирование должно обеспечить сохранение налоговых стимулов в пользу страхователя, исключая возможность их перехода к посредникам, а также управление страховыми резервами в рамках разумной инвестиционной политики. Помимо этого, страховым компаниям следует разрешить работать на рынке пенсионного страхования
  
•  Подготовить страховую отрасль к исполнению важной роли андеррайтера медицинских рисков в рамках системы ОМС: в настоящий момент обсуждается намерение перейти к системе здравоохранения, аналогичной голландской модели. В то время как не представляется возможным детально определить роль страховых компаний в новой системе до тех пор, пока она сама не определена, многие шаги, направленные на развитие сектора, очевидны и могут быть подготовлены уже сейчас
•  Сформировать концепцию введения обязательных видов страхования: Вместо того чтобы принимать решения «по факту» (после произошедших катастроф), необходимо создать систему для обеспечения возможности проведения беспристрастного диалога о роли государства в предоставлении защиты от рисков и возможного обязательного приобретения страхового покрытия
•  Укрепить отечественную отрасль перестрахования: на сегодняшний день, отечественные перестраховочные емкости невелики и имеют слабые рейтинги. Для исполнения отраслью своей роли перестраховщика для мелких компаний и специфических рисков, которые не востребованы международными рынками перестрахования, важно укрепить положение отечественных перестраховщиков
•  Защитить потребителя и создать стабильность и доверие: на сегодняшний день уровень жалоб на действия страховых компаний высок. Граждане не рассматривают страховую отрасль как партнера, которому можно доверять. Создание функции страхового омбудсмена и совершенствование регулирования продаж в страховании улучшат ситуацию
•  Встать на путь сближения регуляторных норм и требований: ВТО, «Solvency II» и т.д. Нормы защиты прав потребителей и другие международные нормативы являются ориентирами для следующей стадии совершенствования регулирования. Новые законодательные инициативы не должны противоречить последующему сближению с международными нормами
•  Укрепить представление интересов отрасли и постепенно перейти на саморегулирование: переход к одной страховой ассоциации или, как минимум, к единому «союзу союзов» с обязательным членством. Со временем, этой организации могут быть переданы регулирующие функции
•  Усилить институты регулирования: для осуществления авторитетного и эффективного надзора регулятор и другие институты должны развиваться наравне с отраслью страхования, развивать свой функционал, ресурсы и навыки
  

III.3. Соответствие социально-экономическим задачам, определенным в инициативах Правительства

Общие цели, указанные выше, хорошо согласуются с основными политическими инициативами государства. Более того, страхование может стать важным помощником в решении некоторых задач:

•  Формирование «длинных» денег для экономики: как следуют из раздела, касающегося страхования жизни и накопительного страхования (VI.4) раскрытие потенциала рынка страхования жизни создаст существенные объемы «длинных» денег для финансирования инфраструктурных проектов. Страховщики, будучи андеррайтерами рисков в рамках системы ОМС, также будут обладать существенными объемами средств в виде страховых резервов, которые будут доступны для долгосрочного инвестирования
•  Создание в Москве финансового центра. Учитывая потенциальный объем страховых активов, сформированный успешным рынком страхования жизни, очевидно, что сегодняшние финансовые рынки не смогут обеспечить должных возможностей для инвестирования. Тем самым, финансовые рынки должны будут развиваться параллельно с рынком страхования жизни и отраслью страхования. Такая тенденция развития наблюдается на многих мировых рынках
•  Диверсификация экономики: Учитывая потенциальный объем страховых резервов, сформированных успешным рынком страхования жизни и накопительного страхования, очевидно, что все средства не могут быть инвестированы только в энергетический сектор и другие основные сектора российской экономики. Потребуются дополнительные возможности для инвестиций, что, тем самым, приведет к диверсификации экономики
•  Укрепление сектора малого и среднего бизнеса (МСБ): российский сектор МСБ составляет лишь 16% от ВВП. В Китае, вклад предприятий МСБ в ВВП составляет около 60% и в Европе – около 80%. Крупные институциональные инвесторы в поисках возможностей для инвестиций послужат источником финансирования сектора МСБ и повысят вклад сектора в ВВП
• Пенсионное обеспечение: население России испытывает те же социально-демографические изменения, что и другие индустриальные страны. Вопрос пенсионного обеспечения уже стоит довольно остро, так как большая часть российских пенсионеров располагает крайне ограниченным объемом средств, что практически исключает их из числа потребителей в отечественной экономике. Развитый рынок страхования жизни и накопительного страхования предоставит инструменты для улучшения ситуации
•  Здравоохранение: рост затрат на здравоохранение существенно опережает темпы инфляции. Учитывая конституционное право граждан на бесплатное здравоохранение, связанные с ним государственные затраты быстро растут. Страховщики могут играть важную роль в ограничении затрат путем активного участия в качестве андеррайтеров медицинских рисков
  

III.4. Соответствие требованиям вступления в ВТО и иным применимым международным нормам регулирования

III.4.1. Вступление в ВТО

16 декабря 2011 г. Министерская Конференция ВТО одобрила вступление России в ВТО. 10 июля 2012 г. Государственная Дума ратифицировала протокол о присоединении к ВТО, тем самым завершив процесс переговоров, длившийся несколько лет, и сделав Россию полноправным членом организации.
Как и для других стран, согласованный пакет требований ВТО содержит ряд исключений из общепринятых правил ВТО, а также перечней специфических обязательств для финансового сектора в целом и страховой отрасли в частности.
В целом, исключения делятся на две категории:

• Конкретные исключения из правил ВТО
• Отсрочки до момента вступления в силу конкретных правил ВТО
  

Иллюстрация 10: Некоторые этапы вступления России в ВТО

Описание основных шагов до 2020 г.

Ограничения для иностранных страховщиков, которые остаются после 2020 г.:1.Страхование гос. закупок2.Обязательные виды страхования, исключая ОСАГО3.Сохранится доля в 50% присутствия иностранного капитала на российском страховом рынке4.Определенные технические ограничения на филиалы иностранных страховщиков

Источник: протокол вступления России в ВТО

Основными исключениями являются:

•  Право России на запрет вхождения иностранных инвесторов на рынок страхования, если совокупная доля иностранного капитала в уставных капиталах российских страховщиков превысит 50%
•  Иностранные страховщики (в области страхования жизни и страхования, иного чем страхование жизни) и перестраховщики, желающие осуществлять деятельность на территории РФ, обязаны учреждать дочернюю компанию в России в течение первых девяти лет участия России в ВТО
•  С первого дня вступления России в ВТО, международные страховщики могут конкурировать без ограничений:

− В страховании рисков, связанных с международными морскими перевозками
− В страховании рисков, связанных с международными коммерческими воздушными перевозками
− В страховании рисков, связанных с международными коммерческими запусками космических кораблей
− В страховании рисков, связанных с международной перевозкой физических лиц, грузов и перемещением транспортных средств в рамках международной системы Зеленая Карта

•  В первые четыре года после вступления России в ВТО, иностранные компании не имеют право на получение лицензии на следующие виды страхования:

− Страхование рисков, связанных с коммерческими перевозками авиационным и водным транспортом внутри страны

• В первые пять лет после вступления России в ВТО, иностранные компании не имеют право на получение лицензии на следующие виды страхования:

− Страхование жизни
− Обязательное страхование пассажиров
− ОСАГО

•  По истечении девяти лет с момента вступления России в ВТО иностранные страховщики (в области страхования жизни и страхования, иного чем страхование жизни) могут открывать филиалы в России без образования юридического лица. Тем не менее, Россия сохраняет за собой право устанавливать жесткие требования – включая требования к капитализации – как условие открытия таких филиалов. Требования включают следующее:
  

− Опыт оказания страховых услуг в области страхования не-жизни в стране происхождения в течении не менее чем пяти лет

− Опыт оказания страховых услуг в области страхования жизни в стране происхождения в течении не менее чем восьми лет
− Опыт управления прямыми филиалами на других рынках не менее чем пять лет
− Наличие активов на сумму не менее чем 5 млрд. долларов США на конец отчетного года, предшествующего году подачи заявки на открытие филиала в России
− Наличие юридического и физического адреса в одной стране

•  Филиал иностранного страховщика обязан:

− Иметь собственный уставный капитал (собственный баланс)
− Капитал филиала должен учитываться при расчете доли иностранного капитала в уставном капитале российских страховщиков
В целом, данные меры обеспечивают российской страховой отрасли достаточно времени и инструментов для подготовки к снятию ограничений на доступ иностранных страховщиков на российский рынок страхования в будущем.

Рекомендуемые действия:

• Принять активную позицию по отношению к требованиям ВТО. Задача состоит не в том, чтобы создать искусственные препятствия, которые со временем будут отменены, а в том, чтобы использовать предоставленную отсрочку для укрепления отечественной отрасли страхования и усиления ее конкурентоспособности на момент выхода на рынок иностранных участников
• Уточнить методологию расчета доли иностранного капитала и ведомство, ответственное за расчет
• Ввести / уточнить понятие «филиала» в российском законодательстве и нормативах, регулирующих финансовый сектор
  

III.4.2. Вступление в ОЭСР

Россия находится в процессе обсуждения условий вступления в ОЭСР. Пакет требований ОЭСР, по сути, может отменить некоторые исключения, полученные российским рынком страхования в ходе обсуждения условий вступления в ВТО.

Рекомендуемые действия:
• Определить переговорную позицию для вступления в ОЭСР, которое может отменить некоторые исключения для страховой отрасли, полученные Россией при обсуждении условий вступления в ВТО

III.4.3. Режим «Solvency II»

Режим «Solvency II», находящийся на этапе разработки, уже представляет собой далеко идущую регуляторную инициативу, затрагивающую европейскую отрасль страхования, с существенными последствиями для требований к капитализации и прибыльности отдельных видов страхования. Кроме того, «Solvency II» является сложным режимом для осуществления деятельности и требует от страховщиков продвинутого, целостного подхода к управлению рисками, а также наличия компетенций в областях финансового и рискового моделирования. Для многих страховщиков размеры инвестиций в развитие требуемых компетенций и элементов инфраструктуры составляют до 100 млн. долларов США.

Международные страховые группы, осуществляющие деятельность в России, имеют принципиальный выбор: инвестировать в создание внутренней модели капитала для российского бизнеса или формировать резервы по стандартной формуле (которая завышает требования к капитализации по сравнению с внутренней моделью капитала). Однако, учитывая стоимость и сложность создания внутренних моделей капитала, страховщики ставят в приоритет создание таких моделей по тем рискам, где возможна существенная экономия капитала по сравнению с применением стандартной формулы. Такими рисками обычно являются риски, связанные со страхованием ответственности, и риски, связанные со страхованием жизни и накопительным страхованием с гарантированной доходностью.

Так как сегменты страхования ответственности и страхования жизни в России составляют небольшую долю от общего объема страховых премий, а медицинское страхование не содержит долгосрочной накопительной составляющей (контракты обычно заключается сроком на один год и имеют лимит совокупных выплат), международные страховые группы не ставят в приоритет создание внутренних моделей капитала для своих подразделений в России. Россия находится в «третьей волне» внедрения, которая не будет реализована в течение еще нескольких лет.

Рекомендуемые действия:

• Учитывая природу страховых рисков в России на сегодняшний день, сложность режима «Solvency II», навыки, требуемые для осуществления деятельности в рамках этого режима и задачу создания быстрорастущего сегмента страхования жизни и накопительного страхования, а также тот факт, что режим «Solvency II» еще окончательно не определен, России следует остаться в режиме регулирования в соответствии с «Solvency I»
• Такая мера создаст для отечественных страховщиков относительное преимущество в части требований к капиталу по сравнению с международными страховщиками при развитии страхования жизни
• По мере развития отечественной отрасли страхования жизни и образования сильных отечественных игроков следует рассмотреть вариант перехода к режиму «Solvency II»
  

III.4.4. Европейские нормативные акты в области продаж и защиты прав потребителей

В настоящий момент рассматривается ряд важных мер в области регулирования, направленных на улучшение ситуации с защитой прав потребителей, что повлечет за собой серьезные последствия для регулирования продаж, которые изменят общую ситуацию с продажами страховых продуктов в Европе и в значительной степени преобразуют отрасль страхования. Данные меры включают:

• Мера «Insurance Mediation Directive 2» (IMD2) (инициатива Европейского Союза, направленная на усиление регулирования страховых посредников)
• Мера «Packaged Retail Investment Products» (PRIPs) (инициатива Европейского Союза, направленная на усиление защиты прав потребителей при продаже розничных инвестиционных продуктов)
  
•  Мера «Retail Distribution Review» (RDR) (инициатива FSA (финансовый регулятор Великобритании), направленная на усиление защиты прав потребителей при продаже розничных инвестиционных продуктов)
  

Рекомендуемые действия:

•  Так как некоторые из соображений, лежащих в основе вышеуказанных регуляторных инициатив, касаются универсальных аспектов защиты прав потребителей, регулирование в сфере продаж страховых продуктов в России должно учитывать их и рассматривать как ориентир, к которому нужно стремиться при росте и развитии рынка страхования в России
  

Рекомендации относительно изменения регулирования продаж страховых продуктов, представленные в данном документе, в значительной степени, являются первым шагом в этом направлении. Они особенно важны для развития успешного рынка страхования жизни и накопительного страхования

III.4.5. Новые стандарты Международной Ассоциации Страховых Надзоров (МАСН)

МАСН одобрила новый перечень Ключевых Принципов Страхования («Insurance Core Principles», ICPs). Новые Принципы подразумевают введение нового режима регулирования для страховщиков и страховых надзоров, который потребует перехода к контролю платежеспособности компаний с учётом рисков.
Более того, МАСН приняла структурное предложение «ComFrame» для регулирования страховых групп, осуществляющих международную деятельность, многие из которых осуществляют деятельность на территории РоссииРекомендуемые действия:

•  В то время как данные события не оказывают непосредственного влияния на российский рынок страхования, они указывают те формирующиеся ориентиры, в направлении которых стремится международное страховое регулирование. Это следует принимать во внимание при разработке отечественных нормативных актов во избежание введения не соответствующих текущей действительности регуляторных актов с их «физическим следствием» на рынке в форме IT систем и процессов, которые потребуют дорогостоящих изменений после того, как будут введены новые нормативные акты
  

IV. Цели регулирования и инфраструктуры рынка

Совершенствование законодательства, регулирования и инфраструктуры рынка является крайне важной задачей, направленной на решение структурных проблем и преодоление препятствий к развитию рынка, что, тем самым, позволит раскрыть его потенциал. Данный раздел посвящен общим вопросам совершенствования страхового рынка в целом, в то время как вопросы совершенствования, касающиеся конкретных сегментов рынка, затрагиваются в разделе VI по отдельным сегментам рынка.

IV.1. Цели развития законодательства и регулирования

Регулирование должно способствовать формированию страхового рынка, выполняющего социально-экономические функции (указаны в разделе III.1), а также соответствующего целям развития самого рынка страхования (указаны в разделе III.2). После достижения этих общих целей остается проблема упорядочивания текущего законодательства. Задача касается реформ по следующим направлениям:

• Введение более универсального налогового режима (например, вычеты по НДФЛ по уплаченным премиям, НДС по комиссиям)
• Закрепление современных продуктов и услуг в законодательстве о страховании (например, продукты инвестиционного страхования)
• Закрытие «серых зон» в законодательстве, которые определены недостаточно четко (например, сворачивание деятельности и передача портфеля)
• Закрытие «лазеек» в законодательстве во избежание нежелательных трактовок (например, в процессе прямого возмещения убытков в автостраховании)
• Сближение терминологии, используемой в существующем законодательстве и регулировании (применение единой терминологии по страхованию)
• Интерпретация текущего законодательства и режима регулирования (главным образом, для использования в судебных разбирательствах)
• Уменьшение числа типов лицензий и уход от формального лицензирования (в частности, переход к единой лицензии для страхования жизни, медицинского страхования и перестрахования. Уход от лицензирования отдельных продуктов)
  

В целом, реформа регулирования и законодательства должна затронуть следующие направления:

IV.1.1 Финансовая устойчивость
'IV.1.2 Защита прав потребителей
IV.1.3 Стандартизация и гармонизация
IV.1.4 Каналы продаж
IV.1.5 Цифровой обмен данными
IV.1.6 Сближение с нормами международного регулирования
IV.1.7 Саморегулирование
IV.1.8 Иные специфические аспекты для совершенствования'

IV.1.1. Финансовая устойчивость

Финансовая устойчивость является ключевым атрибутом успешной страховой отрасли, и ее достижение должно стать основной задачей регулирования. Следует принять следующие меры по улучшению финансовой устойчивости страховщиков, работающих на российском рынке страхования:

• Ввести отчетность по МСФО в планируемые сроки без задержек и исключений (с января 2013 г.) и внести ясность в вопросы, касающиеся:

− Методологии резервирования и расчета маржи платежеспособности
− Уровня детализации и частоты предоставления финансовой информации
− Правила соотнесения принципов МСФО и РСБУ для целей налогообложения и др. административных целей
− Вида и качества активов на балансе страховщиков

• Ввести актуарную составляющую в обязательный внешний аудит

− Целостная методология оценки достаточности страховых резервов и активов
− Получение полноценного аудиторского заключения

• Определить процесс и установить сроки для введения:

─ Обновленной методологии резервирования и расчета маржи платежеспособности

─ Обновленных и более детальных требований к отчетности относительно аквизиционных расходов
─ Актуарной методологии и требований отчетности
─ Финансовой отчетности, подаваемой с большей периодичностью

• В краткосрочной и среднесрочной перспективе следовать принципам Solvency I.

─ Переход на Solvency II только после создания значительного локального рынка страхования жизни с крупными игроками и завершения процесса доработки режима Solvency II

• Укрепить внутренние ресурсы и инфраструктуру Регулятора (навыки, штат)

─ Для исполнения надзорной роли в полной мере потребуются расширенный штат сотрудников и повышение их профессиональных навыков

• Ввести обязательные должности в страховых компаниях (что особенно важно для компаний по страхованию жизни):

─ Внутреннего аудитора и финансового контролера
─ Риск-менеджера (включая Главного менеджера по управлению рисками)
─ Актуария (в т.ч. главного актуария)
─ Главного менеджера по управлению активами и пассивами (для компаний по страхованию жизни)

IV.1.2. Защита прав потребителей

Защита прав потребителей также является важным элементом слаженного рынка страхования и особенно важна в целях создания доверительного отношения к отрасли со стороны граждан и организаций, позволяя реализовать потенциал роста зарождающегося рынка страхования жизни и накопительного страхования.

• Ввести институт страхового омбудсмена, обладающего полномочиями по:

─ Вынесению решений по спорам между страховщиками и клиентами до определенного порога оспариваемой суммы

─ Регулированию отношений между страховыми компаниями и сертифицированными физическими лицами, работающими в каналах продаж
─ Вынесению юридически обязывающих и конечных решений
─ Решение, вынесенное омбудсменом, будет обязательно к исполнению для страховщиков, в то время как страхователи смогут обратиться в суд в случае несогласия с решением омбудсмена

• Создать страховые третейские суды, обладающие полномочиями по:

─ Вынесению решений по спорам между страховщиками и посредниками
─ Вынесению решений по спорам между страховщиками
─ Вынесению решений по спорам между страховщиками, клиентами и посредниками сверх порога материальности, применяемого омбудсменом

• Ввести «период осмысливания» («cooling off period») для более сложных страховых продуктов:

─ Для продуктов страхования жизни и накопительного страхования с налоговыми льготами
─ Для кредитных вмененных продуктов (при выдаче кредитов банками)

• Создать словарь страховых терминов, доступный он-лайн, для разъяснения потребителям страховой терминологии и перечня основных страховых продуктов /услуг:

─ Создание и обновление возложить на отраслевую ассоциацию
─ Должен содержать полный перечень терминов, используемых в розничном страховании
─ Должен разъяснять продукты и услуги простым, доступным языком

• Создать типовые условия продуктов как примеры для потребителей и страховщиков:

─ Предоставляя ориентиры условий продукта и услуг потребителям
─ Предоставляя отраслевые рекомендации касательно минимального покрытия и уровня услуг
─ Стимулируя конкуренцию на основе дифференцированных продуктов и услуг
─ Но, не предоставляя ценовые ориентиры

•  Уточнить и усилить защиту интересов страхователей:

− В части прекращения деятельности / банкротства компании, передачи портфеля, а именно:
− Убедиться, что компания должна оставаться в зоне страхового регулирования даже после отзыва лицензии
− Убедиться, что у компании-правопреемника достаточно капитала для покрытия обязательств, принятых вследствие передачи портфеля

• Ввести механизмы компенсации в случае банкротства страховщика, а именно:

─ Рассмотреть возможность введения гарантийных фондов для соответствующих продуктов / сегментов
─ Рассмотреть возможность введения страховых пулов, особенно для рисков стихийных бедствий
─ Рассмотреть возможность введения механизма безотзывного депозита, который может выступать в качестве залога
─ Рассмотреть возможность введения института «специального депозитария» для страховщиков жизни

• Сделать обязательным раскрытие следующей информации на сайтах страховых компаний:

─ Годовой отчет по стандартам МСФО и аудиторское заключение
─ Структура собственности
─ Кредитный рейтинг

IV.1.3. Стандартизация и гармонизация

Стандартизация и гармонизация являются важными инструментами улучшения потребительских настроений (доверия) в отношении страхования, повышения эффективности процессов и снижения нагрузки на судебную систему в целом.

IV.1.3.1. Стандартизация терминологии

Ввести стандартную страховую терминологию, которая будет использоваться в страховых полисах

• Для розничных продуктов – разработать руководство по стандартной терминологии, которое будет использоваться в договорах и при урегулировании убытков, чтобы упростить понимание и возможность интерпретации ситуаций судами
• Для продуктов корпоративного страхования – ввести рисковую терминологию, аналогичную Стандартной отраслевой классификации (SIC, Standard Industrial Classification) для обеспечения прозрачности как формулировок в договорах для клиентов, так и в договорах между страховщиками и перестраховщиками и упрощения возможности интерпретации ситуаций судами
• Свод терминов розничного и корпоративного страхования должен:

─ поддерживаться в актуальном состоянии страховой ассоциацией
─ быть легко доступен (он-лайн формат)
─ регулярно обновляться с целью отражения изменений в рыночных практиках и регулировании

• Стандартизировать список документов, требующихся для урегулирования убытков по типовым рискам и выпустить отдельные стандарты с основными принципами и условиями урегулирования страховых убытков IV.1.3.2. Налоговая гармонизация ==
• Упразднить НДС, уплачиваемый на все вознаграждения страховых посредников
• Уточнить / закрепить в законодательстве и стандартах финансового учета / отчетности тот факт, что страховые выплаты с возмещением НДС являются законными и разрешенными IV.1.3.3. Гармонизация сумм покрытия ==
• Ввести единый размер компенсации за причинение вреда жизни во всех видах обязательного страхования
  

IV.1.4. Регулирование каналов продаж

Регулирование каналов продаж тесно связано с обеспечением защиты прав потребителей, а так же является критичным для формирования более сбалансированной структуры между страховщиками и посредниками, что, в свою очередь, критично для осуществления экономических преобразований в сегменте розничного страхования. IV.1.4.1. Регулирование комиссий и иных форм вознаграждений или платежей посредникам ==

• Придерживаться принципа ограничения комиссионного вознаграждения для всех текущих и новых видов обязательного страхования. Обязательные виды страхования с закрепленными тарифами обычно вводятся ввиду их социально-экономических преимуществ. Они, как правило, содержат элемент социального перераспределения между разными слоями населения. Общая стоимость страхования для клиентов, покупка полиса для которых становится обязательной, должна быть умеренной, особенно на рынке, где собственная инфраструктура продаж страховщиков недостаточно развита
• Ввести ограничение уровня комиссий по страхованию жизни / накопительному страхованию с налоговыми или иными стимулами, чтобы обеспечить сохранение налоговых стимулов в резервах по страховому полису (а не их использование на оплату услуг посредников)
• Ввести более детальную финансовую отчетность для упрощения выявления всех видов скрытых платежей в ходе аудита и более жесткий надзор за соблюдением нормативов в области комиссионных платежей IV.1.4.2. Введение законодательства, регулирующего деятельность страховых посредников – физических лиц,включая юридическое определение их статуса, а также распределение ответственности за их действия ==
• «Связанный агент»: физическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и в пользу единственного страховщика. Полномочия ограничены предложением продуктов только данного страховщика. Связанный агент представляет интересы страховщика. Страховщик несет полную ответственность за действия связанного агента. Связанные агенты могут являться сотрудниками страховщика, однако это не является обязательным
  
• «Независимый агент»: физическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность от лица нескольких страховщиков на основании гражданско-правового договора с каждым из них. Независимый агент вправе продавать продукты только тех страховщиков, с которым у него заключен договор. Регулятивные рамки независимых агентов также должны распространяться на агентов агентств, действующих от лица страховщиков (в отличие от брокеров, действующих от лица страхователей)

IV.1.4.3. Сертификация физических лиц, осуществляющих продажу страховых продуктов

• Только сертифицированные физические лица могут продавать страховые продукты. Все сертификаты должны иметь срок действия, по окончании которого сертификат необходимо продлять.
• Каждая структура, продающая страховые продукты, несет юридическую ответственность за то, чтобы продажи осуществлялись только сертифицированными на эту деятельность лицами. За несоблюдение данного требования должны налагаться существенные штрафы
• Сотрудники могут быть сертифицированы работодателем. Сертификация теряет силу при увольнении сотрудника и не может переноситься им на новое место работы
• Связанные агенты сертифицируются страховой компанией. Сертификация привязана к страховой компании и не может быть перенесена при переходе в другую компанию (переход в другую компанию требует новой сертификации)
• Предусмотреть более высокие требования к сертификации независимых агентов, а также сотрудников агентств по сравнению с другими видами агентов.
• Сертификаты могут выдаваться отдельно для продажи продуктов по страхованию жизни и продуктов, отличных от страхования жизни
• Требования к сертификации по продаже продуктов по страхованию жизни должны быть жестче, чем по продуктам, отличным от страхования жизни
• Все физические лица, осуществляющие продажу страховых продуктов, должны быть зарегистрированы в едином реестре агентов
• Для получения сертификата необходима сдача экзамена, разрабатываемого и проводимого под эгидой профессионального объединения страховщиков
• Рассмотреть возможность формирование юридической основы для составления «черных списков» страховых посредников (агентов, брокеров), а также клиентов
• Сформировать отраслевые стандарты прозрачности продуктов
• Сформировать отраслевые стандарты этики процесса продаж
• Сформировать четкое разделение ответственности продавцов относительно страховщиков и клиентов
• Сформировать требование указывать соответствующие нормы регулирования в договорах между страховщиками и посредниками
• Установить адекватные с экономической точки зрения штрафы за несоблюдение правил, основанные на принципе отсутствия экономической выгоды
• IV.1.5. Цифровой обмен данными

IV.1.5.1. Легализация электронного взаимодействия между страховщиками, а также с посредниками и клиентами

• Уйти от требований бумажных полисов и физической подписи
• Создать правовую инфраструктуру для реализации «транзакционных» страховых информационных систем, работа с которыми полностью исключает последующий обмен бумажными документами

─ Придать юридический статус заявлению клиента о наступлении убытка, поданному через интернет
─ Придать юридический статус сообщениям, направленным в ходе переписки страховщика и страхователя по электронной почте
─ Создать правовую основу для электронной выдачи и отправки имеющих юридическую силу полисов, к примеру, в виде приложения к электронному письму. В то же самое время, документы (связанные, например, с урегулированием убытка или продлением полиса), поданные страхователем посредством электронных каналов, также должны иметь соответствующий правовой статус.
─ Устранить нормы, требующие получения оригинала подписи клиента, и законодательно разрешить использование электронной подписи в договоре, либо же приравнивать платеж, совершенный посредством дистанционных каналов оплаты (например, кредитной картой), к получению такой подписи

IV.1.5.2. Ввести стандарты сбора и обмена данными

• Определить потребность отрасли в сборе данных о рисках, агрегации таких данных и предоставления доступа к ним страховщикам
• Возложить ответственность за сбор и агрегацию данных и обеспечения доступа к ним на отраслевую ассоциацию, учитывая принципы саморегулирования при исполнении обязанностей
• Ввести отраслевой стандарт в области взаимодействия со страхователями и партнерами с точки зрения защиты персональных данных согласно ФЗ 152
• Рассмотреть возможность создания единой базы данных убытков клиентов по страхованию (к примеру, по ОСАГО)
• Рассмотреть возможность создания интегрированной базы страхователей, доступной всем страховщикам (по аналогу с базой данных о кредитных историях)

IV.1.6. Сближение с нормами международного регулирования

IV.1.6.1. Ввести общий принцип – проверка новых инициатив страхового регулирования с точки зрения соответствия нормам международного регулирования и тенденциям его развития:

• Необходимо избегать формирования устаревших норм и правил, которые будет дорого и долго изменять (к примеру, ввод требований к IT, противоречащих требованиям международного регулирования)
• Рынок должен оставаться конкурентным, чтобы у стратегических инвесторов был интерес выходить на него

IV.1.6.2. Регулирование в области защиты прав потребителей должно следовать общему принципу Европейского регулирования, в особенности, в вопросах, связанных с продажами страховых продуктов

• Сертификация и обучение посредников (см. разделы III.4.4 и V.2)
• Распределение ответственности за неправомерные продажи между страховщиками и посредниками (см. раздел V.2)

IV.1.6.3. Требования ВТО

См. раздел II.4.1

IV.1.6.4. Таможенный Союз

• Привести в соответствие страховое регулирование в странах Таможенного союза (Казахстан, Беларусь)
• Быть в готовности принять некоторые элементы страхового регулирования в Казахстане (например, обязательное страхование ответственности работодателя) – те, которые являются более продвинутыми, чем в России
• Провести переговоры, касающиеся потенциально дискриминационных для Российских страховщиков условий, к примеру, требований к минимальному кредитному рейтингу иностранного страховщика, которые превышают кредитный рейтинг большинства российских перестраховочных компаний

IV.1.7. Саморегулирование

IV.1.7.1. Укрепить представительство отрасли

• Создать объединяющую ассоциацию страховщиков:
─ Либо в форме единой ассоциации, либо в форме «зонтичной» («союз союзов») ассоциации
─ С обязательным членством для всех страховых компаний
─ Работающую по принципам саморегулирования:
− С правом исключать компании из членов ассоциации (что означает потерю данной компанией лицензии)
− С правом обсуждения при принятии новых членов (т.е. при выдаче новых лицензий)
− С правом выступать в качестве единой точки входа для госорганов (регулятора, Минфин РФ и иных госучреждений) и единой точки входа для судов, а также для иных заинтересованных структур

IV.1.7.2. Постепенно передать часть полномочий по страховому регулированию от регулятора к страховой ассоциации

• Примеры передачи части функций регулирования страховой ассоциации:
─ Поддержание в актуальном состоянии стандартной страховой терминологии
─ Ведение базы данных историй убытков автомобилистов
─ Установление системы «бонус-малус», а также тарифов / тарифных коридоров
─ Формирование системы обучения и тестирования для сертификации агентов

IV.1.7.3. Профессионализация отрасли

• Сформировать профессиональные ассоциации для таких вспомогательных специальностей, как:
─ Актуарии (как для страхования жизни, так и для других видов)
─ Лосс-аджастеры
─ Сюрвейеры и т.д.
• Сформировать «стандарты членства в ассоциации» в качестве основы для введения обязательного страхования профессиональной ответственности (наличие стандартов делает возможным определение стоимости риска)
• Ввести обязательную сертификацию для топ-менеджеров компаний (аналогичную сертификации ФСФР 7.0 для менеджмента НПФ)
• Иметь обязанность и компетенции выступать в роли «третейского судьи» по внутренним вопросам отрасли
─ Третейский суд для разрешения конфликтов между членами ассоциации

IV.1.8. Иные конкретные усовершенствования

• Ввести уголовное наказание за страховое мошенничество (необходимы изменения в Уголовный Кодекс). Страховое мошенничество является уголовным преступлением в развитых странах
• Ввести типовые условия страховых продуктов (покрытие, выплаты) при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, а также закупок субъектами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

IV.2. Цели развития инфраструктуры рынка

В предыдущем разделе, обсуждались цели развития и совершенствования нормативной базы (страховых нормативов и законодательства), определяющей «правила осуществления деятельности на рынке страхования». В отличие от предыдущего раздела, в данном разделе речь пойдет об институтах, инструментах, стандартах / методологиях и ресурсах, необходимых для обеспечения правомерности действий субъектов страхового дела и обеспечения отрасли всем необходимым для достижения поставленных целей.
Наличие правильной инфраструктуры рынка критично для его развития. Создание и развитие институтов, навыков и методологий должно быть одним из основных элементов развития рынка до 2020 г. Следующие элементы инфраструктуры рынка требуют развития и усовершенствования в течение следующих лет.

Отраслевые институты:
IV.2.1 Страховая отраслевая ассоциация
IV.2.2 Страховой надзор (Регулятор)
IV.2.3 Страховой омбудсмен
IV.2.4 Страховые третейские суды
IV.2.5 Профессиональные ассоциации
IV.2.6 Инфраструктура для профессионального обучения
IV.2.7 Кастодиан данных

Отраслевые инструменты:
IV.2.8 Гарантийные фонды
IV.2.9 Специализированный депозитарий
IV.2.10 Страховые и перестраховочные пулы
IV.2.11 База данных страховых историй в автостраховании
IV.2.12 Базы данных для оценки величины ущерба при ДТП
IV.2.13 База данных o рискax
IV.2.14 Инструментарий защиты интересов страхователей
IV.2.15 Повышение финансовой грамотности

Отраслевые стандарты и методологии
IV.2.16 ИТ стандарты
IV.2.17 Стандартная терминология
IV.2.18 Типовые условия для розничных продуктов
IV.2.19 Телематика

Отраслевые ресурсы
IV.2.20 Актуарии
IV.2.21 Андеррайтеры
IV.2.22 Страховые аджастеры / сюрвейеры
IV.2.23 Риск-менеджеры

IV.2.1. Страховая отраслевая ассоциация

• Создать единую либо «зонтичную» («союз союзов») отраслевую ассоциацию с обязательным членством. Компаниям, которые не являются членами ассоциации, не будет разрешено осуществлять деятельность. Ассоциация должна существовать в форме саморегулируемой организации, представлять всю отрасль страхования в целом и стать единой точкой контактов для Правительства
• Компании – члены ассоциации должны иметь возможность влиять на принятие в ассоциацию новых членов в соответствии с четко обозначенным набором критериев, чтобы мошеннические компании не смогли выйти на рынок
• Одинаковые критерии приема в ассоциацию должны существовать как для российских, так и для иностранных компаний, желающих выйти на рынок
• Ассоциация как саморегулируемая организация, представляющая отрасль, может получить ряд функций, которые сейчас остаются в зоне ответственности регулятора:
─ Сбор и проверка финансовой отчетности
─ Разработка отраслевых стандартов

─ Работа с жалобами страхователей
─ Право возлагать штрафы и налагать санкции на страховщиков (до определенного уровня ответственности)
─ Приостановление / восстановление действия лицензий (полномочия по выдаче лицензий остаются за органами надзора)

IV.2.2. Страховой надзор (Регулятор)

• Создание компетенций, навыков и штата сотрудников, необходимых в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе
• Создание плана организационного и оперативного развития органов страхового надзора для обеспечения должного контроля и управления отраслью
• Определение перечня ключевых функций, которые должны остаться в компетенции органов страхового надзора, и тех, которые со временем могут быть переданы отраслевой организации на принципах саморегулирования

IV.2.3. Страховой омбудсмен

• Ресурсы, необходимые для страхового омбудсмена (сотрудники, источники финансирования)
• Устав института страхового омбудсмена, включающий:
─ Критерии для назначения Омбудсмена
─ Срок полномочий Омбудсмена
─ Подотчетность Омбудсмена
─ Полномочия Омбудсмена

IV.2.4. Страховые третейские суды

• Запустить полноценное функционирование страховых третейских судов для упрощения процедуры разрешения споров
• Усиление голоса страховщиков в слушаниях третейских судов путем более заметного представительства и использования единой терминологии
• Вовлечь регулятора и отраслевую ассоциацию в разрешение споров
• Ввести требования к судам обращаться за консультациями не только в Роспотребнадзор (что ведет к пристрастности суда в пользу покупателя полиса), но также в ФСФР, Минфин РФ и в отраслевую ассоциацию

IV.2.5. Профессиональные ассоциации

• Ввести саморегулируемые ассоциации с обязательным членством для представителей следующих профессий, деятельность которых критична для функционирования рынка страхования жизни:
─ Актуариев (в страховании жизни и страховании, отличном от страхования жизни)
─ Страховых аджастеров и сюрвейеров
• Представители всех перечисленных профессиональных категорий должны стать членами соответствующих профессиональных ассоциаций (членство в которых является обязательным).
• Их роль в страховании должна стать более явной и очевидной, а их важность – увеличиться по мере повышения нормативных требований (особенно роль актуариев)

IV.2.6. Инфраструктура для профессионального обучения

• Ввести профессиональное образование в страховании; ввести страховые квалификации в общероссийский классификатор учебных специальностей, получаемых в рамках высшего профессионального образования
• Ввести сертификацию профессиональной деятельности, проводимой профессиональными ассоциациями и союзами
• Организовать центры для обучения сертифицированных страховых консультантов
• Расширить общие знания населения о страховании посредством проведения специальных семинаров относительно потенциальных рисков и средств для их снижения
• Рассмотреть возможность финансирования со стороны государства / отрасли и сотрудничество с профильными организациями других стран

IV.2.7. Кастодиан данных

• Создать функцию кастодиана внутри отраслевой ассоциации, со следующими функциями:
─ Осуществление сбора данных со страховых компаний в стандартном формате
─ Гарантия технического соответствия процесса сбора информации установленным требованиям
─ Обеспечение безопасности доступа к исходным данным
─ Подготовка стандартизированных отчетов и статистики по исходным данным для всех членов страховой ассоциации
─ Предоставление точечного (специального) анализа данных для сотрудников ассоциации (бесплатно) и для страховщиков (на платной основе)
─ Предоставление отчетов и статистики по страховому рынку органам надзора и государственным учреждениям

IV.2.8. Гарантийные фонды

• Рассмотреть возможность учреждения гарантийного фонда для страхования жизни и накопительного страхования
• Источником финансирования станут отчисления страховщиков (в виде доли от страховых премий), а фонд изначально может иметь государственные гарантии (для авторитетности и доверия), которые могут снижаться по мере роста фонда
• При создании гарантийного фонда в будущем возможно прекращение сборов в этот фонд в тех случаях, когда отрасль станет достаточно стабильной и/или в фонде будет достаточно средств

IV.2.9. Специализированный депозитарий

• Специализированный депозитарий должен быть введен в страховании жизни, чтобы обеспечить выполнение следующих условий:
─ Активы страхователя должны быть строго отделены от активов акционеров страховщика
─ Структура активов должна соответствовать установленным регулятором нормам по распределению активов

• Cпециализированный депозитарий должен быть введен в среднесрочной перспективе, после решения технических вопросов
• В краткосрочной перспективе «государственные страховые облигации» могут играть роль гарантии для рынка страхования жизни и накопительного страхования

IV.2.10. Страховые и перестраховочные пулы

• Рассмотреть вариант учреждения национальных страховых пулов по принципу многоуровневой системы для страхования крупных рисков, с участием отрасли и страховщиков в качестве андеррайтеров рисков в первичных слоях и государства, в роли страховщика последней инстанции (но более не в качестве страховщика первой инстанции). Пулы могут покрывать следующие риски:
─ Сельскохозяйственные риски
─ Риск ущерба жилой недвижимости при стихийных бедствиях
─ Риск, связанный с экспортным кредитованием
• Совершенствование законодательства в области создания и функционирования страховых и перестраховочных пулов

IV.2.11. База данных страховых историй водителей автотранспорта

• Создать базу данных по истории убытков клиентов по ОСАГО, которая позволит успешно перейти от оценки риска и критериев ценообразования, привязанных к автомобилю, к оценке и критериям, привязанным к водителю
• Усовершенствовать текущую систему «бонус-малус» в ОСАГО
• Разрешить использования данных по ОСАГО для оценки рисков и ценообразования в Каско

IV.2.12. Базы данных для оценки величины ущерба при ДТП

• Создание базы данных для сравнительной оценки величины ущерба от ДТП
─ Сравнительная оценка стоимости запасных частей
─ Сравнительная оценка стоимости и временных затрат на ремонт
─ Сравнительная оценка стоимости лечения полученных травм

IV.2.13. База данных o рискax

• Обеспечение сбора данных о рисках (особенно данных об убытках) путем тесного сотрудничества со страховыми компаниями по разным классам продуктов
• Следует продвигать практику обобщения обезличенных данных
• Может продвигаться специальным кастодианом, который выполняет обобщающие функции

IV.2.14. Инструментарий защиты интересов страхователей

• Для обязательных видов страхования: покрытие убытков из гарантийных фондов (таких как, например, гарантийный фонд ОСАГО)
• Для добровольных видов страхования: усиление требований к финансовой устойчивости страховых компаний и, возможно, введения требования к участию в гарантийных фондах в обязательном порядке

IV.2.15. Повышение финансовой грамотности

• Повышение информированности населения о преимуществах страхования
─ Информирование населения о преимуществах страховых продуктов через СМИ
─ Включение финансового образования в школьную программу
─ Разъяснение страховой терминологии и страховых продуктов на веб-сайте ассоциации страховщиков
─ Информирование населения о преимуществах договоров с франшизами

IV.2.16. ИТ стандарты

• Усовершенствовать ИТ-инфраструктуру страховых компаний для соответствия требованиям по обеспечению отчетности по МСФО и более высокой частотой представления отчетности (ежемесячно), а также возможности проводить актуарный анализ по всем портфелям страхования
• Рассмотреть возможность введения избранных стандартных протоколов ИТ во всей отрасли, но не ущемляя конкуренцию

IV.2.17. Стандартная терминология

• Стандартизировать терминологию, используемую в розничных договорах страхования
• Стандартизировать терминологию, используемую в корпоративных договорах страхования, например, аналогично терминологии SIC (стандартной индустриальной классификации)
• Стандартизировать терминологию, используемую в страховом законодательстве
• Стандартная терминология может быть использована страховым отраслевым объединением и помещена на его сайте для удобства клиента

V.2.18. Типовые условия для розничных продуктов

• Создать онлайн ресурс, содержащий разъяснения условий основных видов розничного страхования
• Создать типовые правила (покрытие и условия урегулирования убытков), облегчающие конечным потребителям сравнительный анализ, а также упрощающие взаимодействие в спорных ситуациях (работа с жалобами и др.), особенно в Каско

IV.2.19. Телематика

• Использовать современные спутниковые навигационные системы (например, ГЛОНАСС) для создания абсолютно нового типа страховых продуктов и услуг, таких как полисы автострахования, стоимость которых напрямую зависит от пробега автомобиля в периоде страхования (“pay as you drive”). Помимо всего прочего, это приведет к повышению безопасности дорожного движения и развитию адекватного с точки зрения рисков ценообразования, учитывающего как использование транспортного средства, так и поведение водителя.
• Исследовать возможности потенциальной связи с контролем дорожного движения, дорожными и парковочными платежами и системами аварийно-спасательных служб
• Согласовать технологию, используемую в целях обеспечения телематики (ГЛОНАСС)
• Согласовать механизмы взаимодействия с различными институтами
• Рассмотреть возможность обязательного использования видеорегистраторов или специальных навигационных систем для общественного транспорта, а также большегрузного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов

IV.2.20. Актуарии

• Закрепление профессии актуария и придание ей юридического статуса
• Создание профессионального союза / ассоциации актуариев с обязательным членством
• Создание университетских курсов для получения профессиональной квалификации / степени. Другим возможным вариантом может стать создание государственных учебных центров, а также учебных центров на базе компаний (корпоративные университеты)
• Введение обязательного актуарного отдела во всех страховых компаниях

IV.2.21. Андеррайтеры

• Закрепление профессии андеррайтера и придание ей юридического статуса
• Создание профессионального союза / ассоциации андеррайтеров с обязательным членством
• Формирование корпоративных университетов или государственных учебных центров, предоставляющих профессиональное образование для андеррайтеров

IV.2.22. Страховые аджастеры / сюрвейеры

• Определение статуса страхового аджастера / сюрвейера, как субъекта деятельности страховой компании, а также статуса деятельности страхового аджастера / сюрвейера
• Определение набора требований к страховым аджастерам / сюрвейерам, присвоение юридического статуса отчетам, подготовленным аджастерами / сюрвейерами
• Установка следующих минимальных требований для деятельности аджастера / сюрвейера:
─ Лицензирование / сертификация с требованием о наличии высшего образования, минимальных теоретических знаний и 3 лет опыта работы
─ Вмененное членство в соответствующих профессиональных ассоциациях и соблюдение Кодекса профессиональной этики

IV.2.23. Риск-менеджеры

• Закрепление профессии риск-менеджера и придание ей юридического статуса
• Создание профессионального союза / ассоциации риск-менеджеров с обязательным членством
• Формирование корпоративных университетов или государственных учебных центров, предоставляющих профессиональное образование для риск-менеджеров
• Создание обязательно отдела риск-менеджмента во всех страховых компаниях для предоставления компаниям эффективных инструментов для измерения, мониторинга и контроля различных рисков

IV.3. Получаемые социально-экономические выгоды

Можно выделить целый ряд важных социально-экономических преимуществ, являющихся следствием предложенных изменений в регулирование, законодательство и инфраструктуру рынка, наиболее важные из которых приведены ниже

Для государства:
• Повышение стабильности и финансовой защиты для российских граждан благодаря предложению инструментов для объединения рисков в пулы и покрытию индивидуальных рисков
• Создание процветающего сектора страхования в качестве составной части финансового рынка, который позволяет реализовать социально-экономическую функцию страхования, описанную в разделе III.1, включая:
─ Стабилизирующую роль при наступлении финансового кризиса
─ Предоставление «длинных» денег для экономики
─ Ускоренное развитие финансовых рынков
─ Ускоренное повышение уровня экономической диверсификации
─ Выступление в роли посредника между накоплением и заимствованием капитала и трансформация срочности
• Дополнительное обеспечение по старости
• Повышение частного финансирования здравоохранения
• Снятие бремени от основных рисков с государства и его перенос на отрасль страхования (для таких рисков, как сельскохозяйственные риски, риски стихийных бедствий, а также риски экспортного кредитования)
• Как результат – меньший объем рисков на балансе государства, которое, таким образом, переходит к модели «страховщика последней инстанции», а не продолжает быть источником финансирования как для первых, так и для последующих слоев возмещения ущерба
• Эффективный надзор за отраслью страхования и уверенность в финансовой устойчивости отдельных страховщиков и отрасли в целом
• Снижение расходов на регулирование благодаря большему саморегулированию и передаче определенных задач регулятора отраслевой ассоциации
• Повышение финансовой грамотности населения
• Положительное влияние на поведение автомобилистов на дороге благодаря прямой связи такого поведения и величины страховых премий по ОСАГО и Каско, а также создание необходимых мер для последующего введения системы платных дорог и спутниковой системы управления дорожным движением
• Создание единого органа, представляющего интересы отрасли и являющегося надежным контрагентом для госучреждений и судов в России

Для страхователей:
• Доступность более широкого спектра продуктов и услуг, включая
─ Обеспечение по старости и новые долгосрочные накопительные продукты, на которые распространяются налоговые льготы
─ Предоставление медицинских услуг, которые являются комбинацией ОМС и ДМС и ведут к снижению общих расходов на здравоохранение
• Более качественная защита от неправомерных продаж и «неправдивых обещаний», сделанных продавцами
• Снижение расходов на страхование благодаря целому ряду мер:
─ В регулировании продаж
─ В сборе и использовании данных об убытках в ценообразовании
─ Направленных на повышение прозрачности
─ Связанных с поведением и предпочтениями клиентов
• Снятие бремени от основных рисков с государства и его перенос на отрасль страхования (для таких рисков, как сельскохозяйственные риски, риски стихийных бедствий, а также риски экспортного кредитования)
• Как результат – меньший объем рисков на балансе государства, которое, таким образом, переходит к модели «страховщика последней инстанции», а не продолжает быть источником финансирования как для первых, так и для последующих слоев возмещения ущерба
• Эффективный надзор за отраслью страхования и уверенность в финансовой устойчивости отдельных страховщиков и отрасли в целом
• Снижение расходов на регулирование благодаря большему саморегулированию и передаче определенных задач регулятора отраслевой ассоциации
• Повышение финансовой грамотности населения
• Положительное влияние на поведение автомобилистов на дороге благодаря прямой связи такого поведения и величины страховых премий по ОСАГО и Каско, а также создание необходимых мер для последующего введения системы платных дорог и спутниковой системы управления дорожным движением
• Создание единого органа, представляющего интересы отрасли и являющегося надежным контрагентом для госучреждений и судов в России

Для страхователей:
• Доступность более широкого спектра продуктов и услуг, включая
─ Обеспечение по старости и новые долгосрочные накопительные продукты, на которые распространяются налоговые льготы
─ Предоставление медицинских услуг, которые являются комбинацией ОМС и ДМС и ведут к снижению общих расходов на здравоохранение
• Более качественная защита от неправомерных продаж и «неправдивых обещаний», сделанных продавцами
• Снижение расходов на страхование благодаря целому ряду мер:
─ В регулировании продаж
─ В сборе и использовании данных об убытках в ценообразовании
─ Направленных на повышение прозрачности
─ Связанных с поведением и предпочтениями клиентов

• Повышение социальной защищенности благодаря новым видам обязательного страхования
• Облегчение доступа к страховым продуктам благодаря полностью электронной обработке операций для стандартных розничных видов страхования
• Меньшая зависимость от государственной поддержки в случае наступления чрезвычайных ситуаций природного характера. При этом, государство продолжает оставаться страховщиком «последней инстанции» в случае чрезвычайно крупных убытков
• Значительное упрощение процесса покупки страховых полисов и подачи заявлений об убытках
• Упрощение процесса разрешения конфликтов со страховыми компаниями благодаря созданию института омбудсмена и третейских судов

Для страховой отрасли:
• Раскрытие потенциала для значительного роста совершенно новых сегментов страхования (страхование жизни, медицинское страхование, новые обязательные виды страхования)
• Повышение доходности страховой деятельности благодаря:
─ Изменению баланса сил между страховыми компаниями и посредниками
─ Значительному снижению практически всех видов расходов:
− Административные расходы – благодаря цифровой обработке информации и стандартизации
− Аквизиционные расходы – благодаря смещению баланса между страховщиками и посредниками
− Страховые выплаты – благодаря снижению частоты убытков, снижению числа случаев мошенничества, продуктовым инновациям
• Возврат к конкурентной борьбе, основанной на дифференциации по продуктам / предоставляемым услугам (уход от модели андеррайтинга на основе движения денежных средств)
• Создание необходимого числа высококвалифицированных экспертов, необходимых для профессионализации
• Ускоренная консолидация и повышение ценности брэнда
• Укрепление и повышение однородности представительства отрасли в отношениях с госучреждениями
• Возврат интереса инвесторов и появление возможности для выхода у существующих акционеров, а также появление рационального обоснования для инвестора, который хочет остаться на рынке или выйти на него
• Формирование большого числа хорошо обученных профессионалов (например, актуариев)
• Упрощение требований к лицензированию и снижение сложности надзорных процедур. Переход функции надзора от исключительно контроля к контролю и развитию рынка
• Возможность разрешения внутриотраслевых конфликтов без участия госучреждений при помощи третейских судов

V. Каналы продаж

V.1. Текущее состояние каналов продаж

Собственная инфраструктура продаж страховых компаний относительно неразвита. Это, наряду с повсеместно распространенным финансированием страховых выплат за счет подписания новых премий, объясняет крайне сильную позицию посредников при ведении переговоров со страховщиками. И это особенно справедливо для тех сегментов розничного страхования, в которых посредники (а не страховые компании) фактически «владеют» всей информацией о клиенте
По предварительной оценке, около 35% премий в розничном страховании подписывают агенты - физ. лица, около 17% - банки, еще 17% - автосалоны. 13% продаж осуществляется напрямую (через отделения страховых компаний) и еще 9% - брокерами. Прямые продажи через интернет и посредством телемаркетинга занимают около 2%, а продажи страховых продуктов через ритейлеров находятся на самом раннем этапе развития

Иллюстрация 11: Разбивка премий по каналам продаж (по данным за 2010 г.)

Источник: официальные данные регулятора, Эксперт РА, анализ OliverWyman

Уровень выплачиваемого комиссионного вознаграждения крайне высок (в несколько раз выше, чем средний уровень комиссий, которые платятся в Европе). С учетом действующей на рынке модели андеррайтинга на основе движения денежных средств, которая зависит от двухзначного роста собираемых премий, страховшики не всегда могут выступать на равных в переговорах с посредниками. Так как создание собственных сетей дистрибуции зачастую находится вне стратегического горизонта страховщиков, инвестиции в развитие собственных каналов продаж, как правило, остаются низкими

По предварительной оценке, каналы с большой долей автострахования (автострахование составляет около 70% всех премий розницы) являются убыточными для страховщиков (автосалоны и брокеры) или минимально рентабельны (продажи через агентов). С другой стороны, наибольшая прибыльность наблюдается у продаж непосредственно в офисах страховых компаний
В целом, посредники получают львиную долю экономической ценности в розничном

Иллюстрация 12: Пулы прибыли по каналам продаж в 2010 г.

Источник: Oliver Wyman анализ данных по пулам премий и прибыли по продуктам / каналам продаж в 2010 г.1.Прибыль до вычета налогов включает полную величину убытков на полисы, аквизиционныеи административные расходы, а так же доход от инвестиций

В целом, посредники получают львиную долю экономической ценности в розничном сегменте. К примеру, в сегменте Каско размер страховой премии примерно в 4 раза выше, чем в Германии, но при этом продукт является убыточным для страховщиков, а бремя высоких расходов лежит на самом клиенте
Канал продаж через агентов - физ. лиц претерпевает изменения, связанные с меняющейся демографической ситуацией. Традиционно среди агентов преобладают женщины средних лет, которые в режиме неполной занятости продают страховые продукты собственной ограниченной базе клиентов. Они продают, в основном, простые продукты, такие как Каско и ОСАГО, и вряд ли захотят продавать более сложные продукты. Последние исследования показывают, что агенты не хотят отказываться даже от самой незначительной доли комиссионного вознаграждения в обмен на поддержку при продажах со стороны страховщика: горизонт финансового планирования агентов является довольно коротким
Клиенты не всегда лояльны страховым компаниям. Это не позволяет страховщикам снизить стоимость возобновления контракта. Агенты, как правило, работают с несколькими страховщиками и могут «передавать» своих клиентов от компании к компании. В дополнение к этому страховщики могут переманивать агентов друг у друга, поощряя тем самым переход клиентов от одной компании к другой

Страховщики очень зависимы от продаж через банки (банкострахование) и автосалоны. В обмен на привлечение клиентов автосалоны обычно требуют гарантированных объемов ремонтных работ, а банки - размещения средств страховщиков на своих счетах. Несмотря на то, что размер комиссии по ОСАГО ограничен 10%, фактические выплаты посредникам могут быть значительно выше

Общая ситуация с брокерами является схожей. Стоит особенно подчеркнуть, что здесь мы сталкиваемся с целым классом посредников, так называемых «агентств», которые продают страховые продукты, но при этом их деятельность не регулируется законодательством в той же степени, что и для профессиональных брокеров

Важно отметить, что разрушительная конкуренция за страховые премии, которая осуществляется главным образом за счет выплат высоких комиссионных вознаграждений, не идет на пользу конечным потребителям. Цена в результате такой конкуренции не снижается. Например, премии по автострахованию и другим продуктам в России в несколько раз превышают средние показатели по Европе. Такая же ситуация наблюдается и с комиссионными и административными расходами в расчете на один договор
Несмотря на высокие цены для конечных потребителей, прибыльность страховщиков остается на низком уровне (а некоторые виды и вовсе являются убыточными, как, например, Каско). При этом вся избыточная нагрузка на страховую премию практически полностью уходит к посреднику, а потребитель в итоге оплачивает и высокие комиссии, и высокую степень операционной неэффективности

Слабая переговорная позиция страховщиков по сравнению с их партнерами усложняет контроль над качеством продаж. Это не является серьезной проблемой при продаже полисов ОСАГО, но может стать значительным препятствием в будущем на рынке страхования жизни, когда страховщики будут нести ответственность за мошенничество при продажах. Отсутствие контроля над качеством продаж может также стать препятствием в процессе переговоров с правительством о предоставлении налоговых льгот по определенным типам страхования жизни

Рынок российского корпоративного страхования более чем на 90% является рынком крупного корпоративного бизнеса. При этом сегмент компаний МСБ, вклад которого в ВВП России составляет только около 16%, не является активным покупателем страховых продуктов

Несмотря на высокую долю крупного корпоративного бизнеса, доля брокерского канала продаж довольно мала (около 19%, в то время как доля брокеров на рынке крупного корпоративного страхования на развитых рынках составляет около 90%)

Большая часть полисов корпоративного бизнеса выписывается без посредников, напрямую через офисы страховых компаний (до 70%). На банки и агентов приходится 5% и 6% премий корпоративного страхования соответственно
Основной причиной доминирования прямого канала продаж в корпоративном страховании является то, что порядка 70% премий этого сегмента подписываются не на открытом рынке. В этом сегменте страхования привилегированный доступ является ключевым фактором успеха для победы на тендерах. Однако не у всех страховщиков есть равный доступ к этому сегменту страхования
Конкуренция на открытом сегменте рынка, где брокерам и агентам отведена более значимая роль, является довольно высокой. И, несмотря на то, что здесь конкуренция не такая разрушительная, как на розничном рынке, комиссии все равно высоки, а прибыльность невелика

Клиенты пока не рассматривают страховщиков как экспертов по рискам, которые могут предоставить, в том числе, риск-сюрвейерские и аджастерские услуги

V.2.    Цели развития для каналов продаж

Изменение соотношения сил между страховщиками и посредниками:
•    Страховщики должны укрепить свои переговорные позиции в диалоге с посредниками. Необходимым условием для этого является постепенное прекращение работы по принципу андеррайтинга на основе движения денежных средств. Более жесткие требования к резервированию и независимый внешний аудит должны косвенным образом помочь страховщикам отстаивать свои позиции
•    Страховщики должны инвестировать в создание собственной инфраструктуры продаж. Это будет особенно важно в будущем для рынка страхования жизни, а также для будущей роли андеррайтеров на рынке ОМС

Повышение профессионального уровня каналов продаж страховых продуктов
•    Ввести четкое законодательное разделение между связанными агентами, независимыми агентами и брокерами

Снижение стоимости продажи страховых продуктов для конечного потребителя
•    Рассмотреть ограничение верхнего размера комиссии (для обязательных видов страхования и для долгосрочных продуктов страхования жизни / накопительных продуктов с налоговыми льготами)
•    В среднесрочной перспективе сделать структуру стоимости страховых продуктов прозрачной и понятной клиенту, что особенно важно для долгосрочных продуктов страхования жизни и накопительного страхования
•    Ввести значительные штрафы за нарушение принципов комиссионного вознаграждения как для страховщиков, так и для посредников. Обеспечить прозрачность отражения выплат комиссионного вознаграждения и других выплат посредникам в отчетности страховщика

Исключение риска неправомерных продаж:
•    Уточнить ответственность страховщика и посредника в процессе продажи страховых продуктов
•    Рассмотреть систему сертификации для физических лиц, занимающихся продажами от лица страховщиков. Это в особенности важно для страхования жизни / накопительного страхования

Унификация налогообложения каналов продаж

Переход к рыночным принципам работы в сегменте корпоративного страхования
•    Повысить требования к участию в тендерах страховых компаний с государственным участием

V.3.    Рекомендуемые действия для каналов продаж

Повышение качества продаж и уровня ответственности продавцов страховых услуг
•   Ввести в действие законодательство, определяющее для агентов -физических лиц статус связанного агента и статус независимого агента:
—    Связанный агент: физическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и в пользу единственного страховщика. Полномочия ограничены предложением продуктов только данного страховщика. Связанный агент представляет интересы страховщика
—    Независимый агент: физическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность от лица нескольких страховщиков на основании гражданско-правового договора с каждым из них. Они вправе продавать продукты только тех страховщиков, с которыми у них заключен договор. Регулятивные рамки независимого агенты также должны распространяться
на агентов агентств, действующих от лица страховщиков (в отличие от брокеров, действующих от лица страхователей)

Рассмотреть необходимость организации системы обязательной сертификации всех физических лиц, продающих страховые продукты:
—    Только сертифицированные физические лица могут продавать страховые продукты. Все сертификаты должны иметь срок действия
—    Предусмотреть более высокие требования по сертификации независимых агентов
—    Сертификаты могут выдаваться отдельно для продажи продуктов страхования жизни и продуктов страхования иного, чем страхование жизни
—    Требования к сертификации по продаже продуктов страхования жизни должны быть жестче, чем по продуктам страхования иного, чем страхование жизни
—    Для получения сертификата необходима сдача экзамена, проводимого ВСС или самой страховой компанией в соответствии с разработанными стандартными требованиями
—    Рассмотреть возможность создания единого реестра агентов, продающих страховые продукты

Определить сферы ответственности страховщика и посредника в отношении осуществления продаж страховых продуктов клиентам. Закрепить разделение ответственности страховщика и посредника в требованиях к условиям агентских договоров между ними. Ввести контроль соблюдения данных требований
Рассмотреть необходимость введения для страхования жизни и кредитного страхования периода «осмысления» договора ("cooling off period") - т.е. срока, в течение которого клиент имеет право без применения штрафных санкций отказаться от заключенного договора страхования и получить уплаченную страховую премию обратно (например, две недели). При этом для инвестиционного страхования должно быть либо сделано исключение, либо введены особые условия
Упростить процедуру организации страховых брокеров путем замены лицензирования сертификацией
Повышение доступности и удобства страхования для конечного потребителя
•    Придерживаться принципа ограничения комиссионного вознаграждения для всех текущих и новых видов обязательного страхования
•    Рассмотреть вопрос об ограничении комиссионного вознаграждения по продуктам накопительного страхования и продуктам страхования жизни для предоставления налоговых стимулов. Необходимо удостовериться, что налоговые льготы остаются в резервах по полису, а не выплачиваются в виде комиссий посредникам
•    Определить границы максимально возможных расходов на ведение дела в рамках лицензирования деятельности страховщика, а также при создании и изменении страховых продуктов и методик расчета страхового тарифа по ним
•    Стимулировать страховых брокеров представлять интересы страхователя и получать вознаграждение от страхователя напрямую. Рассмотреть вариант предоставления налоговых льгот для такого типа страхового брокерства
•    Разработать нормативную базу, обеспечивающую возможность заключения договоров страхования в электронном виде (с применением электронной подписи и электронного документооборота), без необходимости физического присутствия и оригинальной подписи
•    Разработать план постепенного ухода от БСО за счет обеспечения электронного документооборота в массовых видах розничного страхования, таких как ОСАГО

V.4.    Получаемые социально-экономические выгоды

Для государства:

•    Уверенность в том, что налоговые льготы для сегментов страхования жизни / накопительного страхования остаются в резервах по полису, а не выплачиваются посредникам в виде комиссий
•    Уверенность в том, что риск от неправомерных продаж контролируется наиболее эффективно
•    Развитие сектора страхования жизни / накопительного страхования, закладывающее основу для развития крупных институциональных инвесторов

Для страхователей:
•    Снижение стоимости стандартных страховых продуктов и более высокий размер выкупных сумм по продуктам страхования жизни / накопительного страхования с налоговыми льготами
•    Снижение риска от неправомерных продаж, особенно для продуктов страхования жизни / накопительного страхования, а также медицинского страхования

Для страховой отрасли:
•    Выравнивание баланса сил между страховщиками и посредниками
•    Получение всей необходимой информации о клиенте из собственных каналов продаж и возможность ее последующего использования
•    Снижение стоимости привлечения клиентов из-за повышения их лояльности и введения ограничения на комиссии к избранным категориям продуктов в обязательных видах страхования
•    Появление выраженных экономических стимулов для инвестиций в построение инфраструктуры продаж и, в частности, в обучение собственной агентской сети
•    Введение ограничений на комиссии в сегменте страхования жизни / накопительного страхования приводит к улучшению его экономических показателей в краткосрочной перспективе:

—    Предотвращает образование негативного денежного потока в первые годы для страховщика. Большинство страховых компаний не могут позволить себе этого
—    Демонстрирует государству, что налоговые льготы (а значит, и инвестиции) остаются в резервах по полису, а не выплачиваются в виде комиссии посредникам
—    Укрепляет доверие потребителя в силу того, что выкупная сумма по полису не сводится к нулю в первые годы его действия (это важно, так как дает возможность использовать полис в качестве залога для ипотеки)

Создаются дополнительные стимулы для:
— Повышения доверия клиентов к отрасли страхования
— Повышения уверенности государства в том, что страховая отрасль относится к страхованию жизни / накопительному страхованию с должной степенью ответственности
— Повышения грамотности населения и понимания основ страхования через рост профессионального уровня страховых агентов (консультантов)
— Повышения профессиональных требований для агентов (консультантов) и укрепления репутации, что будет поощрять приход в отрасль наиболее подготовленных и талантливых людей

VI.   Видение и цели для конкретных сегментов рынка

VI.1.   Розничное страхование

VI. 1.1. Текущее состояние сегмента розничного страхования

Розничное страхование составляет примерно половину от общего объема премий (исключая ОМС) российского страхового рынка. Около 68% от объема розничных премий составляет автострахование (Каско - около 41%, ОСАГО - около 27%). Остальные 32% сосредоточены, в основном, в страховании от несчастных случаев (около 9%) и имущественном страховании (около 8%).
Иллюстрация 13: Пулы премий и премий за вычетом выплат по видам корпоративного и розничного страхования в 2011 г.

Источник: официальные данные регулятора, Анализ Oliver Wyman
1.    Уровень выплат равен отношению начисленных премий к выплатам. Не включают в себя аквизиционные и операционные расходы, а также доход от инвестиций
2.    Страхование имущества без учета Каско

Несмотря на то, что розничное страхование составляет почти половину от общего объема премий, на него приходится лишь около 10% от общего объема прибыли отрасли страхования из-за высокой убыточности сегмента Каско, в котором комбинированный коэффициент составляет, по оценкам, 119%. Имущественно страхование и страхование от несчастных случаев являются основными источниками прибыли в розничном страховании. Без убытков сегмента Каско обший доход от розничного страхования составил бы примерно 23% от общей прибыли.
Агенты, брокеры, банки и автодилеры являются основными каналами продаж. Каналы с большой долей автострахования (автодилеры, брокеры), в общем, убыточны, в то время как собственные каналы показывают лучшие результаты

Иллюстрация 14: Пулы прибыли по линиям бизнеса в 2010 г

Источник: Oliver Wyman анализ данных по пулам премий и прибыли по продуктам / каналам продаж в 2010 г.
1.Прибыль до вычета налогов включает полную величину убытков на полисы, аквизиционные и административные расходы, а так же доход от инвестиций

• Низкая маржа в розничном страховании объясняется относительно небольшим охватом сетей продаж страховщиков и широко распространенной практикой андеррайтинга на основе движения денежных средств, которые не позволяют вырваться из цикла разрушительной конкуренции
• Построение собственной инфраструктуры продаж является дорогостоящим проектом и занимает время. Вопросы времени и капиталовложений остаются за рамками стратегического планирования страховщиков, действующих по модели андеррайтинга на основе движения денежных средств, что приводит к тому, что инвестиции в профессионализацию продаж остаются низкими
• Существующая инфраструктура продаж (у банков, автодилеров, агентств и брокеров) обладает большей разветвленностью и является легко доступной при условии выплаты завышенного комиссионного вознаграждения и ценового демпинга. Агрессивный демпинг и завышение комиссионного вознаграждения вписываются в андеррайтинг на основе движения денежных средств
  

Зависимость от партнерских каналов продаж приводит к ряду других негативных последствий:
•    Страховщики имеют достаточно ограниченный доступ к своим клиентам. Отношения с клиентом (как и основная информация о нем) контролируются посредником
•    Даже номинально «связанные» агенты (то есть, агенты, работающие только на одну страховую компанию) владеют своей клиентской базой. Агенты часто осуществляют ротацию клиентов среди страховщиков, а страховщики занимаются перекупкой клиентских баз друг у друга, что приводит к высокой текучести клиентов, низкому уровню пролонгации и, соответственно, более высоким затратам

Важно отметить, что такого рода конкуренция не приводит к снижению стоимости страхования для потребителя.
•    Премии в автостраховании и других розничных видах страхования в России в несколько раз превышают усредненные показатели по Европе. Аналогичная ситуация происходит с уровнем КВ и уровнем административных расходов

Потребители в целом не удовлетворены розничным страхованием :
•   Население пока не ценит страхование, что приводит к тому, что имуществ о и ответственность населения крайне «недострахованы»
•    Продажи увеличиваются за счет обязательных продуктов (таких как ОСАГО) и вмененного страхования (такого, как Каско, страхование имущества и НС, связанные с автокредитованием/лизингом и ипотечными кредитами)

Потребители предпочитают собственные каналы продаж страховщиков, а не посреднические каналы

Результаты исследования, проведенного РИА-Новости в рамках подготовки этой стратегии, указывают на то, что потребители в своем абсолютном большинстве, предпочитают покупать страховые продукты напрямую у страховщиков
Предлагаемое регулирование деятельности посредников и желание самих страховщиков создавать собственные каналы продаж полностью соответствует пожеланиям потребителей страховых продуктов

Иллюстрация 15: Результаты опроса РИА-Новости по предпочтительным каналам продаж

Разрыв между крупными городами и прочими регионами в России продолжает расти:
•    Среди населения крупных городов России много молодежи; живущие там люди более образованны и финансово грамотны. В основном, это средний класс, который инвестирует в дорогую недвижимость
•    Недвижимость за пределами крупных городов остается менее дорогостоящей, чем в городах, и страховые тарифы, а также затраты на продажи и администрирование полисов должны отражать данный факт
•    В среднесрочной перспективе на рынках крупных городов нужны иные продукты, чем на других рынках России. Продукты для рынков за пределами крупных городов должны быть максимально стандартизированными и дешевыми по себестоимости. За основу при их разработке могут быть взяты подходы к продуктам и каналам продаж, используемые в микростраховании

Иллюстрация 16: Уровень проникновения розничного страхования по федеральным округам

Источник: официальные данные регулятора, Госкомстат, Анализ OliverWyman

1. Региональный уровень проникновения рассчитывался как отношение начисленной премии в соответствующем регионе за 2011 г. к прогнозу Валового Регионального Продукта (ВРП) за этот же период. Прогноз ВРП рассчитывался исходя из предположения, что ВРП растет с тем же темпом, что и суммарный ВВП

Управление рисками относительно неразвито, а многие риски учтены в недостаточной степени, например:
•    Валютный риск портфеля Каско (премии номинируются в рублях, а стоимость запасных частей для автомобилей выражается в долларах США, евро и японских йенах)
•    Риски контрагентов, такие как премии на депозитах в банках сомнительной устойчивости
•    Финансовый контроль за денежными потоками часто является недостаточным, т.к. многие страховщики действуют по «модели франчайзинга», в которой филиалы страховых компаний являются для себя одновременно и «мини-страховщиками», но без собственного баланса, однако иногда даже управляя страховыми резервами на местах

Искаженная конкуренция в розничном страховании сосуществует параллельно с высоким уровнем инертности в развитии.
•    Инновации в продуктах и каналах продаж незначительны. Доля страховых продуктов, отличных от автострахования, практически не увеличилась за последние годы
•    Темпы консолидации, вызванной масштабными внешними факторами, такими как наступление финансового кризиса в 2008-2009 гг. и существенное повышение требований к капитализации в январе 2012 г., оказались слабее, чем ожидалось ранее
•    В такой конкурентной среде ценообразование, адекватное рискам и затратам, трудноосуществимо, и долгосрочные инвестиции в повышение операционной эффективности и развитие собственных сетей продаж сложно обосновать, так как и то, и другое не гарантирует успех

Как показал финансовый кризис 2008-2009 гг., сектор розничного страхования крайне чувствителен к макроэкономическим потрясениям :
•    Крупнейшими сегментами являются автострахование, имущественное страхование и страхование от несчастных случаев (НС)
•    Рост во всех этих сегментах сильно зависит от вмененного страхования при получении ипотечных кредитов и автокредитов
•    Это означает, что рост в данных сегментах сильно зависит от успешного экономического развития в целом

В целом, проникновение розничного страхования низкое (несмотря на то, что проникновение в городах гораздо выше, чем за их пределами)
•    Несмотря на уверенный рост премий в имущественном страховании и страховании от несчастных случаев в 2011 г. (в 2012 г. ожидается продолжение), проникновение страхования в обоих сегментах остается относительно низким
•    Важные виды страхования, такие как ДМС, страхование жизни и накопительное страхование, а также страхование ответственности, находятся в зачаточном состоянии, отчего проистекает «недострахованность» населения
•    Только 5-10% имущества физ. лиц и организаций застраховано от риска пожара
•    Уровень продаж страхования ответственности по сей день остается низким
•    Частное медицинское страхование не востребовано, так как граждане, имеющие достаточный уровень дохода для приобретения данного вида страхования, обычно и так получают его от работодателя в рамках социального пакета
•    Продукты по страхованию жизни и накопительному страхованию не привлекательны для потребителей, так как отсутствуют налоговые стимулы, а ставки по срочным банковским вкладам достаточно высоки

Недавние стихийные бедствия в России указывают на необходимость введения обязательного страхования жилого имущества, так как государство все меньше готово выплачивать компенсации за ущерб, который мог бы быть покрыт страховщиками:
•    В России, 20-25% территории представляют собой сейсмоопасные или подверженные риску наводнения зоны
•    На этой территории проживает 10-15% населения

Титульное и другие виды страхования личного имущества яв ляются важными механизмами для стремительного роста рынка. Без них банки предоставляли бы меньше кредитов, что нанесло бы удар по развитию финансового сектора (а также ВВП в целом).
Реальный рост страховой культуры начнется с городского среднего класса, который более восприимчив к пониманию необходимости страхования и может позволить себе застраховать свое имущество, здоровье и ответственность

VI. 1.2. Цели развит ия для сегмента розничного страхования

Введение более жесткого контроля за финансовым состоянием компаний вместе с обязательным предоставлением отчетности по МСФО:
Обязательное предоставление отчетности по МСФО и более жесткий контроль за финансовым состоянием компаний вместе с высокими штрафами для страховщиков и посредников, которые не будут следовать установленным правилам, позволят значительно повысить финансовую стабильность отрасли и, в конечном счете, приведут к уходу от деятельности страховых компаний по модели андеррайтинга на основе движения денежных средств

•    См. раздел IV. 1.1
Перераспределение сил между посредниками и страховщиками: Баланс сил смещен в сторону посредников, что особенно заметно в розничном страховании. Введение норм регулирования для страховых посредников позволит существенным образом улучшить ситуацию.

•    См. раздел V.2
Создание стимулов для построения собственных сетей продаж: Необходимо отделение «связанных» агентов от независимых агентов, сотрудничающих с несколькими страховыми компаниями, от агентств и брокеров, а также регулирование в вопросах предоставления страховщикам полного объема информации о клиенте

•    См. раздел V.2
Создание продуктов по страхованию жизни и накопительному страхованию для розничных клиентов: Для начала необходимо предложить простые продукты с гарантированной доходностью, на которые распространяются налоговые стимулы, а также закрепить в страховом регулировании продукты инвестиционного страхования.

•    См. раздел V.4.
Формирование розничного медицинского страхования: Уйти от дублирования покрытия ДМС и ОМС, разрешив страховщикам выступать в роли андеррайтеров для ОМС. Это позволит сделать ДМС доступным дополнением к ОМС для многих жителей страны.

•    См раздел IV.7
Введение новых социально -значимых видов обязательного страхования:
Рассмотреть возможность введения новых видов обязательного страхования, к примеру, обязательного страхования имущества от стихийных бедствий

•    См. раздел VI.3
Повышения доверия к отрасли страхования и развитие страховой культуры

Более жесткий контроль над финансовым состоянием компаний позволит существенно повысить доверие к отрасли. В страховании жизни государственный гарантийный фонд (аналогичный агентству по страхованию вкладов) может стать основным фактором, формирующим доверие к рынку. Совместные информационные кампании, проводимые ассоциацией страховщиков и правительством, могут повысить уровень осведомленности граждан о страховании и улучшить их отношение к этому институту

VI. 1.3. Рекомендуемые действия в сегменте розничного страхования

Переход на электронный формат всех операций в розничном страховании.
Необходима возможность реализации полного цикла продажи полисов через интернет без необходимости физического присутствия и оригинальных подписей (например, принятие факта оплаты полиса в качестве достаточного доказательства принятия условий договора). Для этого потребуются изменения в законодательстве:

Стандартизация правил страхования, предоставляемых услуг и урегулирования убытков: Стандартизация способствует повышению эффективности и прозрачности, а также переходу к конкуренции по продукту и качеству услуг. При этом она не должна приводить к превращению розничных продуктов в абсолютно стандартные продукты, которые не различаются страхователями. На этом пути необходимо выполнение следующих задач:
•    Создание типовых условий для основных видов розничного страхования, представляющих собой минимальный уровень покрытия и стандартов качества, рекомендованные ассоциацией страховщиков. Такие типовые условия позволят потребителям делать более обоснованные решения при покупке страхового полиса и будут способствовать конкуренции по продуктам и уровням сервиса, а не по ценам и уровням комиссионных вознаграждений.
•    Создание общедоступной кадастровой базы, например по почтовым индексам, для сравнительной оценки для целей страхования стоимости недвижимого имущества и определения поправочных коэффициентов при тарификации риска в зависимости от территории расположения объекта недвижимости (например, сейсмоопасная зона)
•    См. также раздел IV. 1.3.1
Введение обязательного страхования жилого имущества от стихийных бедствий. Это может быть реализовано на основе успешно внедренной в Турции модели страхования жилых помещений от землетрясений. Вероятнее всего, введение подобного вида страхования потребует внесения изменений в ГК РФ (более подробно эта мера описана в разделе про обязательные виды страхования).

Стимулирование спроса на розничные страховые продукты:
•   Стимулирование страхования жилой недвижимости: в настоящий момент при поддержке Правительства Москвы осуществляется программа базового страхования жилой недвижимости с фиксированной страховой суммой в размере 30 000 рублей за м2 площади по сниженным тарифам. Страхователи полностью уплачивают страховые премии, но Правительство Москвы платит 30% каждой из страховых выплат, что делает возможным использование невысоких тарифов. Страховые премии включены в ежемесячный Единый платежный документ, по которому оплачиваются коммунальные услуги. Может быть рассмотрен вопрос о распространении данной программы на регионы. С течением времени величина страховой премии может быть увеличена, а участие Правительства в страховых выплатах снижено. Помимо этого, данная программа позволит обновить и актуализировать реестры имущества по всей стране.
•    Стимулирование спроса на страхование ответственности ЖКХ / ТСЖ:
необходимо обеспечение защиты домовладельцев в случае нанесения ущерба имуществу, жизни и здоровью третьих лиц. Также необходимо развитие комплексного страхования многоквартирных домов, включая страхование ответственности и имущества (например, основываясь на опыте Франции, Германии)
•    Стимулирование инноваций в предлагаемых продуктах и услугах:
рекомендация развития некоторых типов продуктов, предложение которых на рынке в данный момент недостаточно:
— рассмотрение возможности перевода на рынок части ответственности Фонда Социального Страхования

VI.1.4. Получаемые социально-экономические выгоды

Выгоды для государства:
•    Повышение финансовой грамотности и информированности населения (за счет стандартизации терминологии и процессов)
•    Повышение уровня проникновения и финансовой устойчивости отдельных домохозяйств за счет более низкой стоимости страхования и его большей доступности
•    Дополнительные налоговые доходы за счет растущей страховой отрасли (и создание дополнительных прямых и косвенных рабочих мест)
•    Стимул к развитию локального перестраховочного рынка (участие в перестраховочном пуле по страхованию жилой недвижимости от стихийны х бедствий)
•    Снижение издержек на содержание судебной системы за счет большей ясности в толковании вопросов, связанных со страхованием
•    Освобождение от обязательства покрывать первый уровень убытков от ущерба, причиненного жилому фонду вследствие стихийных бедствий, так как данных риск будет покрыт страховой отраслью
•    Общее изменение восприятия государства, как защитника своих граждан, что позволит ему стать страховщиком последней, а не первой инстанции. При этом государство будет покрывать только наиболее крупные риски

Выгоды для страхователей:
•    Повышение прозрачности продуктов и покрытия в результате стандартизации терминологии и введения рекомендованных типовых условий. Это также поможет в совершении более информированного выбора условий страхования
•    Снижение стоимости розничных страховых продуктов и повышение их доступности за счет введения электронного документооборота
•    Ускорение процесса урегулирования убытков за счет введения стандартной документации
•    Предоставление страховой защиты от рисков стихийных бедствий по доступной цене посредством механизма социального перераспределения расходов на страховое покрытие между районами с низким риском стихийных бедствий и районами с более высоким риском. Сегмент малоимущих граждан не должен быть исключен из покрытия

Выгоды для страховой отрасли:
•    Повышение информированности потребителей и введение типовых условий, что будет способствовать конкуренции по продуктам, уровням покрытия и уровням сервиса, а не по ценам и уровням комиссионного вознаграждения
•    Повышение доверия со стороны страхователей за счет более прозрачных продуктов, стандартизации документации и процессов
•    Расширение проникновения прямых продаж через интернет и колл-центры, что частично сбалансирует силы страховщиков и посредников, а также приведет к созданию высокоэффективных интегрированных платформ продаж розничных продуктов, обслуживающих все розничные каналы продаж, включая агентов и партнеров
•    Появление возможности более близкого и прямого контакта с клиентами, что приведет к снижению ротации клиентов и аквизиционных расходов

VI.2.   Автострахование

VI.2.1. Текущее состояние сегмента автострахования

Исторически сегмент автострахования являлся и по сей день продолжает являться локомотивом развития страхового рынка. Около 68% объема премий в розничном страховании приходится на долю автострахования (около 41% - Каско и 27% - ОСАГО). В сегменте корпоративного страхования доля премий по автострахованию составляет 15% (10% - Каско и 5% - ОСАГО). Географически наибольшая доля премий по ОСАГО приходится на регионы (74% от общего объема премий по ОСАГО), в то время как среди премий по Каско значительная доля приходится на Москву и Санкт-Петербург (54% от общего объема премий по Каско). Это отражает тот факт, что объемы премий по ОСАГО зависят от числа автомобилей, в то время как объемы премий по Каско зависят от числа новых автомобилей, а также автомобилей с небольшим сроком эксплуатации, т.е. объем премий по Каско определяется благосостоянием населения.

Иллюстрация 17: Соотношение премий в автостраховании в 2011 г

Иллюстрация 18: Оценочная разбивка премий по ОСАГО и Каско по каналам продаж в розничном и корпоративном сегментах

Источник: Oliver Wyman база данных по пулам премий и выплатам

В целом, розничный сегмент Каско является убыточным - его комбинированный коэффициент (не включающий в себя доход от инвестиционной деятельности) оценивается на уровне 119%. Показатели корпоративного сегмента Каско несколько лучше, однако прибыльность является невысокой.
ОСАГО прибыльно, однако прибыльность является крайне неустойчивой из-за общепринятой практики несоблюдения верхнего уровня комиссионного вознаграждения в 10% от объема премий, установленного регулятором, а также из-за высоких административных расходов.

Экономические показатели российского сегмента автострахования указывают на его неверное функционирование:
•    На многих развитых рынках автострахование также является убыточным видом страхования, так как рассматривается страховщиками в качестве «точки входа» для последующих перекрестных продаж других продуктов, которые будут субсидировать убытки по автострахованию. Таким образом, клиенты могут приобретать продукты по автострахованию по ценам, которые ниже цен, соответствующих их рискам. При этом операционная деятельность страховщиков является высокоэффективной, а комиссии посредникам, как правило, невысоки
•    В России сегмент автострахования практически не является источником дальнейших перекрестных продаж иных продуктов. Премии, уплачиваемые клиентами, более чем в три раза превышают аналогичный уровень премий на Европейских рынках, и сегмент автострахования является наиболее восприимчивым к продолжающейся практике андеррайтинга на основе движения денежных средств и разрушительной конкуренции по уровням цен и комиссионного вознаграждения
•    Практика использования БСО была изначально направлена на защиту отрасли от слабых страховых компаний на рынке ОСАГО, целью которых был исключительно сбор премий и последующая передача бремени выплаты страховых возмещений на гарантийный фонд ОСАГО. Тем не менее, практика контролируемой выдачи бланков полисов ОСАГО привела к искажению конкурентной борьбы

Иллюстрация 19: Экономика Каско в сравнение с Европой

Источник: CEA, официальные данные регулятора, Oliver Wyman база данных по пулам премий и выплатамПримечание: Европейские страны для расчета средних значений по Европейским странам различаются для каждого из графиков

VI.2.2. Цели развит ия для сегмента авт острахования

Автострахование должно стать краеугольным камнем рыночных преобразований, направленных на повышение качества обслуживания и доходности розничного страхования, благодаря устранению основных причин неверно функционирующей экономики сегмента и использованию современных технологий. Это потребует реализации целого ряда фундаментальных изменений существующей практики деятельности:

Переход к использованию поведения конкретного водителя в качестве основы для оценки рисков и ценообразования:
•    Переход к критериям оценки рисков на основе поведения конкретного водителя вместо критериев, привязанных к автомобилю
•    Построение базы данных убытков по каждому водителю с привязкой к номеру его водительского удостоверения

Начало перевода розничного автострахования на цифровые методы обмена данными:

Использование доступных современных технологий («телематика»)
•    Формирование абсолютно нового вида продуктов / услуг
•    Создание значительного синергетического потенциала, в особенности, в крупных городах - к примеру:
—    связь с системами управления дорожным движением
—    автоматическое уведомление экстренных служб
—    защита от кражи автотранспорта
—    введение платных дорог и платных парковок

Постепенная либерализация тарифов по ОСАГО
•    Реализация данного шага возможна после того, как база данных убытков будет в достаточной мере наполнена данными, а система «бонус-малус» стабилизир уется
•    В качестве первого этапа необходима реализация тарифного коридора, и лишь после его стабилизации - последующий переход к полной либерализации
Внесение необходимых изменений в страховое, а также налоговое законодательство

VI.2.3. Рекомендуемые действия в сегменте автострахования

Формирование базы данных убытков по водителям
•    Переход от критериев оценки рисков и ценообразования на основе автомобиля к оценке риска и ценообразованию на основе поведения конкретного водителя для осуществления справедливого и адекватного с точки зрения рисков ценообразования и создания экономических стимулов для безопасного поведения водителей на дороге
•    Совершенствование существующей системы «бонус-малус» и ее связи с информацией из базы данных (предположительно, с базой данных по ОСАГО)
•    Установление связи с номером водительского удостоверения, а также с базой данных нарушений ПДД (существенное снижение класса «бонус-малус» за серьезные нарушения)

Перевод всех операций в автостраховании на цифровой режим обработки

Стандартизация терминологии, используемой в автостраховании
•    Стандартизация терминологии, используемой в полисах Каско и ОСАГО (см. раздел IV.1.3.1)
•    Создание типовых условий для продукта по Каско на основе рекомендуемого минимального покрытия, а также набора услуг для:
—    упрощения процедуры сравнения продуктов друг с другом клиентами
—    стимулирования дифференциации продуктов со стороны страховых компаний
—    упрощения рассмотрения случаев в суде (например, жалоб со стороны клиентов)
•    Формирование базы данных для оценки величины ущерба в автостраховании (для оценки как имущественного ущерба, так и причинения вреда здоровью)

Использование современных технологий для качественного скачка на пути развития автострахования
•    Использование в процессе урегулирования убытков данных технических систем наряду с бумажной документацией
•    Принятие судом записей телематических систем для повышения объективности (предотвращения случаев мошенничества) и ускорения процесса рассмотрения дел
•    Улучшение дорожной ситуации в крупных городах (устранение необходимости участникам ДТП блокировать дорожное движение на длительный срок в ожидании сотрудника полиции для составления протокола о ДТП, что не должно входить в его должностные обязанности)
•    Использование современных систем спутниковой навигации (ГЛОНАСС) для повышения уровня безопасности на дорогах и адекватного с точки зрения рисков и, таким образом, более справедливого ценообразования
•    Обязательное использование телематики для тяжелых грузовиков, автобусов и других транспортных средств с повышенным риском

Изменения в регулировании и законодательстве (для реализации перечисленных выше мер)
•    Устранение искусственных препятствий и искажений конкурентной борьбы (пример - БСО)
•    Снятие ограничений на требования банка / лизинговой компании о наличии полиса Каско для получения кредита на покупку автомобиля (т.к. подобные ограничения снизят объем доступных кредитов для покупки автомобилей)

Стимулирование инноваций в продуктах:

Предотвращение случаев мошенничества:

Устранение регуляторных недоработок и/или несоответствий
•   Создание возможностей для использования структур продуктов,Последующая (но не в краткосрочной перспективе) либерализация тарифов по ОСАГО
•    В настоящий момент данная мера не рекомендуется из-за недостаточного объема информации для адекватного с точки зрения рисков ценообразования и продолжающейся разрушительной конкурентной борьбы

VI.2.4. Получаемые социально-экономические выгоды

Для государства:
•    Продвижение идеи о безопасном поведении на дорогах - статистически доказано, что это приводит к снижению числа ДТП с человеческими жертвами
•    Улучшение дорожной ситуации в Москве и других крупных городах, а также раскрытие потенциала доходов, получаемых благодаря использованию телематики:
- Возможность для управления дорожным движением в режиме реального времени
- Быстрое устранение затруднений движения из-за ДТП (электронные подтверждения, заменяющие необходимость протокола о ДТП, составляемого сотрудниками полиции)
- Создание дополнительного источника доходов для российской системы спутниковой навигации ГЛОНАСС
- Создание источника дохода для администрации городов (платные дороги и парковки)
- Снижение судебных расходов благодаря явным и не подлежащим сомнению электронным доказательствам
• Более низкая стоимость автострахования для населения и повышение доходности для отрасли страхования

Для страхователей
•    Справедливое ценообразование (в соответствии с поведением конкретного водителя и его рисками)
•    Экономические стимулы для безопасного поведения на дороге (более низкая страховая премия) и меры экономического наказания за рискованное поведение (более высокая страховая премия)
•    Повышение прозрачности в формулировках договоров страхования, а также при урегулировании убытков

Для страховщиков:
•    Значительное улучшение ситуации практически со всеми видами расходов:
—    Административные расходы - благодаря цифровой обработке и стандартизации
—    Аквизиционные расходы - благодаря более справедливому балансу между посредниками и прямым доступом к клиентам
—    Страховые выплаты - за счет устранения «частотного» слоя убытков (система «бонус-малус», по сути, выступает в данном случае в роли франшизы), снижения числа случаев мошенничества и продуктовых инноваций

•    Значительное улучшение конкурентной ситуации:
—    Устранение андеррайтинга на основе движения денежных средств
—    Уход от конкурентной борьбы по уровням цен и комиссий к конкурентной борьбе по качеству и инновациям в продуктах и услугах
—    Создание конкурентных преимуществ для серьезных страховых компаний

VI.3.   Обязательные виды страхования

VI.3.1. Текущее состояние обязательных видов страхования

Обязательные виды страхования являлись основным локомотивом развития российского страхового рынка, что полностью соответствует типичному пути на развивающихся рынках. Введение обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) сыграло важнейшую роль в формировании розничного сегмента страхования, в котором на долю ОСАГО в 2011 году пришлось 27% от общего объема розничных премий, по сравнению с 24% от общего объема розничных премий в 2007 году. В корпоративном страховании на долю обязательных видов пришлось 7% от объема премий по сравнению с 5% в 2007 году. Эта доля будет увеличиваться из-за введения в январе 2012 года обязательного страхования опасных производственных объектов (ОС ОПО)

В настоящий момент в России являются обязательными (или вмененными) несколько видов страхования (исключая ОМС). Их перечень приведен ниже:
1.    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - с 2003 года
2.    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОС ОПО) - с 2012 года
3.    Страхование профессиональной ответственности нотариусов, риэлторов, аудиторов и некоторых других лиц, оказывающих профессиональные услуги
4.    Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна
5.    Страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц
6.    Обязательное государственное страхование работников налоговых органов
7.    Страхование ответственности туроператоров
8.    Обязательное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)
9.    Обязательное страхование жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения
10.    С 01 января 2013 г. вводится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.

Из перечисленных видов обязательного страхования лишь на долю ОСАГО и ОС ОПО приходится существенная доля страховых премий, играющая роль в росте отрасли. Другие виды обязательного страхования играют лишь незначительную роль в развитии отрасли.

Иллюстрация 20: Доля страховых премий по обязательным видам страхования в розничном и корпоративном сегментах в 2011 г

Источник: официальные данные регулятора

В настоящий момент ведется обсуждение вопросов, связанных с введением новых видов обязательного страхования, включая следующие:
•    Страхование государственного имущества, находящегося в пользовании, а также страхование ответственности арендатора перед третьими лицами
•    Страхование жилых помещений от стихийных бедствий
•    Страхование владельцев / операторов мест массового скопления людей, таких как рестораны, кинотеатры и др.
•    Сельскохозяйственное страхование
•    Страхование ответственности для аккредитованных учреждений
Страхование ответственности руководителей (D&O) для представителей государства в государственных компаниях

Несмотря на широкое обсуждение данных видов страхования, в настоящий момент они являются обязательными лишь в некоторых Европейских странах, к примеру:
•    Финляндия - это единственная страна, в которой владельцы / операторы мест массового скопления людей, таких как рестораны и кинотеатры, обязаны иметь соответствующее страховое покрытие
•    Сельскохозяйственное страхование является обязательным только в Болгарии
•    Страхование ответственности руководителя (D&O) для представителей государства в государственных компаниях является обязательным только в Словении
•    Страхование ответственности для аккредитованных учреждений является обязательным только в Эстонии

С другой стороны, многие виды страхования, которые являются обязательными во многих Европейских странах, не рассматриваются для их введения в России, к примеру:
•    Страхование ответственности работодателя
•    Некоторые виды профессиональной ответственности (которые, как правило, являются вмененными через требование участия в различных профессиональных ассоциациях / объединениях)
•    Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды

Тот факт, что предлагаемые и рассматриваемые новые виды обязательного страхования существенно отличаются от тех обязательных видов страхования, которые являются общепринятыми в Европейских странах, позволяет предположить, что до настоящего момента отсутствовала надежная база для обсуждения подобных решений. Такое обсуждение должно начинаться с согласования роли государства в отрасли страхования, а также с того, когда придание какому-либо виду страхования статуса обязательного приводит к появлению существенной и обоснованной пользы для населения России.

VI.3.2. Цели развит ия для обязательных видов страхования

VI.3.2.1. Роль государства и социально-экономическое обоснование

Принятие решения о придании какому-либо виду страхования статуса обязательного - вводя, тем самым, по сути, «налог» на жителей - требует определения роли государства в защите своих граждан. Придание страхованию обязательного статуса оправдано лишь в тех областях, в которых на государстве лежит обязанность в предоставлении защиты. Как правило, роль государства в предоставлении защиты своим гражданам определяется Конституцией страны и, таким образом, может отличаться от страны к стране. Несмотря на различия в Конституции, у государства есть три принципиально различных варианта исполнения собственных обязательств:
•    Снижение уровня риска путем реализации превентивных мер (например, осуществляя постройку дамб и иных гидротехнических сооружений для защиты населения от наводнений)
•    Принятие рисков на собственный баланс, выполняя, тем самым, роль страховщика первого уровня, выплачивая населению компенсации в случае потерь из доходов государства (т.е. из средств, полученных от населения и организаций в виде налогов)
•    Придание страхованию от подобных рисков статуса обязательного и передача риска страховым компаниям
—    Либо полностью снимая с себя бремя покрытия потерь в случае рисков, связанных с относительно небольшими потерями (к примеру, в страховании автогражданской ответственности)
—    Либо оставляя лишь покрытие верхних уровней риска, которые связаны с чрезвычайно большими потенциальными потерями, становясь, таким образом, страховщиком «последней инстанции» благодаря предоставлению гарантий страховым пулам, агрегирующим те уровни риска, которые слишком велики для принятия страховщиками

Данная концепция может быть проиллюстрирована с помощью оценки потенциальной величины потерь от события (степени тяжести) и вероятности наступления такого события (частоты), как показано на иллюстрации ниже:

Иллюстрация 21: Анализ частоты / степени тяжести страховых случаев

Источник: анализ Oliver Wyman, Swiss Re

Случаи с низкой степенью тяжести, происходящие с низкой регулярностью,
нет смысла страховать, так как они могут быть покрыты из имеющихся средств граждан и компаний, и государство не должно играть какой-либо роли в данном сегменте частотности / степени тяжести

Случаи с низкой степенью тяжести, происходящие с высокой регулярностью, как правило, сложно застраховать, так как премии будут равны ожидаемым потерям вместе с административными расходами. Такие риски (к примеру, кражи в магазинах), как правило, уже учитываются в основной деятельности и ценообразовании, и предпринимаются меры, направленные на их предотвращение

Случаи со средней и высокой степенью тяжести, происходящие с низкой и средней регулярностью, лучше всего пригодны для классического страхования с точки зрения использования идеи об объединении рисков в пулы и уменьшения общей стоимости рисков. Обязательный статус страхования в данном сегменте, как правило, обосновывается соображениями о том, что ущерб, нанесенны й одним лицом другому обычно превышает доступные данному лицу финансовые
ресурсы и должен быть объединен в пулы и покрыт страховой защитой. Наиболее общим примером является страхование автогражданской ответственности. Социально-экономическим обоснованием обязательного статуса данного вида страхования для государства является обеспечение покрытия ответственности отдельного гражданина, которая с большой долей вероятности превысит располагаемый им объем средств.

Случаи со средней степенью тяжести, происходящие с высокой регулярностью, зачастую подлежат обязательному страхованию с целью поддержания социальной справедливости и перераспределения. Примерами является медицинское страхование, а также обеспечение по старости (риски дожития). Большинство стран играют активную роль в данном сегменте рисков, в особенности, в вопросах здравоохранения, а также обеспечения по старости, которые являются основными при формировании политики в развитых странах. Социально-экономическим обоснованием для участия государства в данном сегменте рисков является обеспечение социальной стабильности в обществе
Случаи с высокой степенью тяжести, происходящие с низкой регулярностью, Иллюстрация 22: Частота / степень тяжести обязательных видов страхования

Источник: анализ Oliver Wyman, SwissRe

Случаи с высокой степенью тяжести, происходящие с низкой регулярностью, являются именно тем сегментом рисков, в котором государство останется страховщиком «последней инстанции» в отношении очень значительных рисков (таких как крупные наводнения и землетрясения), для которых возможностей частных компаний недостаточно. Финансирование подобных рисков, как правило, разделяется на уровни:
•    Первые уровни покрываются отраслью страхования
•    Последующие уровни покрываются с использованием перестрахования и государственных гарантий
•    Очень значительные риски покрываются за счет выпуска гособлигаций после наступления страхового события

Приведенный пример является классическим вариантом ответственности государства. Социально-экономическим обоснованием для снижения нагрузки на первые уровни риска является снижение расходов государства и создание доступного в короткие сроки финансирования первых мер после наступления события. Размеры экономик крупных стран, таких как Россия, способны справиться с расходами, вызванными наступлением большинства природных катастроф. Для государств меньшего размера страхование является важным инструментом поддержания экономической стабильности при наступлении природных катастроф.
Случаи высокой степени тяжести, происходящие с высокой регулярностью,

Иллюстрация 23: Ущерб от стихийных бедствий в % от мирового ВВП

Источник: Swiss Re, catastrophe database, анализ Oliver Wyman

Случаи высокой степени тяжести, происходящие с высокой регулярностью, такие как повторяющиеся наводнения и затопления, наилучшим образом решаются применением превентивных мер (к примеру, строительство дамб в Нидерландах). Данный пример является классическим обязательством государства и относится к категории государственного развития инфраструктуры -идеального направления для инвестиций компаний - институциональных инвесторов, таких как компании по страхованию жизни, которые должны сопоставлять горизонты инвестирования с собственными долгосрочными обязательствами.
На основе приведенных выше соображений можно сформулировать следующий перечень целей для развития обязательного страхования:
•   Прояснение роли государства в качестве защитника своих граждан в следующих аспектах:
—    Социальное перераспределение от слоев населения с более высоким уровнем доходов к слоям населения с более низким уровнем
—    Продолжение исторической роли государства как страховщика первого уровня либо переход к выполнению функций страховщика «последней инстанции»

Выявление типов рисков, важных с социально -экономической точки зрения, которые требуют наличия обязательного страхования и имеют достаточное обоснование для его введения и которые должны быть (полностью или частично) переданы от государства к отрасли страхования

VI.3.3. Рекомендуемые действия в сегменте обязательных видов страхования

С учетом обозначенных выше общих целей развития необходимо решение следующих задач:
•    Формулирование общих принципов, на основе которых в России будут приниматься решения, касающиеся введения новых видов обязательного страхования
•    Переосмысление роли государства, выступающего в качестве страховщика рисков, которые полностью или частично могут быть переданы отрасли страхования. К данным рискам можно отнести:
— Риски обязательного медицинского страхования
— Риски ответственности работодателя
— Риски ответственности за загрязнение окружающей среды
— Риски стихийных бедствий
— Сельскохозяйственные риски

Формирование короткого списка потенциальных обязательных видов страхования, в особенности, включая те из них, которые были упомянуты в существующих распоряжениях Администрации Президента
Определение процесса оценки и принятия решений под руководством Минфин РФ для:
— Проверки соответствия общим принципам введения новых обязательных видов страхования
— Валидации социально-экономического обоснования
— Проверки состояния готовности отрасли с точки зрения навыков, доступности данных по рискам и достаточного объема капитала, имеющего подходящие рейтинги
— Проверки соответствия российской Конституции и нормам законодательства

Определение возможных вариантов реализации совместно с отраслевой страховой ассоциацией и с учетом мнений других заинтересованных государственных учреждений и общественных групп
Обзор возможности введения новых обязательных видов страхования должен начаться с тех видов, которые были упомянуты в распоряжениях Президента (включая страхование жилых помещений от стихийных бедствий), потенциального введения страхования ответственности работодателя и специфических типов корпоративной ответственности (например, ответственности за загрязнение окружающей среды, страхования перевозки опасных грузов, а также некоторых видов профессиональной ответственности)

В качестве примера может рассматриваться приведенное ниже обсуждение о введение обязательного страхования жилых помещений от стихийных бедствий.

На основании перечня поручений по итогам селекторного совещания по вопросу «О ситуации, сложившейся в субъектах Российской Федерации, подвергшихся воздействию аномально высоких температур в 2012 году», состоявшегося 27 июля 2012 года, необходимо введение обязательного страхования жилых помещений от стихийных бедствий. Данный вид страхования является обязательным в целом ряде стран, в значительной степени подверженных повторяющимся природным катастрофам с существенным наносимым ущербом. Среди примеров можно отметить Францию, Турцию, Японию, штат Калифорния (США), а также др.

Иллюстрация 24: Перечень некоторых государственных программ страхования от стихийных бедствий (страховые пулы)

Страна	Название	Год учреждения	Комментарии
Франция	Catastrophe Naturelles (CatNat)	1982	Все стихийные бедствия, за исключением штормового ветра, льда и снега
Япония	Перестрахование землетрясений в Японии (Japanese Earthquake Reinsurance, JER)	1966	Землетрясения, цунами, извержение вулкана
Новая Зеландия	Комиссия по землетрясениям (Earthquake Commission, EQC)	1994	Землетрясения, цунами, извержения вулканов, оползни
Норвегия	Norsk Naturskadepool	1980	Наводнения, штормы, землетрясения, лавины, приливные волны
Испания	Consorcio de Compensacion de Seguros	1954	Землетрясения, приливные волны, наводнения, извержения вулканов, циклоны
США	Florida Hurricane Catastrophe Fund (FHCF)	1993	Штормовой ветер во время урагана
США	Hawaii Hurricane Relief Fund (HHRF)	1993	Штормовой ветер во время урагана
США	California Earthquake Authority (CEA)	1996	Землетрясения
США	Совместная компания США по страхованию от ядерных рисков Nuclear Electric Insurance Ltd (NEIL)	1993	Риски ядерных объектов (повреждение и вывод из эксплуатации)
Турция	Турецкий пул страхования от стихийных бедствий (Turkish Catastrophe Insurance Pool, TCIP)	2000	Землетрясения и обязательное страхование всех жилых зданий в муниципальных районах
Тайвань	Пул страхования от землетрясений (TREIP)	2002	Землетрясения
Великобритания	Пул страхования от террористических акций Великобритании "Pool Re"	1993	Терроризм

Социально-экономическое обоснование:
•    Высокая частотность землетрясений, причиняющих существенный ущерб
•    Желание уйти от модели государства как "любящего отца", который готов все оплатить
•    Невозможность частной страховой отрасли предоставить достаточную защиту
•    Лишения малообеспеченных слоев населения вследствие стихийных бедствий

Задачи:
•    Снизить обязательства государства
•    Предоставить доступное базовое покрытие для жилых помещений
•    Сформировать фонд средств, из которого можно было бы покрыть крупные убытки
•    Создать стимулы принятия мер по снижению рисков

Организационная структура:
•    Общественная организация с административными функциями на аутсорсинге

Тарифы:
•    Классификация зон риска и уровней тарифов

Механизм контроля за исполнением:
•    Доказательство наличия страхового покрытия требуется для подключения услуг ЖКХ (электричество, водоснабжение)

VI.3.4. Рекомендуемые изменения в регулировании обязательных видов страхования

•    Внести поправки в Гражданский кодекс с целью подготовить введение страхования жилых помещений имущества от рисков стихийных бедствий (см. также раздел VI.1.3)

VI.3.5. Получаемые социально-экономические выгоды

•    Уход от концепции, при которой государство рассматривается в качестве «любящего отца» и страховщика первого уровня, к концепции государства как страховщика «последней инстанции»
•    Предоставление предварительного (ex-ante) покрытия некоторых видов риска
•    Предоставление средств населению сразу после наступления страхового случая (ex-post)
•    Предоставление малообеспеченным слоям населения, которые больше всего страдают от бедствий, достаточного уровня страховой защиты за счет частных или смешанных источников, включая элементы социального перераспределения в тех случаях, когда это целесообразно
•    Снижение нагрузки на баланс государства с возможностью высвобождения капитала, размещенного в пулах на случай чрезвычайных ситуаций

VI.4.   Страхование жизни и накопительное страхование

VI.4.1. Текущее состояние сегмента страхования жизни и накопительного страхования

Сегмент страхования жизни / накопительного страхования, включающий (1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события («смешанное страхование»), (2) страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (3) пенсионное страхование, показывал существенный рост в период с 2007 по 2011 год со среднегодовыми темпами роста в 11%, что позволило ему достичь общего объема премий в 34,826 млн. рублей, что составило 5% от общего объема рынка рискового страхования. Темпы роста были достаточно высоки и составили в 2011 году почти 60% как в срочном страховании жизни и смешанном страховании, так и в продуктах, подразумевающих выплату аннуитета. Пенсионное страхование, напротив, в 2011 году показало существенное снижение в -25%. На долю срочного страхования жизни, а также смешанного страхования в 2011 году пришлось около 84% от общего объема премий по страхованию жизни, на долю продуктов, подразумевающих выплату аннуитетов - 13%, а на долю пенсионного страхования - 3%. В сегменте срочного страхования жизни и смешанного страхования около трети премий пришлось на кредитное страхование. Продукты инвестиционного страхования представляют собой небольшой, но быстро растущий сегмент.

Иллюстрация 25: Развитие сегмента страхования жизни и накопительного страхования

Несмотря на существенный рост, российский рынок страхования жизни по всем существующим стандартам является незначительным. Так как проникновение страхования жизни составляет 0,06% от ВВП, то данный рынок не является существенным для российской экономики. Так как рынок страхования, отличного от страхования жизни, является преимущественно краткосрочным, необходимость сопоставления долгосрочных рисков с долгосрочными инвестициями приводит к тому, что отсутствие рынка страхования жизни существенных размеров
практически эквивалентно отсутствию долгосрочных страховых активов, которые могли бы быть инвестированы в экономику.

Иллюстрация 26: На данный момент, российский рынок страхования жизни является небольшим по всем общепринятым критериям

Источник: AXCO

Иллюстрация 27: Место, занимаемое страхованием жизни в экономике и ее финансовом секторе

Источник: научно-исследовательские статьи, анализ Oliver Wyman

Успешному развитию продуктов по страхованию жизни, не связанных с финансированием потребительского спроса, мешают следующие препятствия. Во-первых, клиенты неохотно стремятся делать долгосрочные инвестиции и доверять существенную долю собственных средств страховым компаниям. Во-вторых, гарантированная доходность, предлагаемая страховыми компаниями, не расценивается клиентами, привыкшими к высокой доходности срочных банковских вкладов, предлагаемых агрессивно развивающимися розничными банками, как привлекательная. Несмотря на глубокий спад российских фондовых рынков во время финансового кризиса и параллельную девальвацию рубля (что лишний раз указало на высокий уровень риска и высокий уровень волатильности доходов от вложений на фондовых рынках по сравнению с низкой волатильностью долгосрочной гарантированной доходности, предлагаемой страховщиками) клиенты продолжают отдавать предпочтение обещанной высокой доходности краткосрочных вложений.

VI.4.2. Цели развит ия для сегмента страхования жизни и накопительного страхования

Если сравнивать экономику России с другими мировыми экономиками, то российский рынок страхования может достичь объема, составляющего 2% от ВВП страны, что будет соответствовать объему премий в 2,7 трлн. рублей к 2020 году, что превышает общий объем всего страхового рынка России на сегодняшний день.

Иллюстрация 28: Целевой уровень проникновения к ВВП для российского рынка страхования жизни к 2020 г

Соотношение между активами в

управлении (АВУ) как % от ВВП и уровнем проникновения страхования жизни
Опираясь на целевой коридор уровня проникновения около 1,5%-2,5% ВВП, консервативная оценка для России, на уровне проникновения 2% от ВВП, означает объем АВУ в размере 17 трлн. руб. (420 млрд. долларов США)

Источник: данные ОЭСР за 2010 г., прогноз Минэкономразвития до 2020 г., AXCO

Если такая цель будет достигнута - а известны примеры других стран, в которых подобный взрывной рост рынка страхования жизни был достигнут за период, не превышающий 10 лет - то российский рынок страхования жизни будет
располагать приблизительно 17 трлн. активов под управлением. Достижение объема рынка, соответствующего 2% от ВВП, потребует его среднегодовых темпов роста приблизительно в 62%, что соответствует показателям, наблюдаемым в данном сегменте в течение последних нескольких лет.

Такой объем активов соответствует примерно 40% от общего объема всего российского фондового рынка. Инвестирование подобных объемов средств исключительно в нефтегазовую отрасль, а также иные отрасли, связанные с разработкой и добычей иных видов природных ресурсов, будет попросту являться невозможным, что означает необходимость параллельного развития фондовых рынков для поддержания быстрого роста сегмента страхования жизни. Как показывает опыт, это, как правило, соответствует реальности - наблюдается тесная связь между развитием отрасли страхования жизни и развитием фондовых рынков в стране.

В случае России ограниченная возможность инвестирования в нефтегазовую отрасль, а также иные отрасли, связанные с разработкой и добычей природных ресурсов, предполагает необходимость поиска альтернативных возможностей инвестирования для быстрорастущего сегмента страхования жизни. Такие возможности будут представлены как инвестированием в инфраструктуру, так и в предприятия малого и среднего бизнеса. Таким образом, процветающий сегмент страхования жизни будут напрямую способствовать диверсификации экономики страны, росту малого и среднего бизнеса, а также сможет обеспечить необходимым финансированием инфраструктурные проекты, которые, в свою очередь, позволят сбалансировать долгосрочные обязательства с долгосрочными активами.
Сравнение с другими экономиками показывает, что доля долгосрочных активов компаний по страхованию жизни составляет около 44% от общих активов по страхованию жизни. Это означает, что к 2020 году около 7 трлн. рублей будут доступны для долгосрочного инвестирования, к примеру, в инфраструктурные проекты. Для сравнения, этот объем средств может полностью покрыть потребности целого ряда запланированных или уже реализованных инфраструктурных проектов государства:
•    Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС): около 462 млрд. рублей
•    Газопровод «Северный поток»: около 300 млрд. рублей
•    Олимпийская инфраструктура в Сочи: около 200 млрд. рублей
•    Строительство федеральной автомобильной дороги «Амур» (Чита-Хабаровск): около 70 млрд. рублей
•    Мост на о. Русский и мост через бухту Золотой Рог: около 57 млрд. рублей в сумме
•    Организация высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом (электропоезд «Сапсан»): около 45 млрд. рублей

Иллюстрация 29: В зависимости от продуктовой структуры рынка, существенные объемы средств могут быть инвестированы в долгосрочные займы и финансирование публичных компаний

Источник: данные ОЭСР за 2010 г. (нет данных по АВУ пенсионных фондов во Франции)

Согласно оценкам, сектор страхования жизни, составляющий 2% от ВВП страны, позволит создать значительное число прямых рабочих мест (около 50 000), а также создать / поддерживать еще большее число рабочих мест (около 430 000) благодаря инвестициям.

VI.4.3. Рекомендуемые действия в сегменте страхования жизни и накопительного страхования

Раскрытие потенциала рынка страхования жизни требует реализации ряда мер, большинство из которых направлено на создание благоприятной законодательной среды для этой отрасли и на повышение доверия к ней. Перечень этих мер приведен ниже:
1.    Внедрение новых и расширение существующих налоговых льгот и субсидий
2.    Законодательное закрепление продуктов инвестиционного страхования
3.    Введение особого налогового режима при расчете страховых сумм взносов в государственные внебюджетные фонды в рамках долгосрочного накопительного страхования сотрудников предприятий по аналогии с НПФ
4.    Расширение источников финансирования страхования жизни и предоставление возможности использования его в качестве залога
5.    Разрешение страховщикам жизни участвовать в пенсионной системе
6.    Обязательное использование специализированного депозитария для повышения контроля над активами страхователей
7.    Учреждение гарантийного фонда
8.    Усиление регулирования финансовой устойчивости
9.    Введение регулирования продаж
10.    Повышение доверия к отрасли страхования жизни

В дополнение к перечисленным мерам в регулировании страхования жизни необходимо учесть следующее:
•   На начальном этапе страховщики жизни должны подчиняться существующим сейчас требованиям к капиталу, аналогичным требованиям Solvency I. Это поможет избежать нагрузки на капитал и технических сложностей, связанных с режимом Solvency II. Также это позволит рынку страхования жизни расти более быстрыми темпами и не приведет к возникновению конкурентных преимуществ у крупных иностранных страховщиков, имеющих дочерние компании в России.

VI.4.3.1. Внедрение новых и расширение существующих налоговых льгот и субсидий

Введение каких-либо стимулов для граждан, инвестирующих средства в долгосрочные продукты страхования жизни / накопительного страхования, доказало свою эффективность в качестве одного из основных условий для быстрого развития рынка страхования жизни. Такого рода стимулы могут значительно варьироваться и включают, например, освобождение премий по определенным продуктам от налогообложения, предоставление субсидий малоимущим гражданам, для которых налоговые льготы не являются достаточным стимулом, а также исключение из налогооблагаемой базы или применение более низкой ставки налога для страховых выплат. Другие, косвенные стимулы включают введение налога на инвестиционный доход и проценты, получаемые по определенным финансовым инструментам, с освобождением страхования жизни от этого налога.

Следующие меры повысят привлекательность продуктов страхования жизни:
•    Исключить взносы по определенным продуктам страхования жизни (по долгосрочным / с определенной структурой выплат) из базы расчета НДФЛ, что приведет их в соответствие с пенсионными взносами в НПФ
•    Увеличить размер социального налогового вычета, покрывающего страховые взносы, или ввести отдельный налоговый вычет
•    Упростить процедуру получения социального налогового вычета, разрешив его оформление через работодателя или страховую компанию
•    Исключить выплаты по дожитию из базы для расчета НДФЛ в тех случаях, когда выгодоприобретатель и страхователь являются родственниками (например, родители и дети, братья и сестры, супруги)
•    Распространить существующий налоговый вычет по выплатам (учитывающий ставку рефинансирования) на инвестиционны й доход
•    Расширить существующие налоговые стимулы для организаций, оплачивающих взносы по договорам страхования жизни своих сотрудников. При этом должен быть усилен контроль над такими корпоративными программами, чтобы избежать возникновения схем по оптимизации налогов, распространенных в начале 2000-х годов. Меры контроля включают возмещение полной суммы налоговой льготы (с учетом процентов) при расторжении договора, а также ограничения на структуру выплат, например, только аннуитеты. Это необходимо, чтобы избежать единовременных выплат, направленных на оптимизацию налогообложения выплат бонусов или каких-либо других составляющих вознаграждений сотрудникам
Ввести прямое государственное субсидирование премий по страхованию жизни для некоторых категорий малообеспеченных граждан (в тех случаях, где налоговая льгота не является достаточным стимулом). Субсидии такого рода были введены в Германии (по так называемым продуктам Ристера, Riester products) и имели большой успех. Они могут быть также использованы для стимулирования какого-либо иного поведения потребителей, необходимо для выполнения других задач правительства. Примером может являться привязка размера субсидии к количеству детей в семье с целью поддержки рождаемости и противодействия старению населения.

VI.4.3.2. Законодательное закрепление продуктов инвестиционного страхования

В настоящее время российское законодательство не разрешает продукты инвестиционного страхования (unit linked), которые популярны на западных и азиатских рынках и которые могут стать значимым фактором развития рынка страхования жизни / накопительного страхования. Тем не менее, уже сегодня некоторые страховщики предлагают клиентам квази-unit linked продукты, позволяющие страхователям в некоторой мере управлять инвестиционной составляющей страхового полиса. Несмотря на то, что эти продукты вписываются в положения существующего законодательства, они довольно сложны. Для того чтобы предлагать их в полной мере и получать от них максимальную отдачу, необходимо ввести эти продукты в зону прозрачного страхового регулирования
Поправки в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» для явного определения продуктов инвестиционного страхования, снятия существующих ограничений и введения требований по раскрытию информации при заключении договора страхования:
•    Поправки в Налоговый Кодекс РФ в части учета операций страховщиков с ценными бумагами
•    Введение требований к структуре активов, зависящих от продукта
•    Дополнение текущих правил расчета резервов с учетом специфики продуктов инвестиционного страхования
Дополнение текущих требований к капиталу (сходных с требованиями Solvency I) с учетом специфики продуктов инвестиционного страхования

VI.4.3.3. Введение особого налогового режима при расчете страховых сумм взносов в государственные внебюджетные фонды в рамках долгосрочного накопительного страхования сотрудников предприятий по аналогии с НПФ

Приведение к единому стандарту правил для пенсионных продуктов и продуктов по страхованию жизни (что приведет к расширению линейки накопительных продуктов и увеличению возможностей выбора для потребителей):
•    Взносы работодателя в компании по страхованию жизни должны исключаться из базы для расчета взносов в государственные внебюджетные фонды.

VI.4.3.4. Расширение источников финансирования страхования жизни и предоставление возможности использования его в качестве залога

Цель - повысить доступность страхования жизни в контексте личных финансов и предоставить возможность использовать определенные государственные субсидии на его финансирование
•    Законодательное разрешить использование материнского капитала для приобретения полисов накопительного и смешанного страхования для детей
•    Разрешить использование страховых полисов в качестве обеспечения, в том числе по ипотечным кредитам
•    Разрешить включение премий по страхованию жизни в сумму ипотечного или автомобильного кредита (во избежание необходимости оформлять дополнительный кредит для оплаты страхования)

VI.4.3.5. Разрешение страховщикам жизни участвовать в пенсионной системе

Цель - определить роль страховщиков жизни в различных уровнях пенсионной системы. Это особенно важно для II уровня, в котором в настоящий момент страховщики жизни участвовать не могут.

В большинстве стран I уровень финансируется из текущих средств, и поэтому страховщики в нем не участвуют. В некоторых странах в I уровне были введены резервные фонды, что привело к повышению роли страховщиков в виде, схожим с той ролью, что они выполняют во II уровне пенсионной системы.

VI.4.3.5.1. Косвенное участие страховщиков:

VI.4.3.5.2. Прямое участие страховщиков на этапах накопления и выплат:

VI.4.3.5.3. Прямое участие страховщиков только на этапе выплат

•   Страховщики участвуют во II уровне только на этапе выплат (например, пенсионеры переводят накопленные средства страховщикам посредством выкупа аннуитета при выходе на пенсию), также обычно существуют законодательные ограничения на структуру выплат. Примеры включают Чили и Казахстан (текущая пенсионная система использовала систему Чили в качестве основы, а пример Казахстана является тем более уместным, учитывая его членство в Таможенном Союзе)
На данный момент преждевременно рекомендовать какую-либо конкретную роль, которую страховщики будут играть в пенсионной системе. Однако реформа текущей системы должна включать обсуждение этой роли. Одновременно с этим необходимо внесение изменений в текущее законодательство, чтобы:
•    Разрешить НПФ покупать аннуитеты для выплаты пенсий, тем самым переводя риск дожития на страховщика

VI.4.3.6.  Обязательное использование специализированного депозитария для повышения контроля над активами страхователей

Цель - введение инструмента специализированного депозитария для страховщиков жизни для защиты активов страхователей
Цели обязательного вовлечения специализированного депозитария:
•    Обеспечение размещения активов страхователей отдельно от активов акционеров
•    Обеспечение соответствия структуры активов требованиям регуляторных органов

Основные функции специализированного депозитария:
•    Хранение сертификатов ценных бумаг
•    Учет перехода прав на ценные бумаги
•    Ежедневный контроль за размещением активов страхователей отдельно от активов акционеров и соответствием структуры активов требованиям регуляторных органов
•    Предоставление отчетности по операциям с ценными бумагами страховщика по запросу регулятора
•    Сообщение регулятору о нарушениях, выявленных при данном контроле
Ограничения на вовлечение специализированного депозитария страховщиками по сравнению с НПФ:

• Специализированный депозитарий будет контролировать только инвестиционные активы страховщиков. Такие активы, как дебиторская задолженность и доля перестраховщиков в резервах контролироваться им не будут

• Контроль над раздельным размещением активов страхователей и акционеров потребует внесения изменений в законодательство и перестройки учетных систем страховщиков, так как в отличие от НПФ страховщики не обязаны по законодательству размещать данные типы активов раздельно. В связи с этим данная мера должна быть введена в среднесрочной перспективе, а не сразу

VI.4.3.7.  Учреждение гарантийного фонда

Цель - учредить фонд для страховщиков жизни, гарантирующий исполнение обязательств в случае банкротства кого-либо из них. На первоначальном этапе фонд может финансироваться за счет государства, впоследствии при росте взносов страховщиков участие государства может быть снижено. На более позднем этапе возможно прекращение сборов в гарантийный фонд в тех случаях, когда отрасль станет достаточно стабильной и/или в фонде будет достаточно средств. Гарантийный фонд в страховании жизни может иметь следующие характеристики:

Участие:
•   Обязательно для всех страховщиков жизни

Юридическая форма:
•   Некоммерческая организация

Покрытие:
•    Только долгосрочное страхование жизни и пенсионное страхование, на которые распространяются налоговые льготы
•    Другая опция: все продукты страхования жизни, на которые распространяются налоговые льготы и которые содержат какие-либо гарантии

Управление:
•    Представители компаний-участников
•    Независимые директора, представляющие интересы потребителей
Представитель органов надзора

Принципы финансирования:
•    Предварительное финансирование (страховщики отчисляют средства в фонд до случаев банкротств на рынке). На более позднем этапе - когда отрасль станет достаточно стабильной и/или в фонде будет достаточно средств -может быть введено пост-финансирование (сбор взносов по факту банкротства какого-либо страховщика)
•    Взносы пропорциональны премиям или резервам. Также могут применяться скидки и надбавки к взносам в зависимости от финансовой устойчивости участника
•    В случае, если гарантии предоставляются какой-либо третьей стороной (инвестиционным банком или управляющей компанией), эта сторона также должна принимать участие в финансировании фонда

Основные функции:
•    Передача портфеля обанкротившегося страховщика

VI.4.3.8.  Усиление регулирования финансовой устойчивости

Необходима реализация следующих мер, направленных на регулирование финансовой устойчивости:
•    Ввести обязательные департаменты внутреннего аудита, управления рисками, управления активами и обязательствами (Asset Liability Management, ALM), комплаенса и актуарных расчетов (см. также раздел IV.1.1)
•    Ввести обязательный внешний актуарный аудит с обязательным раскрытием его результатов (см. также раздел IV.1.1)
•    Ввести отдельную отчетность по каждому из основных типов продуктов (например, инвестиционное страхование, пенсионное страхование и т.д.)
•    Рассмотреть возможность введения нормативных требований, ограничивающих максимальный размер гарантированной доходности в привязке к сроку предоставления гарантий
•    Ввести отдельные наборы показателей для оценки финансовой устойчивости страховщиков жизни
•    Перейти к требованиям финансовой устойчивости в соответствии с принципами Solvency II от текущих требований, сходных с Solvency I (в средне-или долгосрочной перспективе)

VI.4.3.9. Введение регулирования продаж

Необходимо введение отдельного регулирования продаж в страховании жизни. Цель - избежать ситуации, когда посредники заберут себе большую часть стоимости, создаваемой отраслью, или, что еще хуже, будут ограничивать возможности создания такой стоимости. Учитывая то, что срок действия договоров составляет несколько лет, комиссии могут превышать размер премий первого года. Это приводит к тому, что в начале срока действия выкупная сумма по таким продуктам может быть очень низкой или даже отрицательной, а также к тому, что только небольшое количество страховщиков имеет возможность финансировать полисы с отрицательным финансовым результатом первого года. Также важно отметить, что льготы, выделяемые государством, должны оставаться в резервах по полису, а не тратиться на оплату услуг посредников с целью наращивания портфеля и доли рынка.
Продукты страхования жизни / накопительного страхования накладывают долгосрочные и значительные обязательства на страхователей. Поэтому особенно важно, чтобы процесс продаж следовал принципам защиты прав потребителей и чтобы только квалифицированным работникам было разрешено совершать эти продажи. Эти требования уже затронуты в главе V по общему регулированию продаж, в данном разделе повторяются только аспекты, относящиеся к страхованию жизни.

Необходима реализация следующих мер, направленных на регулирование системы продаж и противодействие мошенничеству при продажах:
•    Обязательная сертификация физических лиц, продающих продукты страхования жизни
•    Введение единого реестра агентов
•    Введение стандартов отрасли касательно этики продаж и прозрачности продуктов

VI.4.3.10. Повышение доверия к отрасли страхования жизни

Доверие к отрасли страхования жизни тесно связано с ее финансовой устойчивостью и этикой продаж, а также с предоставлением этой отраслью продуктов и услуг, которые ценятся гражданами. С этой точки зрения, многие из перечисленных выше мер, в особенности, направленные на повышение финансовой устойчивости и регулирование продаж, уже будут способствовать повышению доверия со стороны потребителей. Кроме них, можно также рассмотреть следующие меры:
•    Образование потребителя на предмет ценности страхования жизни. Это должно быть сделано совместно ассоциацией страховщиков и соответствующими государственными ведомствами и вполне может быть включено в более широкую кампанию по повышению финансовой грамотности населения
•    Информирование о мерах контроля над отраслью:
—    Введение института омбудсмена по страхованию жизни
—    Учреждение гарантийного фонда и обязательное использование специализированного депозитария
—    Введение сертификации специалистов по продажам

VI.4.4. Рекомендованные изменения в законодательстве и регулировании, касающиеся страхования жизни и накопительного страхования

Реализация обозначенных выше рекомендаций потребует внесения изменений в существующее регулирование и законодательство. Основные необходимые изменения приведены ниже в соответствии с 10 рекомендациями, описанными в разделе VI.4.3

VI.4.4.1. Внедрение новых и расширение существующих налоговых льгот и субсидий

•   Внести поправки в следующие статьи Налогового Кодекса РФ в целях реализации налоговых стимулов для физических лиц:
— Статья 213 "Особенности определения налоговой базы по договорам страхования", п.1, пп. 2: Устранить двойное налогообложение выплат в случае, когда выгодоприобретатель и страхователь являются родственниками (например, родители и дети, братья и сестры, супруги)
— Статья 213 "Особенности определения налоговой базы по договорам страхования", п.1, пп. 2: Явным образом указать, что налоговый вычет на выплаты по дожитию распространяется и на инвестиционный доход
— Статья 219 "Социальные налоговые вычеты", п.1, пп. 4: Исключить премии по страхованию жизни из базы расчета налога на доходы физического лица
— Статья 219 "Социальные налоговые вычеты", п. 2: Увеличить размер социального налогового вычета со 120 тысяч рублей как минимум до 200 тысяч рублей и / или в дальнейшем проводить его ежегодную индексацию в соответствии с уровнем инфляции, так как на данный момент вычет не позволяет покрыть все подразумеваемые расходы (благотворительность, образование, медицинские услуги и медицинское страхование, пенсионное обеспечение). Другой вариант решения - ввести отдельный налоговый вычет для накопительных страховых программ («страховой» налоговый вычет)•    Создать механизм, разрешающий оформление социального налогового вычета через работодателя или страховую компанию
•    Ввести прямое государственное субсидирование премий по страхованию жизни для некоторых категорий малообеспеченных граждан
•    Внести поправки в статью 255 "Расходы на оплату труда", пункт 16 Налогового Кодекса РФ, в целях реализации налоговых стимулов для юридических лиц:
—    Абзац 4: Включить взносы по срочному пенсионному страхованию сотрудников в расходы на оплату труда для целей расчета налога на прибыль организаций
—    Абзац 7: Увеличить ограничение на сумму страховых взносов организаций по долгосрочному страхованию жизни и пенсионному страхованию своих сотрудников, учитываемую в составе расходов на оплату труда для целей расчета налога на прибыль организаций, с 12% до 20% от общей суммы этих расходов
—    Абзац 10: Увеличить ограничение на сумму взносов организаций по договорам добровольного личного страхования своих сотрудников (предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью), включаемых в состав расходов на оплату труда для целей расчета налога на прибыль, с 15 до 25 тысяч рублей и / или в дальнейшем проводить его ежегодную индексацию с учетом инфляции
Чтобы избежать использования страхования жизни в качестве схемы по уходу от налогов, налоговые стимулы и субсидии следует распространять только на полисы определенного срока действия (например, более 5 лет) и с определенной структурой выплат (например, только аннуитеты, выплачиваемые в рублях). Также необходимо указать, что при досрочном расторжении договора, по которому ранее была получена налоговая льгота, размер этой льготы будет удерживаться из выкупной суммы и возвращаться в государственный бюджет

VI.4.4.2. Законодательное закрепление продуктов инвестиционного страхования

•    Внести следующие поправки в закон об организации страхового дела в РФ №4015-1 от 27.11.1992
—    Статья 10 "Страховая сумма и страховая выплата": Разрешить страховщикам определять страховую сумму на основе предопределенной формулы или правила (п. 2) и разрешить ей быть зависимой от стоимости финансовых инструментов, оговоренных в договоре страхования (п. 6)
—    Статья 11 "Страховая премия (страховые взносы) и страховой тариф", п. 2: Разрешить определять страховой тариф не в процентах от страховой суммы, а в абсолютном выражении
—    Статья 26 "Страховые резервы", п. 4: Разрешить введение отдельных нормативов по структуре и качеству активов, покрывающих резервы портфеля инвестиционного страхования
—    Статья 28 "Учет и отчетность": Ввести требования к отдельному учету и отчетности по портфелю инвестиционного страхования
—    Статья 29.1 "Раскрытие страховщиками информации при осуществлении инвестиционного страхования жизни" (должна быть введена): Обязать страховщиков раскрывать страхователям следующее (с требованием подписи страхователя под этими пунктами):

Возможность увеличения или уменьшения стоимости финансовых инструментов
— Указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем
— Отсутствие гарантий доходности инвестиций с чьей-либо стороны
— Содержание инвестиционной декларации

•    За основу могут быть взяты требования к раскрытию информации, применяемые к ПИФам (Федеральный Закон 156-ФЗ об инвестиционных фондах от 29.11.2001, статья 51)
•    Также страховщики должны быть обязаны регулярно в течение срока действия договора информировать страхователя о стоимости финансовых инструментов, связанных с его договором
— Статья 32.9 "Классификация видов страхования": Добавить в перечень отдельный пункт - инвестиционное страхование

Внести следующие поправки в Налоговый Кодекс РФ:
—    Статьи 250, 251, 265, 270, 280, 293, 294: Разрешить учитывать положительный и отрицательный доход от переоценки активов, покрывающих резервы портфеля инвестиционного страхования (включая активы, деноминированные в иностранной валюте), в статьи доходов и расходов в целях расчета налога на прибыль организаций
—    Статьи 271 и 272: Разрешить учитывать положительный и отрицательный доход от переоценки активов, покрывающих резервы портфеля инвестиционного страхования, на отчетную дату или на дату прекращения учета ценной бумаги для покрытия страховых резервов
—    Статья 280.1 "Переоценка ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов по инвестиционному страхованию жизни" (должна быть введена): Привести в соответствие учет активов и пассивов портфеля инвестиционного страхования (либо и активы и пассивы переоценивается, либо ни те, ни другие не переоценивается)
—    Статьи 213, 219, 255: Включить инвестиционное страхование в перечни видов страхования и соответствующие налоговые вычеты

Внести следующие поправки в другие нормативные акты:
—    Изменения в порядок размещения страховщиками средств страховых резервов (утвержден Приказом Минфин РФ от 02.07.2012 №100н): Ввести отдельные требования к активам, покрывающим резервы портфеля инвестиционного страхования. Требования должны быть менее жесткими, чем для продуктов страхования иного, чем инвестиционное, и должны разрешать использование деривативов для хеджирования и получения инвестиционного дохода. Также необходимо выделение инфраструктурных облигаций в отдельный класс разрешенных активов
—    Изменения в порядок формирования резервов по страхованию жизни (утвержден Приказом Минфин РФ от 09.04.2009 №32н): Ввести отдельную
статью о методе расчета резервов по договорам инвестиционного страхования

VI.4.4.3. Введение особого налогового режима при расчете страховых сумм взносов в государственные внебюджетные фонды в рамках долгосрочного накопительного страхования сотрудников предприятий по аналогии с НПФ

•   Внести поправки в Федеральный Закон 212-ФЗ от 24.07.2009 "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (вместе именуемые "государственные внебюджетные фонды"):
— Статья 9, п. 1, пп. 5: исключить взносы по накопительному страхованию сотрудников из базы расчета сумм страховых взносов организаций в государственные внебюджетные фонды
•    Мера уравняет положение страховщиков жизни и НПФ, что естественно, ввиду схожести накопительных программ, предлагаемых данными организациями
•    Несмотря на то, что взносы в НПФ по договорам добровольного негосударственного пенсионного обеспечения не учитываются в составе базы для расчета взносов в государственные внебюджетные фонды, объем пенсионных резервов в распоряжении НПФ растет более медленно, чем объем пенсионных накоплений. Это объясняется тем, что НПФ больше заинтересованы в работе со средствами, сформированными в рамках обязательного пенсионного страхования и пока еще низкой степенью развитости корпоративных пенсионных программ, а не тем, что данная мера не работает

VI.4.4.4. Расширение источников финансирования страхования жизни и предоставление возможности использования его в качестве залога

VI.4.4.4.1.  Финансирование страхования жизни:

•    Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006 о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, позволяет использовать материнский капитал 3 способами (Статья 7, п. 3):
—    улучшение жилищных условий
—    получение образования ребенком (детьми)
—    формирование накопительной части трудовой пенсии матери

VI.4.4.4.2. Использование страхования жизни в качестве залога:

•    Банкам необходимо рассмотреть возможность использования заемщиками полиса страхования жизни в качестве залога по кредиту (в особенности, по ипотеке):
—    Выплаты по дожитию могут быть использованы для погашения основного долга (при этом в течение срока кредита заемщики платят только проценты банку и премии страховщику)
—    Выкупная сумма по договору страхования жизни может быть использована для погашения задолженности по кредиту в случае неплатежеспособности заемщика
•    Соответствующий совместный продукт может быть разработан банками и страховщиками, что поможет развитию банковского канала продажVI. 4.4.4.3. Включение страхования жизни в сумму кредита:
•   Антимонопольным органам необходимо разрешить банкам включение премий по страхованию жизни заемщика (с его письменного согласия) в тело основного кредита

VI.4.4.5. Разрешение страховщикам жизни участвовать в пенсионной системе

Необходимо внесение изменений в пенсионное регулирование, чтобы позволить страховщикам жизни участвовать в пенсионной системе:
•    Разрешить НПФ покупать аннуитеты для выплаты пенсий, тем самым переводя риск дожития на страховщика

VI.4.4.6.  Обязательное использование специализированного депозитария для повышения контроля над активами страхователей

Необходимо введение соответствующей законодательной базы, регламентирующей порядок использования и функции специализированного депозитария. При этом данная мера должна быть введена в среднесрочной перспективе, после решения технических вопросов

VI.4.4.7.  Учреждение гарантийного фонда

Необходимо введение соответствующей законодательной базы, регламентирующей следующие аспекты работы гарантийного фонда:
•    Участие страховщиков
•    Юридическая форма гарантийного фонда
•    Покрытие
•    Управление
•    Принципы финансирования
•    Основные функции

VI.4.4.8.  Усиление регулирования финансовой устойчивости

Введение обязательных департаментов (см. также раздел IV.1.1):

•   В каждой компании по страхованию жизни должны быть сформированы следующие отделы / департаменты:
—    Внутренний аудит (должен быть независим от всех других департаментов и напрямую подчиняться Аудиторскому Комитету в составе Совета Директоров)
—    Управление рисками (риск-менеджмент) (что в свою очередь потребует введения должности Главного менеджера по управлению рисками (CRO), напрямую подчиняющегося генеральному директору)
—    Управление активами и обязательствами (ALM) (также подчиняющийся CRO)
—    Комплаенс (отдел должен подчиняться генеральному директору или напрямую Совету Директоров)
—    Департамент актуарных расчетов (при этом главный актуарий должен напрямую подчиняться генеральному директору)

•    Для этого необходимо следующее:
—    Определить необходимые профессии и придать им законный статус
—    Создать профессиональные союзы с условием обязательного членства в них
—    Создать курсы в университетах для получения профессиональных квалификаций. Другие варианты - государственные обучающие центры и обучающие центры при страховых компаниях (корпоративные университеты)

Введение обязательного внешнего актуарного аудита:
•    См. раздел IV.1.1

Рассмотрение возможности введение ограничений по гарантированной доходности и сроку предоставления гарантий:
•   Несмотря на наличие ограничения на ставку доходности при расчете резервов по страхованию жизни (5% в соответствии с Приказом Минфин РФ от 09.04.2009 №32н), возможно начало разрушительной конкуренции по гарантированным ставкам доходности, что особенно вероятно в случае значительного роста рынка
•    Чтобы избежать этого, максимальная гарантированная доходность может быть ограничена, например, через среднюю доходность в прошлом или через доходность какого-либо биржевого индекса
•    Максимальный срок предоставления гарантий также может быть ограничен, например, исходя из максимального срока облигаций, торгующихся на рынке
•    Также необходима привязка ограничения максимальной гарантированной доходности к сроку ее предоставления (чем больше гарантия доходности, тем меньше срок ее предоставления. При этом и ставка доходности и срок не могут превышать неких установленных максимальных значений)
•    В договорах страхования должно быть условие о возможности пересмотра размера гарантий в меньшую сторону по истечении соответствующего срока

Переход к требованиям финансовой устойчивости в соответствии с принципами Solvency II:
•   На более позднем этапе развития рынка необходимо перейти от
существующих требований к финансовой устойчивости, аналогичных Solvency I (Приказ Минфин РФ от 02.11.2001 №90н), к требованиям, соответствующим принципам Solvency II (Директива 2009/138/EC Европейского парламента от 25.11.2009)

Пересмотр квалификационных требований к руководителям:
•    Необходимо расширение списка требований к высшему образованию руководителей (например, включение в него математического, технического, юридического и медицинского (для руководителей страховых медицинских организаций) образования и/или требования наличия специальной профессиональной подготовки) и признание дипломов, полученных за рубежом (в частности, программ MBA)
•    Необходим пересмотр требований к квалификации и опыту руководителей страховщиков жизни. Как вариант решения можно рассмотреть требования, предъявляемые к топ-менеджменту НПФ
•    Квалификационные требования могут включать международные квалификации в качестве дополнительных опций (например, ACCA, ACA, CFA, актуарные квалификации и т.д.)
Также необходимо введение требований о наличии соответствующих профессиональных квалификаций у руководителей департаментов внутреннего аудита, управления рисками, ALM и актуарных расчетов

Прочее:
•    Ввести отдельную отчетность по каждому из основных типов продуктов (например, инвестиционное страхование, пенсионное страхование и т.д.)

VI.4.4.9. Введение регулирование продаж

Требования по прозрачности, противодействие мошенничеству при продажах:
•    Определить сферы ответственности страховщика и посредника в отношении осуществления продаж страховых продуктов клиентам
•    Закрепить разделение ответственности страховщика и посредника в требованиях к условиям агентских договоров между ними. Ввести контроль соблюдения данных требований
•    Рассмотреть необходимость введения для страхования жизни и кредитного страхования периода «осмысления» договора ("cooling off period") - т.е. срока, в течение которого клиент имеет право без применения серьезных штрафных санкций отказаться от заключенного договора страхования и получить обратно уплаченную страховую премию, возможно, за вычетом незначительной суммы на покрытие административных расходов (такой срок может составлять , например, две недели)
•    Ввести требования по явному раскрытию и обязательной подписи страхователя под следующими условиями договора страхования (при их наличии в зависимости от типа продукта):
—    Покрываемые риски и исключения из покрытия
—    Гарантированная сумма выплаты
—    Условия участия в прибыли
—    Инвестиционная политика и сопутствующие риски
—    Отсутствие гарантий и возможность инвестиционных убытков

VI.4.4.10. Повышение доверия к отрасли страхования жизни

Все меры, принятые в целях повышения прозрачности отрасли, должны быть доведены до сведения населения и разъяснены. В числе прочих они включают:
•    Введение позиции омбудсмена по страхованию жизни
•    Учреждение гарантийного фонда
•    Обязательное использование специализированного депозитария
•    Введение сертификации специалистов по продажам

Страховщики должны быть обязаны раскрывать и регулярно обновлять на своих веб-сайтах следующую информацию:
•    Сведения о конечных бенефициарах
•    Годовые отчеты
•    Правила и основные условия страхования
•    Инвестиционная политика
•    Средний размер инвестиционного дохода в прошлом
•    Финансовая отчетность в соответствии с МСФО
•    Аудиторские заключения (включая заключение внешних актуариев)

VI.5.   Корпоративное страхование

VI.5.1. Текущее состояние сегмента корпоративного страхования

Сектор корпоративного страхования составляет примерно половину (52%) от объема премий на рынке, но создает львиную долю прибыли рынка (по оценкам, около 90% прибыли на рынке приходится на сегмент корпоративного страхования). См. иллюстрацию №14
Свыше 90% премий в корпоративном страховании связаны с рисками крупных предприятий, отражая структуру российской экономики. Только 16% ВВП создается предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ), которые не столь активно страхуются.
ДМС (~25% от общего объема премий по корпоративному страхованию) и имущественное страхование (~42% от общего объема премий по корпоративному страхованию) - основные виды страхования. Доля страхования ответственности в корпоративном сегменте достаточно низкая (~6%), принимая во внимание размер экономики РФ и благосостояние граждан, и отстает от имущественного страхования. Введение обязательного страхования ответственности опасных производственных объектов повысит объем премий по страхованию ответственности, но фундаментально не изменит ситуацию. На данный момент, страхуется мало долгосрочных рисков, в связи с чем резервы не инвестируются в долгосрочные активы.

Групповые договоры страхования жизни также представляют собой сравнительно неразвитый сегмент, особенно если сравнивать его с затратами на ДМС в корпоративных программах обеспечения работников.

Сострахование не может быть эффективно организовано в соответствии с действующим регулированием. Вследствие этого, первичный риск классифицируется как перестрахование и относится на входящее перестрахование других прямых страховщиков .
Общей емкости рынка достаточно для покрытия спроса на страхование, но вызывает сомнения достаточность активов для покрытия страховых резервов по принимаемым рискам во многих компаниях.

Крупные игроки корпоративного сектора имеют доступ к большим емкостям облигаторного и факультативного перестрахования для страхования крупных рисков. При этом отечественная отрасль перестрахования имеет ограниченную емкость и слабые рейтинги, но является важной для средних и мелких страховщиков и для перестрахования некоторых нишевых рисков .

Рынок делится на «открытый рынок» и «закрытый рынок»: конкуренция на открытом рынке достаточно ожесточенная в плане цены, в то время как конкуренция на закрытом рынке сводится к получению привилегированного доступа. По некоторым оценкам, закрытый рынок может составлять ~ 70% от общего объема корпоративного сегмента и даже большую долю от общей прибыли в корпоративном страховании. См. иллюстрацию №15
Это отражается на структуре каналов продаж, где прямые корпоративные продажи являются основным каналом, а брокерские продажи занимают гораздо более скромное положение, чем на мировых рынках, где обычно примерно 90% такого рода бизнеса проходит через брокеров. См. иллюстрацию №15

Москва является центром корпоративного страхования, так как в Москве находится головные офисы большинства компаний и создается существенный процент ВВП страны

Иллюстрация 30: Уровень проникновения корпоративного страхования по федеральным округам (по данным за 2011 г.)

Источник: официальные данные регулятора, Госкомстат, Анализ Oliver Wyman1. Региональный уровень проникновения рассчитывался как отношение начисленной премии в соответствующем регионе за 2011 г. к прогнозу Валового Регионального Продукта (ВРП) за этот же период. Прогноз ВРП рассчитывался исходя из предположения, что ВРП растет с тем же темпом, что и суммарный ВВП

VI.5.2. Цели развит ия для сегмента корпоративного страхования

Цели развития в сегменте корпоративного страхования основаны на 5 основных факторах, оказывающих влияние на прибыльный рост:
•    Передача рисков, покрываемых государством, страховой отрасли
•    Создание спроса на страхование в новых клиентских сегментах
•    Улучшение практики риск-менеджмента в крупных организациях
•    Реализация возможностей, связанных с нормативными изменениями в сфере страхования жизни
•    Реализация возможностей, связанных с реформой системы здравоохранения РФ

Российская отрасль корпоративного страхования должна принимать более широкое участие в страховании рисков российского бизнеса, в частности освободить государство от необходимости откладывать бюджетные средства на покрытие крупных обязательств, связанных с рисками организаций с государственным участием и их деятельности

Государство до сих пор несет на себе риски, связанные с гражданской ответственностью крупных предприятий. Например, Россия является одной из немногих стран с крупной экономикой, в которой нет обязательного страхования ответственности работодателя. Многие риски в сфере профессиональной ответственности покрыты в недостаточной степени, а также нет вмененного страхового покрытия для членов профессиональных ассоциаций
Существует общепринятое мнение о том, что крупнейшие российские предприятия недостаточно застрахованы и внедрение более сложных и универсальных методов управления рисками («EPR»), a также улучшения в корпоративном управлении (возможно, за счет требований надзора) создадут дополнительный спрос на страхование. Государству следует требовать от компаний с государственным участием уделять первостепенное внимание риск-менеджменту, выходя в лидеры по нему

Российским страховщикам следует обратить внимание на сектор МСБ и обеспечить ему дополнительную стабильность для диверсификации экономики.

•   Сектор МСБ относительно невелик (составляет около 16% ВВП) и
недостаточно застрахован. Владельцы (менеджеры) предприятий МСБ не понимают экономическую выгоду страхования, а страховщики еще не создали достаточно привлекательные, модульные и простые в администрировании продукты, отвечающие их потребностям

Российские страховщики корпоративного сектора должны играть более заметную роль в ОМС. Обсуждаемые в данный момент изменения российской системы здравоохранения наделят страховщиков прямыми полномочиями в системе ОМС и фундаментально изменят состав продуктов ДМС

Российские страховщики корпоративного сектора должны играть более заметную роль в страховании жизни. Обсуждаемые в данный момент изменения в правовом поле по страхованию жизни могут открыть двери для коллективного страхования жизни

Для воплощения перечисленного выше следует предпринять ряд мер для:
•   Укрепления балансов страховщиков корпоративного сектора (качество активов и приемлемость с точки зрения рисков)
•    Постепенного ухода от «привилегированного доступа» для повышения эффективности рынка
•    Введения новых видов обязательного страхования ответственности
•    Внесения изменений в законодательство, позволяющих повысить эффективность сострахования
•    Превращения страховщиков в бизнес-консультантов по риск-менеджменту

VI.5.3. Рекомендуемые действия в сегменте корпоративного страхования

VI.5.3.1. Переосмысление роли государства и страховых компаний в предоставлении защиты населению

Передать некоторые государственные обязательства в отношении покрытия крупных рисков населения и бизнеса России страховой отрасли
•    Государство должно оставаться страховщиком последней инстанции, тогда как первичные риски должны покрываться страховщиками
•    Это означает переопределение роли государства по отношению к населению. Обязательство компенсировать весь ущерб от стихийных бедствий, гражданская ответственность работодателя и другие риски должны быть уменьшены и заменены механизмами страхования
•    Государство должно заявить о том, что считает страховую отрасль достаточно зрелой и надежной, чтобы передать ей функцию защиты государства, бизнеса и граждан. Со своей стороны, страховщики должны принять более жесткие требования к капитализации и отвечать повышенному уровню контроля
•    Государство должно популяризировать страхование, повышая финансовую грамотность населения и субсидируя отдельные продукты

VI.5.3.2. Введение новых видов обязательного страхования

В настоящий момент государство принимает на себя часть рисков, связанных с ведением бизнеса. Эти риски должны быть в дальнейшем переложены на плечи страховщиков:
•    Введение страхования ответственности работодателя (роль существующего государственного резервного фонда может быть сведена к роли резерва последней инстанции)
•    Введение вмененного страхования некоторых видов профессиональной ответственности

VI.5.3.3. Более жесткий контроль над требованиями к резервам

Должны быть минимизированы практики ведения бизнеса по модели андеррайтинга на основе движения денежных средств, которые делают страховщиков уязвимыми в периоды замедления роста или сокращения премий

•   См. раздел IV. 1.1

VI.5.3.4.  Определение перечня страхуемого гос. имущества и ответственности

Список страхуемого государственного имущества и ответственности госслужащих и чиновников должен быть дополнен и стандартизирован. Необходимо определить роль государства как «клиента» индустрии страхования:
•    Определить перечень активов, подлежащих страхованию
•    Дополнить и закрепить перечень видов ответственности госслужащих, подлежащих страхованию
•    Предусмотреть расходы на страхование закрепленного перечня активов в бюджете на федеральном и региональном уровнях

VI.5.3.5. Закрепление некоторых законодательных норм

Ввести стандартную техническую терминологию в корпоративном страховании, например, аналогичную терминологии SIC (стандартной индустриальной классификации). Эта терминология должна определяться и поддерживаться отраслевой ассоциацией, а также размещаться на ее веб-сайте. Отраслевая ассоциация должна рекомендовать использование стандартной терминологии в бизнес-практике.

VI.5.3.6. Введение со-страхования

Сострахование - широко распространенный способ структурировать страховое покрытие, особенно для крупных рисков. Российское законодательство должно содействовать развитию сострахования:
•    Законодательно прописать принцип сострахования
•    Создать договорную основу для разделения риска между первичными страховщиками

VI.5.3.7.  Унификация налогообложения страховых транзакций

•    Закрепить отнесение страховых премий по договорам страхования ответственности на расходы для целей налога на прибыль (аналогично отнесению страховых премий по договорам страхования имущества)
•    Внести законодательные изменения для использования восстановительной стоимости (или любой другой), основанной на отчете оценщика, с отнесением расходов на страховые премии на себестоимость
•    Отменить начисления НДС на вознаграждения страховых посредников, в особенности для брокеров (см. раздел IV.1.3.2)
•    Уточнить юридические и бухгалтерские формулировки по возможности выплаты страхового возмещения за поврежденное / уничтоженное имущества в сумме, включающей НДС (см. раздел IV.1.3.2)

VI.5.3.8. Закрепление в страховых компаниях технических должностей

Для обеспечения правильного учета рисков при андеррайтинге и формировании достаточных резервов, корпоративным страховщикам следует в обязательном порядке ввести определенные технические должности и сообщить регулятору о лицах, назначенных на эти должности:
•   См. раздел IV. 1.1

VI.5.3.9. Введение инновационных продуктов

•    Введение в российское законодательство концепции страхового поручительства

VI.5.4. Получаемые социально-экономические выгоды

Для государства:
•    Освобождение государственного бюджета от крупных обязательств, связанных с корпоративными рискам, перевод рисков в частный страховой сектор
•    Улучшение корпоративного управления и практики риск-менеджмента в российском бизнесе (мотивация путем введения крупных санкций за безответственное управление рисками). В вопросе риск -менеджмента компании с государственным участием должны подавать пример и вести за собой отрасль

Для страхователей:
•    Более эффективный и капитализированный отечественный рынок корпоративного страхования
•    Более широкое продуктовое предложение, особенно в сфере корпоративных программ выплат пособий сотрудникам

Для страховой отрасли:
•    Больший пул премий с рядом новых обязательных и вмененных видов страхования
•    Охват нового клиентского сегмента (МСБ)
•    Дополнительные точки роста в сегментах коллективных договоров страхования жизни и медицинского страхования
•    Оздоровление конкурентной среды с отказом от модели андеррайтинга на основе движения денежных средств (более адекватное ценообразование)
•    Улучшение конкурентной среды в результате отказа от привилегированного доступа
Больший спрос на страхование со стороны компаний и лучшее понимание ими его ценности

VI.6.   Перестрахование

VI. 6.1. Текущее состояние сегмента перестрахования

Объем рынка перестрахования постоянно сокращался и достиг низшей точки - 81 млрд. рублей (около 13% от общего объема страховых премий) в 2008 г. - затем вырос до примерно 18% в 2009 и постепенно снизился до 15% от общего объема страховых премий в 2011
Основными факторами, оказывающими влияние на такое историческое развитие, были:
•    До 2008 г.: снижение объемов перестраховочных схем (налоговая оптимизация и вывод средств в офшоры)
•    В 2009 г.: относительный рост из-за сжатия балансов первичных страховщиков вследствие кризиса и сокращения первичного рынка
•    С 2010 г.: медленное сокращение на фоне уверенного роста первичного рынка и улучшения капитализации (новые требования к капиталу, вступившие в силу в январе 2012 г.)

Объемы премий, переданных в перестрахование, преувеличены, так как существенные объемы первичных премий учитываются как перестрахование:
•    Сострахование сложно организовать при текущем российском законодательстве, что приводит к использованию договоров перестрахования для распределения рисков между первичными страховщиками
•    Объемы перестрахования, осуществляемые отделами по перестрахованию внутренних первичных страховщиков, превышают объемы перестрахования, проводимые полноценными внутренними перестраховщиками. Это объясняет относительно высокую долю факультативных договоров по сравнению с облигаторными

Первичные страховщики (вместе взятые) обладают недостаточными резервами, и оставляют на собственном удержании больше риска, чем должны с точки зрения имеющихся резервов. Ужесточение финансового контроля над страховщиками, скорее всего, увеличит спрос на перестрахование, так как капитал для первичных страховщиков остается крайне ограниченным ресурсом.
Отечественная отрасль перестрахования слаба по нескольким стандартным показателям:
•    Небольшие емкости, компании обладают низкими рейтингами
•    Недостаточно доверия со стороны первичных страховщиков (перестраховщики зачастую избегают выплат)
•    Компании медленно предоставляют котировки и заключают договоры

Отделы перестрахования отечественных первичных страховщиков более активны, чем внутренние перестраховщики в подписании перестраховочных премий:
•    Большие емкости, с лучшим рейтингом, а также доступ к значительной договорной емкости международных перестраховщиков
•    Партнеры, пользующиеся большим доверием в бизнесе
•    Быстрое предоставление котировок и заключение договоров

Отечественная емкость перестрахования покрывает лишь 1/3 всей потенциальной потребности и была бы недостаточна, чтобы удовлетворить рынок.
Однако недостающая емкость обеспечивается международными игроками перестрахования:
•    Большая емкость с хорошим рейтингом
•    Надежные деловые партнеры (часто со сложившимися историческими отношениями)

На рынке достаточно перестраховочной емкости, и ее хватило бы даже и для большего объема первичного рынка:
•    У прочно устоявшихся первичных страховщиков обычно есть доступ к большим облигаторным емкостям
•    Международные перестраховщики приветствуют российские риски в целях диверсификации
Однако, использование существующей перестраховочной емкости невозможно в полной мере малыми и средними страховыми компаниями, а также при перестраховании отдельных видов страхования.
Отечественное перестрахование играет важную роль для элементов первичного рынка страхования:
•    Международные перестраховщики не принимают определенные типы страховых рисков, таких как титульное страхование или страхование ответственности туроператоров. Внутренняя емкость является важным катализатором для продуктовых инноваций
•    Малые внутренние первичные страховщики в меньшей степени интересуют международных перестраховщиков. Внутренняя емкость перестрахования важна для поддержания инновационной конкурентоспособности серьезных небольших страховщиков на первичном рынке.

Отечественный рынок перестрахования должен быть укреплен для выполнения 4 основных задач:
•    Обеспечить внутренние опыт и емкость с достаточным рейтингом для некоторых направлений бизнеса, которые трудно перестраховать за границей (так как они не принимаются международными перестраховщиками)
•    Предоставление значительных и обладающих хорошим рейтингом емкостей перестрахования для серьезных первичных страховщиков малого и среднего размера, которые часто продвигают инновационные продукты и обеспечивают конкуренцию на рынке
•    Обучение и подготовка экспертов, которые являются важными партнерами для доступа к международным рынкам перестрахования
•    Участие в создании, капитализации и управлении перестраховочными пулами, которые, вероятно, будут созданы для передачи рисков с баланса государства страховой отрасли (например, обязательное страхование жилых помещений от стихийны х бедствий, сельскохозяйственное страхование, страхование экспортных кредитов)

VI. 6.2. Цели развит ия для сегмента перестрахования

Помимо этой важной и экономически обоснованной роли, остается открытым вопрос о целесообразности «особых стратегических инициатив» для российской отрасли перестрахования.
«Особые стратегические инициативы» соответствуют естественному стремлению и желанию увидеть в сегменте перестрахования тот значительный рост, который наблюдается на быстро растущем первичном рынке. Но при этом ситуацию в перестраховании следует рассматривать в ином свете:
•    Перестрахование является глобальным бизнесом с относительно небольшим количеством действительно больших (и очень опытных) игроков и столь же небольшим числом финансовых центров (например, Лондон (Lloyd's), Бермудские острова, Цюрих)
•    Для первичных страховщиков важно иметь большую емкость с хорошим рейтингом независимо от страны ее происхождения
•    С точки зрения государства, при передаче рисков со своего баланса перестрахование за пределами России является одним из ключевых механизмов (также для страховых пулов)
•    С социально-экономической точки зрения выгоды от создания сильной отечественной отрасли перестрахования будут незначительными:
—    Использование первичного рынка как источника, который сегодня не дотягивает до 25 млрд. долларов США начисленных премий, не создало бы значительное количество новых рабочих мест и новых источников налоговых поступлений для России
—    Даже дополнительный охват первичных страховщиков из стран СНГ (Таможенного союза), и отдельных азиатских и южноамериканских стран незначительно изменит эту картину

Были рассмотрены и признаны нецелесообразными следующие «особые стратегические инициативы»:
—    Создание национального лидера перестрахования
—    Создание регионального центра перестрахования

России, вероятно, не следует создавать национального лидера перестрахования:
•    Хотя такие лидеры и существуют в мире (например, компании China Re в Китае и Saudi Re в Саудовской Аравии), они, как правило, поддерживаются законодательством, которое требует отдавать на перестрахование премии первичных страховщиков, либо же они были созданы из-за полного отсутствия местной емкости (например, African Re)
•    В принципе, Россия могла бы создать такого национального лидера, который сможет привлекать премии из стран СНГ, Азии и других развивающихся страховых рынков, а также может стать андеррайтером на международных рынках
•    Такой внутренний лидер также может принимать участие или даже управлять внутренними пулами перестрахования
•    Но, как говорилось выше:
—    Общая социально-экономическая польза от этого будет крайне ограничена
—    Обязательные цессии будут препятствовать развитию первичного рынка

России, вероятно, не следует создавать региональный центр перестрахования:

Идея создания регионального центра перестрахования в Москве хорошо вписывается в контекст предусмотренного Таможенного союза и в роль России в АТЭС, а также в общие цели создания Международного Финансового Центра. Тем не менее, существуют значительные трудности в процессе практической реализации:
•    Требуется значительное количество локальных квалифицированных экспертов
•    Необходимо использование документов на английском языке (а также разрешенное законом использование документации на английском языке)
•    Требуются значительные изменения и либерализация закона о страховании для возможности быстрого выставления котировок и заключения договоров
•    Требуется международный авторитет судов и арбитражных механизмов

Эти требования уже лучше реализованы в Гонконге и в Сингапуре, которые будут являться серьезными конкурентами, и превзойти их Москве будет крайне сложно. Кроме того, необходимая либерализация, скорее всего, должна была бы

VI.6.3. Рекомендуемые действия в сегменте перестрахования

VI.6.3.1.  Ооздание страховых и перестраховочных пулов для крупных рисков

•    Разработка плана по организации в России программы страхования крупных рисков, таких как риски стихийных бедствий, сельскохозяйственные риски, а также риски экспортных кредитов. Государство будет являться страховщиком последней инстанции, в то время как первичные риски должны покрываться за счет страховщиков и перестраховщиков.
•    Перестрахование будет играть важную роль как в структуре страхования таких крупных рисков, так и в предоставлении опыта для управления пулами, а также в участии в этих пулах

VI. 6.3.2. Предоставление перестраховочной емкости для отечественных первичных страховщиков малого размера и для нишевых видов страхования

Необходимо повышение капитализации (объем и качество активов на балансах) отечественных перестраховщиков, чтобы обеспечить перестраховочную емкость для тех компаний и видов риска, которые не могут легко воспользоваться международной емкостью:
•    Перестрахование для отечественных первичных страховщиков малого размера
•    Перестрахование для нишевых видов продуктов, таких как:
—    Страхование ответственности туристических операторов
—    Титульное страхование

VI. 6.3.3. Дальнейшая экспансия на международные рынки

Дальнейшее расширение операций на рынках СНГ, стран Таможенного союза, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Америки:
•    Сосредоточиться на странах, где требования к рейтингу относительно невысоки
•    оговориться о соглашении снизить требования к рейтингу для перестраховщиков в Таможенном союзе для облегчения доступа

VI. 6.3.4. Подготовка специалистов в областях перестрахования и страхования

VI.6.3.5.  Установление требований по кредитному рейтингу по перестрахованию с международными перестраховщиками

Установление минимального требования к рейтингу для иностранных перестраховщиков, которые должны быть выполнены для того, чтобы российские страховщики могли бы заключать с ними договоры перестрахования:
•    по крайней мере, «A-»
•    разработка особых взаимных требований по качеству и надежности перестрахования в рамках СНГ и Таможенного союза

VI. 6.3.6. Более жесткий контроль и регулирование

•    Усиление регуляторного контроля над перестраховщиками, в частности над соблюдением требований к объему и качеству резервов
•    Необходимо изменить принцип отражения собранных премий в статистике ФСФР, учитывая как премии от прямого страхования, так и от перестрахования (в настоящий момент при составлении официальных рэнкингов страховщиков учитываются только премии от прямого страхования, что приводит к ненужной конкуренции)

VI. 6.4. Получаемые социально-экономические выгоды

Для государства:
•    Создание страховых пулов необходимых для снятия нагрузки с государства и передачи ее страховой отрасли, в том числе по следующим рискам:
—    Сельскохозяйственные риски
—    Риск ущерба жилой недвижимости при стихийных бедствиях
—    Риск, связанный с экспортным кредитованием\
•    Создание высококвалифицированных рабочих мест

Для страховой отрасли:
•    Получение больших объемов премий из новых обязательных видов страхования (например, страхования жилой недвижимости от стихийных бедствий), которые важны для развития первичного сектора страхования
•    Появление инновационных продуктов для важных линий нишевого бизнеса
•    Развитие малых и средних страховщиков, важных для поддержания конкуренции в отрасли
•    Рост сектора перестрахования путем привлечения премий с других рынков (СНГ, Азии, Южной Америки)

VI.7.   Медицинское страхование

VI.7.1. Текущее состояние сегмента медицинского страхования

Текущая система медицинского страхования России состоит из двух элементов:
•    Система обязательного медицинского страхования, финансируемая за счет отчислений работодателей и государственных средств через федеральный и региональные фонды, а также путем прямых платежей ЛПУ из региональных бюджетов
•    Система добровольного медицинского страхования, финансируемая работодателями (предлагающими программы ДМС сотрудникам в составе социального пакета) и гражданами (приобретающими покрытие для собственных нужд)
Системы ОМС и ДМС не взаимосвязаны и функционируют параллельно. Таким образом, ДМС в значительной степени дублирует покрытие системы ОМС. Однако качество предоставления услуг и уровень сервиса в рамках ДМС значительно выше. Различия выражаются в использовании более высококачественных медикаментов, более высокой квалификации персонала и более современном оборудовании, а также более быстром доступе к медицинской инфраструктуре
Страховщики ОМС выполняют административную функцию при распределении средств, выделяемых на здравоохранение, среди поставщиков медицинских услуг, контролируют качество и соблюдение сроков лечения, обеспечивают защиту прав застрахованных лиц, сопровождают базы данных, обеспечивают информационный обмен с территориальными фондами ОМС, выдают полисы, но не являются андеррайтерами медицинских рисков
Таким образом, они выполняют классическую функцию обеспечения взаимодействия между плательщиками и поставщиками медицинских услуг за исключением выполнения оценки рисков и тарификации. Страховщики получают прибыль за счет управления собственными издержками и контроля над затратами на лечение. По закону об ОМС, страховые медицинские организации могут получить от территориального фонда от 1% до 2% от общей суммы поступивших средств для покрытия расходов на ведение дела. Также они имеют право на следующие статьи доходов:
•    30% сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями
•    50% сумм, поступивших в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества;
•    10% сумм, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств, определяемого исходя из количества застрахованных лиц в данной страховой медицинской организации и дифференцированных подушевых нормативов

Покрытие ОМС является достаточно обширным. Однако, фактически предоставление услуг в рамках ОМС находится на недостаточном уровне, и распространены частные платежи лечащим врачам за услуги, которые должны предоставляться бесплатно

Продукты ДМС являются достаточно простыми. Договоры обычно заключаются сроком на один год и покрывают определенный перечень медицинских услуг с лимитом стоимости лечения по каждой услуге и / или общим лимитом стоимости лечения. Практически отсутствуют долгосрочные продукты с накопительной составляющей, позволяющие более равномерно распределить разницу в затратах на лечение в ранние и поздние годы действия полиса за счет постоянного размера премии в течение его срока действия
Граждане не осведомлены о стоимости медицинских услуг. Они не несут никаких расходов в рамках ОМС (что также практически полностью распространяется и на ДМС) и не вовлечены в процесс выставления счетов и их оплаты

VI. 7.2. Цели развит ия для сегмента медицинского страхования

•    Расходы государства на содержание системы здравоохранения должны быть оптимизированы. В том числе это включает изменение исторически сложившейся инертной ситуации с государственной инфраструктурой медицинских учреждений, что означает сокращение избыточного количества койко-мест и связанных с ними затрат. Средства должны быть перенаправлены на улучшение качества и расширение штата недостающего в данный момент медицинского персонала
•    Роль страховщиков в системе ОМС должна быть повышена, и, что необходимо отметить особо, страховщики должны быть привлечены к активному участию в системе ОМС в качестве андеррайтеров риска. Это будет значительно отличаться от текущей ситуации, в которой страховщики, в основном, осуществляют функции администрирования средств, направляемых из Фондов ОМС в ЛПУ, и обеспечивают контроль над качеством лечения
•    Должен произойти переход от текущего практически однородного с точки зрения страхователей предложения на рынке ОМС и практически полного отсутствия какой-либо конкуренции на нем к конкурентном рынку и предложению, которое ему соответствует. Страховщики должны вести конкурентную борьбу за страхователей за счет предлагаемого покрытия (сверх определенного минимума), уровня клиентского сервиса, тарифов и т. д.
•    Граждане, которые в данный момент не несут каких-либо расходов в отношении ОМС, должны получить стимулы, мотивирующие их принимать наиболее экономически целесообразные решения при выборе лечения и вести здоровый образ жизни. В то же время поток неофициальных платежей в текущей системе здравоохранения должен быть устранен
•    Сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) больше не должен существовать параллельно системе ОМС, по сути, дублируя услуги, предоставляемые в ее рамках. Вместо этого он должен быть интегрирован в единую систему медицинского страхования, включающей как покрытие ОМС, так и ДМС
•    По итогам изучения систем здравоохранения в различных странах был сделан вывод, что перечисленные выше цели могут быть достигнуты за счет перехода к «рисковой модели ОМС», аналогичной тем, которые успешно реализованы в Голландии или Франции

Введение новой системы медицинского страхования - значительная задача для любого общества. Для России одной из сложностей будет параллельное сокращение избытка койко-мест и наращивание штата высококвалифицированных врачей и медсестер. Решение задачи потребует изменений в исторически сложившейся инертной системе государственной медицинской инфраструктуры. Другой сложностью будет преобразование сегодняшних страховщиков ОМС в конкурентоспособных андеррайтеров медицинских рисков.

Преодоление указанных сложностей означает получение ответов на ряд вопросов, касающихся следующих пяти тем:
1.    Структура финансирования системы ОМС
2.    Нормативная база для страховщиков в системе медицинского страхования
3.    Демаркация между ОМС и ДМС
4.    Система согласования и оплаты медицинских услуг
5.    Организация механизма переговоров по покрытию и цене ОМС

VI. 7.3.1.  Структура финансирования системы ОМС

•    Степень финансирования системы ОМС за счет некоего налога на покрытие расходов на здравоохранение, взымаемого с работодателей и работников, по сравнению с финансированием из государственного бюджета
•    Степень обеспечения механизмом финансирования системы ОМС перераспределения благосостояния более богатых слоев населения в пользу слоев с менее высокими доходами

VI. 7.3.2. Нормативная база для страховщиков в системе ОМС

•    Регулирование ОМС и ДМС на единой основе (так как они будут дополнять друг друга)
•    Определение принимаемых страховщиками рисков в системе ОМС (величина, структура и т. д.)
•    Определение минимальных требований к уставному капиталу (должно произойти увеличение этих требований по сравнению с текущим уровнем)
•    Определение критериев финансовой устойчивости (платежеспособность и достаточность резервов)
•    Определение методологии расчета страховых резервов
•    Определение условий инвестирования резервов
•    Определение системы отчетности и контроля
•    Решение по необходимости учреждения компенсационного фонда и введения сборов со страховщиков для его пополнения. Также необходимо будет определить структуру управления фондом
•    Определение процесса продажи медицинского страховщика и передачи портфеля другому страховщику
•    Регулирование продаж в системе ОМС, в особенности:
—    Выплаты комиссионного вознаграждения посредникам (введение лимитов уровней комиссионного вознаграждения)
—    Появление продуктов, объединяющих покрытие ОМС и ДМС
•    Регулирование перехода от одного медицинского страховщика к другому (особенно важно в отношении долгосрочных продуктов с накопительной составляющей)
•    Регулирование механизма уравнивания рисков для корректировки объема премий, полученных страховщиками, с учетом рискованности их портфелей (страховщикам разрешается устанавливать единые тарифы для всего региона, но запрещается селекция рисков - они обязаны принимать на страхование всех обратившихся граждан)
•    Определение ключевых компетенций и организационных функций, которыми страховщики обязаны обладать для участия в системе. Они могут включать в себя следующее:
—    Согласование с регулятором кандидатуры генерального директора

VI.7.3.3. Демаркация между ОМС и ДМС

Новая система потребует четкого определения того, какие услуги предоставляются в рамках системы ОМС. Все то, что не предоставляется в рамках ОМС, должно покрываться системой ДМС (которая становится системой добровольного дополнительного страхования), предоставляться отдельно на платной основе или предлагаться как дополнительное добровольное покрытие страховщиками ОМС
Для надежного перехода на новую систему здравоохранения, схожую с системой Голландии, граница между ОМС и ДМС (то есть, минимальное покрытие), вероятно, должна быть проведена ниже сегодняшнего декларируемого, но не обеспечиваемого в полном объеме или в необходимые сроки уровня, для того чтобы:
•    Соответствовать постепенно улучшающимся возможностям лечения в рамках системы ОМС
•    Обеспечить пространство для развития успешного сегмента ДМС

Критерии для определения минимального покрытия в рамках системы ОМС включают:
•    Перечень диагностических и лечебных процедур
•    Перечень медицинских препаратов («дженерики» или брендовые медикаменты)
•    Перечень ЛПУ (больницы, врачи, поликлиники)
•    Степень выбора (выбор процедур, ЛПУ, терапевта, специалиста)
•    Уровень обслуживания (максимальное количество мест в палате, качество питания, и т.д.)
•    Скорость предоставления услуги (максимальное время ожидания диагностических и лечебных процедур)

VI. 7.3.4.  Система согласования медицинских услуг

•    Наиболее удобный вариант для страхователя - решение, принимаемое напрямую в ЛПУ. Например, терапевт, а также врачи-специалисты, принимают решения касательно дальнейшего курса лечения без дополнительного согласования со страховщиками
•    Для государства наиболее эффективный вариант с поведенческой точки зрения - пошаговый процесс согласования. Доступ к врачам -специалистам и дорогостоящим процедурам и операциям требует согласования со страховой компанией, которая может быть вправе принять решение касательно поставщика данной услуги в целях оптимизации затрат
•    По нашему мнению, необходимо рассмотреть внедрение эффективного и централизованного процесса согласования лечебных процедур. При этом должны быть выработаны критерии выбора процедур, требующих согласования. Такие критерии включают цену процедуры, степень ее срочности, соответствие медицинским стандартам лечения (в случае их однозначной трактовки)
•    Причины, почему России следует идти по этому пути, заключаются не только в положительном влиянии на общие затраты в системе ОМС. Но, что более важно для России, так это тот факт, что для повышения объемов и качества услуг, предоставляемых в рамках системы ОМС, находящихся в данный момент на неудовлетворительном уровне, требуется централизованное управление

VI. 7.3.5.  Система оплаты медицинских услуг

•    Наиболее удобный вариант для страхователя - прямой расчет между страховщиком и ЛПУ без его участия
•    Для государства наиболее эффективный вариант с поведенческой точки зрения - прямой расчет за медицинские услуги между страхователем и ЛПУ с последующим возмещением страховой компанией затрат страхователя. При таком варианте гражданин осознает стоимость медицинских услуг и получает стимул не использовать услуги сверх необходимого. Данный подход требует исключений для тех случаев, когда стоимость лечения слишком высока, чтобы страхователь мог сам ее оплатить до обращения к страховщику

VI. 7.3.6.  Организация механизма переговоров по покрытию и цене ОМС

•   Функционирующая система здравоохранения требует частых корректировок с учетом социального, демографического и экономического развития общества. Самые распространенные поправки - изменения минимального уровня покрытия и стоимости услуг (учитывая существенный уровень инфляции в медицинской сфере). В то время как все требуемые изменения обычно определяются правительством и заинтересованными государственными ведомствами, решения обычно принимаются на основе рекомендаций и разумной степени консенсуса среди всех заинтересованных сторон, которые обычно включают:
—    Отрасль медицинского страхования
—    Отрасль поставщиков медицинских услуг
—    Фармацевтическая отрасль
—    Медицинское сообщество (врачи и медперсонал)
—    Государственные ведомства (профильные министерства)
—    Регуляторные органы
•   Для достижения консенсуса требуется четкое организационное оформление процесса переговоров и механизма принятия решений с обязательным условием равноправного участия всех заинтересованных сторон. Для этого необходимо, чтобы представители каждой стороны были надежными и компетентными партнерами по переговорам, имея при этом авторитет среди представляемой ими стороны
•   Следует ежегодно пересматривать и согласовывать полный перечень и тарификацию услуг, покрываемых в рамках системы ОМС. Для этого требуется значительный объем данных о выплатах и стоимости предоставленных услуг для проведения актуарного анализа и прогнозирования. Ответственность за сбор и представления данных может быть возложена на МСМС в рамках перехода к саморегулированию отрасли страхования

VI.7.4. Меры стимулирования развития рынка ДМС в краткосрочной перспективе

VI. 7.4.1. Введение законодательной базы для ДМС

Принять закон о ДМС либо в виде отдельного нормативного акта, либо путем принятия единого закона о медицинском страховании. Новый закон должен затронуть следующий ряд вопросов сегмента ДМС, на данный момент остающихся открытыми:
•    Доступ к информации о пациентах
•    Прозрачность стоимости и качества медицинских услуг
•    Обеспечение эффективных инструментов контроля качества, объемов и сроков оказания медицинской помощи

VI. 7.4.2.  Стимулы для развития рынка ДМС

•    Принять закон о ДМС либо в виде отдельного нормативного акта, либо путем принятия единого закона о медицинском страховании
•    Ввести новые и расширить существующие налоговые льготы / субсидии
•    Уточнить налоговый статус возмещения страховщиком затрат страхователя на медицинские услуги, явным образом исключая его из налогооблагаемой базы для НДФЛ
•    Повысить финансовую грамотность населения и его осведомленность о налоговых льготах и субсидиях через PR-кампании, проводимые государством и страховым сообществом и продвигающие ценность страхования
•    Предоставить судам авторитетный источник информации касательно вопросов, связанных с медицинским страхованием
•    Стандартизировать терминологию в медицинском страховании

VI.7.5. Получаемые социально-экономические выгоды

Для государства:
•    Снижение темпов роста расходов государственных бюджетных средств на здравоохранение
•    Появление дополнитель ного источника долгосрочных инвестиций в экономику
•    Создание дополнительного количества прямых и косвенных рабочих мест

Для страхователей:
•    Повышение качества медицинской инфраструктуры
•    Повышение качества медицинских услуг и их доступности
•    Повышение уровня жизни
•    Появление единой интегрированной системы ОМС и ДМС

Для страховой отрасли:
•    Значительный дополнительный приток премий и доступ к новым клиентам
•    Синергетический эффект в инфраструктуре и системе оказания медицинских услуг за счет интеграции ОМС и ДМС
•    Более стабильные экономические показатели за счет законодательной базы, позволяющей контролировать расходы ЛПУ на оказание медицинских услуг
•    Стимул к развитию отрасли, что приведет к появлению новых продуктов, улучшению инфраструктуры, повышению качества обслуживания и созданию новых рабочих мест

VII. Выводы и перспективы

Представленная стратегия амбициозна, но она не ставит нереалистичных задач. Нет существенных причин, по которым российская страховая отрасль должна оставаться незначительной по сравнению с отраслями других стран, находящихся на похожем уровне экономического развития и с похожим размером экономики.

На сегодняшний день российская отрасль страхования лишь частично исполняет свою социально-экономическую роль. Отрасль страхования обеспечивает граждан и организации только основной защитой от рисков, но не является значимым элементом развития финансового сектора России и не играет ощутимой роли в финансовом обеспечении по старости и андеррайтинге медицинских рисков. Совокупный объем страховых премий составляет лишь четверть от объема премий какой-либо из ведущих мировых страховых компаний, а совокупные активы (и активы под управлением) - еще меньшую долю. При таких объемах исполнять социально-экономическую роль в полной мере невозможно.

В то же время преобладание андеррайтинга на основе движения денежных средств и зависимость от посредников в продажах исказили конкурентную среду в некоторых сегментах рынка. Страхователи платят премии в несколько раз выше тех, что платят в других странах, страховщики работают в убыток, а всю прибыль забирают посредники. Без реформы регулирования ситуация на рынке вряд ли изменится по причине его инертности.

Тем самым, выбирать приходиться между продолжением текущей ситуации с постепенным ее улучшением (но без решения общих структурных проблем) и смелой реформой. Путь точечных реформ не позволит рынку в полной мере реализовать свой потенциал. Рост, обусловленный доступностью кредитования, со временем замедлится, что приведет к проблемам с ликвидностью у многих страховщиков и отсутствию реалистичных вариантов выхода из бизнеса для акционеров. Путь смелых реформ раскроет потенциал рынка и предоставит возможность выхода из бизнеса тем акционерам, которые ищут такой вариант, учитывая перспективы гораздо более крупной и прибыльной отрасли страхования. Более того, такая отрасль сможет внести более существенный вклад в достижение государственных задач, включая предоставление источника длинных денег для развития инфраструктуры, создание существенного количества новых рабочих мест и, следовательно, налоговых поступлений в бюджет, рост инвестиций в сектор МСБ, тем самым способствуя диверсификации экономики.

Естественно, такие смелые реформы должны быть реализованы поэтапно, и их следует реализовывать сбалансированно, чтобы не дестабилизировать отрасль на пути преобразований. Разработанная дорожная карта реализации представленной стратегии представлена в документе «Дорожная карта реализации развития рынка страхования». В ней указаны основные отдельные инициативы, каждая из которых (если реализована) будет существенным шагом вперед для отрасли. В документе также представлены перечни задач для основных заинтересованных сторон (Минфин РФ, Регулятор, Страховая Отраслевая ассоциация, а также другие государственные ведомства), которые должны быть включены в план реализуемых задач этих учреждений. Для внедрения необходимо закрепить координацию и надзор над реализацией этих инициатив.

Appendix A.    Документ «Стратегия развития российского рынка медицинского страхования»
1. Документ «Стратегия развития российского рынка медицинского страхования» может быть передан по отдельному запросу

ОГОВОРКИ, ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ В ОТЧЕТЕ

Настоящий отчет предназначен исключитель но для указанного в нем клиента Oliver Wyman. Настоящий отчет не предназначен для широкого распространения или публикации, не должен воспроизводиться, цитироваться или распространяться с любой целью без предварительного письменного разрешения Oliver Wyman или Клиента. В отношении настоящего отчета отсутствуют выгодоприобретатели - третьи лица, при этом Oliver Wyman не принимает на себя ответственность перед третьими лицами.

Информация, предоставленная другими лицами, на которой полностью или частично основан настоящий отчет, считается достоверной, но не подвергалась независимой проверке, если только прямо не указано иное. Публичная информация, промышленные и статистические данные получены из источников, которые мы считаем заслуживающими доверия; однако, мы не делаем заверений в отношении точности или полноты такой информации. Выводы в настоящем отчете могут содержать прогнозы, основанные на текущих данных и тенденциях за истекший период. Любые такие прогнозы делаются с учетом обычных рисков и неопределенностей. Oliver Wyman не отвечает за фактические результаты или будущие события.

Заключения в настоящем отчете применимы только для указанной в нем цели и только на дату настоящего отчета. Мы не принимаем на себя обязательство по пересмотру настоящего отчета для отражения изменений, событий или условий, возникающих после даты настоящего отчета.

Клиент несет исключительную ответственность за все решения, связанные с реализацией или использованием советов или рекомендаций, изложенных в настоящем отчете. Настоящий отчет не является консультированием по вопросам инвестиций или заключением о справедливости какой-либо сделки для любых или всех сторон.
 
Oliver Wyman
Serebryanicheskaya Embankment, 29, 4th floor 109028 Moscow , Russia Tel: 7 495 783 8029 Fax: 7 495 783 8537 w w w.oliverwyman.com

Источник: Oliver Wyman Serebryanicheskaya Embankment, 29, 4th floor 109028 Moscow, Russia Tel: 7 495 783 8029 Fax: 7 495 783 8537 www.oliverwyman.com

<a _fcknotitle="true" href="Category:Стратегия_2020">Стратегия_2020</a>